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美国强推美元或遭反噬
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元出现了大幅贬值，这将给迟迟没有调整的东南亚货币带来巨大压力。对于那些“两头在外”的东南亚加工制造业国家，高企的能源和原材料价格已经让他们面临危机。债务问题则更加致命，在这方面殷鉴不远。在上一次大幅紧缩期间，沃尔克通过提高利率来控制失控的通货膨胀。从1980年中期到1985年初，美元相对于其他货币的价值飙升了77%。由于发展中国家很难发行长久期、固定利率的本币债券，导致他们不得不借美元债，于是一遇到美国加息、美元走强，国际投资者就抛售新兴市场资产，这种抛售具有传染性：当墨西哥资产被抛售时，整个拉美国家都不能幸免。由于偿还债务的成本变得不可持续，墨西哥和其他国家当时成为了强势美元的受害者。半个世纪以来，当美元走强之时，不但新兴市场货币遭受冲击，发达国家一样难以幸免。英镑(1.1547,0.0008,0.07%)、意大利里拉都曾经饱受摧残，就连如今基本与美元保持平价的瑞士法郎兑美元汇率也曾跌到了1∶0.4。美联储主席鲍威尔今夏在讨论美元的国际作用时表示，“美元在全球被广泛使用，这有可能带来金融稳定的课题”，言下之意是，“当看见强势美元时，你们准备哭吧”。而鲍威尔不敢言说的是，美国自己也难以幸免于难。美元今年并未击败所有货币。俄乌冲突让能源和食品价格加速上涨，这对主要产油国安哥拉、主要粮食出口国乌拉圭等国家的货币来说是一个好消息。当然，高昂的石油和天然气价格也让资本管制下的俄罗斯卢布的汇率好得出奇。美元走强正强烈抑制全球贸易增长。美元是为全球贸易交易开具发票和结算的主要货币。由于美元走强时非美元货币的购买力下降，因此美元走强令世界变得更穷，贸易参与度降低。当年乘强势美元东风引爆亚洲金融危机的老虎基金培养了许多小老虎基金。就在今年老罗伯森去世之前4个月，在强势美元迹象再度显露之时，他的得意门生、美国对冲基金ArchegosCapitalManagement的韩裔创始人比尔·黄被指控犯有勒索罪、证券欺诈和电信欺诈罪而被捕。2021年3月，他因无力追加保证金清算了全部资产，导致相关股票市值蒸发330亿美元，成为“人类史上最大单日亏损”。这场崩盘让瑞士信贷、摩根士丹利和野村控股在内的交易对手蒙受了巨额损失。对照20世纪70年代的滞胀，当前全球经济的滞胀风险依然不小，美联储拙劣和莽撞的加息推升美元汇率暂时保住了美元信用，却正将包括新兴市场国家在内的全球经济推下悬崖，而鲍威尔所做的其实只是在一艘被他打破的船上保住一个晚点被淹没的位置。当强势美元在凝视深渊之时，深渊也在冷冷地回望美联储。
小小新新2022-09-02
中美最新重要消息！未受佩洛西访台影响 “拜习会”安排工作持续进行
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员正在安排中国国家主席习近平11月访问东南亚，与美国总统拜登面对面会谈，地点可能是11月15日至16日由印度尼西亚主持召开的二十国集团(G20)领导人峇里岛峰会。针对被切断的8项美中合作及会议，柯比表示，这些双边机制目前仍中断，其中气候、类鸦片止痛剂芬太尼等议题冲击全球，美方对这些机制遭切断感到非常遗憾，呼吁中方能重启。但柯比强调，美中在资深官员层级仍保有沟通管道，美国驻华大使与中方每天会就一系列议题沟通，双边军方也还是能在适当层级与对方沟通。柯比说：“能至少维持这些沟通管道畅通很重要，有助降低误判机会，特别是在南海、台海等争端可能升高的区域。” 据路透社周三报道，中国周三表示，与美国恢复双边气候谈判的一个条件是华盛顿消除美国众议院议长佩洛西本月早些时候访问台湾留下的“负面影响”。