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华中数控：8月30日接受机构调研，上海东方证券资管、兴业经济等多家机构参与

商证券、中国银河、博时基金、浙商证券、中信证券、万联证券、通用技术、首创证券、申万菱信基金、上海申银万国、上海睿郡资管、秋阳予梁投资、上海钦沐资管、上海瞰道资管、青岛金光、中信建投、平安基金、青岛金光紫金、华泰资管、华商基金、华创证券、华安证券、鸿运私募、海富通基金、国元证券、广发证券、中国国际金融、光大证券、耕霁投资、格林基金、富瑞金融、财信证券、点石汇鑫投资、开源证券、华西证券、湖南源乘私募、湖北高投产控、长江证券、海通证券、国信证券、国投证券、国泰君安、方正证券、东吴证券、东海证券、东方阿尔法基金、东北证券、北京橡果资管、长江产业投资、凯基证券、粵佛私募、甬兴证券、易方达基金参与。具体内容如下：问：公司数控系统与国外的差距？答：公司经过多年的技术攻关及创新，与国际顶级品牌产品比较，在功能、性能和可靠性等方面差距已经越来越小，公司的主打产品华中 8 型高性能数控系统与德国、日本等国家的高性能数控系统产品功能全面对标，标准型数控系统产品 600 余项功能对标匹配度达到 100%，高档型数控系统产品 1900 余项功能对标匹配度超过 98%。好产品是用出来的，只有营造有利的市场环境，在市场上大量使用，不断获得用户的反馈，才能获得技术迭代和完善提高的机会，技术成熟度才能不断提升，不断缩小差距。另外，我们基于大数据模型和理论模型这样的融合建模技术，在智能化方面有独创的领先技术和优势，公司的华中 9 型新一代智能数控系统是在华中 8 型高档数控系统基础上，将新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合，具备“指令域示波器”“双码联控”“热误差补偿”“工艺优化”“健康保障”等多项原创性的智能化单元技术，是世界上首台搭载 i 芯片的智能数控系统，实现了中国数控系统技术从“跟跑”到“领跑”的“换道超车”。问：公司机器人产品的竞争优势是什么？答：在工业机器人业务领域，华数机器人是国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机、机械本体和工艺软件等）具有完全自主创新能力和自主知识产权的企业，是国产机器人的中坚力量。产品设计先进，具备速度快、占地小、惯量轻的特点；自主可控，能够实现无力矩传感器感知应用；精确同步，适合对精度、速度以及空间要求比较高的行业；控制柜可实现控驱共芯一体化；伺服电机可实现高功率密度。公司专注于工业机器人产品研发、制造、应用和服务，瞄准国内制造业对性价比较高的专业机器人的需求，以多关节通用机器人产品作为主攻方向，对标行业龙头，重点研制针对细分领域的专用机器人、创新性新结构机器人、工业级协作机器人、有特色的重载机器人。目前已经成功推出 BR 双旋、垂直多关节、水平多关节、SCR、Delta、特殊系列六大系列的 50 余种机器人整机产品，广泛应用于汽摩、电子、材料、金属加工、新能源等行业，在机加、冲压、搬运、喷涂、打磨、涂胶、焊接、装配等领域形成应用示范。公司研发的国内首创双旋结构的 BR6 系列双旋机器人获得“中国好设计银奖”，并取得国际发明专利，2023 年重载机器人两大主打机型获得 CR 认证，并顺利通过国家机器人检测与评定中心 MTBF 测试标准，“平均无故障工作时间”突破 5 万小时，领跑大负载工业机器人 MTBF可靠性测试时长，产品性能经过第三方检测机构 CNS 检测，性能优越，性能指标可与国际一线品牌媲美，已批量应用于汽车主机厂、光伏、锂电、储能等行业头部企业；“高节拍灵巧双旋机器人关键技术及应用”获省技术一等奖，公司创新能力及产品质量和性能进一步得到权威认定，产品及技术全面实现进口替代和规模化应用，是国产工业机器人产品研发、制造、应用的领军品牌之一。问：华中 9 型的发展情况？答：“华中 9 型是以“数字化＋网络化＋智能化”为特征、融合了大数据和新一代人工智能技术的智能数控系统，是我们引领行业实现“开道超车”的基石。华中 9 型智能数控系统是具备自主学习、自主优化补偿能力的，真正智能的数控系统。系统提供了机床指令域大数据汇聚访问接口、机床全生命周期“数字双胞胎”的数据管理接口和大数据智能（可视化、大数据分析和深度学习）的算法库，为打造智能机床共创、共享、共用的研发模式和商业模式的生态圈提供开放式的技术平台，为机床厂家、行业用户及科研机构创新研制智能机床产品和开展智能化技术研究提供技术支撑。