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“木头姐”再次警告通缩风险：“利率将出人意料地下降”
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如果你深入研究就会发现，长期以来他们的业绩指引一直在下降，许多公司的名义增长很少，甚至没有。” 换句话说，虽然这些数字看起来很有希望，但伍德认为，深入研究突显了一个令人不安的趋势，“名义营收增长正在减少，从某些方面来看，过去两个季度的实际营收同比增长一直为负。” 伍德说：“经济硬着陆的可能性要比大多数人想象的更大，”并补充称，通胀率已从去年6月的9.1%降至到今年7月的略高于3%。她还说，自今年年初以来，货币供应量同比增长一直为负，这将对经济产生滞后影响。伍德以达美乐披萨公司为例指出，消费者已经处于临界点。早在今年2月，达美乐披萨的首席执行官Don Meij就承认，他在试图提高价格以对抗通胀时犯了一个错误，导致销量下滑，利润率下降了20%。伍德，百事公司和可口可乐是进一步的例子，近两位数价格上涨的副产品是销量负增长。“这些都是制造业公司，这会降低生产率，”她警告说，可能会出现一个恶性循环。在谈到美国信用卡债务处于历史高位时，伍德表示：“在违约率开始上升之前，这不是问题”，并补充称，随着失业率上升和企业利润率下降，这可能会出现。她援引Ark 收到的一份报告称，消费者拖欠贷款的增长速度远远快于预期，这可能预示着一种令人不安的趋势。
金融界2023-08-31
乐信涨超7.5% Q2营收同比增长26.6%
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元，同比增长30%，超出前一季度给出的业绩指引上限；管理在贷余额1141亿元，同比增长32%；用户数1.99亿，同比增长11.8%。
金融界2023-08-31
乐信2023Q2交易额639亿超预期早盘股价大涨逾11%
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亿元同比增长30%，超出前一季度给出的业绩指引上限；管理在贷余额1141亿元，同比增长32%；用户数1.99亿，同比增长11.8%。受此消息推动，乐信股价早盘一度涨逾11%。截止发稿，乐信股价上涨4.04%报2.33美元，市值3.8亿美元；今年以来乐信股价上涨22.11%。乐信2023年第二季度财报数据显示，优质用户贡献的新增GMV占比从去年二季度的80%上升到92%；二季度入催率环比下降近10%。电商业务表现亮眼，GMV 14.87亿元环比增长31.6%、同比增长34.5%；活跃用户数环比增长24.2%同比增长36.4%，GMV和用户数同环比均双位数增长。
金融界2023-08-30
美股开盘：三大股指接近平开中概股多数走低理想汽车、蔚来跌3%
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元，同比增长30%，超出前一季度给出的业绩指引上限；管理在贷余额1141亿元，同比增长32%；用户数1.99亿，同比增长11.8%。中通快递2023年第二季度营收97.40亿元净利润25.3亿元同比增长43.9% 中通快递，今天公布其截至2023年6月30日止第二季度的未经审计财务业绩。数据显示，中通快递2023年第二季度营收97.40亿元同比增长12.5%；净利润25.302亿元同比增长43.9%；调整后息税折摊前收益38.839亿元同比增长34.3%；调整后净利润增长43.9%至25.31亿元，包裹量同比增长23.8%，市场份额扩大至23.5%。欢聚集团发布2023Q2财报：净盈利同比增长89.1%二季度回购股票2.143亿美元欢聚集团发布2023年第二季度财报。报告显示，第二季度欢聚集团收入5.473亿美元，BIGO板块收入达4.711亿美元。在非美国通用会计准则下，本季度集团净盈利同比增长89.1%至9730万美元，净利率达17.8%，同比提升9.2个百分点；BIGO板块经营利润7550万美元，经营利润率16.0%。此外，本季度集团新增回购2.143亿美元股票，2023上半年累计回馈股东金额达2.997亿美元。本季度，欢聚继续录得正向经营现金流6180万美元。在利润保持同比高速增长的同时，集团全球社交娱乐MAU实现同比、环比双增长，达2.756亿，其中核心产品Bigo Live的MAU同比增长18.0%至3850万，连续五个季度实现双位数增长。