美国气候问题特使约翰·克里(John Kerry)8月早些时候曾表示，暂停双边气候谈判是对整个世界的惩罚。周二，他在接受英国《金融时报》采访时敦促中国恢复谈判。周三，中国对克里的言论做出回应，称与美国恢复气候谈判取决于华盛顿采取行动，消除佩洛西访问台湾的“负面影响”。中国外交部在发给路透社的一份书面声明中表示：“美方应消除佩洛西赴台的负面影响，这是中美气候变化合作不可或缺的条件。”声明还表示，中国将继续积极参与气候变化国际论坛。尽管包括克里在内的拜登政府官员曾多次表示，希望美中在气候变化问题上的合作不会受到其他领域紧张局势的影响，但北京方面拒绝将气候合作与中美关系的争端分开来看。
tqttier2022-09-01
弱势下探过程中做多力量在增强低位震荡格局短期难以改变
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吨，较上期增加0.4万吨。基本面来看，东南亚主产区增产明显，原料重心持续下移，泰国胶水-杯胶价差快速收窄。需求端轮胎开工维持低位，同时高库存并未出现明显消库迹象，高频指标显示终端需求依旧低迷，供增需弱的格局明显。当前天胶绝对价格较低，盘面弱势下探过程中做多力量在增强，盘面低位震荡的格局短期难以改变。
大宗交易者2022-08-31
日本推动“去中国化”！上海进驻数创10年最少本田降低对华零件依赖打造“脱钩供应链”
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田将评估能否将来自中国的零件供应转移至东南亚、印度、北美等地。本田在中国拥有2家合资公司，分别是东风本田汽车和广汽本田汽车，2021年度本田全球产量414万台中，中国产量达162万台、是北美的约2倍水平，而本田将重新建构中国境内的零件供应体制、持续当地的事业。日媒8月12日报道提到，马自达(Mazda)考虑降低对中国零件的依赖度，主因上海等城市封城、引发供应链混乱，造成马自达被迫进行大规模减产。首先，马自达要求零件供应商增加库存，且要求在日本等中国以外的据点生产零件。
小萧2022-08-26
印尼央行加息25个基点
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亚迪表示，印尼央行在加息方面已经落后于东南亚其他同行。　　印尼人民银行首席经济学家安顿·亨德拉纳塔表示，印尼央行因多种因素考虑而上调基准利率是合理的，这并不意味着印尼央行牺牲了经济增长。他认为，除了核心通胀率外，印尼央行加息还考虑到与美联储之间的利率差正在缩小。目前，印尼利率为3.5%，而美联储利率是2.25%至2.5%。不断缩小的差异将使印尼盾走弱，发达国家利率的提高也有可能使美元持有者更愿意将资金存放在比印尼更安全的地方。　　亨德拉纳塔认为，目前印尼盾汇率仍可控制在1美元兑换15000印尼盾以下。然而，如果印尼央行与美联储之间的利率差收窄，印尼盾在未来一段时间内持续存在贬值压力。他强调，对于印尼央行上调利率也不需要过分担心，因为这对银行信贷增长的影响非常小。
外汇黄金一点通2022-08-25
国民党会见大陆高官！夏立言表达军演不满张志军：解放军反制行动“捍卫国家主权与领土完整”
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正向发展。夏立言举例，近期台人被骗到东南亚案件引起轩然大波，若“海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议”能够正常发挥功用，相信将会是一个和缓两岸关系、加强交流合作的契机。国民党表示，晚间餐叙过程，夏立言与张志军双方都很坦率的有话直说，也充分交换意见。夏表示，既然要反映台湾民意，就必须直言不讳；也强调两岸应交流对话化解歧见，并加强沟通解决争端，才能积累两岸互信，和平发展。