I 在数控系统的应用不仅推动了技术创新，也促进了产业升级和市场拓展，华中数控系统通过集成 I 芯片和融合 I 算法，实现了对数控机床智能化的深度开发，汇聚大数据，融合大模型，集成强算力，形成了真正的智能化数控系统平台，为构建智能化生态提供技术支撑。公司以华中 9 型智能数控系统为平台，与江西佳时特精密机械有限公司、宝鸡机床集团有限公司等多家机床企业一起，“深度融合，联合攻关，协同创新”，研制了智能精密加工中心、智能五轴加工中心、智能高速轮毂加工中心、智能车削中心、智能凸轮轴磨床、智能螺杆磨床、智能滚齿机等不同领域、多种类型的智能机床。目前华中 9 型智能数控系统已在国内多家机床企业小批量配套应用，通过与机床企业深度融合，逐步拓展应用领域，不断更新迭代、完善工艺，提高产品的成熟度。同时华中 9 型的部分技术单元也已经在公司 8 型产品上得到应用和推广，形成了良好的效果，对华中 9 型切入市场也有帮助。问：进口替代的速度是否在加快？答：随着国家高质量发展战略的实施以及制造业的转型升级，大力支持发展高端装备制造业，工业母机提档升级，未来对中高端的数控系统需求量更大，这将是公司未来的发展机遇。问：公司研发投入较高的原因？答：数控系统是数控机床的“大脑”，是智能制造装备的核心部件和关键支撑，是决定数控机床功能、性能、可靠性的核心部件，是国外对中国“卡脖子”的核心技术之一。公司长期坚持自主创新，在技术创新方面投入较大，也正是因为公司多年持续高研发投入的积累，使得我们在技术上具备了竞争优势，能够满足进口替代的需求，可与国际巨头同台竞技。未来，我们一方面要继续坚持自主创新，持续加强研发投入，坚持走中高端路线，避免纯粹的价格竞争，从技术、品质、服务等方面提升竞争力；二是在持续坚持自主创新的同时，加强、加快市场推广的力度和进度，争取更多的市场份额，力争扩大经营规模，摊薄相关费用。问：公司参与国家项目的意义？答：当前智能制造和高端制造已成为必然趋势，而制造设备的内部控制均为黑箱，相应设备的互联互通涉及到国家工业信息安全。我国高端制造行业亟需高速、高精、多轴联动的高档数控机床，高性能的数控系统是决定其性能、可靠性、成本的关键因素，也是制约高档数控机床发展的瓶颈问题，在全球贸易战和国外封锁的情况下，高端数控技术自主可控是必经之路，也是国家的重要战略。为进一步加快公司国产数控系统、工业机器人及智能制造相关产品和服务在国内关键领域的推广应用和进一步的产品迭代升级，公司承接了国家与地方专项的课题研究项目，公司的技术实力和市场地位能够持续支持公司承接完成国家与地方相关课题与项目任务，同时国家也会继续投入科研经费用于高档数控系统的关键领域的应用和升级迭代，这也为公司带来了市场机遇，引领公司进入新的高端领域，并深入与行业客户进行对接，拓展公司产品的应用与验证范围，提升公司产品竞争力。问：公司在磨床领域的发展情况？答：在磨床市场，充分发挥磨床市场的示范效应，与湖南宇环、杰克机床、秦川格兰德等企业合作，扩大在内外圆磨、平面磨、五轴工具磨、立磨等行业的市场占有率。公司和上海机床厂在复合磨床、外圆磨床、双端面磨床等机型开展了多台套配套应用，在用户企业示范应用，取得良好成效；为北平机床的高精度立磨和复合磨床，杰克机床的凸轮磨、秦川机床的磨齿机等产品也形成了批量配套。未来公司继续巩固在磨床领域的优势，加深与客户的合作，共同进行技术攻关，不断提高配套数量。华中数控（300161）主营业务：以数控系统技术为核心,以机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三个主要业务板块。华中数控2024年中报显示，公司主营收入6.29亿元，同比下降29.02%；归母净利润-1.07亿元，同比下降203.42%；扣非净利润-1.36亿元，同比下降36.12%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入3.86亿元，同比下降27.03%；单季度归母净利润-3782.82万元，同比下降1201.27%；单季度扣非净利润-5487.17万元，同比下降30.85%；负债率64.13%，投资收益-326.46万元，财务费用1927.56万元，毛利率34.75%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级3家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星09-04 18:24

