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AI“助飞”微软强劲财报，但业绩指引令人失望，盘后股价下挫！
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台和工具来推动新的增长和运营杠杆。” 业绩指引疲软在最新业绩展望中，微软预计第二财季云收入增长将放缓、利润率会下滑、并且支出将增加。预计第二财季生产力营收将介于287亿-290亿美元。预计第二财季智能云营收将介于255.5亿-258.5亿美元。第二财季个人计算营收料将介于138.5亿-142.5亿美元。第二财季Azure营收料将增长31%-32%，低于三季度的34%，也低于分析师预期的增速32.25%。除了Azure增长放缓之外，首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）表示，预计商业云的利润率会收窄，并重申随着公司扩大人工智能服务规模，资本支出将会增加。作为 AI 热潮的最大受益者之一，微软对其云基础设施和 ChatGPT 开发商 OpenAI 投资了数十亿美元。 CEO纳德拉表示，AI销售将在下个季度突破100亿美元。微软表示，公司将于第二财季报告关于“持股OpenAI”的投资亏损情况。 “与OpenAI的合作伙伴关系一直以来都“超级有利”。我们需要彼此促进。” 在业绩电话会上，微软表示继续加大对AI基础设施的投入，四季度这方面的投入预算有增无减。预计四季度资本支出将环比增长。
格隆汇2024-10-31
礼来盘前大跌超10%！公司Q3营收不及预期，大幅下调全年利润指引
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也将实现大幅增长。” 值得注意的是，在业绩指引方面，礼来将2024年每股盈利大幅下调，并将全年营收上限小幅下调。该公司预计2024年全年收入指引为454美元至460亿美元，此前预计为454美元至466亿美元；预计全年调整后每股收益12.05美元至12.55美元，此前预计16.1美元至16.6美元。不过，8月份，礼来的竞争对手诺和诺德下调了全年利润预测，并报告其减肥药Wegovy的季度销售额罕见地低于预期。
格隆汇2024-10-30
礼来暴跌10%！Q3扭亏为盈但下调全年指引，减肥药卖不动了？
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三季减肥药销量远逊于预期，且下调了全年业绩指引，减肥药巨头礼来股价闪崩10%。 10月30日，礼来公司（LLY.US）公布了2024年Q3财报，尽管第三季营收大幅增长并扭转去年同期亏损，但减肥药销售情况却并不及市场预期的那么乐观。礼来第三季营收录得114亿美元，年增20%，逊于市场预期的121.1亿美元；净利润为9.7亿美元，去年同期亏损5740万；调整后每股盈余为1.18美元，不及预期的1.47美元。其中，礼来公司的畅销减肥药Zepbound第三季销售了12.6亿美元，不及市场平均预期的16.9亿美元。糖尿病治疗药物Mounjaro销售了31.1亿美元，预期为42亿美元。这两款药在美国的销量都下降了中个位数。公司解释称，由于批发商当季Zepbound和Mounjaro的库存较高，拖累了这一季度的销售业绩。礼来下调了2024年全年销售业绩指引，将销量预估上限下调了6亿美元，至460亿美元，下限维持在454亿美元。无独有偶，其最大竞争对手诺和诺德（NVO.US）在今年8月也下调了全年利润预期，该公司减肥药Wegovy的季度销售罕见地低于市场预期。周三盘前交易时间段，「减肥药双雄」齐跌，诺和诺德跌超5%，礼来跌超10%。今年以来，礼来股价已经上涨了55%。原文链接
投资慧眼2024-10-30
亚马逊三季度财报来袭！业绩指引会再暴雷吗？
