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中复神鹰大跌3.32%！建信基金旗下1只基金持有
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:权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日到2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月23日任职建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。资料显示，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月，董事长为生柳荣，总经理为张军红。目前，建信基金共有3名股东，中国建设银行股份有限公司持股65%、信安金融服务公司持股25%、中国华电集团资本控股有限公司持股10%。
金融界07-23 18:25
全听大摩的话了？
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剔除。同时由于看好AI手机周期，保留了三星电子、富士康母公司鸿海。此外，A股本次半导体板块的剧烈调整，很可能是资金选择兑现消息面的利好。从截至7月22日的本月涨幅来看，半导体主题ETF的确是表现最好的一类ETF。科创芯片ETF南方月度涨幅高达7%，华夏基金芯片ETF、鹏华基金半导体ETF、博时基金半导体产业ETF等的月度涨幅均超4%。如果我们把时间维度继续缩小，会发现芯片主题ETF的7月涨幅均是由上周一周时间贡献的。在半导体ETF、芯片ETF上周涨幅分别高达5.35%和5.81%的情况下，分别遭资金净流出15.11亿元和9.35亿元。今天市场就更狠了，直接釜底抽薪，一天就把半导体主题ETF上周累计的涨幅几乎全部跌没了。只能说，A股就是精明的投资者太多了，所有人都紧盯着眼前的一亩三分地，忽视了产业涌现的边际改善信号。
格隆汇07-23 17:45
特斯拉、Alphabet打头阵！美联储9月降息几乎定了
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弹，在一个安静的交易日中持稳。台积电和三星电子是MSCI亚太指数上涨的最大贡献者，此前该指数连续三天下跌。
云涌07-23 16:19
芯片股反弹，亚洲股市结束连跌势头
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亿美元。芯片行业相关韩国芯片制造商三星和 SK 海力士也出现反弹，交易员愿意忽视政治风险，因为需求极其强劲。ING 经济学家 Min Joo Kang 表示，“我们相信，对亚洲芯片制造商的依赖如此之大，在一段时间内，它们不会轻易被潜在的美国同行取代。” 债券市场动态美国债券收益率隔夜上升，在亚洲基本稳定，基准 10 年期收益率为 4.25%，2 年期收益率为 4.51%。货币市场情况市场预计今年下半年美国将有两次降息，这已开始对美元构成压力，尽管美国大选的不确定性使其跌幅不至于过大。周二，欧元稳定在 1.089 美元，日元小幅升至 156.8 美元。中国市场情况中国在周一意外降息，上周低于预期的增长数据引发对经济前景的担忧，使大宗商品面临压力。商品市场状况大连铁矿石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网
今日美股网07-23 16:10
隔夜美股全复盘(7.23)| 阿斯麦涨逾5%，接近与台积电达成下一代EUV光刻机协议
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AI 提供制造芯片的产能。 2、消息称三星华城17号产线已量产HBM3内存 7.22 三星华城17号产线已量产并向英伟达供应HBM3内存。此外，为弥补HBM供应造成的通用DRAM内存供应短缺，平泽P4工厂转为DRAM专用生产线。（sedaily） 3、NAND Flash厂为iPhone 16积极备货部分产品线缺货 7.22 据报道，受惠AI，苹果iPhone 16换机潮需求将备受期待，NAND Flash原厂积极为大客户预备产能，部分产品线已出现缺货。（Digitimes）苹果等多个美企高管现身北京 7月22日下午，一群美企高管提前一小时就等候在人民大会堂内，期待着与中方的会见。记者跟其中一位聊了聊，对方不断强调“中美关系非常重要”。据记者了解，这次访问的名单上有苹果、高通的负责人......都是在中国拥有庞大业务的“老熟人”，他们此次的行程安排也比较临时和匆忙。三中全会刚结束，这群美企高管就迫不及待地“跑步”来华，从美企对中国下一步改革方向高度关注可以看出，他们与中国合作的意愿不仅没有减少，反而在加强，中国的市场依旧充满吸引力。 4、7.23 ETF分析师Eric Balchunas：现货以太坊ETF已在美国证交会（SEC）生效，424(b)表格正在陆续递交中，这是最后一步。