ETF甄选 | 政策鼓励医械企业研制创新，全固态电池产业化加速，医疗、电池类ETF表现亮眼！

其能量密度高出1倍有余，且成本更低。中信证券表示，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。相关ETF：电池ETF(561910)、电池ETF基金(562880)、电池龙头ETF(159767)、锂电池ETF(159840)、电池ETF(159755) 【南方区域光伏发电装机容量突破1亿千瓦】消息面上，中国光伏行业协会近日组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，会议一致认为目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，不合理低价对于下游电站业主来说也不利于保证产品质量和交付。此外，南方电网表示，截至7月底，南方区域光伏发电装机容量首次突破1亿千瓦，达到10098万千瓦，单日发电量创新高，达到4亿千瓦时。1—7月，南方区域新增光伏发电装机容量2830万千瓦，在新增新能源装机中占比88.3%，成为新增电源装机和新能源装机主体。太平洋证券表示，光伏中报利空释放后带来布局机会。光伏龙头企业纷纷上调硅片报价，二三线企业目前均已上调报价由于龙头具有相对成本优势，其盈利有望逐步回到合理水平，落后产能仍将逐步被优化。《中国的能源转型》白皮书近日发布，提出将有序推进大型风光基地建设，规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏项目。随着中报披露完成，业绩承压最重的一个季度已经过去。相关ETF：光伏50ETF(516880)、光伏ETF(159857)、光伏龙头ETF(159609)、光伏龙头ETF(516290)、光伏50ETF(159864) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-04 18:05

上海医药：8月27日召开业绩说明会，包括知名机构高毅资产的多家机构参与

于2024年8月27日召开业绩说明会，中信证券、永盈基金、国君资管、海通资管、华泰证券、天风证券、山西证券、瑞银证券、招商证券、摩根士丹利证券、嘉实基金、银河证券、浙商证券、摩根基金、海通国际、776人次通过直播平台及上证路演中心于线上听会、中金公司、华安证券、湘财证券、高毅资产、远信投资、汇添富基金、国信证券参与。具体内容如下：问：解放日报公布了公司CSO与赛诺菲合作订单的完成情况，进度稳健，未来公司CSO领域在品类结构、运营模式等方面有哪些重点规划？答：商业板块上半年CSO业务成绩较好，公司在9年前就预见了合约推广的机会，从与德国拜耳的合作开始，建立了全方位的合规推广体系。目前团队营销人员接近2000人，在妇科、肿瘤、内分泌等九个治疗领域建立了相应的团队。随着医改的深入，公司会迎来更多的CSO业务拓展机会。未来，我们的CSO服务范围将逐步向创新药延伸，也将为公司工业板块的工商联动做出更多贡献。问：公司管理层所降本增效在工业、商业及研发领域主要的举措，及取得的成效如何？答：为进一步夯实产业基础，提升核心竞争力，目前公司正推进“研产销”三大板块整合提效。在研发方面，坚持自主研发和BD双轮驱动，构建符合临床需求、具有技术优势的产品链。近期公司将组建研发改革工作组，启动推进研发管理中心实体化运作，进一步提升研发创新能力。在生产方面，抓紧推进沪内产业布局专项规划工作，梳理在产在销在研产品，注重“短中长”结合，进一步明晰产品发展的方向与重点，不断夯实发展基础。在营销方面，公司上半年成立了营销整合工作组，加快推进营销体系整合和营销模式转型，目前已经取得了阶段性成果，后续将通过落实各项改革举措，加快建设功能齐备、分工明确、责任清晰、扁平运营的专业化、合规化营销组织体系。另外，医药商业板块，已完成南北两大平台的整合，降本增效所产生的效益将逐步体现。问：中药院外的规划和策略？答：上海医药中药产品资源丰富，品质效果俱佳，具有很大的市场潜力和发展前景。以往，我们的产品主要面向医院市场，对于院外市场的拓展，目前已有了些初步想法及实践。问：上海医药研发管线较多，是否有研发投入的考量和品种的规划？答：为合理配置研发资源、聚焦优势研发项目，公司基于对研发项目未来市场价值、业务协同以及后续开发投入等因素的综合评估对现有研发管线进行了大规模的梳理，目前已终止了7项研发项目。研发投入本质是产品规划的考量，近期，我们确立了“3+2”五大核心领域，兼顾FIC与Fast-Follow，平衡中长期发展和短期业绩增长。上海医药（601607）主营业务：化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品中成药、医疗器械、制药设备、化学危险物品等的生产、销售及进出口业务。上海医药2024年中报显示，公司主营收入1394.13亿元，同比上升5.14%；归母净利润29.42亿元，同比上升12.72%；扣非净利润27.05亿元，同比上升23.0%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入692.6亿元，同比上升4.36%；单季度归母净利润14.0亿元，同比上升28.15%；单季度扣非净利润13.31亿元，同比上升57.97%；负债率62.85%，投资收益2.46亿元，财务费用7.06亿元，毛利率11.6%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为22.14。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.54亿，融资余额减少；融券净流入20.46万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星09-04 17:54

