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亨通光电获民生证券买入评级，24H1业绩超预期，公司长期增速具备动能
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利润率较高的海光缆交付带动下，公司Q2业绩超预期表现。各项业务需求放量，公司长期发展具备动能。全球欧洲、东南亚等各海外主要目标市场区域对光纤光缆的需求快速增长，6月光纤光缆等产品出口量约2630吨，同比增长36.92%。同时海内外加快海风建设，近期上海/广西/河北分别发布深远海项目批复公告，此次规划将进一步扩大国管深远海项目建设区域范围，配合深远海发展趋势，公司具备500kV交流海陆缆系统、330kV/220kV/66kV三芯大截面铜芯/铝芯海底电缆系统等高端装备，具备深远海项目供货能力。风险提示：24H2海上风电项目交付低于预期，光纤光缆出货下行。
金融界2024-08-30
港股收评：指数全线翻红，恒生科技指数涨0.46%，内银股、汽车股普跌
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.3%。盘面上，科网股午后走高，Q2业绩超预期且宣布回购，美团午后涨幅进一步扩大，最终收涨12.55%；比亚迪电子跌幅收窄至逾6%，网易、小米、百度、阿里巴巴跌幅均有所收窄，腾讯涨近1%。乳业股走强，毛利率提升且推回购计划，蒙牛大涨超9%；上半年营收利润双增长，中国飞鹤涨超13%。汽车股走势分化，Q2净利同比下滑52.3%，理想汽车跌近10%；小鹏汽车跌约5%，蔚来跌约4%；零跑汽车涨约4%，北京汽车涨超2%。教育股普跌，新东方跌逾5%。内银股集体走低，中信银行、交通银行跌逾6%，农业银行跌逾4%。具体来看：内银股大跌居前，中信银行、交通银行跌超6%，渤海银行、农业银行跌超4%，建设银行、中国光大银行跌超3%，重庆银行、邮储银行、工商银行、招商银行跌超2%，中国银行跌超1%。汽车股集体下挫，理想汽车跌超9%，小鹏汽车跌超5%，蔚来跌近4%。消息面上，比亚迪公告，截至6月底止中期纯利15.18亿元，同比升0.1%；每股盈利0.67元，不派中期息。期内收入785.81亿元，同比升39.9%；毛利53.79亿元，升22%；毛利率由去年同期约7.85%下降至期内约6.85%，毛利率下降的主要原因是销售结构变化。电力股走低，哈尔滨电气跌超10%，龙源电力跌超6%，中广核电力跌超5%，金风科技跌超3%，华电国际电力股份、大唐新能源、华润电力跌超2%，中国电力、大唐发电跌超1%。教育股走弱，新东方-S跌超5%，成实外教育跌近5%，卓越教育集团跌超2%。博彩股继续下跌，金沙中国跌超2%，银河娱乐、美高梅中国、永利澳门跌超1%。乳制品板块反弹，中国飞鹤大涨12%，蒙牛乳业涨超9%。消息面上，蒙牛乳业上半年收入446.71亿元，同比下跌12.61%；毛利率提升1.9个百分点至40.3%；盈利24.46亿元，同比减少19.03%，每股基本盈利0.623元；不派中期息。水务股涨幅居前，康达环保涨超11%，粤海投资涨超8%，北控水务集团涨超3%，中国水务涨超1%。餐饮股走强，达势股份涨超9%，海底捞涨超5%，海伦司涨超3%，奈雪的茶、呷哺呷哺涨超2%，九毛九涨超1%。消息面上，伴随价格战，行业正在加速出清。数据显示，截至今年6月30日，国内餐饮相关企业注销、吊销量达到105.6万家，接近去年全年的135.9万家。食品股上涨，雨润食品涨超23%，康师傅控股、周黑鸭涨超4%，统一企业中国涨超2%。医药外包股、中药股走强，神威药业涨超6%，绿叶制药涨超5%，药明康德涨超3%，昭衍新药、药明生物涨超2%，康龙化成、凯莱英、金斯瑞生物科技、华润医药、中国中药、白云山涨超1%。体育用品板块走高，李宁涨超3%，安踏体育、361度涨超2%。个股层面，美团-W涨超12%，报115.7港元。美国二季度营收823亿元，同比增长21.0%，市场预估804.2亿元；调整后净利润136.06亿元，同比增长77.6%，市场预估106.1亿元。美团还公布，不时在公开市场购回总金额不超过10亿美元的公司B类普通股股份。申洲国际绩后连跌2日，今日盘中一度跌近13%，最终收跌3.42%。公司上半年营收129.76亿元，同比上升12.2%；净利润29.31亿元，同比上升37.8%；每股盈利为1.95元，创半年度业绩新高；中期股息1.25元，同比升31.6%。今日，南向资金净卖出18.38港元，其中港股通（沪）净卖出11.83亿港元，港股通（深）净卖出6.55亿港元。展望未来，浙商国际认为，基本面来看，国内经济数据显示内需不振外需减弱，后续亟需政策端加力托底内需稳增长。资金面来看，随着鲍威尔定调货币政策转向，9月美国降息几乎板上钉钉，港股资金面压力有望进一步缓解。配置上，当下宏观数据仍旧疲软的情况下，仍继续看好对银行、电信和公用事业等红利板块的配置；在市场缺乏增量资金和上涨动能的阶段，关注结构性机会，例如电子、科技、互联网等景气板块的配置。
