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11月21日财经早餐：英伟达绩后下跌！黄金3连涨
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后大涨近20%！Snowflake最新业绩指引超预期财报显示，Snowflake2025财年第三季度营收为9.42亿美元，同比增长28.3%，超出市场预期的8.98亿美元。公司预计Q4产品收入介于9.06亿美元至9.11亿美元之间，同比增长23%。Snowflake（SNOW）盘后股价涨近20%。财报不及预期！美国折扣零售集团Target大跌超21% Target公布，第三季盈利同比跌12%至8.5亿美元，经调整后每股盈利报1.85美元，低过市场预期的2.3美元。期内，整体收入升1%至256.7亿元，不及市场预期。同店销售额增长0.3%，远低过预期的1.4%。周三Target（TGT）跌21.41%。 OpenAI Altman支持的核能公司Oklo遭知名机构做空周三Oklo（OKLO）股价一度大跌10%、收盘跌幅收窄至4%。做空机构Kerrisdale将Oklo形容为一家“故事型股票”，没有任何收入，其小型模块化反应堆（SMRs）的商业可行性尚未得到验证。今日要闻前瞻美国上周首次申请失业救济人数。美国10月成屋销售。日本央行行长植田和男讲话。重点关注财报：拼多多（盘前）、百度（盘前）原文链接
投资慧眼2024-11-21
“AI 总龙头”业绩炸裂，但Q4指引难达高预期，英伟达盘后下跌！
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售额飙升，利润几乎翻了一番。但因Q4业绩指引不及最高预期，英伟达盘后一度下挫近5%。不过在黄仁勋透露Blackwell芯片本季交付量会超公司预期后，现跌幅收窄至1%左右。近两年，英伟达股价“坐上火箭”一飞冲天。今年迄今，公司股价累涨近195%，远超美股其他几大科技巨头，成为标普500指数中表现最好的股票之一。市值也从去年同期的1.11万亿美元，暴涨至目前的3.58万亿美元，超越了苹果和微软，成为全球市值最高的公司。业绩超预期财报显示，英伟达Q3营收为350.8亿美元，同比大增94%，超出分析师预期的331亿美元。但与前三个季度相比，仍然是连续放缓。前三个季度的销售额分别增长了122%、262%和265%。净利润为193.09亿美元，同比增长109%，也高于市场预期的174亿美元。经调整后的每股收益为0.81美元（非GAAP规则），高于市场预期的0.74美元。调整后毛利率为75%，与预期持平，环比下降0.7个百分点。前一季度为75.7%、同比提升4.5个百分点。分业务收入来看，数据中心业务贡献英伟达绝大部分营收，游戏和AI PC、专业可视化、汽车和机器人业务均有增长。其中，三季度数据中心营收308亿美元，预期291.4亿美元，同比增长112%，前一季度同比增长154%。游戏和AI PC业务营收33亿美元，预期30.6亿美元，同比增长15%，前一季度同比增长16%。专业可视化营收4.86亿美元，预期4.777亿美元，同比增长17%，前一季度同比增长20%。汽车和机器人业务营收4.49亿美元，预期为3.645亿美元，同比增长72%，前一季度同比增长37%。 Q4指引未能打动华尔街眼下，市场最为关注的便是英伟达Blackwell芯片。 CEO黄仁勋最新预告，本季Blackwell的交付量会超出公司预期。他表示，目前Blackwell芯片已全面投产，预计该产品将在未来几个季度都供不应求。此外，当前一代GPU——Hopper芯片仍然很受欢迎。 “AI 时代正在全速发展，推动全球向英伟达计算的转变。” 首席财务官Colette Kress表示，Blackwell芯片计划于本季度开始出货，并将在明年加速出货。其人工智慧晶片H200在本季度显著增长。 Kress称，Hopper和Blackwell系统都存在一定的供应限制，预计2026财年数个季度Blackwell的需求将超过供应。虽然英伟达Q3业绩炸裂，但Q4指引未能达华尔街的高预期。展望2025财年第四季度，公司营业收入预计为375亿美元，上下浮动2%，略高于市场平均预期的370.8亿美元，但不及最高预期的410亿美元。公认会计原则（GAAP）和非公认会计原则（non-GAAP）预期毛利率分别为73.0%和73.5%，浮动幅度为50个基点，营业费用预计分别约为48亿美元和34亿美元。