简直“炸裂”！浙商证券研究所副所长施毅离职，下一站远赴非洲创业，计划卖化妆品，已经拿到尼日利亚绿卡

超过了10%。 2023年，券商一哥”中信证券2023年员工人均薪酬已不足80万元；中金公司2023年员工人均薪酬降至69.71万元，与2021年的98.30万元相比，缩水约30%；国泰君安人均薪酬连续两年下降，2023年员工人均薪酬为64.75万元，与两年前相比减少了约10万元。曾传出“限薪300万元”的招商证券，2023年员工人均薪酬降至45.65万元，与两年前相比减少了约24万元。部分券商人士转行在A股跌跌不休之际，不只是施毅选择离开。 7月中旬，知名985高校南京大学校友会的一篇文章刷爆金融圈，一位南大校友放弃了A股保荐代表人的金领饭碗，离开金融圈转型成为农村基层书记。据南京大学校友总会文章透露，一名南京大学13级经济学硕士研究生的顾姓校友，2016年7月至2021年7月先后在国海证券、中泰证券、浙商证券投资银行部工作，参与多个IPO、再融资和重大资产重组项目。而如今，该为校友现任职于山东省国资委，挂职菏泽市巨野县省派驻村第一书记。该文章中还贴上了顾某驻村工作时的照片。相比曾经在奢华金融圈工作时的西装革履，顾书记各方面入乡随俗，气质、穿着异常的接地气，十分融入群众之中。今年2月，有媒体爆出，开源证券研究所副所长、电新首席分析师刘翔在知识星球搞知识付费。入场券199元，有效期一年，“2024/2/27至2025/2/27”，加入人数多达240+，约4.38万元，耗时仅28天。有相关人士称，刘翔已于2023年初离开开源证券研究所。还有中金员工面试海底捞截图刷爆金融圈。截图当中提到的是一位中金的员工，他计划离职并寻找新的工作机会，参加了海底捞的面试，应聘的是总经理助理的职位，年薪高达60万，但条件是必须先在前台端盘子轮岗。如今只能说，施毅又给金融从业人员指明了一条出路，远赴非洲创业。

金融界09-04 17:04

续航破千，股价飞涨！固态电池板块火热，投资者的新宠？

竞赛中，中国企业正展现出强劲的竞争力。中信证券的分析指出，2024年以来我国固态电池行业已经见证了半固态量产车型的上市，半固态电池装车渗透率达到1%，这些边际变化预示着产业化信号已至。更值得关注的是，我国在固态电池领域的技术路线风险较低，发展节奏稳健，同时具备充沛的产业化条件。这意味着中国企业有望在这场复杂的技术竞争中占据有利地位，在半固态及全固态电池产业化领域取得优势。目前，包括鹏辉能源、中创新航、南都电源、欣旺达等在内的多家A股上市公司都在积极布局固态电池领域，并取得了不同程度的进展。这种全产业链的协同发展，为固态电池的快速产业化奠定了坚实基础。固态电池技术的突破和产业化进程的加速，无疑将为新能源汽车行业注入新的活力。随着各大巨头的布局逐步落地，固态电池有望在未来几年内实现规模化量产，推动新能源汽车性能的进一步提升。对于投资者而言，密切关注固态电池板块的动向，或将捕获新一轮产业革命带来的投资机遇。在这场技术革新的浪潮中，中国企业正展现出强劲的竞争力，有望在全球固态电池市场中占据领先地位。

