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天玑9400晶片获三星订单，联发科业绩有望获提振！
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联发科天玑9400晶片将获三星一代旗舰机型Galaxy S25首次引入，将有望提振联发科今年年底至明年的业绩。联发科(2454-TW)下半年即将推出的天玑9400系列，与高通(QCOM-US)同样采用台积电(2330-TW)(TSM-US)3奈米制程，延续Arm v9与全大核架构，较高通仅采用Arm v8架构更出色，尤其在运行AI相关应用的APU设计能力优秀。这很可能是三星在其旗舰机型中首次使用联发科晶片的根本原因。韩国媒体《The Financial News》消息称，三星下一代旗舰机型Galaxy S25使用联发科晶片，并采用三星自家、高通与联发科三轨策略，刚好满足三星在AI手机上的野心。值得一提的是，目前，传闻联发科天玑9400已被OPPO Find X8、VIVO X200两大旗舰机型采用，若三星S25系列也加入其中，将有望提振联发科年底至明年的业绩。此前，联发科预期今年在高端市场的市占率将持续提升，预计旗舰晶片的营收将增长超50%。原文链接
投资慧眼06-28 15:59
中航证券：给予兆易创新买入评级
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并实现量产供应。由于SK海力士、美光、三星三家原厂重点发力HBM、DDR5等高附加值产品的产能供应，正在逐步退出利基产品DDR3市场以腾出设备与产能，公司有望抢占更多的市场份额，实现国产替代，并在本轮量价齐升的行情下实现业绩增长。　　国内32位MCU领军企业，修炼内功行稳致远。　　兆易创新不断演进“MCU百货商店”的定位与内涵,公司GD32 MCU产品已成功量产46个产品系列、超过600款MCU产品，实现对通用型、低成本、高性能、低功耗、无线连接等主流应用市场的全覆盖。海外先进厂商具有先发优势，全球排名第一、第二的国际厂商拥有几千个料号，公司在产品丰富度上还存在差距。MCU目前尚处于行业低谷期，公司修炼内功，积极开发新产品，不断进行新品的客户导入，已经有部分新产品在贡献营收和业绩。MCU市场规模较大，目前公司的全球市占率仅1%-2%，仍有广阔的成长空间。　　坚定汽车战略，重点发力车规级市场。　　在汽车应用上，公司SPI NOR Flash车规级产品2Mb~2Gb容量已全线铺齐，公司38nm SLC NAND Flash车规级产品容量覆盖1Gb~4Gb，搭配车规级SPI NOR Flash，为进入车用市场提供更多机会。公司车规级GD25/55 SPI NOR Flash 和GD5F SPI NAND Flash已广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等，并且全球累计出货量已超过1亿颗。2023年，公司车规级SPI NOR Flash在汽车底盘悬架系统等安全性要求较高的场景中稳定运行，标志着公司车规级SPI NOR Flash的可靠性得到了进一步验证。公司的车规MCU产品，目前已成功与国内头部Tier 1平台合作开发产品，如埃泰克车身控制域、保隆科技胎压监测系统，并同时已与多家国际头部公司开展合作。　　投资建议：我们预测2024-2026年营收为73.34/90.45/104.67亿元，归母净利润为10.21/15.04/19.40亿元，对应EPS 1.53/2.26/2.91元，对应当前股价PE为62/42/32倍，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期风险、新产品研发风险、吸引人才与保持创新能力的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东海证券方霁研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.89亿，根据现价换算的预测PE为52.92。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级23家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为97.15。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-28 14:22
ETF盘前资讯｜靓仔出现？苹果Vision Pro发售，存储芯片价格调涨！覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）有望深度受益