格隆汇2024-08-29
基金早班车丨多只QDII基金净值反弹，海外投资仍需警惕风险
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给侧改革、降本增效、低关注度下部分标的业绩超预期等因素的催化。四、08月28日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）无五、08月28日基金分红一览基金代码基金简称权益登记日每10份基金份额派发红利（税后）红利发放日基金类型 005345 长安泓润纯债债券A 2024-08-28 0.4611 2024-08-30 债券型 005346 长安泓润纯债债券C 2024-08-28 0.4611 2024-08-30 债券型 012714 长安泓润纯债债券E 2024-08-28 0.4611 2024-08-30 债券型 686868 浙商聚盈纯债债券A 2024-08-28 0.3000 2024-08-29 债券型 686869 浙商聚盈纯债债券C 2024-08-28 0.3000 2024-08-29 债券型 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A 2024-08-28 0.2270 2024-08-29 债券型 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C 2024-08-28 0.2100 2024-08-29 债券型 519717 交银中高等级信用债债券 2024-08-28 0.1500 2024-08-30 债券型 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 2024-08-28 0.1200 2024-08-29 债券型 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 2024-08-28 0.1000 2024-08-29 债券型六、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月28日业绩表现最好的基金为前海开源大海洋混合，日增长率为1.9747%，其次为嘉实创新成长混合，日增长率为1.9022%、永赢先进制造智选混合发起A，日增长率为1.8903%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为中欧高端装备股票发起A，日增长率为1.4100%；债券型基金冠军为建信转债增强债券C，日增长率为0.5248%；混合型基金冠军为前海开源大海洋混合，日增长率为1.9747%；货币型基金冠军为富安达现金通货币B，日增长率为0.0084%；ETF联接基金冠军为华夏饲料豆粕期货ETF，日增长率为1.5543%；LOF型基金冠军为金鹰先进制造股票(LOF)A，日增长率为1.3463%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.1931%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）股票型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 016847 中欧高端装备股票发起A 1.4100 李帅 2024-08-28 2 016848 中欧高端装备股票发起C 1.3955 李帅 2024-08-28 3 000985 嘉实逆向策略股票 1.3083 曲盛伟 2024-08-28 4 015046 前海开源中航军工指数C 1.2868 黄玥 2024-08-28 5 164402 前海开源中航军工指数A 1.2867 黄玥 2024-08-28 债券型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 531020 建信转债增强债券C 0.5248 牛兴华、吕怡 2024-08-28 2 530020 建信转债增强债券A 0.5021 牛兴华、吕怡 2024-08-28 3 531017 建信双息红利债券C 0.4400 尹润泉 2024-08-28 4 960029 