所有系统都将在明天上午9:30（北京时间今晚9:30）启动。 5、恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期 7.23 恩智浦半导体(NXPI.O)24Q2营收31.3亿美元（vs 34）调整后EPS 3.2美元（vs 3.2）预计24Q3营收为31.5-33.5亿美元（vs 33.5）调整后EPS为3.21-3.63美元（vs 3.56）二季度恩智浦营收同比降超5%符合预期，汽车业务收入降超7%。汽车行业疲软，三季度恩智浦营收指引中值低于预期，营收可能最大降超8%，较二季度加速下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国6月成屋销售总数年化（2）22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数
格隆汇07-23 07:48
中复神鹰大跌4.6%！建信基金旗下1只基金持有
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:权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日到2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月23日任职建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。资料显示，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月，董事长为生柳荣，总经理为张军红。目前，建信基金共有3名股东，中国建设银行股份有限公司持股65%、信安金融服务公司持股25%、中国华电集团资本控股有限公司持股10%。
金融界07-22 18:21
上海证券：给予鸿日达增持评级
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品应用终端覆盖华为、小米、OPPO以及三星等全球移动通信终端主流品牌。消费电子终端产品迭代不断拔高配套连接器数量和质量：最初的基础智能手机连接器数量约6对，4G时代下安卓智能手机的连接器用量已超过10对，而苹果手机从iPhone XS开始已经达到15对；与此同时，5G等新技术的推出也促进了手机等智能终端产品的硬件性能、产品外观、软件内容等多个维度的全面升级，对手机连接器的性能和质量要求越来越高，带动连接器产品量价齐升的同时助推行业规模扩容。据中商产业研究院数据显示，2022年我国连接器市场规模为1939亿元，近五年年均复合增速达6.11%，预计到2024年该行业市场规模有望增至2183亿元。未来，随着AI逐步赋能手机、PC等智能终端，围绕主流智能终端的硬/软件创新仍将持续，连接器等零部件的新一轮更新升级有望到来。　　MIM机构件卡位高价值赛道，市场空间广阔。公司经过多年的技术积累，已掌握了MIM工艺核心技术，生产的MIM产品主要应用于手机、电脑等便携式智能终端，以及“小天才”手表等智能穿戴设备领域。随着智能手机等消费电子产品向更加轻薄化发展结合MIM技术应用外延拓展，MIM行业规模有望持续扩容，根据立鼎产业研究中心预测，2026年我国MIM市场规模将达到141.4亿元。我们认为，公司有望借助自身在消费电子连接器领域积累的优质客户资源渠道，持续扩大产品覆盖面，开拓全新客户并拔高营收中枢。　　积极把握市场机遇，开辟全新业务增长点。涉足半导体芯片散热高端赛道，卡位国产替代关键领域：芯片向小型化、高集成化演变为高效散热零部件及材料带来新机遇。公司卡位国产替代重点赛道，目前已成功掌握半导体金属散热片材料产品研发和技术创新机制，随着后续产能扩张落地有望显著拔高营收中枢；高端连接器项目提上日程，助力产品矩阵扩张：汽车电动化、智能化带动高压、高速连接器量价齐升，公司借助自身多年连接器生产加工经验及自主技术，成功开发FAKRA、mini-FAKRA及以太网连接器等新品，自2023H2导入客户验证并有望在短期内实现向潜在客户出货，结合公司庞大产能规划有望助力公司打造连接器业务新增长点；光伏仍处于强建设周期，海外扩张丰富业务布局：据CPIA数据，2023年全球/中国光伏新增装机量同比增长69.57%/148.12%，光伏行业仍处于强建设周期，公司海外规划光伏组件及消费电子连接器基地有望在进一步丰富产品矩阵的同时强化就近服务客户能力。　　投资建议　　首次覆盖给予“增持”评级。受益于消费电子终端需求复苏、智能终端自身的形态革新以及AI赋能下智能终端的产品创新，公司消费电子连接器以及MIM机构件有望在2024年实现增长；同时公司定向开发的高端车用连接器及半导体芯片散热产品有望在产能落地后贡献全新营收增长曲线，预计公司2024-2026年实现归母净利润0.95/1.71/2.63亿元，对应PE分别为49/27/18倍。　　风险提示　　消费电子复苏不及预期，新产品开发和导入不及预期，行业竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券马天翼研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.25%，其预测2024年度归属净利润为盈利7200万，根据现价换算的预测PE为66.86。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-22 12:13