金融界2023-08-30
乐信2023年第二季度营收30.56亿元净利润3.56亿元同比增长116%
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元，同比增长30%，超出前一季度给出的业绩指引上限；管理在贷余额1141亿元，同比增长32%；用户数1.99亿，同比增长11.8%。 2023年第二季度财务重点: 总营业收入为人民币30.56亿元，较2022年第二季度增长26.6%。信贷便利服务收入21.38亿元，较2022年第二季度增长48.6%。技术赋能服务收入为3.92亿元，比2022年第二季度下降10.2%。分期付款电商平台服务收入5.26亿元，较2022年第二季度下降2.2%。归属于公司普通股东的净利润为3.56亿元，较2022年第二季度增长116%。按完全摊薄基础计算，归属于公司普通股股东的每股美国存托股票净收益为人民币2.04元。调整后归属于公司普通股东的净利润为人民币4.09亿元，较2022年第二季度增长96.5%。在完全摊薄的基础上，归属于公司普通股股东的调整后每股美国存托股票净收益为人民币2.19元。 2023年第二季度运营亮点: 截至2023年6月30日，注册用户总数达到1.99亿，比截至2022年6月30日的1.78亿增长11.8%，截至2023年6月30日，信用额度用户达到4100万，比截至2022年6月30日的3890万增长5.4%。截至2023年6月30日，累计发放贷款9874亿元，较上年同期的7513亿元增长31.4%。 2023年第二季度使用贷款产品的活跃用户为500万，比2022年第二季度的610万减少了18.2%。 2023年第二季度使用贷款产品的新活跃用户数量为40万，比2022年第二季度的90万减少了49.3%。 2023年第二季度贷款总额为639亿元人民币，较2022年第二季度的491亿元人民币增长30.1%。截至2023年6月30日，未偿贷款本金余额达到1140亿元人民币，较截至2022年6月30日的866亿元人民币增长31.8%。 2023年第二季度我们平台上的订单总数为2520万，比2022年第二季度的3850万减少了34.7%。截至2023年6月30日，90天以上的拖欠率为2.59%，而截至2023年3月31日为2.53%。截至2023年6月30日，30天以上的拖欠率为4.61%，而截至2023年3月31日为4.57%。截至2023年6月30日，新贷款的首次付款违约率(30天以上)低于1%。在2023年第二季度，为90多家企业客户提供了技术赋能服务。在2023年第二季度，技术赋能服务的商业客户保留率超过85%。分期付款电子商务平台服务2023年第二季度GMV为14.87亿元，较2022年第二季度的11.05亿元增长34.5%。在2023年第二季度，我们的分期付款电子商务平台服务服务超过50万用户和500家商户。其他要点 2023年第二季度，我们平台上的加权平均贷款期限约为14.7个月，而2022年第二季度为12.8个月。2023年第二季度名义APR5为16.1%，而2022年第二季度为14.8%。 “2023年第二季度的贷款总额达到639亿元，超过了我们指导的635亿元的上限，同比增长30.1%。未偿贷款余额总额达1140亿元，同比增长31.8%，”乐信董事长兼首席执行官肖文杰表示。“在这个越来越不确定的世界里，我们继续坚定不移地奉行我们所相信的基本商业原则，以风险管理为首要任务，提高我们的能力，更好地满足客户不断变化的需求。”尽管宏观经济复苏缓慢，但2023年第二季度是我们连续第五个季度实现运营和财务增长的v型转型。” “在过去的一个季度，我们继续加强整体风险管理系统，加快提升我们的客户到更高质量的细分市场，并实施我们今年推出的一系列具有成本效益的举措。所有这些努力在实现更低价格的产品、更好的客户基础、改善资产质量和提高盈利能力方面取得了切实的进展。考虑到持续的业务好转势头，我们的财务状况得到了进一步加强，这不仅为我们的增长和创新提供了强有力的支持，而且还使我们能够通过半年一次的现金股息政策增加股东的回报。展望未来，我们对中国疲软的消费复苏保持谨慎态度，并在今年剩余时间内继续采取谨慎的经营方式。”肖先生接着说。 2023年第二季度财务业绩: 营业收入从2022年第二季度的24.13亿元人民币增长26.6%至2023年第二季度的30.56亿元人民币。信贷便利服务收入增长48.6%，由2022年第二季度的14.38亿元增至2023年第二季度的21.38亿元。