格隆汇2024-11-21
财报超预期！迪士尼绩后大涨6%，华尔街上调目标价
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迪士尼营收、利润和业绩指引均超预期，投行Needham将目标价提高到130美元。 11月14日，迪士尼（Disney）公布2024财年第四季财报。数据显示，公司第四财季营收226亿美元，调整后每股收益1.14美元，双双超过预期。【图源：迪士尼2024财年Q4Presentation】分业务看，娱乐部门营业收入大幅提高，达到108亿美元，同比增长14%。这一增长得益于流媒体业务以及内容销售的强劲表现。体验部门(涵盖主题公园）营收为82亿美元，同比增长1%。体育部门保持在39亿美元。【图源：迪士尼2024财年Q4财报】用户方面，Disney+核心和Hulu订阅用户达到 1.74 亿，Disney+核心付费订阅用户超 1.2亿，比上一季度增加了440万。展望未来，公司预计2025年调整后每股收益将实现高个位数增长，超过4%的预期。并在2026财年和2027财年实现两位数增长。此外，迪士尼计划回购价值30亿美元的股票。尽管预计下个季度Disney+核心订阅用户数量将小幅下降，但公司对业务的长期前景充满信心。财报公布后，迪士尼（DIS）股价暴涨，一度涨11%。截至收盘涨6.23%，报109.12美元。【图源：TradingView；2024年迪士尼（DIS）股价走势】华尔街普遍看好其未来走势。投行Needham将迪士尼目标价从110美元提高到130美元。高盛维持迪士尼买入评级，给予目标价125美元。原文链接
投资慧眼2024-11-15
11月15日财经早餐：鲍威尔放鹰！巴菲特持仓曝光
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最新季报显示，迪士尼每股收益、营收、业绩指引超预期，直接面向消费者的流媒体业务扭亏为盈，宣布30亿股票回购计划。财报公布后迪士尼（DIS）盘中一度大涨近12%，最终收涨6.23%。特朗普将取消电动汽车补贴，电动汽车股大跌特朗普团队考虑取消电动车7500美元补贴政策，以资助其减税计划。马斯克认为取消补贴政策对特斯拉影响不大，反而会给竞争对手带来更大麻烦。周四电动汽车股大跌，极氪暴跌23%，Rivian暴跌超14%，特斯拉（TSLA）大跌5.8%。 ASML称AI需求依然强劲，盘中股价一度涨5% 荷兰ASML公司重申了其长期增长前景，预计到2030年，全球半导体销售额将超过1万亿美元，2025-2030年，年复合增长率约为9%。维持到2030年销售额将达到440亿至600亿欧元的目标不变。周四ASML盘中股价一度涨5%，收涨2.90%。网易绩后暴涨10%！Q3归母净利润达65亿元网易发布2024年第三季度业绩，净收入为262亿元，归属于公司股东的净利润为65亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。2024年Q3回购5亿美元股份，较上季度增长98%。周四网易（NTES）大涨10.41%。 Burberry公布扭转困境新战略，股价暴涨22% Burberry周四发布财报，尽管营收大幅下降22%，利润同比转盈为亏，但新任首席执行官同时公布战略重组计划，并宣布了一项4000万英镑的成本节约计划。周四Burberry（BURBY）股价大涨18%。今日要闻前瞻美国10月零售销售。日本、英国三季度GDP。重点关注财报：阿里巴巴。原文链接
投资慧眼2024-11-15
