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今夜，警惕非农再次爆出重大意外！全球“大动脉”告急这些国家影响最大

体造成压力，特别是集装箱贸易几乎崩溃的东南亚。” 马来西亚是最脆弱的国家之一。该地区大部分地区也将因运输成本飙升而间接受到打击，特别是那些依赖粮食进口的太平洋岛国、新西兰、印度和巴基斯坦。 EIU表示：“通胀上升可能会让菲律宾、澳大利亚和印度等国家的央行在寻找开始放松货币政策的机会方面，陷入更加困难的境地。” 报告称，长期的运输中断也可能促使制造商寻求更接近最终用户市场的选择，而不是利用亚洲“捉襟见肘”的供应链。据EIU的估计，从11月份胡塞武装袭击开始前的32 天，从西北欧的货物到达马来西亚和新加坡，如今需要56天。对于中国、香港和台湾，则从 42天延长至55 天。

芷莹03-08 19:54

百傲化学上涨5.39%，报11.35元/股

注水、制浆造纸、水处理等，并远销欧美、东南亚等地。公司拥有三个生产基地，且已通过ISO9001国际标准质量管理体系认证，产品技术始终处于同行业的先进水平。截至9月30日，百傲化学股东户数1.37万，人均流通股2.61万股。 2023年1月-9月，百傲化学实现营业收入8.51亿元，同比减少15.25%；归属净利润2.83亿元，同比减少15.80%。

金融界03-08 15:08

中贝通信9.99%涨停，总市值123.97亿元

公司的业务已覆盖国内大部分省份和中东、东南亚、非洲等海外国家，是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔的重要服务商。截至9月30日，中贝通信股东户数5.38万，人均流通股6199股。 2023年1月-9月，中贝通信实现营业收入19.9亿元，同比增长20.76%；归属净利润1.01亿元，同比增长50.23%。

金融界03-08 14:29

同飞股份上涨5.06%，报39.85元/股

热器等。公司的市场遍及全国各地和欧洲、东南亚、北美等地区，已与西门子(中国)、日本三菱、德国埃马克集团等多家知名企业建立了战略合作关系。截至9月30日，同飞股份股东户数1.32万，人均流通股3179股。 2023年1月-9月，同飞股份实现营业收入13.27亿元，同比增长98.02%；归属净利润1.41亿元，同比增长64.05%。

金融界03-08 14:18

国能日新20.0%涨停，总市值49.19亿元

预测类产品多年领跑行业，服务覆盖中国、东南亚、非洲等多个国家和地区。截至9月30日，国能日新股东户数6185，人均流通股9791股。 2023年1月-9月，国能日新实现营业收入3.09亿元，同比增长40.45%；归属净利润5182.15万元，同比增长41.88%。

金融界03-08 14:08

勤上股份上涨5.14%，报2.25元/股

生产与销售，产品销往亚洲、欧洲、美洲、东南亚等地，且已通过美国UL、欧洲CE、ROHS等权威认证。目前，公司正在聚焦“以智慧数字杆为平台的智慧城市管理系统”，在智慧交通、智慧城管、智慧安防、智慧照明等领域拥有广泛的服务经验。截至9月30日，勤上股份股东户数4.53万，人均流通股2.98万股。 2023年1月-9月，勤上股份实现营业收入2.45亿元，同比减少48.61%；归属净利润6170.95万元，同比减少19.16%。

金融界03-08 11:27

东瀛游(06882)上涨8.47%，报0.64元/股

代订机票及酒店等，服务地区从日本扩展至东南亚、澳洲、欧洲、埃及、南非、中国等地。公司以提供优质体贴的服务和多元化的旅游产品为宗旨，深受消费者欢迎，逐渐成为旅行社中的知名品牌。截至2023年中报，东瀛游营业总收入4.98亿元、净利润1907.58万元。 3月7日，预计2023年年报业绩预增，全面收益总额约7170万港元，同比增长196.5%。

