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早报 (11.12）| 特朗普宣布！新团队逐渐成型；标普指数首破6000点，特斯拉涨超9%；潘功胜最新报告，事关下一步金融工作

技、精测电子、长安汽车，净卖出额前三为中兴通讯、紫江企业、华工科技。两市融资余额：截至11月8日，上交所融资余额报9242.31亿元，较前一交易日增加83.81亿元；深交所融资余额报8665.95亿元，较前一交易日增加94.9亿元；两市合计17908.26亿元，较前一交易日增加178.71亿元。

格隆汇11-12 08:00

1700亿巨头涨停！国产替代强势翻盘！

后芯片半导体产业链也发起冲锋，千亿巨头中兴通讯强势封板吹响国产替代概念集体拉升，甚至中芯国际也一度大涨了7%。截至收盘，A股从低开低走到强势被拉升上涨，创业板都大涨超3%，涨幅榜前列基本也都是芯片、科创类概念领先，涨幅超过3%的比比皆是。显然，在官媒喊话提振市场信心后，市场的观点迅速从消费、地产、金融等板块无缝切入到了国产替代。 01 比创业板大涨更强的科创板，今天科创100指数大涨5.37%，强势回升到1076.4点，距离10月8日的最高点仅有1个点的差额。过去的一周，科创板指数连续上升，是A股主要股指中唯一一个，势头非常强势。中间即使经历了波动率非常高的一周，外有美国大选、美联储议息会议，内有人大会议等，不少指数都出现高波动的情况，科创板却依然不改上升趋势。今天开盘，在一些大盘指数略显低迷之时，科创板却从头涨到尾。可以说，科创板已经持续成为A股市场的一大亮点。以目前这个指数动辄几个点的强势单边上涨势头，若没有意外，明天这个指数将很可能突破前高，进而收获更的市场关注。具体看个股，结合中兴通讯、中芯国际、北方华创、中微公司等通信、芯片半导体产业链核心龙头集体逆势大涨，很显然市场在非常强烈的交易“国产替代”的逻辑。背后的导火索是日前外媒报道称，美国要求台积电11日起停止向中国大陆客户供应AI先进芯片。尽管这是预期之内的事情，毕竟这一个招数，老美早已用惯试惯，而且屡试不爽。尤其是特朗普强势回归，屁股还没坐上去就已先声夺人，已经引起国内市场的关注。但对此，国内的政策也早已积极迎战。政策上，有不断加码的半导体扶持措施；资金上，有持续加码的大基金规模；企业层面，则不断推出自主创新和国产替代。同时，在成效上，国内也不断看到了在芯片技术和应用市场上的新突破，这就给了市场非常大的信心。于是现在市场交易的逻辑开始变成了——老美越是出招打压，A股相关板块主题就炒得越凶。国内的芯片半导体产业链开始越来越能走出独立的行情。另一方面，上周五的重磅发布会并没有满足市场对于消费及其他行业的积极期待，导致A股上周的在炒作热门题材预期落空，资金面支撑难以为继，进而导致市场缺乏新的主线。芯片半导体产业概念的及时承接，很大程度帮助A股避免了一次下跌危机。但也要看到，现在的政策背景和市场环境来看，除了大科技类（互联网、AI、通信、芯片半导体等）依然能维持较高热度外，其他板块已经出现有降温的迹象，A股继续弱势调整的压力依旧存在。这也是为什么在早盘阶段A股和港股一样都出现大跌的原因。接下来，A股的行情波动就要看政策层面更多细化的举措出台节奏如何了，这意味着A股更可能走出的是明显分化的结构行情。 