隔夜美股全复盘(11.15)| 特斯拉大跌近6%，特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免
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缓和。此外，思科小幅上调2025财年业绩指引，目前预计营收将介于553亿至563亿美元之间，此前预计为550亿至562亿美元，分析师预期559亿美元；调整后每股收益将介于3.6至3.66美元，此前预计为3.52至3.58美元。哔哩哔哩Q3营收73.1亿元同比增加26% 11.14 哔哩哔哩(BILI.US)Q3营收73.1亿元，同比增加26%；NON-GAAP净亏损2.4亿元。移动游戏营业额为人民币18.23亿元（2.60亿美元），同比增加84%。广告营业额为人民币20.94亿元（2.98亿美元），同比增加28%。毛利润为人民币25.47亿元（3.63亿美元），同比增加76%。毛利率达34.9%，较去年同期的25.0%有所增加。日均活跃用户（日活用户）达1.073亿，而去年同期为1.028亿。网易：第三季度净收入262亿元净利润75亿元 11.14 网易发布2024年第三季度财报显示，网易Q3净收入262亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。游戏及相关增值服务净收入209亿元，环比增长4%，其中游戏净收入202亿元，环比增长5%，端游收入同比增长29%、环比增长30%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月零售销售月率（2）次日02:15 美联储威廉姆斯在一场活动中致开幕词
格隆汇2024-11-15
Q4财报超预期、罕见发布长期业绩指引，迪士尼盘前劲升近10%！
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报告了折旧和摊销费用的减少。未来三年业绩指引强劲公司首席执行官鲍勃·伊格尔表示，对于迪士尼来说，这是关键而成功的一年。 “由于我们取得的重大进展，我们已经从面临巨大挑战和中断的时期中走出来，为增长做好了准备，并对我们的未来持乐观态度。” 值得一提的是，迪士尼还发布了包括2015年、2026年和2027年在内的三年期长期利润预测。这对于这家历史上从未做过长期利润预测的公司来说，实属罕见。迪士尼预计，2025财年调整后收益将实现高个位数增长，高于预期的4%。其中，流媒体运营收入将增加 8.75 亿美元，体育运营收入将实现两位数增长，体验运营收入将增长 6-8%。此外，公司预计2026 财年每股收益将实现两位数增长，体育和体验业务的营业收入将实现个位数增长，娱乐业务的营业收入将实现低两位数增长。而2027财年，迪士尼预计每股收益将实现两位数增长。需要关注的是，迪士尼发布财报之际，公司正在寻找现任首席执行官鲍勃·伊格尔的继任者。上个月，迪士尼表示计划在 2026 年初宣布下一任首席执行官，由现任迪士尼董事会成员、前摩根士丹利 ( MS ) 首席执行官詹姆斯·戈尔曼 (James Gorman) 领导。他将担任该公司新任董事会主席，自 2025年1月2日起生效。
格隆汇2024-11-14
隔夜美股全复盘(11.13)| 特朗普交易退潮，DXYZ跌逾28%，特斯拉跌逾6%
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b涨超8% Q3同比扭亏为盈并上调全年业绩指引 11.12 新加坡互联网公司Grab Holdings(GRAB.US)涨超8%，最高触及4.76美元，创近两年半新高。消息面上，Grab第三季度营收同比增长17%至7.16亿美元，高于分析师预期的6.97亿美元；期内实现扭亏为盈，录得净利润1500万美元，而去年同期录得亏损9900万美元。期内GMV同比增长15%。此外，该公司上调全年业绩指引，预计营收将介于27.6亿至27.8亿美元之间，调整后EBITDA将介于3.08亿至3.13亿美元之间。 