金融界03-08 11:18

值得买（300785.SZ）：公司出海选定在东南亚落地，并将首站定在泰国

自营方面，在公司前期调研基础上，选定在东南亚落地，并将首站定在泰国，预计会在今年4月中旬左右正式上线。我们希望将泰国站打造成出海的样板工程，之后在其他国家希望与当地的伙伴合作，我们输出整体的解决方案，当地的合作伙伴负责具体的运营工作。 3.公司为什么要考虑出海？核心有三个原因（1）公司认为“什么值得买”在国内创立的“值得买”模式在国际市场上依然具有很强的竞争力；（2）全球电商市场，尤其是一些新兴国家电子商务依然处于快速增长的阶段，公司认为存在一定的市场机会；（3）海外电商比较认可效果付费的模式，付出的佣金比例也比较高。“什么值得买”在国内大概2-3%的佣金比率，在海外8-10%都是比较常见的。 4.购物助手“小值”，定位为Agent架构上的产品。小值是基于自研的大模型，为什么要自研？通用大模型在消费领域去做Agent，还不能满足我们的需求，主要原因包括：（1）通用大模型的语料密度是应对通用场景，但是消费相关的知识不充足；（2）场景的适配，实测的数据看，消费场景还是需要自己的大模型去匹配场景；（3）相比其他垂类大模型，比如比较早应用的医疗、法律等场景，这些都是静态知识比较多，法条、判例、医疗病例，这些知识都是比较长效的，所以大模型比较好训练，但是消费场景的知识是在动态变化的，经验比例远远大于知识比例，动态信息远大于静态信息，消费领域的模型难度更大，所以我们才要自研大模型。我们自研的模型基于1.2亿条消费相关的数据语料，进行语义理解和对话。 5.“小值”的商业化是怎么考虑的？短期来看，首先，本身“小值”会植根于“什么值得买”的APP，有助于提升用户在“什么值得买”平台上的活跃度和转化效率，从而提升平台的商业化能力；其次，公司有计划将自研的消费大模型以及“小值”等AIGC产品开放给更多的电商和品牌商，服务这些客户的购物场景。长期来看，我们认为随着人工智能技术的进步，电商将逐步进入“所问即所得”、“所想即所得”的时代，这是我们希望通过“小值”逐步实现的。 6.基于目前“小值”使用情况，每日AI算力成本大概是多少？公司每日新增大概2,000万条的消费数据，这些数据不只是“什么值得买”上的“小值”在用，而是公司各个BU共同使用的数据，所以数据获取和整理上分摊下来的成本并不高；目前包括数据、运算的算力等在内每个用户每轮对话成本大概是在几分钱。 7.“小值”上线后用户使用频率及推荐商品卡片的比率情况？目前，在“什么值得买”APP首页有限放量的情况下，每日有约6%的用户在使用。此外，在“小值”下方设置了用户反馈入口，有1%的用户给出了改进意见，总的来说，我们认为“小值”到目前为止用户接受程度较高，基本符合我们的预期。根据用户需求的不同“小值”并不是每次对话都会给用户推荐商品链接，目前在所有对话里，给用户推荐商品链接的对话占比约为30%。在“小值”给出的所有对话中，整体电商点击率约为10%。如果我们假设所有对话都包含商品链接的推荐，整体电商点击率约为30%~40%。全站的水平大概在50%左右，考虑到“小值”刚刚上线，这个表现其实略超出了我们的预期。 8.“小值”上线后对“什么值得买”APP数据表现上有哪些方面的改善？ “小值”正式上线的时间是今年的2月29日，上线时间较短，且在APP首页属于小规模放量，最初只开放了5%的流量，目前放量到15%，数据还有一定的波动。仅就目前的数据来看，在有限放量的情况下，在“什么值得买”APP上“小值”每天有6%左右的用户使用，从电商点击率和次日留存率来看，也基本上符合我们的预期。对于是否对“什么值得买”APP整体上有更多数据上的提升，还需要更长的时间来验证。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-08 11:01

欣龙控股上涨5.27%，报5.79元/股

下属的控股子公司，产品远销欧洲、北美、东南亚等国家及地区，拥有专利100多项，取得国家火炬计划项目6项、国家重点创新技术项目4项等多项科技成果。截至2月29日，欣龙控股股东户数3.72万，人均流通股1.45万股。 2023年1月-9月，欣龙控股实现营业收入4.82亿元，同比减少18.50%；归属净利润-1119.5万元，同比增长90.27%。

