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Mysteel参考丨2023年全国焊管供需关系浅析及后市展望

向西南地区延伸，积极辐射周边省市及出口东南亚占一大部分原因。表2：焊管拟在建项目（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网三、需求方面 1.焊管成交量前高后低从焊管市场成交量数据来看，截至2023年12月22日，2023年1-12月日均成交量在20732吨，其中我国焊管需求量较大的两个地区为华东、华北，占比为全国成交量的50%以上。随着疫情防控的全面放开，各项宽松稳健的货币政策推动国内经济运行整体好转，1-6月我国焊管日均成交量同比增加，而随着多个头部房企的暴雷，风险在企业间、行业间、和区域间交叉感染，下半年下游受资金压力影响明显，7-11月我国焊管日均成交量同比减少，但在11月中旬，随着四季度增发2023年国债10000亿元用于灾后重建、工程治理等基础设施建设中，2023年拟使用5000亿元，剩余部分结转2024年使用的政策落地，为市场带来了极大的信心提振，12月需求小幅回暖。图6：2021-2023年全国焊管成交量对比（单位：吨）数据来源：钢联数据 2.焊管净出口量明显增加从2023年焊管进出口数据来看，据海关数据显示：2023年1-10月中国累计出口焊管367.09万吨，同比增长15.88%；2023年1-10月中国累计进口焊管7.508万吨，同比下降32.95%；2023年1-10月中国累计净出口焊管359.58万吨，同比增长17.67%。近年来，面对国内外形势的变化，中国在经济社会发展过程中，主动加快了经济结构转型的步伐，我国焊管进口主要以亚洲、欧洲、北美洲地区为主，我国焊管出口地区以东南亚、亚洲、非洲地区为主。图7：2021-2023年焊管出口量变化（单位：万吨）数据来源：钢联数据图8：2021-2023年焊管进口量变化（单位：万吨）数据来源：钢联数据四、后市展望成本方面：2023年10月以来，国内铁矿石、煤焦价格出现大幅上涨，随着原燃料价格的快速上涨，不少钢厂甚至处于亏损状态，部分钢厂开始停产检修，由于目前焦炭、铁矿石基本面整体表现仍为供强虚弱的局面，而钢厂对未来需求预期较差，复产短期内不会成为主流，压力仍将给到原料端，仅从供需结构来看，原燃料价格大幅上涨并没有足够的支撑力，随着安全监控常态化后，后续原燃料价格存在大幅回落的可能，而原燃料价格走势可能是影响带钢价格的主要因素，带钢价格或也将跟上步伐。供应方面：目前我国焊管产能过剩问题明显，2023年除华北与东北地区产能有所去化外，其他五大地区产能均有不同程度增加，而2024-2025年全国预计新增产能在579万吨，其中云南市场新增产能就在400万吨左右，除了出口东南亚地区，也远远超过了西南地区焊管的下游需求量，在品牌竞争越发激烈的情况下，预计2024年头部管厂对品牌市场占有率会尤为看重。需求方面：近期支持地方财政政策利好频繁释放，与基建直接相关的无疑是将于四季度增发2023年国债10000亿元用于灾后重建、工程治理等基础设施建设中，2023年拟使用5000亿元，剩余部分结转2024年使用。2023年增发的5000亿元国债直接灾后重建与水利基建，为市场带来了极大的信心提振。但当前增发国债超出市场预期，释放了政府稳定经济增长的信号，为2024年的经济运行打下好的基础。但房地产建筑钢管需求或仍是下降趋势，整体需求增幅有限。总体来看，2023年我国钢材消费结构不断优化，钢材市场展现出强大韧性，但钢铁行业利润继续收窄，行业盈利情况接近历史底部，其中焊管企业也不例外。目前我国焊管产能过剩问题明显，虽然2024年部分细分市场需求或继续向好，但未来需求总量下降趋势不变，焊管钢企仍面临较大经营压力。