金融界09-04 16:14

收评：沪指跌0.67%下破2800点再创调整新低两市成交额不足5600亿元，市场近3900股下跌

、南都电源、翔丰华等涨幅靠前。点评：中信证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。测算2030年全球固态电池需求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。保险股走强保险股震荡走强，天茂集团涨停，中国人寿、中国人保、中国平安等跟涨。点评：东莞证券分析师吴晓彤认为，近期A股保险板块表现较好主要是因为上市险企业绩增长超预期。投资收益同比大幅改善是驱动上市险企今年净利润增长的核心因素。在上半年长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积极增配长期利率债以及权益类资产，加大高股息资产配置，在低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现高增长。 CPO、铜缆概念股下挫铜高速连接、CPO等方向领跌，神宇股份跌超14%，中际旭创、天孚通信、新易盛、沃尔核材跌、可川科技、源杰科技、太辰光等跟跌。点评：消息面上，美国升级AI计算领域反垄断调查，据悉英伟达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉又迈进了一步。英伟达周二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅。机构观点中信建投：A股当前3000点以下，配置价值凸显中信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠加国内经济数据仍显基本面压力的背景下，政策有望持续发力，这有望牵制行情下探空间；此外，本月各个科技产业大会的召开，或将带动相关主题投资机会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看，A股当前3000点以下，仍具备估值优势，配置价值凸显，逢低布局仍是不错的选择。天风证券：新能源和无人运输将重塑交通运输格局天风证券研报称，新能源和无人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本，公路收费逐步到期也将减少通行费，整体公路运输成本有望显著下降，运量份额预计上升。在客运领域，网约车和顺风车逐步分流传统出租车和高铁市场；在货运领域，天然气重卡等环保车型将分流铁路货运。智能驾驶政策的推动也将提升车流量和通行能力，相关企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受益。中信证券：算力产业链仍是资产配置的良好选择中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

金融界09-04 15:04

来伊份(603777.SH)：屡获政府补助，上半年却营利双降！近12个月理财投入已超10亿元

99天添益（安享优选）6期理财B款”和中信证券的“中信证券资管财富安享371号FOF单一资产管理计划”。公告显示，来伊份近12个月以来的合计理财投入已达10.4亿元，尚未收回本金金额达8.48亿元。同日，公司发布公告称，公司及其子公司在2024年3月至公告披露日期间，累计收到与收益相关的政府补助金额为685.85万元人民币。该补助金额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.02%，并将计入当期损益。具体的会计处理和对公司损益的最终影响将依据会计师的年度审计结果确定。业绩方面，上半年公司营业总收入为17.92亿元，较去年同报告期营业总收入减少3.18亿元，同比较去年同期下降15.05%。归母净利润为1492.45万元，较去年同报告期归母净利润减少3945.64万元，同比较去年同期下降72.56%。经营活动现金净流入为1.05亿元，较去年同报告期经营活动现金净流入增加3466.02万元，同比较去年同期上涨49.24%。半年报同时披露，截至今年上半年，来伊份全国门店总数为3472家，其中直营门店1775家，加盟门店1697家，加盟门店数占比48.87%。对比2023年底，来伊份门店总数为3685家，直营门店1910家，加盟门店1775家。可见2024年上半年，来伊份一共减少了213家门店，其中直营门店减少135家，加盟店减少78家。公司指出，2024年上半年，公司基于现阶段宏观经济情况及社会消费市场趋势，对部分区域门店结构进行调整，直营门店收入受影响同比下降，导致当期利润不达预期。在报告期内，国内经济增长动力不足，部分城市消费降级趋势明显，行业竞争愈发激烈。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-04 14:45

又现涨停潮！固态电池板块“火力全开”，即将强势起飞？

步和成本降低，行业有望迎来加速发展。中信证券研报称，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。我国具备技术路线低风险、“小步快跑”节奏好、产业化条件充沛等优势，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。