建信双息红利债券H 0.4283 尹润泉 2024-08-28 5 530017 建信双息红利债券A 0.4283 尹润泉 2024-08-28 混合型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 000690 前海开源大海洋混合 1.9747 刘宏 2024-08-28 2 001760 嘉实创新成长混合 1.9022 杨欢 2024-08-28 3 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8903 张璐 2024-08-28 4 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8708 张璐 2024-08-28 5 013566 华夏军工安全灵活配置混合C 1.7352 万方方 2024-08-28 ETF联接型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5543 荣膺 2024-08-28 2 516620 国泰中证影视主题ETF 1.5023 王玉 2024-08-28 3 159855 银华中证影视主题ETF 1.4747 张亦驰 2024-08-28 4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4446 华龙 2024-08-28 5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4408 华龙 2024-08-28 LOF型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.3463 杨刚、梁梓颖 2024-08-28 2 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 1.3416 杨刚、梁梓颖 2024-08-28 3 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1958 陈龙 2024-08-28 4 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1948 陈龙 2024-08-28 5 160643 鹏华空天一体A(LOF) 1.1638 陈龙 2024-08-28 QDLL型基金TOP（5）排名基金代码基金名称日增长率基金经理统计日期 1 513310 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 1.1931 柳军、李沐阳 2024-08-28 2 019455 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.1238 李沐阳 2024-08-28 3 019454 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.1213 李沐阳 2024-08-28 4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 0.8258 张军 2024-08-28 5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 0.8240 张军 2024-08-28
金融界2024-08-29
英伟达财报引领股市动态标准普尔500指数复苏接受考验
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表现，我认为市场确实希望看到一个健康的业绩超预期以及未来季度指导高于公布的预期。我认为，近期的上涨对短期交易真的很重要。”
丰雪鑫992024-08-28
涂鸦智能Q2超预期，分红叠加强增长预期带动估值回升