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零售业务，市场还特别关注亚马逊的四季度业绩指引。 10月31日美股盘后，电商巨头亚马逊（AMZN）将公布2024年三季度财报。市场普遍预计，亚马逊Q3营收为1572.8亿美元，同比增9.9%。每股收益为1.14美元，同比增21.3%。年初至今，亚马逊股价已累计上涨26%。【图源：TradingView；2024年亚马逊（AMZN）股价走势】零售业务和AWS增长成焦点零售业务是亚马逊的主要收入来源，其包括电商业务、第三方卖家服务等。上个季度，亚马逊电商业务营收不及预期，零售业务整体营收增速也连续两个季度回落。因此，我们要特别关注亚马逊零售业务的营收增速和利润率，看其能否在控制成本的同时保持销售增长。而AWS云业务是是亚马逊的核心增长点。其市场占有率为32%，超过微软Azure的23%和谷歌云的12%，排名第一。上个季度，亚马逊的AWS收入同比增长19%超预期，本次关注其能否持续强劲增长。指引逊色引股价大跌，本次业绩指引能否迎惊喜？除了AWS增长及零售业务，市场还特别关注亚马逊的四季度业绩指引。上个季度，亚马逊的营收和利润指引不及预期，导致其股价财报后大跌9%。分析师认为，对AI服务的投入规模超预期是利润指引大幅放缓的主要因素。本次业绩指引将会如何？ Jefferies预计，亚马逊第四季度营收将在1795亿~1865亿美元之间，略低于华尔街普遍预期的1864亿美元。营业利润将在120亿~160亿美元之间，低于预期的174亿美元。 “鉴于亚马逊仓库员工最近加薪，我们略微下调了利润预期。”Jefferies分析师表示。“根据亚马逊的历史指引趋势，华尔街可能高估了第四季度的指引。” 亚马逊未来走势将如何？根据TipRanks，过去12个季度中，亚马逊在财报发布后上涨和下跌概率相等，均为50%，股价平均变动为±7.8%。【图源：TipRanks；亚马逊财报后股价变动】华尔街多数维持目标价。美国银行维持买入评级不变，目标价看210美元。摩根士丹利也维持210美元目标价不变。这意味着亚马逊股价未来还能上涨10%。原文链接
投资慧眼2024-10-30
Snapchat再超预期，中小企业再度活跃？
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了5亿美元回购，将在12个月内进行。业绩指引 Q4收入预计为15.10亿美元至15.60亿美元（中点为15.35亿美元），同比增长11%至15%。调整后的EBITDA预计在2.1亿美元至2.6亿美元之间（中点为2.35亿美元），高于2.33亿美元的上次航预期。日活跃用户预计约为4.51亿，而一致预期为4.4863亿。全年业绩将比其指引范围的低端低4%至5%，原因是第四季度“股票薪酬费用适度增长”。投资要点公司表示正处于两种新广告格式——赞助快照（Sponsored Snaps）和推广地点（Promoted Places）的早期试验阶段，这将进一步推动收入增长。 Snap将继续投资于增强现实（AR）技术和内容创作工具，以提升用户体验。此外，公司还计划通过个性化推荐和社交互动功能来吸引新用户并留住现有用户。 Snap在2024年第三季度展现出强劲的财务表现和用户增长，但仍需应对品牌广告需求疲软的问题。管理层对未来的发展持乐观态度，并计划通过技术投资和新产品推出来推动进一步增长。
老虎证券2024-10-30
AMD第三季度业绩符合预期，股价为何不涨反跌？
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第三季度营收与利润均达成市场预期，但是业绩指引不及预期，促使其股价大跌。当地时间周二（10月29日），辉达竞争对手AMD盘后公布了第三季度财报，其营收与获利表现均达到分析师的预期。该消息发布之后，AMD股价不仅没有上涨，反而盘后大跌近8%，几乎抹掉前三个交易日的涨幅。【AMD股价走势图，来源：Google】根据财报数据显示，AMD第三季度营收为68亿美元，相比去年同期增长17%，而且略微高于分析师预期的67亿美元；调整后每股收益0.92美元，刚好达到分析师预期值。对于上述成绩，AMD高级管理层表示满意。 AMD 董事长兼执行长苏姿丰（Lisa Su）表示，「我们第三季的财务业绩强劲、营收创纪录」。 AMD执行副总裁、财务长兼财务主管胡锦（Jean Hu）也表示，「我们对第三季度的执行情况感到满意，毛利率和每股收益同比强劲增长」。然而，AMD第四季度的展望并不如预期，预计第四季营收约75亿美元，低于分析师平均预估值75.5亿美元。对此，Summit Insights分析师Kinngai Chan表示，「AMD的（第四季）前景对投资者来说不够好」。原文链接