贷款便利化和服务费用-信贷导向增长41.7%，从2022年第二季度的6.67亿元人民币增至2023年第二季度的9.46亿元人民币。担保收入增长113%，由2022年第二季度的2.9亿元增至2023年第二季度的6.18亿元。融资收入增长19.4%，由2022年第二季度的4.81亿元增至2023年第二季度的5.74亿元。技术赋能服务收入从2022年第二季度的4.36亿元下降至2023年第二季度的3.92亿元，下降10.2%。分期付款电子商务平台服务收入由2022年第二季度的5.38亿元下降至2023年第二季度的5.26亿元，下降2.2%。销售成本从2022年第二季度的5.51亿元人民币下降到2023年第二季度的4.65亿元人民币，下降了15.6%。融资成本由2022年第二季度的1.28亿元增加至2023年第二季度的1.56亿元，增幅为21.7%，与融资收入的增长一致。加工和服务成本从2022年第二季度的4.74亿元人民币下降到2023年第二季度的4.46亿元人民币，下降了5.8%。 2023年第二季度应收款融资拨备为人民币1.46亿元，而2022年第二季度为人民币1.19亿元。 2023年第二季度合同资产及应收款拨备为人民币1.25亿元，而2022年第二季度为人民币1.3亿元。 2023年第二季度或有担保负债拨备为人民币7.22亿元，而2022年第二季度为人民币3.77亿元。毛利润增长57.2%，由2022年第二季度的6.33亿元人民币增至2023年第二季度的9.95亿元人民币。由于销售人员的工资和人事相关成本减少，销售和营销费用从2022年第二季度的人民币4.77亿元下降至2023年第二季度的人民币4.53亿元，下降5.1%。由于公司效率的提高，研发费用从2022年第二季度的1.55亿元下降至2023年第二季度的1.21亿元，下降了21.5%。由于公司采取了费用控制措施，一般及行政费用从2022年第二季度的1.13亿元人民币下降至2023年第二季度的9650万元人民币，降幅为14.7%。以公允价值计算的金融担保衍生品和贷款的公允价值变动在2023年第二季度增加了人民币1.3亿元，而在2022年第二季度增加了人民币3.05亿元。所得税费用由2022年第二季度的4010万元增加至2023年第二季度的8080万元，增幅为101%。净利润从2022年第二季度的1.67亿元人民币增长至2023年第二季度的3.56亿元人民币，增长了112%。最近进展半年派息政策 2023年8月22日，公司董事会(“董事会”)批准了一项半年度现金股息政策。根据该政策，公司将从2023年第二财政季度开始，每半年宣布和分配一次经常性现金股息，金额相当于公司前六个月净利润的约15%至30%，或根据董事会的其他授权。在任何特定半年度期间进行股息分配的决定以及该等分配的确切金额将基于公司的运营和财务状况以及其他相关因素，并须经董事会调整和决定。每半年派息根据公司的股息政策，公司董事会已批准在截至2023年6月30日的六个月期间派发每股普通股0.058美元或每股美国存托凭证0.116美元的股息，预计将于2023年10月17日支付给截至纽约时间2023年9月15日营业结束时的在册股东(包括美国存托凭证持有人)。前景基于公司对当前市场状况的初步评估，以及因消费复苏乏力而采取的审慎经营策略，公司重申早前的年度GMV指引为人民币2450亿- 2550亿元，同比增长20-25%。
金融界2023-08-30
美股收盘：道指涨近250点科技股多数走高小鹏汽车涨超8%
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营收均远超分析师预期。该公司同时上调了业绩指引，公司高层预计第三财季营收将同比增长170%，即达到160亿美元。但该股周四仅收高0.1%。而受到AMD与英特尔等其他半导体板块下跌的拖累，周四信息科技板块收盘下跌2.15%，成为标普500指数中的最大输家。摩根大通首席全球股票策略师Dubravko Lakos认为，美股今年的反弹已经结束，因为在2023年底之前，有很多因素将对市场构成压力，这些因素包括：股票估值相对过高，投资者仓位过于看涨，货币政策可能会保持紧缩，财政政策将收紧。以Michael Hartnett为首的美银策略师表示，如果长时间维持高利率，AI也救不了美股科技股。他称：“我们认为下半年将面临的是麻烦，而不是人工智能新规则的时代。”Hartnett预计标普500指数将下跌4%，至4200点。