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进入上行周期继二季度涨价后，存储巨头三星电子宣布，预计在三季度，为动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NANDFlash）等主要存储芯片产品，提价15%至20%。目前，三星电子已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。市场分析人士表示，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，从2023年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。 2、重磅政策迭出，突显国家扶持科技崛起的决心！ 6月26日，四部门就《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况进行详尽说明，并重磅发声：培育耐心资本，全链条支持创业投资发展。同日，国资委表示，要建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业，对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业；突出重点领域，聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，推动一批中央企业成为科技领军企业。恒泰证券指出，聚焦科技创新领域，政策规划蓝图清晰，后续政策或逐渐成为制度规则落地，利好积累到一定程度，会被市场响应，中长期角度可以保持更多乐观。 3、苹果Vision Pro发售，利好A股苹果产业链公司此前苹果公司发布的首款头戴显示MR（混合现实）产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购，售价29999元起，将于今日（6月28日）发售。市场分析人士指出，苹果Vision Pro利好苹果产业链公司，具体体现在，蓝思科技供应前盖玻璃；领益智造供应头带、散热模组；歌尔股份供应声学部件、遮光眼罩，负责外接电池模组制作；立讯精密独家负责Vision Pro的组装。值得注意的是，蓝思科技、领益智造、歌尔股份、立讯精密均是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股。华西证券指出，手机AI化经历了三大阶段： 1）AI APP阶段：在手机中加装大模型APP产品； 2）AI功能化：在手机已有应用中实现初始人工智能功能； 3）AI原生化：在原生服务生态中实现AI体验，包括多模态端侧、大模型接入等。苹果Apple Intellience落地，驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。华西证券认为，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界06-28 10:12
业绩指引不够亮眼，美光盘后跌出机会？
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5.5%，市场预期34.5%。公司和三星、SK海力士共称HBM的三叉戟，虽然份额落后于另外两家韩国企业，但美光股价受到热捧，有两方面的投资催化剂。其一，新一轮的数据中心建设在扩大AI算力的同时提高了对内存宽带的需求，这让美光今年和2025年大部分时间在AI服务器中使用的HBM都已售罄。并且，美光科技生产用于英伟达AI GPU的高带宽内存芯片。这种绑定关系让市场相信，未来美光能从英伟达的AI收益中分一杯羹。高盛看好美光会后来居上，预计到2025年，美光HBM的市占率仍有上升潜力。其二，消费电子使用的内存芯片也开始涨价，这会加速业绩的复苏。之前也聊过，AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。从供需关系上看，由于AI服务器需求推动HBM、DDR5 和数据中心SSD的快速增长，同时挤占了其他消费领域的芯片供应，这对所有存储终端市场的定价都产生了影响。如果DRAM和NAND的定价水平在2024年还会进一步上涨，按照美光的业绩指引，存储厂商今年、明年的收入和盈利将有可能创出历史新高，所以周期复苏可能是美光股价背后更大的主旋律。（美光下季指引；财报）过去每一次周期顶峰，公司的股价高点都在逐次提升，对应的是营收的抬升（2021年除外），证明市场需求在每一次周期中都有增长。从营收上看，美光尚未达到这一轮周期的峰值，股价大概算刚爬到半山腰。相比主要在韩国上市的SK海力士、三星，美光几乎是美股市场上唯一的HBM存储概念厂商。这也是华尔街大行，包括高盛、花旗、美银等，都看好美光的重要原因。也正因如此，有些分析师甚至看高到80亿美元，多家机构在美光发布财报之前，都曾经大幅上调过美光的目标价格，距目前的价位还有20%以上的上涨潜力。这也是美光公布展望后股价遭重挫的重要因素。已经涨了那么高了，市场一般会提前押注，但是结果令人失望，一些博弈资金便马上砸盘。但整条赛道毕竟依旧高景气，随着情绪恢复，调整过后或还有反弹机会。 02 周二，美联储理事米歇尔·鲍曼在英国伦敦的政策交流会上发表了对当前货币政策和通胀前景的看法。她坚持认为今年不会降息，将预期降息时间改为2025年。 6月初美联储维持了政策利率在5.25%-5.5%的区间内，这是自去年7月以来的水平。同时，美联储6月最新点阵图预测显示，虽然没有美联储决策者预计从会再度加息，但决策者的平均预期是年底前只会降息一次，远低于3月预测的三次。目前，美国联邦基金利率期货市场上对9月份美联储降息的可能性计价是刚刚超过6成，达到了61.11%，市场押注9月份降息的概率比5月份提升了不少，但从宏观数据来看，支撑9月份降息的证据，又似乎不够充分。