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罕见“崩盘”！黑色星期一，全球暴跌！

美国经济硬着陆需要考虑的另一层因素。中信证券：A股仍相对安全在全球风险资产被杀得“丢盔弃甲”的情况下，A股能否独善其身？中信证券判断，在全球高位风险资产动荡背景下，A股相对安全，预计在价格信号明朗后，有望出现年度级别行情的大拐点。国投证券也认为，复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境，当前A股大盘指数处于“或有小幅反弹”的定价格局。展望8月，招商证券认为，随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。海外方面，招商证券判断，外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导，逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会，国内消费、科技、医药可以开始关注。

证券之星08-05 17:04

ETF市场日报 | 鹏华酒ETF(512690)带领食品饮料反弹，QDII全线继续暴跌

点跌18.8%，创史上最大单日跌幅。中信证券表示，2024年7月美国新增非农就业人数低于预期，教育和保健服务以及休闲酒店业是主要贡献行业，信息业减少人数较多。新增非农就业人数前值下修、失业率上升、薪资增速放缓等各项数据均显示美国劳动力市场继续降温，但边际变化在历史数据中并不算大，4.3%的失业率仍是历史低位水平，且有劳动力供给增加和天气因素的影响，数据不至被过度解读。7月的非农就业数据或脱离美联储的“甜点位”但并未脱离“舒适区”，且“衰退交易”不等于“经济衰退”，该行预计联储将于9月FOMC会议首次降息25基点，全年有50-75基点的降息空间，年内10Y美债收益率将在3.5-4.2%区间运行。活跃度方面，ETF市场交易额再回落，债券ETF受关注成交额方面，政金债券ETF(511520)成交额居首达114亿元，银华日利ETF(511880)成交额也超百亿元。沪深300ETF(510300)成交额再放量。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率回落至250%，沙特ETF(159329)换手率超过100%。跨境ETF市场交投活跃。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 15:46

收评：A股三大指数下跌超1%创近半年以来新低沪指再度跌破2900点，市场超4700股下跌

旺科技、得润电子等跟跌。机构观点：中信证券：政策举措尚需落实价格信号仍需等待展望8月，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全，预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。民生证券：实物资产韧性将显现弹性会回归美国经济增长预期逐渐面临逆风与韧性并存的格局：动能之一的财政依然有望支撑经济不至于出现明显衰退，但科技产业带来经济增长新动能的预期或已面临证伪。对于资源股而言，对于美国引领的实物需求的放缓交易已经持续了2个月，反而会在这一预期兑现后见底，而伴随着衰退交易接近尾声，在下一个场景降息周期真正开启之际，美国经济具备一定韧性之下，全球制造业活动的抬升与中国实物需求的修复都将是大宗商品二次回升的重要催化。华泰证券：后续关键窗口期或在9月上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。

金融界08-05 15:05

美联储降息或带动外资加速流入A股，核心资产有望受益，A50ETF基金(159592)上一交易日获资金净流入超亿元

01899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比52.25%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 13:25

A股午评：三大指数集体上涨，白酒等消费股集体走强，芯片股震荡走低

、大参林、一心堂等跟涨。机构观点：中信证券：政策举措尚需落实价格信号仍需等待展望8月，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全，预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。民生证券：实物资产韧性将显现弹性会回归美国经济增长预期逐渐面临逆风与韧性并存的格局：动能之一的财政依然有望支撑经济不至于出现明显衰退，但科技产业带来经济增长新动能的预期或已面临证伪。对于资源股而言，对于美国引领的实物需求的放缓交易已经持续了2个月，反而会在这一预期兑现后见底，而伴随着衰退交易接近尾声，在下一个场景降息周期真正开启之际，美国经济具备一定韧性之下，全球制造业活动的抬升与中国实物需求的修复都将是大宗商品二次回升的重要催化。华泰证券：后续关键窗口期或在9月上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。兴业证券：海外动荡更加确认“8月转机”的临近行至当前，市场又有一些新的变化，更加确认“8月转机”的判断。近期海外波动加大、全球资产“高低切”、人民币升值之下，中国资产已在逐步迎来海外资金的增配，核心资产也将得到新的驱动力支撑。招商证券：内需政策发力的拐点已经出现展望8月，随着三中全会和7月30日政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。

金融界08-05 11:46

平安中证A50ETF(159593)反弹翻红，近10日“吸金”3.78亿元，机构：中国资产配置吸引力正得到全球关注

01899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比52.25%。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 11:26