在过去十年中，该基准指数在9月份平均下跌1.5%。 “减肥神药”Wegovy对心力衰竭也有效诺和诺德：将寻求在更多国家销售又有新的证据表明，诺和诺德旗下的“减肥神药”Wegovy(主要成分为司美格鲁肽)不仅能减肥，还能给身体健康带来其他好处。研究人员周五发布报告称，Wegovy可有效缓解肥胖患者一种常见的心力衰竭症状。诺和诺德总裁兼首席执行官拉斯·约根森周五表示，诺和诺德将在更多国家推出Wegovy，但他没有透露具体地点和时间。上个月，诺和诺德宣布在德国推出Wegovy，标志着该药物首次进入主要的欧洲市场。美国杂货配送公司Instacart申请美国IPO 美国杂货配送公司Instacart申请美国IPO，寻求按代码“CART”在纳斯达克交易其股票；百事可乐同意买入1.75亿美元A类优先股；多家基石投资者将在IPO中认购4亿美元股票；在可预见的未来，公司都不会现金分红；2022年公司营收25.5亿美元，2021年收入18.3亿美元，2020年收入14.8亿美元；2022年净利润4.28亿美元，2021年净亏损0.73亿美元。美国汽车三巨头罢工危机愈行愈近授权投票获得压倒性支持对于通用、福特和克莱斯勒的母公司Stellantis来说，他们正愈发接近成为美国高通胀浪潮下新一轮罢工的“背景板”。全美汽车工人联合会（UAW）周五宣布，在本周授权工会发动罢工权力的投票中，初步结果显示三大车企的近15万名工会成员中有97%的人投下赞成票。作为整件事情的背景，UAW目前正在与三大车企商谈未来四年的劳资合同，现有的合同将在9月14日结束。在UAW的领导层正式宣布启动罢工前，需要事先通过投票授权，这也是他们在本周做的事情。随着劳资双方之间的气氛剑拔弩张，美国汽车业面临的罢工风险正越来越实际。特斯拉再度叩响全球第三大汽车市场大门用建厂承诺换调降进口税印度最高可达100%的进口汽车税，很有可能会被特斯拉打开一个突破口，前提是全球电动车龙头得承诺把生产线搞到印度来。据媒体周五援引知情人士报道，印度政府正在起草一份新的电动车产业政策，对于承诺进行一些本土生产的企业，印度政府可能会给予削减部分进口汽车税作为激励政策。知情人士也表示，这个方案正是特斯拉提出来的。
金融界2023-08-26
最后一个空头认输晨星放弃对英伟达“卖出”评级
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英伟达令人瞩目的第二财季盈利和强劲业绩指引已促使华尔街最后一家看空该股的机构投降认输。晨星研究公司的分析师布莱恩·科莱洛（Brian Colello）在周三的一份报告中将英伟达的评级从“卖出”上调至“持有”，并将他对英伟达的“公允价值”的估计从300美元上调至480美元。科莱洛表示：“我们现在对AI工作负载的增长以及英伟达宽阔的护城河将如何巩固自己作为AI芯片领导者的地位更加乐观。” “根据业绩、指引和台积电等主要合作伙伴的供应扩张，我们预测英伟达的数据中心业务（包括AI图形处理器）将在2024财年产生410亿美元的营收。相比之下，一年前是150亿美元，而四年前只有30亿美元。” 英伟达投资者最大的担忧之一是，该公司目前业务的激增是对需求的拉动，这种拉动将是短暂的。但科莱洛不这么认为。他写道：“我们可能是错的，但我们几乎没有看到这些GPU订单是预先支出或一次性构建的证据……我们预计，2025财年数据中心营收将进一步增至600亿美元，到2028财年将增至1000亿美元。这样的增长在大型科技公司可能是前所未有的，但我们预计所有类型的企业都将投资于人工智能。” “我们毫不怀疑，英伟达将在未来几个季度出售从台积电获得的所有GPU。” 据统计，华尔街目前对英伟达股票的评级包括54个“买入”，以及5个“持有”，已经没有“卖出”评级。一位将英伟达股票评级从“持有”上调至“买入”的分析师是Stifel的鲁本·罗伊（Ruben Roy）。在周三的一份报告中，他指出，公司需求的可见性已经扩大，这应该会减少不确定性。罗伊表示：“虽然我们长期以来一直将英伟达视为大型语言模型/生成式人工智能训练集群不断增加的投资的主要受益者，但我们低估了从通用计算到加速计算架构的1万亿美元安装数据中心基础设施潜在转变的机会。”
金融界2023-08-25
“木头姐”旗下基金继续减持英伟达股票