国民党党主席朱立伦24日上午被媒体问到夏立言此行是否会与国台办主任刘结一会面，他强调，“没有跟刘结一见面这回事”，若有跟其他中国大陆人士见面，也会事前或事后跟外界说明真实情况。他也阐明，夏立言访问中国大陆至今每一个座谈会，一定是基于台湾民众的立场，做该做的事情，说该说的话；夏到现在为止每一天所做的事情，都是在解决台胞、台生、台商与中小企业、农渔民的问题，这才是国民党此行的目标。中国国务院台湾事务办公室深夜发布新闻稿，题为“张志军会见夏立言一行”，当中还强调要“坚持九二共识”、“反对台独”。国台办新闻稿指出，张志军24日在江苏昆山会见来访的夏立言一行。两人是老朋友，都曾担任双方两岸事务主管部门负责人，曾共同参与推动两岸关係和平发展。张志军和夏立言会面，就当前两岸关系等交换看法。针对当前解放军造成台海形势陷入紧张动荡，张志军说道：“我们采取的相关反制行动是捍卫国家主权和领土完整、遏制打击‘台独分裂和外来干涉’的正义之举。” 他宣称，面对复杂形势，要坚定“坚持九二共识”、“反对台独”的共同政治基础，加强交流沟通，共同维护台海和平稳定，造福两岸民众。夏立言表示，要反映台湾民意就必须直言不讳，第一要务就是传达台湾民众对解放军军方在台湾周边海域连日军演的不满与忧虑。
小萧2022-08-25
房地产危机打击投资者信心！贝莱德、瑞银等基金减持中国房产敞口
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元债券。与此同时，基金经理正转向印度和东南亚的高收益证券作为替代选择。 “基金经理们正在等待2022年11月的党代会，以便更好地明确政府的政策方向，包括他们对房地产的立场，”晨星公司研究分析师高级经理Patrick Ge表示。这些基金管理公司基本上撤出了中国恒大集团的投资。在去年违约之前，该集团曾是亚洲交易最活跃的高收益债券。目前。恒大仅占贝莱德基金的0.14%。晨星的数据显示，PIMCO仍持有四支恒大债券，占投资组合的0.23%。在中国准备第20次党代会之际，经济挑战正在堆积。房地产市场陷入低迷，新冠疫情限制正在削弱消费者信心，自上世纪90年代初制定年度增长目标以来，这将是首次大幅低于目标。在上周下调MLF利率后，周一中国央行公告：1年期LPR降至3.65%，5年期降至4.3%，表明中国试图通过贷款、降息来稳定房地产市场。 “不对称的降息凸显了遏制不断恶化的房地产危机的紧迫性，”华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie说。“更低的抵押贷款利率可以帮助销售企稳，尤其是在家庭预期如此疲弱的时候。” 银行现金充裕，但要么不愿意、要么发现很难为项目融资。7月份信贷需求大幅减弱，促使一些经济学家对中国出现“流动性陷阱”发出警告——低利率未能刺激经济中的放贷。随着房地产危机的加深，成千上万的购房者开始停止抵押贷款，越来越多的家庭开始存钱，避免负债。彭博的中国经济学家Eric Zhu表示，中国正在加大货币支持力度，最紧迫的任务是支持房地产市场。5年期贷款优惠利率(银行用来为抵押贷款定价)相对于1年期利率(短期企业贷款)的大幅下调凸显了这一优先事项。考虑到7月份出人意料的经济放缓和信贷大幅下滑，预计中国央行将采取更多措施引导借贷成本下降。
厉害啦2022-08-24
分散美国资金！中国上市公司计划二次上市新加坡交易所：美股中企“正应对估值下滑的延迟交易”