8月2日新股上会动态：“科创板八条”后首家！思看科技上会通过

披露要求。公司拟登陆科创板，保荐机构为中信证券。值得注意的是，思看科技是证监会发布“科创板八条”并修订科创属性评价指标后，首家过会的科创板拟IPO企业。监管重点问询两大问题上市委会议现场问询的主要问题有两点： 1、请发行人代表结合公司所处行业、产品特点、应用领域、销售模式等说明公司经销商分散、流动性较大、演示用机结存较多等是否具有商业合理性，是否符合行业惯例，并说明收入确认是否真实、准确。 2、请发行人代表结合公司主要产品的技术优劣势、客户结构及需求、市场占有率、固定资产投资等，说明公司主要产品市场空间拓展、经营业绩增长的可持续性，相关风险是否已充分披露。对于上市委会议关注的市场拓展问题，公司在招股书中提示了相关风险：公司三维视觉数字化技术平台具有应用范围广、可靠性高、适配性强等优点，正在快速拓展更广的应用场景与领域，在先进制造业，智能化商业、生活应用中逐步展现出独特的技术优势。目前，三维视觉数字化相关产品已可广泛应用于工业级及专业级的复杂场景中，并仍在快速拓展更广的应用场景与领域。不过，公司也面临着非工业领域市场拓展存在挑战、拓展海外市场面临挑战、资金实力有限、自动化产品起步相对较晚、营业收入规模较小、抗风险能力较弱等竞争劣势。同时，公司盈利水平和主营业务毛利率受到产品技术竞争力、产品销售结构、细分行业发展阶段、市场竞争格局、市场供求关系、市场销售策略等多重因素的综合影响。随着行业的快速发展，以及国内外现有竞争对手或潜在竞争对手加快布局相关细分市场，可能会对公司的市场开拓和销售产生一定压力。思看科技调整募资结构从主营业务来看：思看科技是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商，主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。目前公司产品主要覆盖工业级和专业级两大差异化赛道，涵盖便携式3D视觉数字化产品、跟踪式3D视觉数字化产品、专业级彩色3D视觉数字化产品和工业级自动化3D视觉检测系统等产品，广泛应用于航空航天、汽车制造、工程机械、交通运输、3C电子等工业应用领域，以及教学科研、3D打印、艺术文博、医疗健康等万物数字化应用领域。目前，公司终端客户达上千家，包括航空工业集团、中国商飞、比亚迪、一汽大众、宁德时代、上汽大众、上汽通用、特斯拉、中联重科、徐工集团、中兴通讯等知名企业，以及中国科学院空间应用工程与技术中心、中国科学院微电子研究所、清华大学、浙江大学、南京航空航天大学等研究机构院所。从募集资金用途来看：此次IPO，思看科技拟发行1700万股，募集资金约5.69亿元，分别用于3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目(1.97亿元)、研发中心基地建设项目(2.85亿元)、补充流动资金(8720万元)。资料来源：思看科技招股说明书(上会稿) 值得注意的是，公司在上会稿中对其募集资金额度、募投项目结构均进行了调整优化，将原募投项目中“研发中心及总部大楼建设项目”调整为“研发中心基地建设项目”，“营销及服务网络基地建设项目”不再作为募投项目，补充流动资金的额度也减少了1.13亿元。对比此前的申报稿，思看科技整体募资计划减少了约2.82亿元，缩水约33%。资料来源：思看科技招股说明书(申报稿) 对于调整的原因，思看科技在招股书(上会稿)中也明确提到，使募集资金投向进一步聚焦科技创新并提升资金使用效率，部分日常业务经营所需资金由该公司自行解决，募集资金则聚焦其他前瞻性研发投入需求。业内分析称，在企业IPO申请过程中，通过优化募投项目结构，可以促进企业进一步聚焦行业未来科技发展方向及研发创新需要，这或许意味着监管层正通过鼓励拟上市企业进行调整优化，促进其更加聚焦“硬科技”及创新研发投入。从业绩来看，2021—2023年，思看科技营业收入分别为1.61亿元、2.06亿元和2.72亿元，归母净利润分别为6754.40万元、7763.50万元和1.14亿元，业绩处于持续增长阶段。值得注意的是，报告期内公司综合毛利率均在70%以上，显著高于行业平均52%的水平。不过2024年上半年，思看科技有了“增收不增利”的趋势。公司预计实现营收为1.44亿元-1.54亿元，预计同比增长20.52%-28.89%；预计实现归母净利润4850万-5350万，预计同比增长1.84%-12.34%。而2024年1-3月，公司经审阅的营收为6892.80万元，同比增长22.37%；经审阅的归母净利润为2225.03万元，同比增长43.44%。可见公司在第二季度的净利润增速有所下滑。公司特别提示三大风险风险提示方面，思看科技特别提示了三大风险：第一，技术创新及技术应用发展不及预期导致的经营风险。随着应用领域的拓展、市场需求的变动以及技术水平的提升，公司需结合下游市场需求和行业技术发展趋势，对公司的现有技术和产品进行持续迭代和升级以保持核心竞争力。结合行业经验，考虑到未来客户应用需求变化及行业技术的不断发展，公司产品研发及技术创新方向也可能存在偏离的风险，并进而可能导致公司经营和未来发展面临较大压力。第二，与蔡司高慕相关的经营风险。公司与主要客户高慕光学测量技术(上海)有限公司采用ODM的合作模式，2022年下半年双方原有ODM合作协议已经到期。公司与蔡司高慕ODM合作关系终止及蔡司高慕已推出自研的手持式三维激光扫描仪产品，可能对公司的业务增长造成一定不利影响，且存在可能引发市场竞争加剧的风险；此外，若双方技术合作不及预期，公司可能面临存在技术泄密的风险，进而给自身经营造成重大不利影响。第三，市场竞争加剧及市场拓展不及预期的风险。随着下游市场需求的提升，三维视觉数字化产品市场高速发展，吸引了诸多境内外企业布局相关领域。如果公司未来无法凭借自身差异化竞争优势应对上述市场竞争，或市场开拓不及预期，则可能导致公司产品的销售价格和毛利率承受较大压力，进而给公司经营规模、盈利能力和收入稳定性造成重大不利影响。此外，公司还提示了客户流失及新客户拓展的风险、存货规模较大及跌价的风险、技术人才流失的风险、供应商集中度较高的风险、实际控制人不当控制的治理风险、净资产收益率下降的风险等多项风险因素。