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升投资者回报。图：涂鸦智能业绩此次业绩超预期，除了行业需求超预期外，公司的增长策略和降本增效措施也取得了较大成果。具体来看，公司的PaaS业务收入为5430万美元，同比增长约32.0%；智慧解决方案收入为940万美元，同比增长约44.2%；SaaS及其他服务收入为960万美元，同比增长2.4%。IoT业务和智慧解决方案业务共同带动了此次收入超预期增长。涂鸦智能的毛利率也进一步提升，表现出了持续增长的盈利能力。2024年Q2的毛利率进一步增加至48.0%，2023年同期为46.7%，也高于2024年Q1的47.8%，大大超过了市场预期，其中物联网PaaS的毛利率提升3.4个百分点到47.6%。而在费用端，涂鸦智能的营业费用同比反而下降了15.6%，为2780万美元，主要得益于公司的降本增效措施提升了运营效率。图：涂鸦智能毛利率持续提升在现金储备方面，2024年Q2公司经营活动所得现金净额为1180万美元，去年同期为750万美元，持续为公司提供现金流入。截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物以及记为短期及长期投资的定期存款及国债总额约为10亿美元，相对充裕。充裕的现金储备和持续的经营现金流流入也为此次特别分红提供了支撑，从长期来看，随着鸦智能的商业模式得到验证，并且已经在Non-GaaP下实现稳定盈利，涂鸦智能已经具备了持续分红的能力，这将会是公司长期投资价值的有力支撑。增长策略有效推进二季度，行业需求呈现超预期复苏趋势。根据IDC，二季度全球智能手机出货量同比增长7%，维持复苏的趋势，从绝对值看，2Q24的出货量基本回到了库存正常情况下2Q22的水平。根据高盛在涂鸦智能研报中的数据，小米之家在除中国以外地区的MAU持续恢复，并且在7月份加速增长至40%，表明海外物联网市场下游消费需求复苏。而涂鸦智能一直延续既定的增长策略，二季度，涂鸦智能在既定策略上持续取得新的成果： ➢关键客户策略：公司加强与关键客户的合作，确保在重要领域的持续投入和优化。二季度，涂鸦智能继续专注关键客户，提升关键客户的付费意愿，挖掘关键客户的付费潜力，公司物联网PaaS的DBNER从截至2023年6月30日连续12个月的58%大幅提升至截至2024年6月30日连续12个月的127%。二季度，公司的优质物联网PaaS客户贡献了约84.8%物联网PaaS收入，去年同期为79.8%。二季度，涂鸦智能跟更多非消费电子领域知名公司展开合作，包括跟法国领先的能源集成商AX Tech集团达成合作，共同推动可持续“绿色”智能解决方案的落地；跟智能照明行业先行者Firefly Projects B.V.合作，为客户带来更加全面的创新照明解决方案等等。 ➢专注产品提升：持续优化和升级产品线，提高产品的技术含量和用户体验。通过开发增值服务和多元化的软件产品，涂鸦智能能够为用户提供多样化的服务从而扩大收入来源。二季度，公司SaaS服务收入提升2.4%，主要得益于收入的多元化。公司的智慧解决方案收入同比增长44.2%，也得益于公司提供了更多功能的智能设备。 AIGC助力智能化增长 AIGC技术正成为涂鸦智能增长的强大推手。利用亚马逊云科技的先进生成式AI能力，涂鸦智能在智慧领域的云开发者平台和企业内部协同办公及技术产研等关键环节，推出了创新的AI解决方案。这些方案不仅显著提高了开发者的工作效率，也极大提升了终端用户的体验。特别是"T-Smart开发者平台AI助手"的加入，为产品开发流程带来了革命性的简化。原本需要数分钟完成的开发任务，现在通过简单的文本指令即可在几秒钟内完成创建和配置。这一创新大幅降低了智能产品的研发难度，激励全球开发者探索更广阔的智慧应用领域，创造多样化的智能产品和解决方案，为行业注入了创新活力。在2024年7月8日举办的"2024中国建博会CBD智能家居行业领袖峰会"上，以"时代聚焦•生态共赢"为主题，涂鸦智能展示了其在场景价值和生态服务方面的深入耕耘。公司构建了强大的行业朋友圈，并基于硬件和场景生态，开发了空间大模型。展望2024年，涂鸦智能计划推出具有划时代意义的智能家居服务，通过平台、连接和服务，实现跨空间的完美生活体验，满足风、光、水、暖、安防等家居场景的智能化需求。尽管智能家居市场面临挑战，但机遇同样巨大。智慧社区市场的规模预计将达到千亿级别，智能门锁的出货量在2023年同比增长了18.6%，这为智能家居行业提供了广阔的发展空间。涂鸦智能正以开放的姿态，迎接智能家居行业的新机遇，推动行业的持续创新和发展。现金分红助力估值提升在此次业绩超预期的基础上，涂鸦智能还计划进行现金分红。从财务层面上看，涂鸦智能盈利能力持续提升，已经持续经营现金流净流入，账上的总现金余额为10亿美元，已经具备现金分红的能力。而且，随着涂鸦智能商业模式的成功验证，公司在Non-GAAP标准下已经实现了稳定的盈利，这为其长期分红提供了坚实的基础，这将成为股价的有力支撑。此次分红，不仅能够提升涂鸦智能的估值，还能够增强投资者的信心，推动股价的稳定增长。未来，涂鸦智能将保持快速增长，并且有望持续超预期，但是从估值层面讲，公司的PS估值倍数仅为4.17倍，大幅低于可比公司的中位数（7.99倍），处于相对低估的位置。此次现金分红叠加强增长预期，涂鸦智能的估值有望进入反弹阶段。图：涂鸦智能可比公司估值 $涂鸦智能(TUYA)$ $涂鸦智能-W(02391)$