我的钢铁网01-04 09:54

盘点A股市场之最：2023年这些股曝光度极高，机构密集调研（附股）

内市场不断增强占有率外，还重点布局涵盖东南亚、南亚、中东在内的新兴市场以及涵盖欧洲、韩国在内的成熟市场，加大海外市场营收占比。汇川技术之外，迈瑞医疗、安井食品也备受机构关注。在A股机构调研家数排名前10的企业中，自动化设备行业占据了4个席位。这或许也暗示着自动化设备行业是机构眼中的热门赛道。图表：A股机构调研家数前10个股序列证券名称所属行业总市值（元）接待量 1 汇川技术自动化设备 1690.06亿 3122 2 迈瑞医疗医疗器械 3523.35亿 3052 3 安井食品食品加工 306.82亿 2489 4 海泰新光医疗器械 64.75亿 2394 5 怡合达自动化设备 148.95亿 2373 6 埃斯顿自动化设备 161.65亿 2148 7 中科创达 IT服务Ⅱ 368.20亿 2144 8 奥普特自动化设备 136.90亿 2139 9 传音控股消费电子 1116.29亿 2114 10 广联达软件开发 285.36亿 1937 制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经

金融界01-04 08:31

奥拓电子：1月2日接受机构调研，中信证券、招商证券等多家机构参与

会有一定的增长趋势，比如北美、中东以及东南亚等，公司也将重点开拓上述区域市场，进一步提升海外市场占比。问：公司携手中影开拓LED影院屏市场，现在有什么进展？答：公司与中影集团共同开发了全国产、高新技术格式的LED电影屏，并于今年8月通过了DCI认证测试。公司与中影巴可（北京）电子有限公司签订了“中影CINITYLED电影屏批量订货协议”，公司正式开拓LED影院屏新蓝海市场，携手中影向各大院线提供LED影院屏放映系统。目前，公司的LED影院屏已在北京、济南等影院落地，其他城市也正在逐步落地中。问：LED影院屏会有多大的市场空间？答：根据第三方的数据显示，2022年，全球影院屏幕的数量超过了21万块，其中中国银幕数量超过8万块，巨型银幕规模位居世界第一。今年可以看到，国内的电影票房正在快速暖，暑期档电影总票房创下了同期最高记录，加上《“十四五”中国电影发展规划》对于影院LED屏等技术与设备的规划，极大的推动了国内LED电影屏市场的发展。目前看来，全球的LED电影屏数量极少，大部分由三星、索尼、LG等国际巨头占据，随着国内企业逐渐的进入以及技术的不断成熟，LED影院有机会成为未来一个具有高成长空间的细分市场。根据上海证券的测算，若LED电影屏渗透率达到6%，到2025年合计中国LED电影屏市场规模有望超60亿元。问：LED影院屏市场发展的驱动力是什么？答：我们认为，首先，观众对视觉效果的要求日益提升，推动电影制作向更高分辨率和更高刷新率等高清显示方向发展，LED电影屏在这两方面的显著优势能弥补大部分传统放映系统无法呈现帧率差别的不足。另外，为应对网络影音流媒体的竞争，影院或会向高端化转型，有望在影视体验等方面持续投入。再者LED电影屏可以扩大影院创收机会，在非观影时间用于举行电子竞技、企业活动、音乐会、剧场演出等多种活动。问：LED影院与传统影院相比有哪些优势？答：LED电影屏相较于现有的投影产品而言，在显示亮度、对比度、色域、超高分辨率等方面具有独特优势。公司与中影集团联手打造的中影CINITYLED电影屏放映系统创造性的融合了4K、3D、高亮度、高帧率、高动态范围、广色域、沉浸式声音等电影放映领域的高新技术，能使电影画面更清晰、色彩更绚丽、影像更流畅、细节更丰富、动作更连贯、声音更逼真，大幅度提升了影院的放映质量和观影体验。问：公司目前数字内容业务进展如何？答：公司的数字内容业务主要由控股子公司创想数维负责，创想数维成立于2021年，是一家以小型化XR虚拟直播解决方案为核心，Metabox虚拟直播间、XR技术服务和数字资产生成为主要业务的科技赋能型企业，产品及技术服务广泛应用于直播、短视频、教育、金融、文娱等市场。MetaBox解决方案具备沉浸式空间透视、相机追踪、动作捕捉（数字人)、实时渲染、扩展现实、R特效等功能；可实现直播短视频虚拟制作、数字人/数字道具实时互动，可应用于TVC广告、综艺演出、虚拟发布会、活动等方面。目前创想数维最新推出的Metabox4KK方案，是一款专门为直播、短视频、线上活动等领域量身打造的轻量化XR整体技术解决方案，主要为了解决使用成本高、数字资产制作难度高、技术壁垒高等“三高”问题。今年创想数维协同合作伙伴完成了多场虚拟直播及线上活动的制作，服务了伊利、马自达、鸭鸭等多个知名品牌，近期也协同深圳市网络直播协会，助力“湾区溯源优品直播电商专场”活动，以XR技术赋能电商直播。问：子公司创想数维本次引入战略投资者后的业务方向是什么？本次投后估值是多少？答：创想数维将继续以XR技术为核心，在打造虚拟直播新玩法、新产品、新平台、新市场的同时，计划向IGC数字资产生成和共享分发平台建设方面投入更多的资源和精力，让更多的普通用户能够快速上手数字资产生成，并可以通过分发平台进行价值变现，实现Metabox终端入口-数字资产内容生成能力工具-数字资产内容变现能力平台的闭环。基于创想数维行业特点、市场定位、当前发展阶段、未来发展潜力综合考虑和资本运作规划等诸多因素，本轮增资创想数维投后估值为人民币1.45亿元。奥拓电子（002587）主营业务：为影视拍摄、大交通、体育及展会、教育与政企、广告媒体、金融及通信、文旅夜游等行业客户提供专业及一站式的智能视讯解决方案。奥拓电子2023年三季报显示，公司主营收入4.91亿元，同比下降24.94%；归母净利润554.56万元，同比下降76.69%；扣非净利润313.04万元，同比下降86.5%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.69亿元，同比下降33.85%；单季度归母净利润-1275.66万元，同比下降170.98%；单季度扣非净利润-1462.98万元，同比下降182.41%；负债率29.34%，投资收益496.54万元，财务费用-1617.87万元，毛利率40.34%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星01-03 22:12