猜测之一，是紧接而来的大选，通常在9月往后总统候选人的辩论以及两党竞选活动也会多起来，当年大选舆论扩大后，降息往往更难以执行，共和党可能会抓住机会来攻击这一措施，被认为在帮助现任总统连任。因此，从历年大选年的降息节奏看，9月份也往往是降息多发的一个月份。从中短期而言，降息对美股而言未必是件好事，美联储落地首次降息后，从历史规律看，美股大多应声而跌。原因很简单，之前的上涨或已经计入了降息预期，刺激估值继续膨胀，而降息真正落地如果着陆不顺，聪明钱收割完就会跑去美债避险。其次，全球流动性开始180度大转弯，随着第一波宽松潮的启动，热钱从美股流出分散到各地的估值洼地，过去高美债利率造成的利差吸引了源源不断的资金流入美国股债市场，是找最安全最有收益前景的资产买入，而到真正落地的时候，高估的美元资产可能不再是首选。
格隆汇06-27 21:45
美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布！美光业绩指引难达“超高预期”
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划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。 13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机，预期最快下月交付737 MAX飞机。 14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售，以免导致世界其他地区的药物供应不足。 15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，估值近2100亿美元。 16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。 17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外)，并暂停了新的海上风电项目。 18. 盈透证券：“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元，不排除起诉纽交所。 19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术，以扩大阿塔卡马盐湖的生产。 20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。
格隆汇06-27 20:44
美股盘前要点 | 核心PCE物价指数、GDP数据公布！美光业绩指引难达“超高预期”
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划最快2026年量产玻璃基板，AMD、三星同样有意采用玻璃基板技术。13. 波音据称将恢复向中国交付宽体型客机，预期最快下月交付737 MAX飞机。14. 诺和诺德将限制减肥药Wegovy在中国的销售，以免导致世界其他地区的药物供应不足。15. 马斯克旗下SpaceX将以每股112美元的要约收购价出售内部股票，估值近2100亿美元。16. 采用台积电4nm工艺制程的高通骁龙X Elite芯片今年出货量指引数据已翻倍至百万级。17. 英国石油据称已冻结了招聘(一线和安全人员除外)，并暂停了新的海上风电项目。18. 盈透证券：“伯克希尔零元购事件”致其损失4800万美元，不排除起诉纽交所。19. 智利锂矿商SQM计划明年选择直接锂提取(DLE)技术，以扩大阿塔卡马盐湖的生产。20. 暴雪宣布国服《魔兽世界》正式服将于8月1日回归。
格隆汇06-27 20:44
佛山照明：6月27日组织现场参观活动，佛山市上市公司协会、岭汇私募基金等多家机构参与
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定差距。国外品牌主要有日本拓洋、韩国三星、飞利浦等；国内从事船舶照明相关的主要企业包括海洋王、海星海事电气集团有限公司、上海亮舟灯具制造有限公司、浙江沪乐电气设备制造有限公司、安徽艳阳电气集团有限公司等。公司在海洋照明领域的竞争优势是多方面的，首先得益于公司在LED照明技术上的深厚积累和持续的研发投入，特别是在深海照明、海洋捕捞照明及养殖照明等关键细分市场的技术攻关和产品创新，公司通过与高校和科研机构的紧密合作，已经积累了丰富的技术储备，并取得了多项与海洋照明相关的专利，为公司在行业内的技术领先提供了坚实的基础。其次公司凭借早期的市场布局，已经在国内市场建立起了明显的先发优势，通过在全国布局的水产养殖示范基地，加速了公司海洋照明产品的市场推广和品牌影响力的提升。问：公司未来发展思路是怎么样的？答：公司将坚定不移走高质量发展道路，贯彻新发展理念，大力发展新质生产力，以先进制造业为主攻方向，大力实施高端化、数智化、绿色化战略，按照“稳住基本盘、做实新赛道”的发展思路，做优存量、扩大增量，持续推进产业布局优化，把佛山照明建设成为光价值创造者、美好光生活的服务者、照明行业高质量发展的引领者、国有企业功能使命的担当者。 7、去年公司国外业务收入有所下降，今年国外业务情况如何？公司海外销售毛利率如何？ 