02 今天港股恒指、国指早盘恐慌下跌阶段一度差点跌向3%，截至午后随着A股持续大涨才略收窄跌幅，但收盘依然双双跌了1.4%。银行保险、零售消费、地产等几大主板块清一色明显下跌，其中不乏各自领域下的核心龙头，显著拖累的港股大市的走势。港股虽然也有大量芯片半导体产业链的优质企业，甚至还有大量A股买不到的互联网、硬科技领域核心巨头，但今天港股并没有明显跟上A股的节奏。甚至似乎就多少没有要更的意思。这其实就很能说明一个问题：港股投资者对于上周五发布会的反映，更倾向是预期落空，以及对未来的担忧情绪比A股投资者更强烈一点。这或许才是更加接近真实的反映，事实上，如果A股今天没有国产替代概念强势崛起，行情很可能也会不怎么好看，因为市场对于交易“发布会部分政策不预期和特朗普回归引发担忧”的利空因素还没有完成。但港股这边，随着几大头部互联网巨头的三季报业绩密集披露，或许能形成一波有效对冲。据报道，腾讯将于11月13日公布第三季业绩，阿里巴巴、京东也将于11月14日发布业绩，快手20日发布业绩，美团、拼多多尚未披露具体时间（按惯例是月底发布）。据市场分析，预期腾讯三季报收入1679.3亿元，同比增长8.6%，纯利453.3亿元，同比增长25%，经调整纯利543.7亿元，同比增21%，如果能有这样的成绩，确实是较为不错了的。值得一提的是，今天港股盘中，市场突然传出小作文称蚂蚁上市获批并引发巨大关注，随后该小作文很快被股民辟谣，但阿里巴巴的股价还是出现了逆势迅猛大涨，从早盘跌3%一度拉升至涨3%。可以看到，目前市场对于这些巨头业绩普遍寄予期待，随着业绩期临近，市场对于对这些互联网巨头关注度已越来越高，如果它们的业绩确实向好，或许能成为支撑港股重新走稳回升的重要助推力。另一方面，港股市场的投资者风格相比A股更加稳健理想，所以才出现了地产、消费这些板块在没看到发布会超预期政策之后，出现更加明显的下跌。但这两大板块实际上已经一直是今年来国家非常重要的工作方向，也持续推出了大量力度巨大的刺激政策。即使发布会没有进一步更多明确利好发出，在一系列存量的重磅政策支持下，这些行业的景气修复也是会逐渐形成的。目前政策面已经足够多，而且后续还会有更多，对行业来说，现在最缺的是时间，需要时间来逐渐把政策效果兑现出来。从估值面来看，地产的修复情况还不好确定，但当前消费行业的估值在近期的回调后确实重新又处在了较低的历史区间，一些刚需行业的和新消费龙头也逐渐具备一定的估值性价比。目前宏观数据显示国内的CPI已经温和上涨，反应促消费政策已经开始对消费经济逐渐显露成效。 03 尾声就在截至发文时间，市场又有国务院关于金融工作情况的报告，明确提出，下一步加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。央行行长潘功胜表示，要完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行，促进股票市场投资和融资功能相协调。再加上今天官媒也释放出慢牛行情的看法，种种工作指示，都很明确表露出了对促进经济稳定增长和提振股票市场的坚决态度。所以股市的未来，我们或许不需要过于担忧，不妨多一点耐心。（全文完）