3、奈飞有广告版订阅计划全球月活用户达7000万 11.12 奈飞周二表示，有广告版订阅计划目前在全球拥有7000万月活跃用户，比今年5月报告的4000万接近翻了一番。该计划在美国的定价为6.99美元/月。奈飞曾表示，在支持有广告订阅的地区，超过50%的新注册用户选择了该计划。 4、苹果最快将于明年3月推出带有AI功能的智能居家设备 11.13 据彭博，知情人士透露，苹果公司最快将于3月份推出基于人工智能（AI）的智能居家设备。该设备将拥有FaceTime、Siri、苹果智能（Apple Intelligence）功能。该设备将接入摄像头、门铃、并运行苹果的一系列APPs。该公司希望在智能居家领域同亚马逊和谷歌公司竞争。 5、英飞凌预计2025年收入将因汽车芯片需求疲软而下降 11.12 英飞凌预测，2025财年的收入将下降，低于分析师的预期，有迹象表明欧洲和美国汽车客户的需求将继续低迷。这家德国芯片制造商表示，预计截至9月份的财年收入将较去年同期“略有下降”，当时该公司的收入为149.6亿欧元（159亿美元）。英飞凌是第一家给出2025年营收指引的欧洲主要芯片制造商，汽车行业的销售额占这家公司收入的一半以上。虽然对驱动人工智能的芯片的需求正在蓬勃发展，但半导体行业的其他部门却步履蹒跚，包括依赖汽车产业的芯片制造商。大行评级｜大摩：预期明年特斯拉的整体潜在市场将拓展至更广阔领域目标价310美元 11.12 摩根士丹利发表研报指，特斯拉CEO马斯克在今次美国总统大选中多次公开表态，大力支持共和党总统候选人特朗普，如今特朗普当选，马斯克亦从政治“局外人”，摇身一变成为对新一届政府潜在新政策具有发言权的人物。大摩指，过去一星期投资者对马斯克的观感有了显著变化，而特斯拉的股价亦急升超过四成，创两年来新高，同时市场亦关注特斯拉在汽车销售及Cybertruck等汽车业务以外的发展。展望明年，大摩预期特斯拉的整体潜在市场将拓展至更广阔领域，憧憬美国将加强发展电动汽车、自动驾驶、机械人、可再生能源等，某种程度上或加快特斯拉超越汽车业务发展的旅程。该行给予特斯拉“增持”评级，目标价为310美元，对应预测2030年企业价值对EBITDA比率为14.5倍。 11.13 据纽约时报：大众汽车和Rivian(RIVN.O)宣布将成立一家合资企业，开发软件和电子产品，大众汽车将向合资企业投资58亿美元，并持股50%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月CPI （2）22:35 美联储洛根为会议做开场讲话（3）次日01:30 美联储穆萨莱姆发表讲话（4）次日02:30 美联储施密德发表讲话
格隆汇2024-11-13
Shopify股价飙升21%，假日季销售预期强劲
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股135美元。 Zino指出，第三季度业绩指引令人印象深刻，显示出即使面临消费需求放缓的宏观压力，Shopify的增长仍在加速。他表示，公司通过扩展产品、增加新商户和扩大现有商户规模，增强了业务增长的动力。 Shopify的强劲表现还得益于新增商户及现有客户同店销售额的提升。据公司总裁Harvey Finkelstein介绍，第三季度公司新增16家企业客户，包括Reebok、珠宝品牌Brilliant Earth、时尚品牌Off-White和影视公司Lionsgate。尽管Shopify主要面向小型企业，但其也在积极拓展更大规模的企业客户。 “企业商务是一个巨大的长期机遇，我们已做好充分准备，”Finkelstein表示，“我们才刚刚开始进军企业市场。” 此外，Shopify在国际市场也有出色表现，欧洲的商品交易总额增长了35%，其中英国、德国、法国和荷兰表现尤为突出。
Sissi2024-11-13
Airbnb盘后巨震，假期预期火热，但指引不及预期？