老虎证券2024-08-28
天风证券：给予中海油服买入评级
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海油服进行研究并发布了研究报告《半年报业绩超预期，2个被沙特暂停平台重获新工作》，本报告对中海油服给出买入评级，当前股价为14.59元。　　中海油服(601808)　　2024H1业绩超预期　　2024H1公司营业收入达225.3亿元，同比+19.4%；归母净利润为15.9亿元，同比+18.9%；其中Q2归母净利润为9.57亿元，同比+2.34%，其中位于墨西哥的全资子公司因为2013年度税务核查事项缴纳税款及滞纳金等总计约1.57亿元，如果剔除这部分的影响，Q2归母净利润或有11.11亿，超市场预期。　　行业景气度持续提升，钻井平台日费持续上涨　　2024Q2自升式、半潜式作业天数分别为3618/955天，同比分别+10%/-7%；其中自升式平台即使受中东沙特暂停平台事件的影响，作业天数仍旧保持同比增长；半潜式平台作业天数同比下滑，我们认为可能系新老合同交接之间拖航期所致。2024Q2自升式、半潜式钻井平台可用天使用率分别87.3%、80.9%，较同期分别+1.5pct/-11.1pct。　　日费率持续提升，兑现行业的高景气度。2024H1自升式、半潜式钻井平台平均日费分别为7.4/13.4万美金/天，同比分别+7.2%/+8.9%。　　受沙特暂停事件影响的2个平台重获新签订单　　2024年4月受沙特暂停平台事件的影响，中海油服被暂停4个钻井平台合同，目前其中2个平台已获得新订单合同，1）振海6号锁定国内作业井位，预计8月底/9月初启动作业；2）SEEKER钻井平台与东南亚某知名石油公司锁定钻井平台服务合同，合同启动窗口期为2024/12/15-2025/1/15，合同期限为3年。由于行业景气度处于上行期，预计剩余2个平台后续也能被市场快速消化。　　油田技术服务板块延续高成长性　　2024H1公司油田技术服务作业量及业绩保持高成长性，2024H1板块收入128.3亿元，同比+20.8%。公司突破巴西市场，境外全资子公司COSL DrillingBrasil Ltda.与巴西客户签订钻井平台钻井、修井作业项目中的服务合同（预计2025年开始作业）。　　盈利预测与投资评级：现由于今年沙特暂停平台的影响以及墨西哥补缴税收的影响，下调2024-2026年归母净利润为35/46/52亿（原预测2024-2026年归母净利润为41/59/66亿元），A股对应PE20/15/13倍，维持“买入”评级。　　风险提示：经济衰退带来原油需求下降，导致油价大跌的风险；海外业务受不可抗力因素的影响被暂停的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券蔡嘉豪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.31%，其预测2024年度归属净利润为盈利39.16亿，根据现价换算的预测PE为17.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为21.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-28
港股中报业绩频传利好，哪些方面值得关注？
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文将对此进行探讨。多家互联网企业中报业绩超预期，提振市场信心截至2024年8月19日，恒生指数82家成份股中，已有41家上市公司披露了2024年中报预告或报告，占恒生指数成份股比例达50%。其中，权重占比较大的阿里、腾讯、京东均已披露，业绩超出预期，成为提振市场信心的重要因素。其中，阿里巴巴在2025财年第一季度实现营收2432亿元，同比增长3.9%。其中，淘天集团订单量同比双位数增长，云智能营收同比增长6%，AI产品营收达三位数的同比增长。腾讯第二季度实现营收1611亿元，同比增长8.0%，毛利859亿元，非国际财务报告准则（Non-IFRS）经营利润为584亿元，同比增速分别为21%和27%，显示了收入结构的优化与盈利质量的提升。这也是腾讯连续第七个季度毛利和经营利润的增速超过营收增速。京东第二季度实现营收2914亿元，同比增长1.2%，调整后EBITDA净利润同比增长30%，非美国通用会计准则（Non-GAAP）净利润则同比增长69%，均超出市场预期。