格隆汇11-11 19:31

A股上演七大变化！

涨停。AI概念股展开反弹，其中硬件方向中兴通讯、中科曙光等涨停；软件方向易点天下、人民网等涨停。卫星导航概念股表现活跃。下跌方面，海南本地股陷入调整。截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。沪深两市全天成交额2.51万亿，较上个交易日缩量1738亿。整体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。科技股方向全面爆发今日，A股市场低开高走，在“科技股、大金融、顺周期”三大方向中，资金再度扎堆涌入科技股。首先，半导体产业链再迎爆发。消息面上，武汉经开区发布消息，由东风汽车牵头组建的湖北省车规级芯片产业技术创新联合体，发布了高性能车规级MCU芯片——DF30，填补国内空白。东莞证券认为，展望四季度和2025年，行业旺季到来和内资晶圆厂扩产持续推进，预计半导体行业景气度有望持续回升。其次，信创板块盘中表现活跃。上周末，财政部公布了近年来力度最大、规模合计达10万亿元的化债政策。市场普遍预计，政府信创采购将从2024年四季度开始快速回暖。此外，固态电池概念同样强势。消息面上，多家企业的(半)固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速产业化进程。除了汽车领域外，低空经济领域也逐步成为固态电池重要落地场景。中信建投预计，至2025年，全球各类固态电池市场空间或达千亿元规模。整体来看，今日市场风格依旧是围绕着科技成长方向所展开，大消费、地产等方向则陷入调整，可见“跷跷板”效应依旧存在。分析人士认为，当前市场整体仍以轮动结构看待即可，后续仍可在各热点轮动过程中寻找低吸的机会。市场资金面七大变化从资金面来看，天风证券对近期市场七大资金进行了分析，具体变化如下：第一，公募基金：ETF流入节奏放缓。近期场内存量基金申购情绪有明显升温，或是当前公募市场增量资金的最主要来源。第二，私募证券基金：9月权益仓位显著回升，情绪可能正在逐步转向乐观。9月私募股票多头指数成份平均仓位为55.58%，相较8月环比回升7.13pcts。第三，北向资金：成交活跃度显著回落。当前市场情绪逐步回归理性，外资活跃度或有一定程度回落；同时四季度以来海外换届、经济压力等扰动再度回升，或对当前外资流向中国市场形成一定限制。第四，两融资金：交易明显转向活跃，融资资金大规模净流入。截至10月末，场内两融余额合计1.71万亿，较上月环比上升18.54%。10月全月两融净流入2664.6亿元，参与度为10.24%。第五，保险资金：年初以来净流入趋势有望持续。上半年，财产险+人身险持有权益资产规模累计净增加3061.24亿元。后续，相关资金入市节奏仍有望进一步加快。第六，银行理财：发行及权益配比同步微降。10月理财产品发行数量为4091只，较9月环比下降12.60%；新发权益类理财产品占比为0.09%，较前月下降24.36pcts。第七，产业资本：10月减持规模延续扩大。10月以来产业资本减持规模显著回升，当前减持监管趋严、央行新设增持回购再贷款工具等，可能都会影响产业资本增减持表现。整体而言，10月以来在资本市场政策工具接连落地之下，增量资金仍维持大额流入权益市场态势。天风证券判断，后续来看，高风险偏好融资资金或是当前推动资金面回升的主力增量，增量主体决定市场风向。机构：A股牛市涨幅不止于此最后，看一下A股后市的涨幅空间。近期，华创证券发布研报称，估值修复行情可能会更加乐观。再通胀牛市是金融再通胀向实物再通胀的传导，在此期间股市高波震荡但大有可为。对于后续市场空间，华创证券从四个视角进行了测算：视角1：对于机构投资者而言，估值空间打开的前提是出现更强的业绩增长预期。中性假设下，万得全A在2025年收益或达5.0%；乐观假设下，万得全A在2025年收益可达26.9%。视角2：居民超额储蓄进入股市。这一视角下，将全A总市值与居民部门存款余额作比较，当前股票非常便宜。中性假设下，A股市值存在9%上行空间，居民超额储蓄可能有13.4万亿增量流入股市；乐观假设下，A股市值有20.5%上行空间，居民超额储蓄可能有30.6万亿增量流入股市。视角3：宽货币M2上行推动价格效应。这一视角下，将全A总市值与M2作比较，当前股票仍较为便宜。后续政策助推与基本面改善，或带来短期3-6个月内剩余流动性的充裕，有望进一步助推股市上涨。中性假设下，A股市值有3.4%的上行空间；乐观假设下，A股市值有7.5%的上行空间。视角4：央行回购贷工具抹平套利空间。按股票回购增持再贷款政策的相关时点做分类：①9月23日，上证指数股息率3.09%，指数存在37.3%的上行空间。②10月17日，上证指数股息率2.72%，指数存在20.9%的上行空间；③11月8日，上证指数股息率2.55%，指数仍存在13.1%的上行空间。

