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涨价50%!存储芯片本轮涨价背后的逻辑是什么?
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23年上半年存储行业整体处于下行区间,
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、SK海力士、美光、西部数据和铠侠等厂商纷纷宣布减少 产能,厂商降低关于存储业务的资本性支出。各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前,在存储 需求不断扩大的前提下,存储芯片的价格将会上升,提前进入复苏周期。 供给端减产持续,供应缺口预期在24Q2到来。目前根据测算,自2023年起,海外厂商的产能利用率和资本支出已显著减少。 预计2023年DRAM市场整体供给减少3.4%;NAND Falsh整体供应减少7.7%,其中23Q3-Q4季度为原厂减产窗口期。 随着减产和去库的持续,DRAM和NAND自23年10月迈入涨价周期 数据来源:Wind 三、储存领域国产升级空间仍较大 全球存储类芯片市场以DRAM和NAND Flash为主,但这两个市场目前都被美国和韩国垄断。国内目前尚处于起步阶段。全球竞争格局以韩系厂商为主,美国为辅,国内尚处于起步阶段。中国存储需求占全球30%,但自给率低于10%,国产升级空间仍较大。其中, DRAM:2023 年 CR3 高达 96%,市场集中度最高,基本被韩国
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和 SK 海力士、美国美光三家垄断。国内厂商主要为合肥长鑫。 NAND:CR5 达95%。
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处于领先位置,市场份额为 32.7%,而日本铠侠、美国西部数据、SK 海力士和美光的市场份额相差不大。国内厂商主要为长江存储。 相关产品: 科创100ETF基金(588220)跟踪科创100指数,指数中重点布局的行业包含了计算机、电子、医药生物、新能源等科创板中小企业,有望收获低空经济前沿技术发展带来的红利,同时也是投资高科技成长企业并有望获得投资收益的重要选择。 半导体ETF(159813)跟踪国证芯片指数,国产升级大逻辑+AI带来产业新需求+库存周期拐点将至,半导体板块迎来较好的布局时点。 基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
06-03 16:13
阿瓦隆1326 103T 高效性价比之王
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顾了能效比。 二、技术特点 芯片:采用
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5nm芯片,这种先进的芯片技术为设备提供了更好的稳定性和性能保障。 散热设计:采用双风扇设计,有效提升了散热性能,确保设备在长时间高负荷运行下能够保持稳定的运行状态。 三、性价比与质保 性价比:阿瓦隆1326 103T以其亲民的价格和出色的性能,成为目前市场上性价比最高的挖掘设备之一。 质保期:官方提供1年的质保期,相较于其他品牌的半年质保期,为用户提供了更多的保障和安全感。 四、总结:阿瓦隆1326 103T作为一款优质的服务器,以其强劲的算力、适中的功耗、先进的技术特点、高性价比以及长质保期,成为了一款备受矿工喜爱的挖掘设备。无论是从性能、稳定性还是性价比方面来看,它都是一款性价比高且优质的服务器。 #显卡#服务器#BTC#KAS#CKB
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用户1715666634227NuO
06-03 15:35
半导体巨震!英伟达、超微大佬齐聚台湾 “苏妈”突然重磅喊话:从未放弃台积电……
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抵达台湾,针对市场传闻超微订单转向韩国
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,她周一(6月3日)表示,不会只使用特定的晶圆代工厂的芯片,重申与台积电(TSMC)关系紧密。 继人工智能(AI)教父、英伟达(NVIDIA)首席执行官黄仁勋现身台湾,宣布下一代AI芯片平台Rubin将在2026年问世后,超微也紧接着登场。 延伸阅读:周末突传一声惊雷!英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父:2026年冲击整个半导体 苏姿丰周一在媒体联访时针对芯片、AI伺服器有更详细的介绍,有媒体提到,在比利时imec ITF World 2024论坛时,她提到会采用3奈米GAA制程的芯片,是否指的是
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代工的芯片,未来会不会给