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in先生此前表示，该交易所正在与中国和东南亚的公司进行谈判，这些公司在其希望吸引的金融科技和消费科技等领域开展业务。至于Grab Holdings和Sea的潜在返回新加坡上市，Loh提到说“我们想与其他在美国上市的公司交谈”。以下是与彭博社与Loh对话的其他一些内容，他说，潜在的特殊目的收购公司正在等待新加坡第一波空白支票公司进行的合并，以了解过程如何展开。新加坡交易所正在寻求投资、收购或与为货币和商品等资产类别，以及一般资本市场提供数据、指数或技术的公司合作。由交易所支持的新加坡在线碳信用交易市场Climate Impact X目标是到2023年推出现货市场。值得关注的是，中国近年来与新加坡的粘着度越来越强。中国公民面对自今年1月起，在新加坡征收的30%住宅购买印花税，仍然成为该国最多数的非居民购房者。而多数购屋的华人买家，都被视为是用豪宅来存放资金。这类型的投资通常是为获得移民批准，或是作为财富管理投资组合的一部分。今年第二季度，中国公民在新加坡的非居民购房者中占最多，因为许多人发现这个东南亚国家比其区域同行更稳定，值得对拥有房产的外国人征收高额税款。根据新加坡房地产中介平台Orange Tee & Tie编制的数据，中国上季度在新加坡购买391套公寓和公寓，高于第一季度的281套。2021年第二季度，中国公民的购买量达到创纪录的467套，随后两个季度超过400套，而后随着Omicron变种病毒压制入境旅行而下降。据《日本经济新闻》18日报道，数字经济伙伴关系协定(DEPA)的三个加盟国，新加坡、智利与新西兰宣布，已针对中国申请加入一事展开谈判。如果中国获准加入，未来中国在数字贸易领域的影响力将更为强大。 DEPA最早是由新加坡在2019年提出，主要目标是建立人工智慧(AI)和大数据(Big Data)等先进领域的基本规则。2020年6月新加坡、智利和纽西兰三个国家完成DEPA签署，韩国也在2021年10月申请加入DEPA，中国则是在2021年11月申请加入。目前新加坡、智利和纽西兰三国，正在与韩国进行相关谈判。新加坡、智利、纽西兰和汶莱共4个国家，是跨太平洋伙伴全面进步协定(CPTPP)的前身跨太平洋策略伙伴协定(TPP)的创始国，有成功经验可循。也因此DEPA很有可能发展为亚太地区的数字贸易基本规则。
小萧2022-08-24
“一马公司洗钱案”终极审判！马来西亚纳吉布判12年徒刑成为“建国首位被监禁首相”
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过对一个强大的政治重量级人物定罪来打破东南亚的终极禁忌”。纳吉布否认与1MDB丑闻有关的任何不当行为，据估计，数十亿美元已从该基金中抽走。这一丑闻让纳吉政府垮台，并引发了世界各地的调查，包括新加坡、瑞士和美国。周二维持判决的首席大法官迈蒙(Maimun Tuan Mat)表示，辩方“本质上是不一致和令人难以置信的，以至于它不会对起诉案件提出合理的怀疑”。在上周开始的上诉中，纳吉布声称他获得公平审判的权利受到损害。周二，他试图将迈蒙从案件中撤职，称她的丈夫此前曾在社交媒体上批评过他，这可能会导致偏见。纳吉布在他的律师宣读的宣誓书中说，迈蒙丈夫的言论“非常令人不安”，因为它们可能影响了她对案件的看法。他在申请中说，法院的调查结果可能被视为“存在偏见，公众对司法独立性的看法将受到质疑”。值得关注的是，迈蒙是马来西亚第一位女性首席大法官，于2019年被任命，在社交媒体上遭到纳吉支持者的攻击。周末，警方逮捕一名涉嫌对迈蒙发出死亡威胁的男子。数百名纳吉布的支持者，审判前聚集在法庭外以示支持。 (来源:FMT) 他在上诉开始前几周更换法律团队，他还声称他获得公平审判的权利受到威胁，因为法院拒绝了他推迟听证会以让他的新代表有时间准备的请求。法院还驳回了他试图引入新证据的尝试，这些证据可能会促使2020年对他进行判决的高等法院法官的偏见指控进行重审。妻子被指控腐败私藏多样珠宝财物纳吉面临与1MDB相关的5项独立试验，他的妻子罗斯玛·曼索尔(Rosmah Mansor)也因腐败指控而受审。调查人员表示，大约45亿美元从1MDB被盗，超过10亿美元流向与纳吉有关的账户。美国诉讼称，赃款被包括逃亡商人Jho Low在内的各种收款人用来资助奢侈购物、购买房地产、毕加索画作、私人飞机、超级游艇、酒店和珠宝。