图：阿里、腾讯、京东营业收入数据注：以上仅为个股数据的客观描述，不涉及个股推荐数据来源：Wind，2024/8/19 当前港股处于估值低位，备受投资者关注截至8月20日，恒生指数市盈率为8.89，处于近十年来15.33%的分位值。恒指风险溢价为7.4%，已触及历史均值+2倍标准差的极值区域。图：恒生指数指数点位及估值数据来源：Wind，2024/8/19 长期来看，恒生指数与美债利率之间或存在一定负相关性。随着美联储降息预期呈升温态势，未来利率有回落可能，或为恒生指数带来积极影响。图：过去十年恒生指数与美债利率走势图数据来源：Wind，2024/8/19 总体来看，港股多家公司中报业绩超预期，显示出港股较强的增长潜力。相关产品恒生ETF易方达（513210），其量度并反映了市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现，一网打尽港股龙头企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-26
爱奇艺发布Q2财报，IP价值有望拓展第二增长曲线
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效果广告和内容发行的收入增长是带动整体业绩超预期的主要驱动。在成本费用端，爱奇艺继续执行降本增效策略，成本费用处于可控状态。Q2成本为56.78亿元，同比下降2%，其中，内容成本为42亿元，同比下降2%。这几年，爱奇艺的总成本呈现季度同比持续下降的趋势，降本成果显著。Q2，爱奇艺销售、一般和行政费用为9.70亿元，同比下降1%，保持了下降的趋势。而研发费用为4.48亿元，同比增加2%，爱奇艺在降本增效的策略下依然保持了对研发的持续投入，尤其是对AI等技术创新的投入，在保持竞争力的同时反哺内容创作。在利润端，Q2，爱奇艺Non-GAAP归属于母公司的净利润为2.47亿元，大幅超过了市场预期的1.35亿元，公司在降本控费上面取得了超出预期的良好效果。此外，2024年Q2，爱奇艺的经营活动现金流达到4.11亿元，已经连续九个季度产生正向经营现金流。截至2024年6月30日的现金、现金等价物、短期投资以及计入预付款项和其他资产的长期受限现金达到86亿元，相当充裕。从Q2收入利润和现金流上看，爱奇艺已经进入可持续发展新阶段，长期投资价值凸显。深入挖掘IP价值，积极丰富剧集储备 Q2，爱奇艺上在剧集、综艺、动漫领域均推出多部高品质内容，电影领域上线多部重点项目，云合市占率保持领先。在保持优质内容输出的同时，爱奇艺深度挖掘IP价值，提升IP的生命力的同时扩大IP业务的收入，Q2爱奇艺剧集IP授权收入再创新高，展现了IP业务的成功。其中，自制剧《我的阿勒泰》是IP价值挖掘的经典之作，在剧集基础上，爱奇艺还举办了《我的阿勒泰》旷野音乐会，获得用户、赞助商和当地文旅广泛好评。此外，《我的阿勒泰》还成功激发了新疆文旅线下消费热潮，社会效益更加明显。而《狐妖小红娘月红篇》则是创造了爱奇艺原创剧集IP授权收入历史新高。爱奇艺还将《唐朝诡事录》IP由线上延展至线下，在北京、西安等城市成功落地了《唐朝诡实录之西行》VR全感剧场，同时销售一些卡牌类产品。线下IP的广泛布局有望打造爱奇艺的第二增长曲线。而在2024年下半年，爱奇艺拥有丰富的剧集储备，预计将推出多部备受期待的重磅作品，有望继续引领市场。其中包括《唐朝诡事录之西行》，作为系列的第二部，已经播出并取得了高热度和好评；《孤舟》由知名导演林黎胜执导，主演包括曾舜晞和张颂文，目前播放成绩不错；古装仙侠剧《念无双》由唐嫣和刘学义领衔；古装轻喜剧《四方馆》改编自陈渐的小说《西域列王纪》，曾被评为“2024年度期待剧集”；《大梦归离》和《凡人歌》也是备受瞩目的作品。此外，爱奇艺还储备了包括悬疑、年代、家庭、古装奇幻等多种类型的剧集。这些剧集的推出将有助于爱奇艺吸引广泛的观众群体，提升其在视频流媒体市场的竞争力和用户粘性。据东吴证券在《爱奇艺 2024Q2业绩前瞻》中的统计，在2024年的第一季度和第二季度，爱奇艺分别启动了10部和13部新剧集的制作。而从2024年下半年到2025年，爱奇艺计划开机的剧集数量达到57部，这些剧集中不乏根据流行小说改编的精品。例如，改编自紫金陈作品的《低智商犯罪》，马伯庸的《大医》、《临安疾闻录》、《两京十五日》和《日落东瀛》，以及南派三叔的《南部档案》等。此外，还有梁晓声的《父父子子》和《中文桃李》，九鹭非香的《师父年少》、《渡心诀》和《窃心诀》等小说也将被搬上荧幕。特别值得一提的是，《庆熙纪事》，它与《琅琊榜》和《鹤唳华亭》齐名，被誉为“晋江女宏三篇”之一。这一系列改编自知名小说的剧集，预示着爱奇艺在内容创作上的深度和广度，有望吸引大量原著粉丝和新观众的关注。 AI在多方面应用凸显成效爱奇艺将会大力拓展AI等技术创新赋能娱乐的应用。