2023年度公司国外业务实现收入20.29亿元，同比下降 4.95%，主要受控股子公司国星光电出口贸易下滑影响。公司通用照明出口业务一直比较稳定，预计今年通用照明出口业务也将保持稳定。公司通用照明出口业务毛利率为16%左右，国星光电出口贸易业务毛利率为7%左右。8、公司在海外是否设厂？目前公司在海外的子公司有印度尼西亚燎旺车灯有限公司和国星光电（德国）有限公司，印尼燎旺公司主要为配套印尼通用五菱车灯，国星光电德国公司主要经营欧洲区域销售业务。佛山照明（000541）主营业务：通用照明产品、LED封装及组件产品、车灯产品等产品的研发、生产和销售。佛山照明2024年一季报显示，公司主营收入25.17亿元，同比上升14.75%；归母净利润8371.42万元，同比上升26.42%；扣非净利润7672.55万元，同比上升28.89%；负债率41.02%，投资收益829.09万元，财务费用-1429.14万元，毛利率18.3%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为7.1。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入339.69万，融资余额增加；融券净流入143.65万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-27 20:43
小米“跳水”、贵金属“趴窝”，市场“绿意盎然”！
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发了市场的广泛关注与猜测。有投资者担忧三星等存储产品的价格上涨可能对小米造成压力；也有市场传闻指出，小米汽车的订单量出现回落；此外，家电行业排产数据低于预期也可能影响了机构对小米的判断。中泰国际分析认为，美联储官员的鹰派发言、强美元对港股资金流的不友好等因素，共同导致了港股市场的疲软表现。在贵金属板块，湖南白银领跌，跌幅达到5.35%，其他如银泰黄金、湖南黄金等也纷纷跟跌。随着美元指数的震荡走强，贵金属市场表现疲软，金价失守关键点位并创出新低。美联储官员对于降息预期的降温，给贵金属市场带来了进一步的下行压力。然而，广发证券仍对金价长期走势持乐观态度，认为美联储降息周期的预期不变，金价上行趋势未改。在消费电子板块，虽然近期表现活跃，但今日冲高回落。领益智造一度涨停，易天股份涨幅超过10%，苹果产业链上的歌尔股份、蓝思科技、立讯精密等也集体收红。这一板块的活跃主要得益于AI与硬件设备的融合，有望引发新一轮的换机潮。东莞证券研报指出，AI手机和折叠手机的推出有望拉动换机需求，手机产业链有望全面受益。总体来看，今日股市的动荡不仅体现在A股市场，港股也未能幸免。但投资者也从中寻找到一些投资机会。例如，在消费电子板块，随着AI技术的不断发展，与硬件设备的深度融合将催生新的增长点。贵金属板块尽管短期面临压力，但黄金等贵金属作为避险资产的属性依然不变，长期来看仍具备配置价值。
金融界06-27 16:24
美光为何大跌？
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HBM4e上，美光有望追平SK海力士和三星。技术更先进的产品将带来更高的盈利能力，同时，由于今明两年的HBM产能已经预定一空，由此还挤压了其他内存产品的产能，美光预计未来几年的HBM年复合增长率远高于50%！需求强劲之下，美光计划大肆增加资本支出，预计2025财年的支出金额将达到销售额的30%！总的来说，美光充分受益AI趋势，目前也没有降温的现象，2025财年的收入或将创下历史记录！因此，美光第四季度的指引并没有问题，问题出在估值上！从市净率估值来看，美光已经创出10年来的高点：从市销率估值来看，美光当前为7.3倍，远高于历史均值：按照目前分析师的预测，美光2025财年销售额在378.6亿，据此计算，远期市销率4.2倍，也已经不算低了！高估值压力之下，即使财报符合预期，也会引发投资者获利了结，美光未来能否重拾升势，关键还是看内存价格是否会超预期上涨？本周三，有媒体报道，美光的竞争对手三星，计划在三季度将DRAM和NAND的价格上调15%-20%！大摩此前预计，内存将迎来新一轮“超级周期”，内存行业的定价权优势将进一步凸显。AI快速发展将导致DRAM和HBM的供需失衡，预计2025年HBM的供应不足率为-11%，整个DRAM市场的供应不足率为-23%。由此来看，美光的好日子还没有结束，此时言顶或尚早！ $美光科技(MU)$
老虎证券06-27 12:35
6月27日财经早餐：日元汇率跌穿160！亚马逊股价创历史新高
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购。 AI推动存储市场强势复苏，报道：三星内存将大幅提价15-20% 据媒体周三报道，随着AI需求激增导致内存竞争加剧，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%，预计三星电子下半年的业绩也将有所改善。今日要闻前瞻美国一季度实际GDP。美国5月耐用品订单。美国上周首次申请失业救济人数。中国5月规模以上工业企业利润。重点财报：耐克（盘后）原文链接
投资慧眼06-27 09:29

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