马来西亚警方表示，2018 年从与纳吉有关的财产中查获的现金、珠宝、手表和手袋的总价值至少为2.73亿美元。货物包括12000件珠宝，分别有2200枚戒指、1400条项链、2100条手镯、2800对耳环、1600枚胸针和14顶头饰，以及567个手提包、423枚手表和234副太阳镜。 (来源:彭博社) 马来西亚长期以来一直受到腐败的困扰，但通常它与旨在帮助保持巫统掌权的金钱政治有关。James Chin提到说，如果法院推翻先前的判决，在他的巫统党内仍然很受欢迎的纳吉布将再次成为总理。然而，定罪使他无法站立，这意味着他的政治生涯至少在短期内结束了。然而他补充一个漏洞，可能会提供一条重返政治的道路：“如果你获得皇室赦免，这意味着你的名单将被抹去。” 监禁前曾是政治明星纳吉布在父亲去世后于1976年投身政界，在22岁时成为马来西亚最年轻的立法者，两年后成为有史以来最年轻的副部长。他于2009年成为首相，接替被指责为国民阵线在前一年的选举中减少多数席位的阿卜杜拉·艾哈迈德·巴达维(Abdullah Ahmad Badawi)。作为财政部长和首相，纳吉带领他的国家度过2009年的全球金融危机，废除殖民时代严厉的安全法，并通过1Malaysia运动与少数民族接触。前美国奥巴马总统称赞他是“有很多事情要做的改革者”。 (来源:TIMES) 然而，他的国民阵线联盟在2013年进一步失去支持，尽管仍然赢得222个议会席位中的133个，但在民众投票中首次输给反对党。作为回应，纳吉布实施新的压制性安全措施，并越来越多地迎合伊斯兰主义者和种族沙文主义，以支持他的马来人支持基础。反对党领袖和前副首相安瓦尔·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)于2015年第二次被判奸罪，并被监禁在他说是政府为镇压反对派而捏造的案件中。随着他在1MDB丑闻中受到越来越大的压力，纳吉布解雇政府中的批评者，包括总检察长和副总理，并让媒体闭嘴。新任总检察长在2016年清除纳吉布，称这笔钱是沙特王室的政治捐款，其中大部分已退还。 2018年的选举测试1MDB丑闻对纳吉的损害，建立联盟以推翻纳吉布的关键是前首相马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)的领导，他退出联合国军事观察组织并开展一场激烈的竞选活动。马哈蒂尔在他的马来同胞中很受欢迎，他从1981年到2003年领导该国，在此期间他被认为是该国经济飞速增长的功臣。纳吉布的联盟最终仅赢得议会222个席位中的79个，这是有史以来最糟糕的表现，而马哈蒂尔的希望联盟(Pakatan Harapan)赢得121个席位。尽管选举失败并被定罪，纳吉仍然在政治上具有影响力。在立法者的叛变导致马哈蒂尔的改革派政府垮台后，他的巫统党领导了现任政府。
小萧2022-08-24
高温！干旱！这个品种飙升30%，据说还要涨？专业人士：危言耸听！实际情况如何？
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消费端的情况来看，下半年的消费主要来自东南亚地区，这些国家同样面临产业利润下滑、订单大量缩减的情况，整个消费端并不存在较为乐观的情绪。”韦老师进一步分析道。当前市场流行这样一种预测：全球最大的棉花生产国印度今年夏天出现了连绵暴雨天气和病虫灾害，会严重影响印度棉花产量，将使得该国不得不从海外进口棉花。对此，韦老师也持不同看法：“当下印度、巴基斯坦这两个主产国的新季棉花种植面积同比有增加超6%。具体来看，印度新季棉花种植面积为1231万公顷，同比增加6%，巴基斯坦新季棉花种植面积约206万公顷，同比增幅为6.7%。与此同时，印度新季棉花种植当前还没有全部结束。