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代工相关的芯片? 苏姿丰回应称,超微并未提到会采用特定厂商的芯片,但会使用最新的制程技术,像是3奈米、2奈米甚至是更先进的制程,并强调,目前与合作伙伴台积电的关系还是非常的坚固。 (来源:中时新闻网) 她周日刚下飞机就直奔台湾南港展览馆2馆,准备周一在台北国际电脑展(COMPUTEX)的开幕主题演讲。 当地时间周一上午,她表态将斥资近50亿台币,在台湾设立研发中心。继英伟达之后,超微将斥资逾50亿台币,规划在台湾设立全亚洲首座研发中心。据悉,台南、高雄皆在积极争取超微落脚。 超微首席执行官苏姿丰日前表示,规划向台湾经济部门申请领航企业研发深耕计划补助,最快今年下半年实质审查。她指出:“我们(超微)的目标是设计芯片,让芯片更快、功能更强大、质量更高。” 苏姿丰周五也将出席位在台南沙仑的2024年南方半导体论坛,届时将前往南科与沙仑寻觅合适场地。业界人士认为,苏姿丰将借此机会进一步讨论研发中心的合作。 由于台南为苏姿丰故乡,加上南科近年以台积电3奈米厂为中心,供应链相当完整,相当适合成立研发中心。台南市经济发展局上周三也发布新闻稿指出,台南芯片产业垂直分工完整,在用地、周边生活服务、人才培育链上亦具有卓越优势,因此积极争取各国际公司落脚,其中也包含超微研发中心。 尽管超微落脚台南呼声高,但同时,高雄市政府也与超微积极接触。台南市政府补充道,迄今未收到任何超微表达确定投资等相关消息,也未主动发布任何选址讯息,会尊重公司评估。 英伟达和超微两大巨头在台湾“大吹风”,黄仁勋提早于5月26日晚间提前返台,一举一动成为媒体关注焦点,不只被记者、粉丝捕捉到一如既往现身北市各处享用美食的身影,上周连续两日甚至邀集台湾各大科技厂首席执行官齐聚。 当“苏妈”被问及是否将与黄仁勋见面时,她面带微笑简短回应“这将是一次很棒的会面”,随即上车赶往南港展览馆2馆,停留约一个半小时才离开。 同样受惠于AI热潮,超微市值超车长年来的竞争对手英特尔(Intel),苏姿丰身价也随之水涨船高,个人净资产高达11亿美元。#AI热潮#
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秉哥说市
06-03 13:10
这男人太强了!“一句话”掀起台湾股市喷涨 开高走高逾300点究竟怎么回事?
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新的图形芯片将搭载由SK海力士、美光和
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等公司制造的下一代高频宽记忆体,以支援AI应用。 黄仁勋还表示,公司现在计划每年发布一个新的AI芯片家族,加快了之前大约每两年发布一次的节奏。英伟达在AI芯片市场中占据约80%的份额,处于既是最大推动者又是AI发展最大受益者的独特地位。 延伸阅读:周末突传一声惊雷!英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父:2026年冲击整个半导体 2024台北国际电脑展(COMPUTEX)将于6月4日至7日举行,今年大会以AI串联、共创未来(Connecting AI)为主题,全场将围绕热门的AI,从云端AI伺服器、边缘的AI PC等装置,到下游各种AI新创应用,展出最完整的AI解决方案。 根据产研机Gartner最新研究报告,预估2024年全球IT支出上看5.06万亿美元,比2023年成长8%,并预估到2030年成长达到8万亿美元,主要动力就是生成式AI需求的加入。
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秉哥说市
06-03 11:01
周末突传一声惊雷!英伟达宣布“新工业革命产品” AI教父:2026年冲击整个半导体
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新的图形芯片将搭载由SK海力士、美光和
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等公司制造的下一代高频宽记忆体,以支援AI应用。 黄仁勋还表示,公司现在计划每年发布一个新的AI芯片家族,加快了之前大约每两年发布一次的节奏。英伟达在AI芯片市场中占据约80%的份额,处于既是最大推动者又是AI发展最大受益者的独特地位。#AI热潮# 他以“AI时代如何带动全球新产业革命的发展”为题,发表专讲,他提到:“数字人类(digital humans)是我们的愿景,未来所有PC都将变成AI,帮助人们执行多种任务。” 台湾市场看好,英伟达持续猛攻AI,新平台与新终端应用一波波,将为鸿海、广达、华硕等企业再添新动能。 英伟达已在年度GTC大会推出最新AI芯片平台Blackwell,相关AI伺服器最快下半年问世。黄仁勋预告,接下来还将推出Rubin平台,而且会搭配最新的高频宽记忆体HBM4。 他说,考量资料中心使用大量电力,导致运算成本增加,若这样情况持续,将会无以为继,因此英伟达开发加速运算。一般预料,这意味英伟达AI芯片运算效能会更强,展现更庞大的生成能力。 黄仁勋强调,随着资料量持续增加,运算效能若无法提升,全球将面临“运算通胀”,而GPU将有助于把过去的损失弥补回来。他强调,使用GPU可省下更多成本,“买越多、省越多”。 他举例,花费10亿美元打造资料中心,投入5亿美元采购GPU变成AI工厂,就能让效能增加60倍,电力只多花3倍,速度快了100倍,将可以省很多钱,估计可达数亿美元规模,将过去损失的弥补回来。 谈起PC产业,黄仁勋认为,电脑业已经60岁,PC革命让人人都可以取得运算,每人都有PC可用;苹果的iPhone让电脑放进口袋,让大家都可以连结在一起。 黄仁勋强调,AI促成新的工业革命,他提出“数字人类”(digital humans)的概念,可应用在客服、广告及电玩游戏等产业。 黄仁勋也在会中揭露英伟达冲刺AI电脑的企图心,强调搭目前已有超过200款搭载英伟达芯片的RTX AI电脑,包括华硕、微星等品牌厂都是伙伴。 英伟达并宣布,包括华硕、技嘉、鸿佰科技、英业达、和硕、云达科技、美超微、纬创及纬颖、永擎电子等将利用英伟达的GPU与网路技术,推出云端、本地端、嵌入式与边缘AI系统。