证券之星11-11 17:01

20255G-A投资规模在今年的基础上或大幅增长，5G50ETF(159811)上涨3.13%，中兴通讯涨停

31406)强势上涨2.72%，成分股中兴通讯、中国卫通、和而泰涨停。5G50ETF(159811)上涨3.13%，冲击3连涨。最新价报1.28元，盘中成交额已达1608.00万元，换手率11.27%，市场交投活跃。消息面上，北京时间10月30日下午消息，第十五届全球移动宽带论坛（MBBF 2024）在土耳其伊斯坦布尔隆重召开。华为董事杨超斌发标主题演讲，认为“移动AI时代”序幕已经拉开，一方面“移动业务AI化”将革新传统移动互联网业务，产生个人智能体的广泛应用；一方面“AI业务移动化”将引领智能汽车、机器人等新移动业态的发展。华为公司副董事长、轮值董事长胡厚崑指出，2024年移动产业迎来一个重要里程碑，6月份首版本5G-A标准3GPPRelease18正式冻结，截止到目前，已有60家运营商与产业伙伴一起宣布了5G-A的商用。山西证券表示：5G-A网络可以满足多样化体验需求，融合全场景物联网，并提供高阶自智网络。而在10月23日的国新办发布会工信部发言人也表示将支持东部地区先行先试、探索5G-A、人工智能应用新模式，我们认为20255G-A投资规模在今年的基础上或大幅增长，带动运营商无线侧capex或有所提升。 5G50ETF紧密跟踪中证5G产业50指数，中证5G产业50指数从沪深市场的5G产业链相关的上市公司证券中选取50只市值规模较大且营收水平相对较高的证券作为指数样本，以反映沪深市场5G产业链代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证5G产业50指数(931406)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、中国电信(601728)、中兴通讯(000063)、工业富联(601138)、中国联通(600050)、中国移动(600941)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.72%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-11 14:21

重要会议强调强化央企科技创新使命担当，国企共赢ETF(159719)配置机遇备受关注

0124)、格力电器(000651)、中兴通讯(000063)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.29%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-11 14:12

批量20CM涨停！半导体产业链全面爆发，国产替代趋势明显加快

股股价创历史新高，信创板块也持续拉升，中兴通讯罕见涨停，市场情绪高涨。半导体产业链再创新高在半导体产业链中，龙头股北方华创的表现尤为抢眼，其股价再次刷新历史纪录，最新市值达到了2579亿元。根据公司发布的三季报，北方华创2024年前三季度实现营业收入203.53亿元，同比增长39.51%，归属于上市公司股东的净利润为44.63亿元，同比增长54.72%。第三季度的财务数据同样亮眼，营业收入和净利润分别实现了30.12%和55.02%的增长。另一家半导体设备领军企业中微公司亦表现不俗，上午股价上涨14.45%。尽管中微公司前三季度净利润同比下降了21.28%，但第三季度净利润却大幅增长了152.63%，表明公司正在逐步克服挑战，实现业绩反转。除了半导体产业链外，信创板块的表现也十分抢眼。中兴通讯罕见地实现了涨停，成交额接近83亿元，涨停板上还有近35亿元的资金排队等待买入，创下本轮反弹的新高点。中科曙光则上涨超过7%，盘中股价同样创下历史新高。多重因素影响半导体行业机构分析认为，半导体设备公司的订单较为饱满，预计部分设备公司在未来1—3个季度内都有望实现表观经营指标的高增长。消息面上，武汉经开区发布消息，由东风汽车牵头组建的湖北省车规级芯片产业技术创新联合体发布高性能车规级MCU芯片——DF30，填补国内空白。DF30芯片是业界首款基于自主开源RISC-V多核架构、国内40nm车规工艺开发的高端车规MCU芯片，已通过295项严格测试，适配国产自主AutoSAR汽车软件操作系统，可广泛应用于动力控制、车身底盘、电子信息、驾驶辅助等领域。据外媒报道，近日美国众议员要求荷兰阿斯麦、日本东京电子、美国应用材料、美国泛林集团及美国科磊等半导体设备公司提供中国客户名单及销售情况。同时，报道称美国商务部致函台积电，对运往中国的某些 7 纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制，这些芯片可用于驱动人工智能加速器和图形处理器 (GPU)，台积电对此回应表示 “对于传言，台积电公司不予置评。公司遵纪守法，严格遵守所有可使用的法律和法规，包括可适用的出口管制法规”。券商对半导体行业前景乐观东莞证券指出，随着行业旺季的到来以及国内晶圆厂扩产的不断推进，预计四季度和2025年的半导体行业景气度将持续提升。特别是那些景气度较高且三季度业绩优异的半导体设备、封测、CIS等细分领域值得重点关注。国信证券分析认为，全球和中国半导体销售额已经连续四个季度实现同比增长，第三季度全球半导体销售额更是创下了历史新高，显示出半导体行业的成长潜力远超预期。台积电也公开表示，AI需求的真实性和持续性将对行业产生长期正面影响。平安证券则强调，当前消费电子市场逐渐回暖，半导体国产化趋势明显加快，AI算力产业链将持续受益于这一趋势。随着半导体行业的复苏，消费电子市场的回暖将进一步推动半导体进入新一轮增长周期。