市场担心印度、巴基斯坦今年的季风雨过多，可能会对后期的产量评估形成一定不利影响，但只要降雨不造成大的灾害，整体上印度、巴基斯坦的新季棉花预估产量同比增加的概率较大。” 中信建投期货软商品研究员吴新扬表示，USDA最新月报对美棉减产幅度的预估超出了市场预期，市场对此利多已进行了充分消化，如果再考虑是今年美棉种植面积比去年增长的部分，美国农业部将美棉弃种率调整到42.86%多少存在一些水分，估计美棉最终的单产与总产数据在后期将不断修正。而从近期美棉的出口数据、棉花产业下游产品累库等情况分析，美棉未来走弱的概率不小。而没有了需求端的支撑，供应端的变化就不是十分重要了。此外，中国棉花信息网发布的信息显示，吐鲁番、巴楚个别棉田已吐絮，今年新疆棉花生长进程提前7至10天，新棉上市时间将提前到9月中旬，吐鲁番地区棉贩零星收购手摘棉收购价6.3元/公斤，但不具有代表性。 “个别棉田棉花已吐絮，巴楚县这里还没有见到棉农采摘棉花，棉商与轧花厂也没有开始收购，市场上也没有零星收购现象出现。”巴楚县一家棉花加工、贸易及仓储企业业务负责人告诉记者，当前的棉花长势比较好，部分地区出现了高温天气，会主要影响到新季籽棉的“马值”，将造成“马值”偏高，预估开秤价在5.5—6/公斤。据了解，截至目前，这家棉企还存有陈棉8万吨，去年同期在5万吨左右。呼图壁县一位棉农告诉记者，今年新疆棉区的高温天气主要出现在7月下旬，由于棉田基础设施好，全部实现了滴灌作业，高温天气没有对棉花生长发育造成过大不利影响。棉花产量反而会因积温高、光合作用充足而提高，预计单产与总产均将高于去年。另外据记者了解，今年新疆籽棉生产成本将有所提高，关键因素是农资价格、水费等增幅加大，但产量的提高会分摊薄一部分成本。来自库尔勒市的一位棉商告诉记者，截至目前，新疆各地仍有不少轧花厂仍在线上招标或在线下商量承包的业务，很多轧花厂资金压力较大，主动积极收购特别是抢购新季籽棉的热情不高，而在轧花厂主导籽棉收购价格的市场背景下，再加上今年有大型棉花集团承包了数量较多的轧花厂，预计新季籽棉收购价格的话语权会有所倾斜。而出于降低新棉收购成本与摊薄高价库存陈棉的考虑，预计轧花厂等会选择降价收购。据河南同舟棉业有限公司棉花研究员王思佳介绍，全球棉花前五大主产国分别为中国、印度、美国、巴西和巴基斯坦。综合分析五大棉花主产国2022/2023年度的产量可以发现，全球2022/2023年度仍维持增产预期。首先，从我国棉花市场来看，国家棉花市场检测系统调研显示，2022/2023年度我国棉花种植面积同比增长2.5%，产量预计为606万吨，同比增加20万吨左右，增幅为4.5%。2022/2023年度新疆气候一切良好，丰产基本已成定局。其次，截至8月12日，印度全国棉花种植面积为1231万公顷，同比增长6%，当前印度产区的降雨并没有对产量形成实质性影响，美国农业部在8月份农产品月度供需报告中评估印度2022/2023年度棉花产量为599万吨，相比上年度增加70万吨。再次，第三大主产国美国因干旱问题，棉花产量被美国农业部大幅下调64万吨至274万吨，为近10年最低，其中德州弃耕率调整到了64%，比2011年的弃耕率还要高，但对比2011年和今年的干旱可以发现，今年干旱远没有2011年干旱严重，所以美国产量可能存在被低估的可能。最后，从第四大主产国巴西的情况来看，巴西产区因前一时期出现了干旱天气，当前的产量预估较前期预期的280万吨有所下调，不过仍稳定在260万吨左右，同比去年增长25万吨。另外，巴基斯坦2022/2023年度棉花产量被美国农业部预估为135万吨，比上年增产5万吨，虽然近期的降雨仍有可能对产量产生一定的不利影响，但具体的受损情况还有待评估，当前市场对其总产仍持乐观态度。因此，全球2022/2023年度棉花总供应量保持乐观预期。
大宗交易者2022-08-23

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