证券之星08-05 10:56

美非农就业数据大幅减少，微软、谷歌跌超2%，标普500ETF(513500)成交额超2亿元

着对长期高利率政策立场的需求降低了。中信证券研报指出，2024年7月美国新增非农就业人数低于预期。新增非农就业人数前值下修、失业率上升、薪资增速放缓等各项数据均显示美国劳动力市场继续降温，但边际变化在历史数据中并不算大，4.3%的失业率仍9是历史低位水平，且有劳动力供给增加和天气因素的影响，数据不至被过度解读。7月的非农就业数据或脱离美联储的“甜点位”但并未脱离“舒适区”，且“衰退交易”不等于“经济衰退”，我们预计美相关部门将于9月FOMC会议首次降息25bps，全年有50-75bps的降息空间，年内10Y美债收益率将在3.5-4.2%区间运行。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 10:16

受亚太股市暴跌影响，A股三大指数集体低开，算力、消费电子等板块指数跌幅居前

销售总额为人民币5亿元。机构观点：中信证券：政策举措尚需落实价格信号仍需等待展望8月，政策步入落实阶段，价格信号拐点未至，市场仍缺乏增量资金，但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全，预计市场将继续磨底，待价格信号明朗后，年度级别行情的大拐点才会出现。民生证券：实物资产韧性将显现弹性会回归美国经济增长预期逐渐面临逆风与韧性并存的格局：动能之一的财政依然有望支撑经济不至于出现明显衰退，但科技产业带来经济增长新动能的预期或已面临证伪。对于资源股而言，对于美国引领的实物需求的放缓交易已经持续了2个月，反而会在这一预期兑现后见底，而伴随着衰退交易接近尾声，在下一个场景降息周期真正开启之际，美国经济具备一定韧性之下，全球制造业活动的抬升与中国实物需求的修复都将是大宗商品二次回升的重要催化。华泰证券：后续关键窗口期或在9月上周周中，市场在政策交易下出现脉冲式反弹，但反弹趋势能否持续或仍需观望。外围市场中，近期衰退交易强化，但配置型外资暂未出现流入中国资产的迹象，外资再配置或仍需观测。短期缺乏经济数据证伪下，衰退交易的大方向难以逆转，后续关键窗口期或在9月。兴业证券：海外动荡更加确认“8月转机”的临近行至当前，市场又有一些新的变化，更加确认“8月转机”的判断。近期海外波动加大、全球资产“高低切”、人民币升值之下，中国资产已在逐步迎来海外资金的增配，核心资产也将得到新的驱动力支撑。招商证券：内需政策发力的拐点已经出现展望8月，随着三中全会和7月30日政治局会议的召开，以及外需呈现边际削弱的迹象，内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始，内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露，预计整体业绩趋于稳定。