格隆汇09-04 12:25

9月4日证券之星早间消息汇总：30余家上市公司回复折叠屏相关业务

没有相关回应。 03. 机构观点 1、中信证券研报指出，随着AI技术的不断进步，消费电子行业正迎来新的技术升级周期。1)苹果手机产品持续迭代，建议关注技术升级中相关材料的发展机会。2)看好折叠屏设备的放量发展机会。3)可穿戴设备保持较高增速，相关材料有望受益。 2、平安证券研报指出，全球光储逆变器需求多点开花，新兴市场亮点颇多。组串式：印巴、拉美需求高增。组串式逆变器是现阶段光伏逆变器的主流产品，广泛用于集中式和分布式电站，在全球逆变器出货量中占比70%—80%。户用储能：亚洲新兴市场崛起。户用储能系统通常与户用光伏相配合，既能提高光伏自发自用比例，也能在电网断电情形下保障供电。微逆：阳台光伏场景带来新机遇。微逆可以为光伏系统提供组件级电力变换，安全性和效率更高，适用于户用和小工商业场景，尤其契合小功率阳台系统。大储：中东成为出海新热土。大储逆变器/系统、集中式逆变器主要参与者较为重叠，通常为具有大型项目案例积累、对电网有深厚理解的头部企业。建议关注：阳光电源、德业股份、锦浪科技等。 3、东海证券研报指出，半导体行业需求在缓慢回暖，短期价格还有所小幅下滑；但海外压力下自主可控力度依然在不断加大，行业估值历史分位较低。建议关注： 1)受益海外需求强劲AIOT领域的乐鑫科技等。2)AI创新驱动板块，算力芯片关注海光信息等，光器件关注长光华芯等。3)上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注中船特气、华特气体等。4)消费电子周期有望筑底反弹的板块。关注CIS的韦尔股份，射频的卓胜微，存储的兆易创新，模拟芯片的圣邦股份，功率板块的新洁能等。

证券之星09-04 11:45

午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发

、南都电源、翔丰华等涨幅靠前。点评：中信证券研报表示，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。测算2030年全球固态电池需求将达到643GWh(吉瓦时)，渗透率有望达到12.2%，其中全固态电池渗透率约1%，合计市场空间约1.2万亿元。保险股走强保险股震荡走强，天茂集团涨停，中国人寿、中国人保、中国平安等跟涨。点评：东莞证券分析师吴晓彤认为，近期A股保险板块表现较好主要是因为上市险企业绩增长超预期。投资收益同比大幅改善是驱动上市险企今年净利润增长的核心因素。在上半年长端利率走低和股市波动加剧的背景下，各险企积极增配长期利率债以及权益类资产，加大高股息资产配置，在低基数效应下，债市牛市行情以及高股息板块表现亮眼驱动险企投资收益实现高增长。 CPO、铜缆概念股下挫铜高速连接、CPO等方向领跌，神宇股份跌超10%，中际旭创、天孚通信、新易盛、沃尔核材跌超5%，可川科技、源杰科技、太辰光等跟跌。点评：消息面上，美国升级AI计算领域反垄断调查，据悉英伟达收到司法部传票，此举意味着美国政府向正式起诉又迈进了一步。英伟达周二跌超9%，创4月下旬以来最大单日跌幅。机构观点中信建投：A股当前3000点以下，配置价值凸显中信建投认为，目前来看，业绩空窗期叠加国内经济数据仍显基本面压力的背景下，政策有望持续发力，这有望牵制行情下探空间；此外，本月各个科技产业大会的召开，或将带动相关主题投资机会，进而助力结构化行情增强演绎。中长期看，A股当前3000点以下，仍具备估值优势，配置价值凸显，逢低布局仍是不错的选择。天风证券：新能源和无人运输将重塑交通运输格局天风证券研报称，新能源和无人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本，公路收费逐步到期也将减少通行费，整体公路运输成本有望显著下降，运量份额预计上升。在客运领域，网约车和顺风车逐步分流传统出租车和高铁市场；在货运领域，天然气重卡等环保车型将分流铁路货运。智能驾驶政策的推动也将提升车流量和通行能力，相关企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受益。中信证券：算力产业链仍是资产配置的良好选择中信证券研报认为，算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。

金融界09-04 11:45

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