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5月新能源汽车销量同比增长33.3%，汽车ETF(159512)冲击5连阳
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02594)、赛力斯(601127)、上汽集团(600104)、长安汽车(000625)、宇通客车(600066)、长城汽车(601633)、江淮汽车(600418)、北汽蓝谷(600733)、广汽集团(601238)、福田汽车(600166)，前十大权重股合计占比81.66%。中汽协最新数据显示，中国5月新能源汽车销量同比增长33.3%，1月至5月新能源汽车销量同比增长32.5%。5月，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。当月，汽车销量环比、同比均实现小幅增长，新能源汽车产销和汽车出口延续快速增长态势，中国品牌也继续保持良好表现。国联证券最新发布研报称，在中性预期情景下，预计2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业值增量为7295亿元和25825亿元，年均复合增长率达28.8%。智能化领先的整车厂和智能化零部件供应商有望率先受益。其次，智能化路侧基础设施建设提速带动RSU（路侧单元）市场快速增长。由于云控平台主要采用私有云方式部署，可关注私有云技术领先的厂商。最后，车联网安全备受关注，有望随试点城市规模化建设而快速增长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-17 10:11
慧翰股份冲击创业板，依赖前五大客户，研发费用率低于同行
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用率比较，图片来源：招股书慧翰股份与上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、德赛西威、电装天、宁德时代等国内自主品牌整车厂和产业链龙头企业建立了合作关系。报告期内，公司对前五大客户的销售收入占各期营业收入的比例分别为77.67%、81.53%和 80.77%，其中对上汽集团的销售收入占各期营业收入的比例在40%左右，占比较大，如果公司与主要客户之间的合作发生变化，可能会影响公司的经营业绩。报告期各期末，慧翰股份的应收账款余额分别约1.42亿元、1.78亿元、2.23亿元，呈逐年上升趋势，占各期营业收入的比例分别为33.61%、30.65%和27.43%，如果公司应收账款管理不当，可能存在坏账风险。 3 结语慧翰股份的产品主要应用于汽车领域，其业务发展受汽车行业景气度影响较大。近几年，在我国自主品牌乘用车销量增长的背景下，慧翰股份的业绩也随之增长，但公司的主营业务毛利率下滑、应收账款上升等问题也不容忽视。在汽车电子产品技术日新月异的环境下，公司还是得持续加大研发投入，来提升自身竞争力。
格隆汇06-14 12:00
欧盟对华电动车关税落地，中国制造商会有新出路吗？
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欧盟委员会已正式通知比亚迪、吉利汽车和上汽集团等汽车制造商，将对他们的电动汽车征收额外关税，从下个月起关税最高将达到48%。在国内价格战和多年技术领先之后，中国的电动汽车制造商已经更加积极地进入欧洲市场。 “随着中国汽车制造商变得越来越强大，他们面临关税上调等贸易行动是很正常的，”中国乘用车协会秘书长崔东树说，“即使中国的汽车出口受到抑制，汽车制造商也不会被增加的关税打败。相反，这只会让他们更强大。” 比亚迪的股价周四在香港交易中最高上涨8.8%，因为市场认为额外关税是可以管理的。根据海关数据显示，中国制造的电动车（例如比亚迪的Dolphin紧凑型跨界车和MG 4）在欧洲的售价平均是其本地市场的两倍，这为制造商提供了一定的缓冲以应对新的关税。分析师指出，比亚迪可能能够吸收大部分欧盟进口关税的负担，因为其汽车具有领先同行的利润率。尽管行业平均关税为21%，上汽的关税率为38.1%，比亚迪只有17.4%的关税率。即使遭到额外关税，比亚迪在欧洲的每辆车的利润也可能仍然比在中国销售的同款车高出约1.5倍。