金融界08-05 09:36

仲景食品：Brilliance Asset Management Limited 才华/才誉资本、东亚前海等多家机构于8月2日调研我司

证券杜宛泽齐晓石、中信建投证券刘岚、中信证券顾训丁、中银基金王寒池文丽、北信瑞丰基金官忠涛、财通基金沈犁、德邦基金史彬、东北证券吴兆峰于2024年8月2日调研我司。具体内容如下：问：Q2的归母净利润和扣非净利润增速差别的原因？答：主要是政府补助较同期减少，理财收益也有所下降。我们一直认为做企业要“找市场”，而不是“找市长”。问：新品仲景蒜蓉酱销售良好，会成为第三个爆款产品吗？答：谢谢股东的关心。仲景蒜蓉酱是今年推出的新品，目前市场反响较好，线下经销商也愿意主动铺货；近期也上市有藤椒酱、黑椒酱、鲜椒酱，您可以通过天猫仲景食品旗舰店关注一下。我们认为爆品应该是创新性更强，普适性更强的产品，仲景要做长红产品。问：仲景香菇酱未来如何发展？答：仲景香菇酱是公司优势重点产品，具有增长潜力，08年上市至今，市场上暂无第二个菌菇类可竞争的产品。产品一定要跟着时代发展去升级，我们从去年开始做，核心是在好味道的基础上减油减盐，目前已经取得进展；下半年公司会加强在重点终端做仲景香菇酱的陈列和推广促销，“采蘑菇的小姑娘”歌曲会配合唱响。问：仲景上海葱油线下业务如何去做？答：线上加大投入，无论是货架电商还是内容电商都要加大推广，在较短时间内让更多消费者了解，让吃面、吃粉生活场景中都有仲景上海葱油；线下在终端网点更多地铺货，仲景香菇酱和仲景上海葱油一起推广，买好位置，做好试吃。问：公司对销售团队或经销商团队单独考核上海葱油业绩达成吗？答：不单独做葱油类产品的考核，我们考核的是总体增量。仲景食品和经销商是合作关系，把经销商当友商，主要是去合作、去支持，做培训、做带动，而不是考核管控。产品推广是品牌商的工作，经销商的工作是进好货，铺好货。问：配料业务增长原因？答：一是产品和技术服务，品质稳定、创新产品和良好的技术服务是增长的主要动力；二是客户相对稳定，知名食品企业更注重原料/配料品质，我们和食品企业中的知名企业建立了良好合作关系，客户业务发展，配料需求随之增长。问：电商业务增速较快，后续投入情况？答：目前公司电商团队60余人，覆盖天猫、京东等货架电商、抖音等内容电商，还有到店到家业务。电商渠道直达消费者，对线下铺货也起到积极作用。我们将加强图文、短视频、直播等内容创作，继续加大电商渠道的推广投入。问：原材料价格情况？答：我们的主要原料香菇略涨，花椒、大豆油等稳中有降。问：单个经销商体量下降原因？答：经销商数量增加，一般新进经销商体量不大。问：调味食品库存量增长的原因？答：上半年调味食品销售增长17.89%，部分业务对到货即时性要求提高，备货量适度增加。问：配料业务产品吨价下降的原因？答：主要原料花椒较同期成本下降，销售价格有所下降。问：仲景香菇酱线上有低价，如何看待这种现象？答：消费品如何做好价格管理，这个问题是一直存在的，仲景食品也是在学习中总结、进步，目前要求全网统一价格，允许在规定价格10%左右的浮动。问：餐饮业务的开展情况？答：公司餐饮产品“味道好，出餐快，还省钱”，主要面向学校餐厅和单位食堂等团餐用户，首先将河南市场作为重点区域，也积极拓展电商餐饮销售和部分省外市场，发展势头良好。仲景食品（300908）主营业务：研发、生产、销售调味配料和调味食品。仲景食品2024年中报显示，公司主营收入5.38亿元，同比上升16.98%；归母净利润1.0亿元，同比上升11.93%；扣非净利润9751.22万元，同比上升16.37%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入2.64亿元，同比上升11.51%；单季度归母净利润4937.27万元，同比下降2.16%；单季度扣非净利润4772.24万元，同比上升5.68%；负债率9.83%，投资收益101.75万元，财务费用-845.47万元，毛利率43.76%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为37.5。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星08-04 21:19

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