金融界03-08 10:48

华明装备（002270.SZ）：公司在海外市场的布局时间还很短，短期内也难以见到效果

海外最大的市场，但是从增速看可能未来是东南亚和印度需求增长更快一些，这也是为什么公司在东南亚会有超前的布局。 13、如何看待美国市场？美国是未来变压器最重要的市场，但因为地缘政治因素，对公司分接开关进入美国市场造成一定阻碍，公司现在也在通过各种渠道去解决。在此之前，公司也会不断增强走出去的实战竞争力，比如美国技术标准同国内常用和欧洲的标准不一样，公司需不断更新产品技术，此外，未来的美国市场我们也需要在当地做本土化的布局。我们相信美国市场迟早会开放，美国市场离不开中国制造，但在此之前公司会不断提升自己的内在能力。 14、国内变压器厂能否靠价格战出海以及对公司的影响？公司产品一般由下游终端客户指定，变压器厂并没有完全的决定权，客户更为看重产品稳定性，而不是简单的价格竞争。目前国内的变压器制造能力和技术已经达到了国际先进水平，如果国内变压器厂商能在海外市场稳定提升份额，对公司来讲也有一定机会，但包括分接开关和变压器，都不是一个靠价格战走出去的行业，而是真正要靠产品质量，但是我们对国内变压器制造水平和技术能力是完全有信心的。公司在海外市场的发展需要长时间的验证，我们预计海外需求的提升会加速这个进程。 15、公司的定价策略？国内市场公司已经形成稳定的价格体系，海外市场更多的是竞争对手在匹配我们的报价，在竞争对手垄断的区域，它们的价格是我们的4-5倍，但在充分竞争的市场，双方的价格差异不大。 16、公司特高压的进展？公司去年10月底公告已签订一个特高压批量销售的订单，预计今年上半年交付完毕，今年底能够正式投运，后续需能稳定运行一段时间后，慢慢提升份额。不排除特高压这两年会获得一些很小批量的订单，但是对收入可能影响极小，任何新产品新领域都需要一个逐步推进的过程。 17、公司原材料情况？公司使用的是基础原材料，如铜粉、钢锭、铝锭、钨粉、锡粉，在原材料成本中占比都不大，实际采购额有限。因此，即使单一原材料价格影响较大，对公司的整体影响有限。此外由于加工环节的附加值都在自己公司内部，收入持续增长的过程中成本的波动对公司的影响相对较小。 18、公司产能利用率情况？目前的产能利用率高于之前，配套的零部件仍有余量，只是组装环节处于相对饱和的状态，但由于目前公司主要以单班生产为主，在单排产能不足的情况下还可以通过增加排班等方式在现有基础上提升生产能力，公司也在推动生产效率、工艺流程和自动化的改造。此外，公司对遵义生产基地的产能也在进行升级，并同时完善其产业链的布局。未来海外的产能落地以后也会有更大的空间释放。 19、公司技术路线过去几十年是否有什么大变化？是否有企业因为没有技术更新掉队或者新加入？产品的稳定性是核心，技术的基本原理基本没什么变化，但会有工艺不断的升级，例如材料构造和设计上的改进，这些都是为了提高产品的稳定性和可靠性。从整个行业来看产品也是相对稳定的。分接开关行业市场格局也相对稳定，从过去到现在基本是海外竞争对手、公司及长征电气这三家公司，公司也已经于2018年收购长征电气。 20、公司产品的认证难度？公司的产品有些情况会由下游终端客户认证和指定，就同电脑公司会指定芯片品牌一样，所以需要先得到客户的认可，认证过程较难。目前公司从变压器厂商到终端客户的认证基本上已经做完，全球很多的大的电网公司和大的变压器厂都是我们的客户。 21、分接开关使用周期？正常跟随变压器的寿命，使用周期通常不会短于变压器，但也会根据用途的不同有一些差别，比如有一些变压器因为电压切换次数极为频繁，因此使用周期会短一些。 22、公司真空泡情况？公司目前主要以外采为主，如西门子、伊顿，但也有国产替代品牌。真空泡是真空开关中较为核心的部件，但真空开关出货量在公司整体出货量占比较低，成本绝对金额占比较低，对公司整体成本影响较小，现在国内产品性能也不弱于进口产品。 23、未来上海基地和遵义基地产能布局的差别？未来上海基地主要以高附加值新产品、特高压、海外市场拓展等为主，遵义基地主要以通用型产品制造和销售为主。 24、为什么变压器厂家不会进入分接开关这个行业？变压器厂家也很难将产品销售给竞争对手，无法提升规模，分接开关本身在变压器中成本占比也不高，但是做起来配套很复杂，对于变压器厂家来说自己做不具备经济性也没必要自己做。