此外，比亚迪还大力拓展其他出口市场，从墨西哥和巴西到泰国和澳大利亚，并在匈牙利选择其首个欧洲汽车工厂的位置，这将使其能够通过本地生产来避免新的关税。除了比亚迪之外，其他汽车制造商也在考虑在中国以外的地方进行生产多样化。上汽去年告诉其经销商，它已经开始寻找欧洲潜在的生产基地，长安汽车也与西班牙的EV Motors签署生产汽车的协议。吉利汽车则通过收购瑞典的沃尔沃，拥有更多的灵活性来调整生产。此外，浙江零跑科技股份有限公司还计划利用斯泰兰蒂斯公司全球的工厂进行合作。中东也成为中国电动汽车制造商的新市场，包括长安汽车、小鹏汽车和吉利的高端品牌极氪。蔚来汽车首席执行官李斌本月早些时候表示，欧盟的关税措施走在了“完全错误的方向上”，公司将在今年晚些时候开始扩展到中东。 AlixPartners本月早些时候发布的一项调查显示，71%的沙特居民今年“非常”或“适度”可能购买电动车，中国制造商的品牌知名度在中东甚至高于欧洲、美国和日本。据大和证券分析师Kevin Lau估计，欧洲提高关税将对中国制造商产生“轻微影响”，因为该地区仅占其总销售额的一小部分。他估计，今年头四个月，欧洲对比亚迪、吉利和上汽总销量的贡献在1%到3%之间。
超启06-13 20:37
欧盟果然对中国出手了！为何比亚迪大涨、上汽惨跌？分析师最新点评来了
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关税率低于行业平均水平，受影响较小，而上汽集团由于关税较高且欧盟销售贡献较大，被认为是最大的受害者。上汽集团在上海上市的股票周四下跌最多达3.1%。以下是分析师的观点：彭博行业研究（Joanna Chen） “比亚迪或许能够吸收大部分欧盟对中国电动汽车的进口关税负担，因为其汽车的盈利能力优于同行，关税为17.4%，低于21%的行业平均水平”；上汽的MG品牌“可能受影响最大”，因为其在欧盟的纯电动汽车销量占全球总量的近10%，而比亚迪仅占1%；两家车企计划在欧洲建厂，但预计产出要到2026-27年才会实现。花旗集团（Jeff Chung）花旗对比亚迪开设了为期30天的上涨观察，因为欧盟加征关税的幅度比预期要好，这应该会提高比亚迪在第二和第三季度的出口增长可见度； “我们预计比亚迪对欧盟的出口将占2024财年目标的1/4到1/3”；比亚迪的欧盟关税低于其他中国车企，这对市场份额增长有利。摩根士丹利（Tim Hsiao） “我们采访的车企计划将部分额外关税转嫁给客户以保持盈利，但不会全部转嫁以保持价格竞争力；我们的计算表明，中国车企可能需要将售价提高15%到30%”；鉴于最新关税主要针对电动汽车，预计中国制造的插电式混合动力汽车（PHEV）将大量涌入欧洲，这对比亚迪、领克和沃尔沃等品牌有利； “我们认为，欧盟的惩罚性关税加征将减缓中国电动汽车的推进步伐，但不太可能阻止它；加速本地化计划将是关键”。瑞银（Paul Gong）比亚迪的额外17.4%关税可能是可控的，因为与同行相比，其成本优势显著，但有效地抹平了其成本优势，从而阻止其在目标市场的主导地位；关税提升可能“显著抑制”上汽在欧洲的竞争力，无论是与本地车企还是中国车企相比；中国政府的谈判和潜在报复是需要关注的关键点。大和（Kelvin Lau）不同的额外关税税率可能在一定程度上是由于销售价格策略的不同，因为比亚迪在欧洲的价格已经很高，而上汽的MG电动汽车价格很低；额外关税不适用于插电式混合动力汽车，这对包括比亚迪在内的插电式混合动力汽车生产商是一个积极因素； “我们不认为欧盟的关税提升是一个重大负面，”并认为欧盟市场仍对中国车企开放。摩根大通（Nick Lai） “总的关税与我们的预期和市场一致，大约在30%左右，除上汽外”；尽管大多数相关的中国股票在欧洲的收入或盈利曝光率非常有限，但其股价可能会疲软，这种抛售将为领先企业的股票提供买入机会；自7月起，27.4%的欧盟关税下，比亚迪在欧盟的每单位利润仍可能是中国同类车型的约1.5倍，尽管低于之前的水平。
风起06-13 17:56
会员
关税难阻中国新能车发展，A50ETF基金(159592)一键布局各行业龙头，成交放量近4亿元