中国第一、全球第二现制饮品企业，蜜雪冰城港股交表加速全球化

海外市场。自2018年起，公司积极拓展东南亚市场，通过结合国内长期积累的丰富行业经验，以及一系列因地制宜的创新运营措施，在当地市场取得了快速发展。截至2023年9月30日，公司已在海外11个国家开设约4,000家“蜜雪冰城”门店，根据灼识咨询的报告，按照以上统计口径，“蜜雪冰城”已成为东南亚市场第一的现制茶饮品牌。中长期来看，全球现制饮品市场规模巨大，并且未来预计将呈现加速增长态势。以终端零售额计，全球现制饮品市场2022年至2028年的复合年增长率预计将提高至7.5%，带动市场规模增长至2028年的11,147亿美元，占据全球饮料市场近一半份额。以中国和东南亚为代表的新兴市场的快速增长是全球现制饮品行业加速增长的重要引擎。而以中国和东南亚为代表的新兴市场是全球现制饮品行业加速增长的重要引擎。对于蜜雪冰城在港股交表，中国食品产业分析师朱丹蓬表示：在港股上市能够增强全球消费者认知，进而助力全球化品牌的打造。蜜雪冰城在海外市场已经颇具规模，取得了初步成功。这对于中国品牌出海是一次有意义的实践，能够积累宝贵的经验。我们期待看到，蜜雪冰城未来能够继续把握全球现制饮品市场的发展趋势，进一步实现规模化、可持续的成长。面对未来发展，蜜雪冰城表示将凭借强大的供应链体系及运营能力，持续拓展国内门店网络，巩固行业领先地位；同时继续开拓东南亚市场，并适时拓展其他市场，打造更加全球化的百年品牌。

金融界01-03 16:32

泰德股份上涨5.77%，报7.15元/股

名主机厂，并批量出口美洲、欧洲、日本、东南亚及台湾地区。截至9月30日，泰德股份股东户数9133，人均流通股1.09万股。 2023年1月-9月，泰德股份实现营业收入2.01亿元，同比增长6.32%；归属净利润398.45万元，同比减少70.05%。

金融界01-03 14:53

腾龙股份下跌5.06%，报9.01元/股

车企，产品出口北美、南美、欧洲、日本、东南亚等地。截至9月30日，腾龙股份股东户数2.4万，人均流通股2.04万股。 2023年1月-9月，腾龙股份实现营业收入23.67亿元，同比增长30.69%；归属净利润1.4亿元，同比增长33.28%。