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颜辞
06-03 08:05
可川科技:5月17日召开业绩说明会,投资者参与
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客户资源,直接客户包括TL、LG化学、
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视界、联宝电子、春秋电子、宁德时代、瑞浦兰钧、中创新航、力神电池、蓝思科技、豪威科技、思特威、视涯科技等消费电子和新能源产业链中知名制造服务商、组件生产商。谢谢! 问:朱总,您好。请目前公司芯片保护膜产品主要用在哪些领域?谢谢! 答:尊敬的投资者,您好!目前公司芯片保护膜产品主要应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片的制程中,下游终端产品包括R/VR/MR设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等,公司产品应用场景广阔。未来,公司将继续发掘相关客户的需求,进一步扩充半导体功能性器件产品品类,力争实现新的突破。谢谢! 问:公司2023年研发投入是多少?主要投入了哪个方向的研发? 答:尊敬的投资者,您好!公司2023年研发投入为3049.69万元。主要投入研发新材料、新技术并开发新产品,公司一直重视新材料、新技术的研发。公司设立专职研发的全资子公司-可川新材料技术(青岛)有限公司,在深度挖掘客户产品迭代需求的基础之上,进行电池相关新型材料和工艺技术的研究开发,对复合铝箔的量产工艺开展研发及测试工作,并就复合铝箔/复合铜箔等新型材料和传统功能性器件产品在消费电子电池、半固态电池/固态电池中的应用与相关客户展开论证工作。谢谢! 问:公司功能性元器件生产基地建设有什么新进展? 答:尊敬的投资者,您好!为了充分发挥协同效应、有效利用昆山及周边地区的产业资源优势,功能性元器件生产基地建设项目实施地点已变更至昆山市千灯镇秦峰北路西侧、祥西路北侧。目前已完成项目土建的初步设计、施工图设计,正在土建施工中。公司将积极跟进项目进度,确保相关工作有序推进。谢谢! 问:公司2023年收入构成是怎样的?各类产品占比分别是多少? 答:尊敬的投资者,您好!公司主营产品包括电池类功能性器件、结构类功能性器件、光学类功能性器件。2023年,电池类功能性器件营业收入为5.33亿元,占总营收的73.71%;结构类功能性器件营业收入为1.72亿元,占总营收的23.71%;光学类功能性器件营业收入为0.17亿元,占总营收的2.37%。谢谢! 问:2023年公司的经营性现金流大幅增加,是什么原因呢? 答:尊敬的投资者,您好!公司2023年度经营活动产生的现金流量净额同比增加636.06%,主要系(1)本期上年度销售所形成的货款在本年度款。(2)本期收入下滑,支付税费下降。谢谢! 问:请功能性器件行业未来发展趋势是什么? 答:尊敬的投资者,您好!随着消费者对于消费电子、新能源电池等终端产品的性能、质量、安全性等要求越来越高,下游客户对于功能性器件生产厂商也普遍采用严格的“供应商准入+长期合作”的模式。生产规模大、技术水平高、响应速度快的功能性器件生产商将获得更多优质、强大的客户资源推动行业向专业化、高附加值化的方向发展。谢谢! 问:公司在市场开拓上有什么计划? 答:尊敬的投资者,您好!公司将在继续巩固、优化与现有优质客户的合作关系,巩固公司的供应商地位的同时,一方面深度挖掘现有客户的其他产品合作机会,拓宽公司产品条线;另一方面凭借优秀的行业口碑,积极开发半导体、半固态电池/固态电池领域的客户,扩大公司业务规模。谢谢! 问:公司未来的发展战略是什么? 答:尊敬的投资者,您好!公司秉持“以技术和服务绑定客户”的宗旨,以客户服务作为立足根本,以研发创新作为驱动力,继续在行业内深耕细作,通过加大技术研发力度、持续生产工艺创新、丰富产品种类、深度挖掘客户需求等措施,巩固公司在消费电子电池及新能源电池功能性器件、消费电子结构类功能性器件等行业细分领域的市场地位。同时,公司将凭借多年来在设计、研发、生产“高精度、高品控、多品种”产品中积累的技术实力和生产经验,向消费电子及新能源电池行业其他细分领域产品进行拓展,力争以设计、研发、生产等全流程服务和先进的技术水平为客户提供多细分领域、高品控的产品,增强公司在行业内的综合竞争力。谢谢! 可川科技(603052)主营业务:功能性器件的设计、研发、生产和销售。 可川科技2024年一季报显示,公司主营收入1.58亿元,同比上升15.56%;归母净利润2104.05万元,同比上升12.91%;扣非净利润1738.18万元,同比上升23.7%;负债率26.25%,投资收益252.0万元,财务费用-114.7万元,毛利率20.25%。 该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。 以下是详细的盈利预测信息: 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
05-31 20:30
美国恐制裁中国这一家芯片制造商?碧桂园考虑脱手相关股份