金融界11-11 14:11

人形机器人概念持续火热！人工智能ETF(515980)上涨4.72%冲击3连涨！芯原股份20cm涨停

)涨停封板，用友网络(600588)，中兴通讯(000063)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)上涨4.72%，冲击3连涨，盘中成交额已达1.04亿元，换手率5.82%。拉长时间看，截至2024年11月8日，人工智能ETF近1周累计上涨10.42%。规模方面，人工智能ETF最新规模达17.35亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF最新融资买入额达1195.71万元，最新融资余额达4879.26万元。消息面方面，10月29日，马斯克在沙特投资倡议论坛（FII）预测，2040年前，机器人数量将超过人类，至少有100亿个机器人投入使用。10月14日，工信部表示，工业和信息化部将出台推动未来产业创新发展的实施意见，大力发展人形机器人、脑机接口、6G等新领域新赛道。此外，随着人形机器人赛道升温，多家知名企业纷纷入局。有业内人士认为，2024年是人形机器人发展的加速之年，人工智能技术的发展为人形机器人提供了强大的动力。多模态大模型的出现为感知能力的构建和发展提供了充足的软件基础，使得人形机器人的智能化水平不断提高。众多科技企业的投资也推动了本轮科技行情的上涨。有机构表示，工信部出台的《人形机器人创新发展指导意见》将其提升至战略高度，并在2024年多个重磅科技展会中展示了多款人形机器人产品。支持性政策的不断出台，进一步激发了市场对行业成长性的乐观预期。当前行情在一定程度上反映了投资者对人形机器人产业未来价值的乐观预期，也体现了资本市场对其科技成长属性的高度认可。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、寒武纪(688256)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、德赛西威(002920)、浪潮信息(000977)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比51.55%。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-11 11:32

唯一一只规模突破80亿的中证A50ETF——平安中证A50ETF(159593)成交放量已超4亿元，大幅跑赢同类产品，盘中再获资金净申购！

)下跌0.73%。成分股方面涨跌互现，中兴通讯(000063)领涨10.01%，紫光股份(000938)上涨7.90%，北方华创(002371)上涨7.65%；紫金矿业(601899)领跌5.27%，华鲁恒升(600426)下跌3.51%，中国中免(601888)下跌3.14%。拉长时间看，截至2024年11月8日，中证A50指数ETF近1周累计上涨5.34%，涨幅排名可比基金2/10。规模方面，中证A50指数ETF近1周规模增长2.23亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/10。份额方面，中证A50指数ETF近2周份额增长4.74亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/10。资金流入方面，中证A50指数ETF近10个交易日内，合计“吸金”4.82亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。中证A50指数ETF最新融资买入额达861.88万元，最新融资余额达4866.90万元。海通证券表示，历史经验表明，底部财政政策发力有助于宏微观基本面修复，但从财政政策出台落地到宏观经济与企业盈利出现改善存在一定时滞，基本面修复往往滞后于政策底出现。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比52.88%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云11-11 11:32

一周复盘 | 灿勤科技本周累计上涨19.09%，通信设备板块上涨11.75%

10日涨跌幅月涨跌幅 000063 中兴通讯 32.78元 10.74% 4.39% 8.26% 002583 海能达 20.97元 -17.38% 8.88% -25.64% 300308 中际旭创 142.21元 1.05% -9.05% -0.57% 300502 新易盛 129.92元 0.43% -8.92% -0.19% 603083 剑桥科技 52.06元 27.22% 43.34% 39.95%

金融界11-10 11:44

一周复盘 | 神宇股份本周累计上涨12.35%，通信设备板块上涨11.75%

10日涨跌幅月涨跌幅 000063 中兴通讯 32.78元 10.74% 4.39% 8.26% 002583 海能达 20.97元 -17.38% 8.88% -25.64% 300308 中际旭创 142.21元 1.05% -9.05% -0.57% 300502 新易盛 129.92元 0.43% -8.92% -0.19% 603083 剑桥科技 52.06元 27.22% 43.34% 39.95%

金融界11-10 11:05

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