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比亚迪加征关税17.4%，吉利20%，上汽集团38.1%，配合调查的其他电动车生产商21%，未配合调查的其他电动车生产商38.1%。国泰君安认为，电动化趋势不可逆转，依托国内完善的新能源产业链和卓越的技术积累，中国新能源车产品力和价格在加征关税背景下仍有优势。光大证券认为自主车企，1）仍具备价格竞争优势，同时有望通过供应链降本、与经销商成本分摊等方式部分消化关税影响。2）预计也有望通过与欧洲当地车企合作、东南亚等海外生产基地生产销售+出口、以及欧洲当地建厂等方式规避潜在风险。3）中长期角度来看，欧洲市场带来的销量弹性较大，自主品牌存在欧洲布局的必要性。我们分析欧洲市场走量的核心在于能否贴近欧洲市场的用户画像打造爆款车型。相对看好降本能力强、海外导入车型丰富、以及深度本土化节奏领先的头部新能源车企的海外布局前景。 A50ETF基金(159592)紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-13 15:42
港股午评：恒指重回万八关口、科指涨0.62%，汽车股集体走高比亚迪涨超7%
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车(9.17,0.27,3.03%)和上汽集团拟分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。根据花旗报告，相比于该行之前预测的30%的税率，欧盟实际公布的关税税率对比亚迪略微有利。苹果概念股延续涨势，丘钛科技涨超9%。中信证券(12.1,0.08,0.67%)研报表示，从WWDC上苹果AI相关功能的展示情况来看，苹果端侧AI落地过程中主打终端跨APP的信息整合和调用，系统级个人助理定位更为清晰，成功拉开与现有安卓端AI手机的差距。以WWDC为界，苹果创新大年的幕布正在拉开，坚定看多苹果软硬件创新周期。半导体概念股涨势活跃，华虹半导体涨超6%。摩根士丹利称，华虹半导体的晶圆厂利用率已超过100%，因此可能会在下半年将晶圆价格提高10%。上调华虹半导体评级至超配，并将目标价上调约65%至28港元。
金融界06-13 12:12
中国核心资产全球竞争力凸显，中证A50ETF基金(561230)规模破20亿元创历史新高
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征临时关税，其中，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税。在此背景下，今日比亚迪逆市上涨，截至10：33，涨5.04%，盘中成交额已超48亿元，体现出中国核心资产全球竞争力。天风证券表示，A 股短期内预计仍以结构性机会为主。总量上看，在增量政策有限的情况下，A 股预计仍以震荡为主，关注结构性机会，核心资产特别是有增量的制造出海和消费下沉更有估值修复空间。中证A50ETF基金(561230)紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年5月31日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、比亚迪(002594)、恒瑞医药(600276)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比50.69%。值得注意的是，作为首批发行的中证A50ETF之一，中证A50ETF基金及联接基金均明确了分红评估机制，中证A50ETF基金采用季度分红评估机制，上市不到一个月已率先进行了分红；其联接基金每半年进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，场内场外联动一起构成了“双分红评估机制”（分红评估不构成收益分配承诺，并不保证一定分红）。此前，率先分红的中证A50ETF基金，切实提升了投资者的持有体验。值得一提的是，伴随着半年报即将披露，上市公司分红又将成为一个市场热点，分红机制明确的中证A50ETF有望持续受关注。中证A50ETF基金(561230)，场外联接(A类：021231；C类：021232)。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-13 10:52
每日重要事件盘点：6月13日