广发证券资管：“盛世精选混合A”跑输基准14个百分点
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半年合计亏损超1000万元。重仓股：三星医疗、鱼跃医疗、微电生理-U等广发资管盛世精选混合的现任基金经理为焦阳，自基金成立以来任职该产品的基金经理。 2024年二季度末，广发资管盛世精选混合股票持仓占基金总资产的比例为87.25%。其中，前十大重仓股占基金资产净值的比例为58.93%。股票投资组合中，广发资管盛世精选混合重点投资在制造业、卫生和社会工作、批发和零售业，占基金资产净值比例分别达到65.93%、7.65%、6.82%。 2024年二季度末，基金重仓股包括三星医疗、鱼跃医疗、微电生理-U等企业，与一季度重仓股基本一致。截至2024年7月18日收盘，海泰新光、人福医药股价表现较弱，分别下跌33.68%、24.21%。基金经理在二季报中表示：“中期层面，我们认为未来一段时间医药板块将出现较为明显的结构性行情，主要基于三季度行业的基本面和政策面将会出现一些积极的转变，其中一些情况已经初步兑现。” 广发资管：4只基金成立以来跌超10% 根据不完全统计，截至2024年7月18日（下同），广发资管在管的4只公募产品（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过10%。其中，广发资管核心精选一年持有A成立以来净值累计下跌33.34%。二季度，该基金净值上涨3.35%，跑赢业绩基准3.18个百分点。广发资管消费精选成立以来净值累计下跌 18.15%，二季度净值上涨1.24%。 2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经07-22 11:44
二季度，基金大佬暴买的大黑马
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于消费电子产业又有了新的期待。继今年三星发布首款植入谷歌Gemini大模型的Galaxy S24后，苹果在6月业发布了首个生成式AI大模型Apple Intelligence，功能涵盖AI回信、AI抠图、AI录音纪要等功能，并集成了ChatGPT。市场预期新一轮的AI手机和AI PC换机潮或加速到来。实际上，据IDC报告显示，2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，已连续第三个季度重回增长。受益于市场对于消费电子的景气周期回归，作为内地果链一哥的立讯精密就尤其得到了投资机构的追捧，近三个月其股价累计上涨了超过50%。 03 且炒且珍惜总的来看，立讯精明之所以在二季度成为公募基金中的香饽饽，很大原因在于其一方面股价从2021年的高位震荡回落调整一度被腰斩，估值水平相对其业绩规模有较好的性价比，另一方面也得益于与在AI技术强力赋能下带来的新一轮的消费电子换机潮红利。但立讯精密未来要面临的一些风险也是需要注意的。据说，此前有传言称苹果全球开发者大会后iPhone 16订单增加，但两家主要苹果供应商台积电和大立光电的财报电话会议表明，iPhone 16的订单可能并未增加，郭明錤发话也证实这一点，这对立讯来说不是并不是好事。同时，国内深度绑定苹果订单的果链企业，都有一个不容忽视的巨大风险点，就是命门被苹果拿捏在手中，一旦失去苹果订单，或者苹果更换扶植其他代工厂，那么原来的企业将快速陷入盈利大幅下滑，相关固定资产被大幅折价的困境，此前欧菲光、歌尔股份等企业就是证明。如今国际地缘政治形势趋向复杂，尤其特朗普大概率重回美国总统宝座，或对我国实行更严格的贸易措施。目前苹果方面有把产品代工业务有意全球分散，以降低对中国代工的依赖，比如逐渐转移到印度。据彭博社报道，苹果在印度的年度销售额已达到创纪录的近80亿美元，同比飙升33%，虽然规模还很小，但趋势越来明显。国内果链企业也可能面临这方面的潜在风险，尤其是作为果连一哥的立讯精密，毕竟公司的最核心业务依赖苹果订单，同时很大部分的生产线设备和资产也深度绑定苹果。尽管现在得益于AI带来的电子换机潮还能让其很好吃到一大波巨大红利，实现市值增长，但这波红利还能吃多久也是投资者们需要时刻关注的情况。当然了，立讯精密这几年也在同时筹划加大多元化，减少对苹果的依赖，比如大力发展通讯和汽车电子两大潜力业务。立讯精密的通讯产品包括电连接（外部高速铜缆、线缆及连接器组件）、光连接（800G、1.6T等光模块）、风冷/液冷散热、电源管理、射频等产品。汽车电子产品包括汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱等。