投资慧眼2024-10-30
纳指创历史新高，芯片股与科技巨头表现强劲
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MD在公布其第三季度财报后，因第四财季业绩指引不及预期，盘后股价大幅下跌。尽管AMD该季度每股收益与市场预期相符，且营业收入略高于市场预期，但公司发布的第四财季营收指引略逊于分析师预期，导致公司盘后股价大跌。芯片股普遍上涨，市场关注美联储降息预期除了科技巨头外，芯片股也迎来了普遍上涨。博通、微芯科技、高通等芯片制造商的股价均有所上涨。其中，博通涨幅超过4%，成为当日芯片股中的领头羊。此外，市场还密切关注美联储的降息预期。根据美国劳工部发布的职位空缺和劳动力流动调查报告（JOLTS报告），美国9月职位空缺数从8月下修后的786万降至744万，降至2021年初以来的最低水平。这一数据符合劳动力市场的放缓势头，交易员因此加大了对美联储降息的押注。预计美联储将在年内最后两次议息会议上均宣布降息，对于明年降息的信心也有所提升。中概股普跌，热门板块回调在美股市场整体上涨的背景下，中概股却普遍下跌。纳斯达克中国金龙指数跌1.44%，报7,100.24点。热门中概股中，小鹏汽车、蔚来、微博等公司的股价均有所下跌。其中，大全新能源跌幅近23%，晶科能源跌幅近13%，成为当日中概股中的领跌者。与此同时，光伏股也遭遇了重挫。大全新能源、晶科能源等公司的股价均大幅下跌。这一走势与前一交易日中概股整体上涨的态势形成了鲜明对比。
金融界2024-10-30
福特Q3财报超预期，电车亏损和下调2024年财测引股价大跌
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车业务12亿美元的亏损，以及对今年全年业绩指引的下调，福特股价在周二（29日）盘前下跌约6%。福特最新收盘价为11.37美元，今年以来累计下跌约7%。福特汽车将全年调整后获利预期从此前的100亿美元至120亿美元，下调至约100亿美元，分析师此前预期为106亿美元。该公司表示，他们正在努力应对保修成本和近期飓风造成的供应中断。福特财务长John Lawler在财报电话会议上表示，「我们需要加快步伐，提高利润，而保修成本必须成本其中的重要组成部分。我们需要加步伐，超越竞争对手。」相较之下，通用汽车上周宣布上调2024年全年财务预期，净利润预期从100亿至114亿美元区间上调为104亿至111亿美元区间。通用汽车第三季的中国销售额环比增14%，创两年来最大季度涨幅，新能源汽车销量首次超越燃油车。福特汽车电车业务Model e第三季亏损12亿美元，面临较大定价压力。由于主流买家对昂贵的电池驱动车型犹豫不决，并担心充电基础设施参差不齐，福特正在缩减该公司的电动车投资。晨星公司分析师Daivd Whiston在财报公布前曾表示，投资人感到非常沮丧，福特股票已经低迷很多年了。该分析师对福特股票的评级相当于买入评级。对于财报公布后股价大跌的情况，CFRA分析师Garrett Nelson表示，「市场总是具有前瞻性，股市因前景疲软而受到打击。」原文链接
投资慧眼2024-10-29
福特还有未来吗？
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T由90-100亿下调至90亿低值：业绩指引不及预期的原因，主要是保修成本超过预期，同时在土耳其的合资企业受到通胀的严重影响，成本超出控制。另外，福特降低成本的策略也未达到预期，相比竞争对手，敌人也在严控成本，福特并未缩小和对手的差距。展望未来，福特最大的看点在于混动上的优势，该领域，没有特斯拉这样强劲的对手，日子相对好过一些。从估值上看，福特的市盈率在6.7倍，不算高，或许能让投资者松口气：总的来说，福特在新能源汽车市场的表现一般，股价也持续低迷，很难吸引投资者的关注。