AI等技术通过自动化和智能化的手段，有效提升了视频平台的运营效率。它能够辅助完成内容的生成、编辑和审核工作，减少对人力资源的依赖，从而降低生产成本。此外，AI在个性化推荐和智能剪辑方面的应用，进一步提高了内容分发的精准度和制作流程的效率，帮助平台实现成本控制和资源优化。 AI还能赋能效果广告。AI技术在广告领域的应用，能够提升效果广告的表现，二季度，AI赋能的效果广告收入环比增长150%，再次印证了技术升级和AI赋能对核心流量变现、提升投放ROI的巨大价值。此外，在辅助内容创作方面，AI等技术为内容创作者提供了强大的辅助工具。它不仅可以帮助创作者快速生成角色对话和情节发展，还能够在动画制作和虚拟角色设计中发挥重要作用。AI的这些功能极大地丰富了创作手段，激发了创作者的想象力和创新能力。同时，它还能够在内容审核和质量控制方面提供支持，确保内容的合规性和高质量标准。实现稳定盈利，价值属性凸显自2022年一季度实现调整后盈利、扭亏为盈之后，爱奇艺已经实现连续的调整后盈利，其盈利能力得到了时间的验证。随着长视频行业竞争格局逐渐稳定，竞争趋缓，且在AI等技术助力下，在收入端，可以通过月度平均单会员收入（ARM）提升实现收入的稳定增长，在成本费用端则持续降本增效，从而实现盈利的稳定增长，公司的价值属性将会逐渐凸显。而此次业绩收入增长不佳也早在市场的预期范围内，股价也早有反映。实际上，此次业绩已经超出了市场的消极预期，尤其是净利润水平明显高于预期，可以算是利好。相反，市场应该关注下半年的表现了，而根据市场预期，下半年爱奇艺的净利润还会有明显改善，而且，根据下半年的剧集储备，爱奇艺下半年预计将重回市场领先地位，实际上，根据最新的7月云合数据，爱奇艺已经重回剧集市场份额领先位置。下半年，爱奇艺业绩向好更加值得期待。从更长期看，根据市场预期，2024年到2027年，爱奇艺的收入将从316.25亿元增加到328.28亿元，保持稳定增长，其净利润将从22.53亿元增加到46.69亿元，符合爱奇艺通过精细化运营提升ARM、降本增效的大趋势。从估值上看，爱奇艺的远期2027年PE估值仅为2.1倍，处于绝对低估的位置。所以从长期来看，爱奇艺的投资价值已经凸显。图：爱奇艺年度市场预期 $爱奇艺(IQ)$
老虎证券2024-08-26
山西证券：给予京新药业买入评级
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期对京新药业进行研究并发布了研究报告《业绩超预期，成品药快速增长，地达西尼等管线渐入收获期》，本报告对京新药业给出买入评级，当前股价为11.31元。　　京新药业(002020)　　事件描述　　8月16日，公司发布了2024年半年报。2024年H1，公司营收21.5亿元（+11.0%），归母净利润4.0亿元（+27.3%）。扣非归母净利润3.3亿元（+15.2%）。　　事件点评　　公司营收稳步增长，销售费用有效控制，折旧带来管理费用新增较多。公司是创新药、成品药、原料药等领域的综合药企。2024年H1，公司收入增长稳定，成品药收入13.0亿元（+17.1%）；原料药收入5.0亿元，（+5.7%）；医疗器械收入3.1亿元（+0.5%）。公司销售费用3.8亿元（-3.6%），销售费　　用率17.9%（-2.7pct），销售费用率的下降来源于销售人效的提升及内部结构的调整。大明市制剂、山东化学和杭州总部基地已经转固，公司固定资产达到22.4亿元（+90.8%），折旧带来管理费用提升，管理费用1.3亿元（+47%）。　　院外销售驱动成品药重回增长，项目技术转移带来出海销售快速增长。公司化药集中在中枢神经、心血管、消化三大领域，将销售调整为医院事业部和零售事业部成果已经体现。2024年H1，成品药内贸营收增长约16%；院外市场营收增长超过80%，通过医药电商、品牌、商销扩展院外零售市场，带动主要品种持续增长；制剂外贸营收同比增长超30%，欧洲制剂代工完成技术转移项目9个，21个项目有序推进中，订单项目技术转移落地带来制剂外贸快速增长。同时，公司ANDA积极拓展欧美市场新客户和新兴市场。　　1类新药地达西尼受到指南推荐治疗失眠症，学术推广顺利有望加速入院。地达西尼是近十余年国内首个上市的治疗失眠患者的1类新药，二期与　　三期临床数据显示，地达西尼与安慰剂相比总睡眠时长延长18-22min，与佐匹克隆片治疗失眠的疗效相当，受到《中国成人失眠诊断与治疗指南（2023版）》等指南推荐。地达西尼学术推广活动有序推进，公司共召开全国上市会等专题会等30余场次。公司快速推进地达西尼商业化，2024年3月商业发货，已开发医院200余家，随着院内快速推广销售有望快速放量。　　