虽然这两块业务的占比仍非常小，且利润贡献还不明显，但不妨碍在今年的各种催化契机下得到市场追捧。近期汽车业务因为近期的车路云一体化、无人驾驶出租车等获得重大落地推进而明显受益。而通信和半导体背后一个很重要原因是政策面的对国内相关产业的积极扶持，尤其要求国内的通信、芯片半导体的国产化率要求。立讯精密的400G和800G的光模块产品目前已经批量交付，未来还将推出1.6T的产品。据悉近期甚至还拿到了英伟达的合作，基于英伟达GB200芯片定制的包含电连接、光连接、电源管理、散热等功能的数据中心单柜解决方案，单个价值约209万元，会带来不错的业绩增量。总的来看，未来一两年立讯精密在消费电子景气热潮、通讯和汽车业务加速推进的预期下，或许业绩方面能迎来一波不错的增长红利。但也要警惕苹果订单业务后续增量不及预期带来的波动风险。（全文完）
格隆汇07-21 19:17
安利股份：7月19日接受机构调研，Brilliance Asset Management Limited 才华/才誉资本、广发证券等多家机构参与
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线充电器等产品。公司与苹果合作稳定，与三星、Beats等合作向好，有新项目处于开发和量产阶段。公司正积极开发新型材料，拓展在电子产品中的用途，空间广阔。公司正积极联系和拓展摩托罗拉、联想、谷歌、OPPO、VIVO、荣耀等品牌企业，努力扩大销售，提高市场份额，实现更好的效益。问：目前公司出口中美国占比多少，如果美国对中国和越南加征关税公司怎么应对？答：公司直接出口美国占比较小，安利越南有利于积极化解国际贸易冲突带来的关税风险。如果加征关税，对公司影响较小。问：耐克采购体系中，PU和TPU占比约多少？答：耐克是全球最大的体育运动品牌，耐克鞋部PU年采购额较大，包括革料、超纤、TPU和透气皮等。其中革料和超纤合计占比约60%左右。问：汽车有哪些新增定点项目？单车用量及预计放量时间？答：目前公司服务的汽车品牌逐渐增多，今年比亚迪、江淮、奇瑞等品牌有新增定点项目。单车用量2-15米不等，预计今年四季度或明年上半年量产。问：公司水性、无溶剂产品占比？TPU进展情况？答：公司水性、无溶剂技术全球行业领先，赢得众多国内外品牌客户青睐，公司水性、无溶剂产品占比约25%左右。2024年以来，公司积极推进TPU产品的开发与营销工作，受到安踏、特步等品牌客户的肯定与认可，在安踏、特步的TPU采购份额实现提升，同时，公司正积极向彪马、李宁、361°等其他国内外体育运动品牌进行营销和推广，积极推进TPU产品在耐克、迪卡侬等体育装备领域的开发应用。TPU市场有空间，公司有能力，在2024年较快提高TPU产品销售额及占比。问：公司标升级项目剩余1条生产线投产时间？未来PU、水性、无溶剂产能规划？答：公司提标升级项目剩余1条生产线，计划今年下半年投产。安利股份总部拥有40条干湿法生产线，安利越南规划建设4条干法复合型生产线。对公司来说，产能不是问题。近年来，公司通过技术革新改造，优化调整和削减溶剂型生产线，增加水性、无溶剂生产线，期望未来水性、无溶剂产能占比提升至40%左右。2024年以来，公司取得了一定成绩，但只是“上进生”，还不是“优等生”“尖子生”，仍有不完美的地方，需要我们改进提升。公司将锐意进取，奋力拼搏，期望通过努力，未来计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力，努力实现从“小荷才露尖尖角”，到“映日荷花别样红”，再到“一池荷风满院香”的转变。问：生物基产品与水性无溶剂产品的区别？公司在生物基材料方面的布局？答：水性、无溶剂是一种工艺技术，生产加工过程无味、净味，不含有害禁用物质，对环境不产生污染。公司及控股子公司安利新材料的生物基产品，主要是利用可再生的玉米、秸秆等生物质为原料，代替石油、煤炭等不可再生资源，生产环境友好型产品，即生物基聚氨酯树脂和生物基聚氨酯合成革与复合材料。水性、无溶剂工艺技术和生物基产品，本质上都是低碳环保，循环再生，是未来可持续发展的方向。公司积极开发和推广应用生物基产品，可利用水性、无溶剂工艺技术，生产加工生物基产品，生物基含量从原先的20%提升至现在的40-50%左右，在部分运动休闲、电子产品等领域实现应用。未来，公司将依托安徽省支持生物基新材料产业发展的政策机遇，发挥产学研融合发展的创新优势，努力提升生物基含量，努力赢得更多品牌客户青睐。安利股份（300218）主营业务：生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务。安利股份2024年一季报显示，公司主营收入5.41亿元，同比上升24.61%；归母净利润4127.16万元，同比上升394.11%；扣非净利润3781.85万元，同比上升314.73%；负债率32.95%，财务费用273.72万元，毛利率27.61%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-21 18:17

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