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7月4日左右实施。对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税。 2.6月上旬折扣率环比提升（油车为主）。马自达+5.5%，丰田-2.2%，宝马+2.2%，奔驰+1.2%，比亚迪-0.8%（相较于5/25）。医药：涉及药明生物和药明康德的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻，生物安全法靴子落地。（也没排除后续单独提议的可能性）传媒： 1.徐峥自导自演电影《逆行人生》定档8月9日，第一部定档7月底8月初暑期热门时段的电影。 2.《黑神话：悟空》火热。煤炭：卖方：焦煤期货结束多日下跌，今日上涨；北方高温提前，对需求预期有带动。未来1~2个月煤价具备旺季特征。石油： IEA月报：随着需求见顶，预计本十年石油供应将出现大量过剩，将2024年石油需求增长预测下调10万桶/日至96万桶/日。红利：部分险企将于6月底停售“3.0%”增额终身寿险拟推"2.75%"新产品。核： 1.TerraPower启动美国首座“下一代”核电站非核部分建设，这是美国四十多年来首个走到这一步的商用非轻水反应堆。 2.中核集团正与投资者共商推动可控核聚变工程化商业化。地产： 1.央行：着力推动保障性住房再贷款政策落地见效，加快推动存量商品房去库存。 2.芜湖：购房人可以先购买房屋部分产权，剩余产权继续由房地产开发企业持有，购房人可租赁使用，购房人购买剩余产权时已支付的租金可抵扣购房款。军工：航天科工集团：谋划集团公司进一步深化改革重大举措。策略观察： 1.指数反弹努力不让自己偏离5日线，红利一调整就有资金配置，毕竟保险都2.75%了，芯片大涨，活跃资金预期指数不会这两天在这个位置还大跌，微盘和全A都在5日线上方。 2.题材方面，情绪回暖，昨日涨停股数量明显增加，连板赚钱效应回暖，各方面超跌的都有反抽。苹果大涨带动消费电子和AI应用，机器人和鸿蒙有明牌会议小幅反弹，正丹一个扩产公告涨停，带动相似图形的各种前人气股大涨，尾盘芯片抢筹，符合前天轮动一圈回芯片拉一下的预期。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月13日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-13 09:22
隔夜美股全复盘(6.13)| CPI全线低于预期，无视鹰派点阵图，标普纳指再创新高；博通盘后一度涨逾15%，第二财季收入超预期，并上调全年业绩指引，同时宣布1拆10
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。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税；对其它制造商将征收21%的关税；进口自中国的特斯拉汽车可能适用单独的税率。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区4月工业产出月率（2）20:30 美国至6月8日当周初请失业金人数（3）20:30 美国5月PPI年率（4）20:30 美国5月PPI月率（5）次日00:00 美联储威廉姆斯主持与美国财长耶伦的讨论会
格隆汇06-13 07:53
南北水 | 南水继续卖出茅台，抢筹立讯精密近5亿元，北水狂买银行股、中海油
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。欧盟委员会表示，对比亚迪、吉利汽车和上汽集团将分别加征17.4%、20%和38.1%的关税，对其它制造商将征收21%的关税。立讯精密涨5.16%，昨夜苹果涨超7%，创历史新高，市值达到3.18万亿美元，带动苹果概念股狂欢。中金研报支出，主因模型训练及推理对记忆体消耗较大，老机型记忆体不足无法体验相关功能，因此，看好苹果AI有望推动换机浪潮。该行看好未来苹果换机周期可望推动硬件均价及出货量提升。北水关注个股中国银行跌0.54%，报3.7港元。建设银行跌0.9%，报5.49港元。中信证券认为，国常会关注地产部门对于经济运行以及金融稳定的影响，积极储备新的去库存稳市场政策，现有的收储以及保交楼对于银行资产质量亦有积极作用。持续出台的地产金融政策将改变银行的地产债务风险预期。伴随风险预期修复，银行股估值提升将更具基本面支撑，同时夯实银行分红收益空间确定性。
格隆汇06-12 20:45

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