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英伟达周三发布的财报和业绩指引远超预期，令华尔街兴奋不已。但方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德不为所动，仍然坚持逢高卖出。周四，她通过旗下方舟基因组革命ETF（ARKG）卖出了3952股英伟达股票，按收盘价计算价值186万美元。在英伟达发布财报的前一天，也就是本周二，她通过旗下方舟下一代互联网ETF（ARKW）出售了2230股英伟达股票。
金融界2023-08-25
美股收盘：道指跌超370点科技股多数走低英伟达回吐早盘涨幅收盘微涨1%
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的税前费用。该公司表示，其2023财年业绩指引保持不变。 Gap第二财季净销售低于预期业绩展望不佳 Gap第二财季每股收益为0.34美元，分析师预期0.097美元；第二财季净销售35.5亿美元，分析师预期35.7亿美元；第二财季同店销售总额下降6%，分析师预期下降4.53%；预计全年净销售降幅将处于5%左右；预计第三财季净销售同比将经历低两位数的降幅；第二财季毛利润率37.6%，分析师预期37.4%；维持全年毛利润率扩大的预期不变。
金融界2023-08-25
【美股盘中】三大股指集体下挫英伟达财报难以抵消回调情绪人工智能相关股暴跌
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上涨3%，创下历史新高。该公司还上调了业绩指引，预计第三季度营收将攀升至160亿美元，同比增长170%。这标志着英伟达连续第二次发布超出预期的季度报告。五月份发布的第一季度数据激发了投资者对人工智能的兴趣，人工智能成为今年上半年的主要市场驱动力。人们对该芯片股票的兴趣使其价值跃升至超过1万亿美元。然而，这还不足以提振更广泛的科技行业。亚马逊股价下跌1.8%，苹果股价下跌1.9%，Netflix 股价下跌3.8%。信息技术板块是标准普尔500指数跌幅最大的板块之一，下跌1.2%。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar表示：““我认为这是一个非常狭隘的市场，只有少数几只股票正在推动整个市场。我认为，如果有一个更好的增长背景和较高的债券收益率，自然会促使市场扩大。我们在最近几周看到了一些迹象。鉴于科技股今年的上涨动态，我们会减少对科技行业的持仓。有时热度会被提前纳入价格行动中，然后需要一段时间来修正。” 花旗集团分析师Scott Chronert表示：“人工智能趋势及其对标准普尔500指数长期盈利的影响不会面临风险。我认为这仍然是未来叙事的重要组成部分。我们只需要给他们调整的空间，因为之前的事件已经发生，现在我们正在寻找新的增量信息。” 美国国债收益率周四攀升，因投资者等待鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔会议上发表的言论所发出的货币政策信号。基准10年期美国国债收益率周一触及16年高点后升至4.223%。波士顿联储行长Susan Collins周四在接受采访时表示，央行“极有可能”需要维持高利率以降低通胀。“我认为需要一些时间才能真正确定我们看到供需的持续调整，这是为了使通胀回到合理水平的2%所必需的时间。我认为我们极有可能需要在相当长的时间内维持利率在当前水平，但目前我不会发出确切的信号。我们可能已经接近峰值了，但也可能需要进一步加息。” 芯片制造商AMD股价下跌超过7%，一些华尔街分析师指出，英伟达在人工智能军备竞赛中仍处于领先地位。与此同时，今年因人工智能炒作而飙升的C3.ai股价下跌了11%。 Palantir是华尔街一些人最喜欢的人工智能押注，其股价下跌了约6%。 Palantir股价今年已上涨超过 130%。由于大盘低迷，迪士尼股价下跌超过3%。如果这些损失持续下去，迪士尼股票将创下2014年以来的最低收盘价。由于成本上升和支出转向利润率较低的消费品，折扣零售商Dollar Tree预计年度利润大幅低于预期，周四盘前股价下跌4%。美国飞机制造商波音公司警告称，由于新的质量问题，737 MAX喷气式飞机的近期交付将被推迟，该公司股价下跌2%。华纳兄弟押注于直播新闻，以提高其旗舰流媒体平台Max的参与度，并宣布推出新的24/7流媒体新闻服务“CNN Max”，该服务将于9月27日在美国推出。
阿泰尔2023-08-25

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