目前海外也主要是由专业的第三方厂家提供分接开关产品，这是符合行业发展规律的。 25、海外不同区域的检修习惯的差异？海外不同区域的检修习惯大致相同，海外制造业多通过服务来盈利，海外客户已经形成了较强的检修意愿且愿意付费，同国内市场的检修习惯不同。 26、公司检修业务情况？检修业务近两年订单完成率不高。检修业务的季节性特点在国内非常明显，造成实际可工作的时间窗口较短，并因此面临人手安排的困难。但检修业务是未来公司很重要的业务发展方向，并且随着国内外保有量及规模的提升，检修业务发展潜力仍然很大。目前公司正在也致力于将在线监测技术整合到产品中，并通过收取固定的服务费来开展运维和检修服务。 27、海外检修业务团队情况？目前主要是依靠有团队的区域包括国内员工出差进行，公司已经在土耳其、美国、巴西、东南亚这几个区域搭建服务团队。 28、公司开展检修业务的竞争对手有哪些？因为零部件都是定制的，备品备件也只有公司所有，只是业务模式的问题，没有太大的竞争。 29、对配网政策的看法？配网目前改造的方向、计划及产品路线尚不清楚，可能未来看电网投资计划和招标数据比较直观，公开招标数据也比较容易找到，公司无法判断目前对未来的影响。 30、公司电力电子开关研发情况？这是我们针对未来配网上可能安装有载调压所做的技术储备，目前10kv的配网变压器没办法使用现有的有载调压的设备及产品，因此公司针对性的进行电力电子产品的研发，提高产品标准化及降低成本，但产品从落地到推广短期无法实现。 31、公司如何看待电力工程及数控业务？国内的工程业务，公司会优先考虑在回款效率的情况下适当开展相关业务。海外工程方面，公司需要在海外有一些标志性的工程项目，通过提升公司在当地市场中的品牌知名度和影响力，建立品牌效应以更好地打开当地的分接开关市场，如果有机会可以在海外开展工程业务，其利润率水平也会远远超过国内。数控业务方面，公司会通过尝试走一些差异化竞争的道路，引入一些新的团队和技术，整合现有产品的功能做出定制化程度更高的复合式产品，以此来提升竞争力。公司希望通过5年左右的努力，可以将数控业务恢复到原来上市时的竞争力，但是短期内可能对公司整体营收和利润都不会构成重大影响。 32、公司历史上是否有经历过比较大的周期？经历过几次比较大的周期，如房地产改革、08年大基建以及高铁建设。在经济发展较弱，投资和消费萎靡的时候，国家通过投资拉动经济是主要手段，会产生电力设备的需求，因此公司的逆周期属性较强，拉长周期看公司一直保持了持续稳定的增长。现在其实也正在经历由新能源产业发展带来的行业驱动。 33、公司的理想模式是什么？专注、长久、稳定这是我们追求的。可能未必能一直走的很快，但是我们可以走的很稳定很长久。 34、公司未来人员规划方面有何计划？公司的人员招聘计划主要基于业务规模的实际需要。实际在过去的几年中公司业绩有了长足进步，但是并没有增加员工人数。 35、公司资本开支情况？国内没有太多资本投入计划，产线、扩张产能及零部件布局也基本完成，每年大概有一些固定资产升级改造方面的投资，暂时没有其他大额开支。海外以组装工厂为主，这部分不会对公司利润和现金流造成压力。总体来说，公司的资本开支会是一个循序渐进的过程。36、公司未来研发投入情况？公司研发投入基本保持稳定，因为产品本身不会有太大的变革，但在零件的工艺和配方方面需要进行持续的升级和改进。 37、研发人员的情况？分接开关产品工艺较为重要，如粉末冶金配方、烧结技术、炉温高低等技术要求，没有经验很难操作，公司有很多研发人员有长期一线的生产经验。 38、公司分接开关毛利率的潜力？毛利率有增长的潜力，但近几年公司人工成本提升，以及有一些工艺改进、厂房及设备投资等因素会对公司毛利率造成影响。如果能够保持收入增长的情况下，公司对维持目前毛利率水平是有信心的。 39、公司股权激励情况？公司目前暂无股权激励计划，后续如有会进行信息披露。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-08 10:11

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