金融界01-03 11:03

创维数字下跌5.0%，报14.82元/股

量比例逐年增长，全球海外市场覆盖欧洲、东南亚、印度、非洲、拉丁美洲等国家或地区。截至12月20日，创维数字股东户数6.81万，人均流通股1.64万股。 2023年1月-9月，创维数字实现营业收入76.28亿元，同比减少15.52%；归属净利润4.48亿元，同比减少36.65%。

金融界01-03 10:13

野马电池9.98%涨停，总市值36.87亿元

方面实力位居前列，产品销往欧盟、北美、东南亚等多个国家和地区。截至9月30日，野马电池股东户数1.48万，人均流通股2257股。 2023年1月-9月，野马电池实现营业收入7.65亿元，同比减少5.63%；归属净利润7650.94万元，同比增长4.12%。

金融界01-03 09:53

BC房产评估大调整两百斤黄金没人领失主或是华人?!两飞机相撞起火多人死亡379人疏散!这国对华免签!

国友好关系的进一步提升。报道称，作为东南亚第二大经济体，泰国旅游业非常依赖中国游客。此前，泰国政府去年9月决定对中国游客实施为期五个月的免签政策，持续至2024年2月29日，以加速旅游业复苏。有没有朋友准备去泰国玩儿的？今年可以安排上了哈！

加拿大乐活网01-03 06:01

亚洲在动荡之后，2024年会“强势崛起”吗？CNBC：以下是值得关注的事项

，但亚洲主要经济体的加息已基本停止。东南亚央行基本上保持利率稳定，不再大幅加息，尽管菲律宾央行等银行仍持鹰派立场。唯一的例外是日本央行，投资者将关注该央行是否会退出负利率政策。日本的总体通胀率连续19个月高于日本央行2%的目标，并且在日本工会联合会指导下的春季工资谈判中将上涨5%。Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示，这些条件有利于政策正常化。 Lee预计日本央行将在2024年将利率从目前的-0.1%提高至 0%，并“逐步结束”央行对10年期日本政府债券1%的上限，“尤其是现在每日承诺捍卫无限购买的上限已被取消。” 成长的空间随着通胀缓解和利率下降，增长将在哪里？ IG International市场分析师Hebe Chen表示，2024年通胀率可能正常化，经济增长放缓，这将有利于基础设施和房地产行业。 Chen说，推而广之，这将有利于能源部门和大宗商品，以及推动人工智能革命的行业。更具体地说，她看好亚洲的房地产投资信托和科技行业。随着利率下降，房地产投资信托基金将提供更多的融资选择，并实现资产收购或资产回收——房地产投资信托基金剥离财产并使用资金进行再投资。这最终将推高房地产投资信托基金投资者的实际回报。另外，Chen表示，全球科技周期的潜在上升趋势正在形成，台湾地区、越南和新加坡由于制造和研发设施更加集中，可能会跑赢大盘。这是因为越南、新加坡和马来西亚这些制造中心经常被用来建厂，以减少对中国的依赖。因此，它们可能不再那么容易受到中国经济衰退的影响。 Chen预计中国股市在2024年将出现“潜在变化”，尽管它们在2023年表现不佳。她表示，在中央政府措施和出口前景改善的支持下，世界第二大经济体可能会出现温和复苏，并补充说全球科技复苏可能有助于中国出口的改善。地缘政治和选举地缘政治的发展也将受到密切关注。 Chen说，台湾地区、印度和美国的选举将给“亚太地区的经济和外交带来巨大变化”。她表示：“国际形势的迅速变化和中美关系的关键时刻不可避免地加剧了不确定性和焦虑，这不会让全球投资者轻易找到安慰。” Philip资本的Mak表示，台湾选举将是值得关注的地缘政治事件，他表示，“中国对选举结果的反应，特别是如果支持独立的民进党继续控制的话，可能会影响最近与其主要贸易伙伴欧洲关系的升温。” 明年的美国大选也将成为焦点。 Chen说，如果前总统特朗普重返白宫。由于美国贸易政策和财政支出的不确定性，投资者信心可能会受到削弱，股市也会受到影响。

Linlin01-03 04:52

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