老虎证券2024-10-29
现在是布局安森美的最佳时机！
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预期后，安森美股价反应热烈，但从四季度业绩指引及财报会上的信息来看，汽车及工业市场的需求依旧疲软。比如安森美预计四季度营收在17.1-18.1亿美元之间，分析师预期为17.8亿，按指引中值算，低于预期；预计四季度调整后毛利率在44%-46%之间，中值低于分析师预期的45.7%。因此，安森美股价冲高回落不难理解。但从长期视角看，身处低谷的安森美恰恰是布局的良机。首先，安森美由于受益于新能源汽车的爆发，因此，在上一轮半导体熊市中，大部分企业在2021年底见顶，2022年10月见底。而安森美一直涨到2023年7月，和半导体周期相向而行。因此，今年在半导体大牛市之下，安森美的表现并不好。但是，汽车电动化、电气化是大势所趋，从领头羊中国市场来看，新能源汽车渗透率不仅突破了50%，而且随着800v高压快充逐渐引领市场，安森美的碳化硅产品还有很大的发展前景。从三季报来看，安森美也表示中国汽车市场带动了公司的业绩，跟德州仪器的环比20%的增长表述一致。但是，除了中国市场，欧洲和美国的新能源汽车市场发展态势有所放缓，欧洲和新能源补贴退出有关，美国或受到高利率的影响。如果从中国汽车的出口数据来看，中国厂商在海外积极扩张，根据海关总署数据显示，今年前8月，中国汽车出口金额1527.9亿美元，同比增长12.8%，单独看8月的数据，出口金额209.8亿美元，环比增长5.4%，同比增长19%！以中国最大的新能源汽车厂家比亚迪为例，今年前9月的海外销量达到29.8万辆，同比增长105%。新能源汽车对半导体元器件的需求大增，而安森美引以为傲的碳化硅，比传统产品具备更高的开关频率，更低的工作温度，更高的电流和电压容量，以及更低的损耗，进而可以实现更高的功率密度、可靠性和效率。而据业绩会上的消息，以安森美北美大客户（或许是特斯拉）为例，碳化硅的渗透率才6%！在工业市场，光伏的发展也给安森美插上腾飞的翅膀！预计今年全球光伏装机量将达到552GW，较去年增长27%；预计今年储能安装量将达到178GW，同比增长69%。光伏是极具发展潜力的可再生能源，中国在该市场占据主导地位，随着国内光伏产业的价格战，光伏组件价格已经跌破成本价，进而推动光伏发电成本下行，目前，在中国，光伏发电成本已经低于火电！除了光伏发电的优势外，AI时代的来临也推升了电力需求，谷歌、亚马逊等科技巨头已经开始押注核能。核能的发展较为缓慢，光伏或将受益此趋势。除汽车和工业市场外，安森美同样受益AI。随着数据中心为了满足人工智能计算的庞大处理需求而变得越来越耗电，提高能效变得至关重要。安森美最新一代T10 PowerTrench®系列和EliteSiC 650V MOSFET的强大组合为数据中心应用提供了一种完整解决方案，该方案在更小的封装尺寸下提供了无与伦比的能效和卓越的热性能。总而言之，从安森美的终端市场来看，各行业仍有较大的发展潜力，当下只是周期性下行而已，一旦下游客户去库存进入尾声，安森美或将再次启动。从收入上看，安森美预计四季度营收在17.6亿美元左右，同比下滑12.8%，下滑幅度较三季度的19.2%有所收窄：毛利率方面，虽然安森美今年遭遇了行业下行，但毛利率依然有45.4%，远高于此前下行周期时30%左右的水平：从市净率估值上看，安森美已经处于近年来的低位：从长期业绩指引来看，安森美预计到2027年，营收复合增速在10%-12%；毛利率有望从2023年的47.1%提高至53%：因此，现在是安森美业绩最差的时候，也是布局最佳时刻！ $安森美半导体(ON)$
老虎证券2024-10-29

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