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RAM存储芯片制造商之一,与美光科技和
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电子等公司竞争。 就在几天前,中国成立了有史以来规模最大的半导体投资基金,以支持该行业的发展,并在实现更大程度的自给自足方面取得进展。据公司注册汇总机构天眼查的数据,中央政府和国有银行及企业向名为“大基金三期”的投资工具投入人民币3,440亿元。 据彭博社报道,碧桂园在3月12日至4月12日的最后期限到期后,于上月获得批准,将三期人民币债券的票息和本金分期付款延期至9月。碧桂园曾是中国销售额最高的开发商,但在2023年开始出现一笔美元债券违约。 随着中国房屋销售下滑,挑战越来越大,碧桂园最近采取了一系列措施来缓解其庞大的债务负担,包括去年12月以约4.28亿美元的价格出售其在购物中心运营商珠海万达商业管理集团有限公司的股份。截至去年,碧桂园的总负债为人民币1.36万亿元。 碧桂园创投公司网站显示,该公司成立于2019年,专注于科技、先进制造业、房地产和医疗保健等领域,投资90多家公司。
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风起
05-31 18:03
台积电股价大跌2%!尾盘遭大卖单狙击,什么原因?
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遭狙击,下杀17元收跌2%。有人猜测除
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抢单外,还有中国取消优惠关税影响。 5月31日,台积电(2330.TW)尾盘急杀,最后一盘爆出4万7,659张卖单,一口气拉低13元(新台币,下同),最终收在821元,重挫17元,跌幅2.02%,市值蒸发4,408亿元。 【图源:TradingView;台积电(2330.TW)2024年股价走势】 而台积电下挫,也拖累台股大盘下跌,台湾加权指数最终跌0.89%,收21174点。 有分析人士指出,台积电下跌可归为两个原因。一是台积电大客户超微(AMD)执行长苏姿丰暗示释单3纳米给
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,这将抢占台积电市场份额。二是中国取消对台134项产品优惠关税,引发外资担忧撤退。 5月31日,中国大陆宣布进一步中止《海峡两岸经济合作框架协议》ECFA部分产品关税减让。将在6月15日起,对原产于台湾的134个税目进口产品,中止适用ECFA协定税率。 目前,台湾对中国出口占比为30%左右,优惠关税取消将对台湾出口造成影响。 截止发稿,台积电美股(TSM)盘前跌1.67%,报150.40美元。 原文链接
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投资慧眼
05-31 17:09
中国市场“拐点”信号闪现!摩根士丹利A股减持转向 美媒:官方推动股票回购奏效
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Despegar.com Corp.、
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电子和阿里巴巴集团控股有限公司。 坎达里还预测,一旦新兴市场资产类别开始表现出色,投资者将更积极地买入,就像过去的牛市一样。但这还没有发生,MSCI新兴市场指数今年迄今已上涨6%,而标准普尔500指数上涨了11%。 “过去几年,人们对中国以外地区的基金的咨询兴趣浓厚。我必须说,我发现乐观情绪更多的是来自谈话而不是实际资金流,”她说。 “如果该资产类别开始连续六到八个月表现出色,我认为人们的兴趣会大得多。”
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小萧
05-30 20:14
晶圆厂或是国家大基金三期最直接受益方向,中芯国际强势上涨,中证A50ETF基金(561230)布局A股各行业龙头
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全球第三大晶圆代工企业,仅次于台积电和
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电子。 万联证券指出,国家大基金三期的成立,标志着国产半导体产业在自主可控、技术创新和产业升级方面迈出新的征程,有望延续“强链补链”的国产化使命。与前两期对比,大基金三期规模大幅扩增,体现国家层面对于加快构建高端芯片产业链、突破问题的决心。结合发展数字经济、建设数字中国、加快形成新质生产力的背景,我们建议关注1)高端半导体设备材料及芯片制造领域的突破;2)受益于数字化建设及AI加速发展的算力、存力产业链。 中证A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数,中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。 中证A50ETF基金(561230),场外联接(A类:021231;C类:021232)。 风险提示:证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-30 15:03
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