聚焦精神神经和心脑血管研发，创新药管线渐入收获期。公司创仿管线持续丰富，10余项在研创新药、50余项仿制药项目。精神分裂、帕金森、抑郁、降血脂等领域创新药在研项目有序推进中。康复新肠溶胶囊即将开展三期临床，精分领域JX11502MA胶囊II期临床进展顺利，JX2105胶囊I期取到临床批件，临床I期顺利推进，抑郁、帕金森等管线将陆续进入临床。　　投资建议　　公司成品药恢复增长，创新药地达西尼有望高速增长。我们预计公司2024~2026年营业收入44.5亿、49.4亿、54.8亿元，同比11.2%/11.1%/10.8%；归母净利润7.1亿元、8.1亿元、9.3亿元，同比14.3%/14.7/14.8%。2024~2026年，PE为13.9、12.1、10.5倍，持续覆盖，给予“买入-B”评级。　　风险提示　　药品销售不及预期风险，创新药医保谈判不及预期风险，在研创新药研发不及预期风险，原料药价格波动风险，医疗器械需求不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券杜向阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.58%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.37亿，根据现价换算的预测PE为15.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.22。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-26
华福证券：给予九典制药买入评级
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期对九典制药进行研究并发布了研究报告《业绩超预期，在研管线丰富，长期成长动力充沛》，本报告对九典制药给出买入评级，当前股价为22.2元。　　九典制药(300705)　　投资要点：　　公司发布2024年上半年报告　　2024H1：收入13.7亿+12.2%，归母净利润2.8亿+43.8%，扣非归母净利润2.6亿+43.2%；　　2024Q2：收入7.8亿+8.3%，归母净利润1.6亿+31.2%，扣非归母净利润1.5亿+36.5%。　　原料药业务增长亮眼，制剂业务稳健增长　　2024H1整体收入13.7亿，其中：1）制剂：收入10.9亿，同比增长7.5%，占比79.5%；2）原料药：收入1.1亿，同比增长86.7%，占比8.4%；3）药用辅料：收入0.9亿，同比下降1.7%，占比6.7%；4）植物提取物及其他：收入0.5亿，同比增长48.5%，占比3.7%。　　控费效果显著，销售费用率下降明显　　公司持续加强对终端渠道掌控能力，持续降低销售费用。24H1公　　司销售费用率为40%，同比下降8.7pct。2023年全年公司销售费用为13.1亿，销售费用率为48.56%；23Q4-24Q2公司销售费用率分别为53.2%/40.5%/39.6%，公司控费效果显著。　　公司在研管线丰富，长期增长动力充沛　　公司目前已上市重点外用制剂品种包括洛索洛芬钠凝胶贴膏和酮洛芬凝胶贴膏，在研外用制剂产品超20个，其中申报生产7个，重点在研品种包括：利多卡因凝胶贴膏、洛索洛芬钠贴剂、氟比洛芬凝胶华福证券贴膏、吲哚美辛凝胶贴膏、椒七麝凝胶贴膏（中药1类）等，公司在外用制剂布局丰富，在研产品众多，长期增长动力充沛。　　盈利预测与投资建议　　我们预计24-26年归母净利润分别为5.2/6.8/8.9亿元（维持前次预测值），对应PE分别为21/16/12倍，公司业绩亮眼，且产品矩阵成型，长期成长动力充沛，维持“买入”评级。　　风险提示　　产品销售和推广不及预期风险；行业竞争加剧风险；政策波动风　　险；产品研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，首创证券王斌研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.42%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.02亿，根据现价换算的预测PE为15.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为30.35。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-08-25

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