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成效。公司指引整体来看，公司对Q4业绩指引低于市场预期营收：预计为23.9亿至24.4亿美元，中值低于市场一致预期24.2亿美元。住宿和体验预订量：预计增长超8.5%，略超市场预期增长7.7%。 EBITDA：预计全年调整后EBITDA利润率为35.5%，公司原本预计至少35%。由于公司预计第四季度的夜数和体验预订将高于第三季度，假日季节需求信心还是比较旺盛。
老虎证券2024-11-08
日产业绩暴雷！宣告全球裁员9000人、减产20%，CEO自愿降薪50%
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产汽车只能削减工资、产能并降低本财年的业绩指引。该公司宣布，由于上半年净利润暴跌 94%，将削减9000个工作岗位和20%的全球制造产能。此外，日产汽车CEO内田诚将自愿减薪50%，公司还大幅下调了年度利润预期，将出售其持有的三菱汽车公司的部分股份以增强公司可用资金状况。受此影响，日产股价周五在东京早盘交易中一度下跌10%，创8月份以来最大单日跌幅，为四年以来的最低水平。业绩暴雷！大幅下调业绩指引 11月7日周四，日产汽车公布了其2025财年（到明年三月份）第二财季财报，数据显示：日产第二财季销售净额2.99万亿日元（194.14亿美元），低于预估的3.05万亿日元，同比下滑5.08%；净亏损93.4亿日元，远低于预估的收益490.7亿日元；经营利润319.1亿日元，低于预估的652.5亿日元，同比下滑84.67%。同时，日产还大幅下调了本财年指引，将经营利润由此前预期的5000亿日元下调至1500亿日元，较之前的预测下降 70%；销售净额也由此前预期的14万亿日元下调至12.7万亿日元。事实上，早在今年7月，日产就已经下调过一次财年指引，由于在日本、北美等地区的销售情况不佳，日产当时将本财年的营业利润预期从6000亿日元下调至5000亿日元。据报道，日产自2024财年开始便遭遇业绩大幅下滑的困境。第一季度净利润同比下降了73%，而在第二财季，公司更是录得了93亿日元的净亏损。在美国市场，日产的主力车型正受到车型老化和库存积压问题的困扰。为了消化这些库存，公司不得不采取大额折扣策略，而这正是导致日产2024财年业绩暴跌的主要原因之一。与此同时，在中国市场，日产也面临着来自本土品牌如比亚迪和吉利的激烈竞争。据统计，日产在中国的累计销量同比下降了近10%，其中东风日产10月的实际销量降幅更是超过了25%。在东风日产的车型阵容中，仅有少数几款车型如逍客实现了正增长。降本增效措施出炉：全球裁员9千人、减产20% 为了提高盈利能力、节约成本，公司表示，将削减全球20%的产能，裁员9000人。除了裁员和产能削减计划外，日产还决定出售其持有的三菱汽车部分股份——将持股比例从目前的34%降至24%。这一举措被外界解读为日产为了提高财务灵活性和快速获取现金以增强公司资金状况的一种手段。日产还宣布将暂停支付中期股息，并取消了先前的年终股息展望。同时，日产汽车公司管理层也将从2024年11月起自愿减薪，其中CEO内田诚的减薪幅度将达到50%。为了加速决策扭转行动，日产还计划从12月1日起任命一位新的首席业绩官，专门负责销售和利润管理。日产强调，尽管公司面临困境，但这些措施并不意味着公司正在“萎缩”。相反，通过减少固定和变动成本、优化产品组合、降低销售和管理费用以及优先考虑资本支出和研发投资等措施，日产旨在实现未来的健康增长并保持在竞争激烈的市场中的地位。作为电动化转型的一部分，日产将继续推进其“Arc业务计划”，包括在中国加快新能源汽车的引入，并在美国推进插电式混合动力和e-POWER技术的推广。然而，这些计划中的新能源车型引入和新技术推广都需要一定时间才能落地。分析师则指出，公司的产品线缺乏吸引力，尤其是在消费者对电动汽车需求减弱的情况下，公司汽车的销售前景并不乐观。今年早些时候，日产汽车将本财年的生产目标下调了5万辆，至365万辆，但由于该公司4月至9月期间的全球销量下降了近4%至160万辆，分析认为，这仍将是一个很大的挑战。
格隆汇2024-11-08

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