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财报和中国主题提振全球芯片股集体走高 AMD股价上涨5%
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。在财报方面，全球最大的内存芯片公司三星周三报告其第二季度营业利润同比增长了1458.2%。其中一些芯片也是人工智能应用的关键。三星股价在韩国上涨了3.58%。竞争对手SK海力士的股价也上涨了3%。但不仅仅是财报提振了半导体股票。路透社周三报道称，美国正在考虑扩大一项规则，该规则可能会限制外国公司向中国出口半导体相关设备，但包括日本、荷兰和韩国在内的盟友可能会被排除在外。这一报道与本月早些时候彭博社的一篇报道相矛盾，后者曾建议这些国家可能会被纳入限制之中。路透社的报道进一步提振了韩国公司的股价，包括三星和SK海力士。与此同时，荷兰半导体设备公司ASML周三股价一度上涨了10%，而日本芯片设备制造商东京电子的股价收盘上涨了7.41%。
佳华16808-01 01:09
AI时代的下一个“光模块”
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和布置灵活，显著提升了散热效果，得到了三星的青睐，从2016年的Galaxy 7开始，直到去年的Galaxy 23都在使用热管散热技术。从4G进入5G时代，手机数据传输速率、射频模组都有着巨大提升，无线充电、NFC等功能也逐渐成为标配，对手机散热提出了新的要求，VC（均热板）脱颖而出成为主流方案。均热板散热原理与热管相似，但区别在于传导方式可以覆盖更多热源区域，实现整体散热，并且VC 均热板更加轻薄，更加符合目前手机轻薄化、空间利用最大化的发展趋势。 Vivo和华为均热板示意图目前除了以均热板散热为主，智能手机还使用散热膜辅助。最流行的材料便是石墨烯，拥有比铜更好的导电性，以及超过钢100的强度，能够快速扩散热量，很适用于现在的折叠屏手机，解决因为折叠展开导致的散热不均。据Market Watch统计，全球热管市场规模在2022年达到了30亿美元；全球均热板市场规模大约为46亿元人民币。在散热材料上，国内中石科技做了16年，是通信/消费类电子主流导热材料供应商，去年导热材料实现营收11.7亿元，占公司总营收93%。根据资料，2021年中国导热材料市场，国内厂商中领先的中石科技/飞荣达市占率达到了7.2%/7.1%，大部分份额被外资占据，有较大的提升空间。能够提供完整散热产品的供应商包括领益智造。上半年业绩和利润虽然出现了大幅下滑，但新业务收入规模有所提升。公司正积极切入与AI有关的终端硬件制造，包括手机、服务器、机器人等领域，公司的散热产品覆盖了全产业链，去年下半年已经和客户共同开发了环路VC等散热产品，并且实现量产。今年2月，公司还发了可转债募集2.66亿资金，用于碳纤维及散热精密件研发生产。值得一提的是，近期苹果高层访华，领益智造是他们考察的供应商之一。领益作为苹果核心供应商之一，为苹果提供几千种模组件和零部件，涉及多款产品。苹果AI生态的扩张，领益在供应链中的地位或将得到提升。对于在果链中规模、利润分配更具优势的企业而言，换机潮一旦爆发，在预期推动和利润循环的正向循环之中，二十倍的估值可能远非上限。过去一年的AI浪潮里，英伟达、台积电、工业富联们都诠释了这一点。 03 AI的星辰大海，实际上是靠能源、芯片共同堆叠的大基建工程。先进算力有多耗电，用8000张H100训练100天，需要消耗2600万度电，这意味着三峡一天的发电量，或上海一天用电量的5%。一万张卡尤甚，科技巨头或许并未满足，要训练出一个真正意义的AGI，门槛可能要跨越十万张卡。但并行运算的GPU集群的管理难度实际上要更高，一张卡坏了之后，剩余卡的处理速度也会慢下来。降低能耗，将成为本轮AI投资不可或缺的一个方向。（全文完）
格隆汇07-31 20:44
日本央行加息了！日元巨震不已，AI世界分化
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，芯片制造商AMD报告了强劲的收益，而三星电子预计今年下半年对芯片的需求将保持强劲。相比之下，微软因云业务增长缓慢令投资者失望，表明数十亿美元的AI投资回报可能比投资者希望的时间更长。因此，芯片制造商的强劲业绩是否能提振欧洲科技股，还是大型股票的疲弱收益将其拖累下行，还有待观察。
风起 1评论07-31 15:51
二季度全球智能手机市场增长12%，连续三个季度正增长
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三个季度正增长。尽管仅有1%的增长，三星继续巩固第一的位置，出货达5350万台。其高端产品线继续推动出货价值增长，而A系列产品通过5G差异化保障了整体出货规模。苹果凭借北美及亚太的强劲动能守住了第二的位置，出货达4560万台。小米凭借具有竞争力的产品组合逼近苹果，出货量达4230万台，市场份额为15%。vivo再次回到第四的位置，出货量为2590万台，市场份额为9%。传音则以2550万台的出货和9%的市场份额位列第五。 Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia指出：“在下半年，苹果和三星将聚焦于巩固他们在成熟市场的长期策略，而其他品牌则已在新兴市场准备库存因预期未来有更高的成本。在第二季度欧洲及北美实现了显著的出货量的增长，厂商积极为即将来到的季节性销售旺季建立库存。三星无疑将专注于整合其Galaxy生态系统，通过其旗舰产品的独家生成式AI特性，为消费者提供强有力的价值主张。苹果将通过展示其AI战略，包括混合模型、增强隐私和个性化的Siri功能，来加速这些成熟市场的换机升级需求。与此同时，受到宏观条件的改善和渠道及智能手机品牌商业信心恢复的推动，大中华区的增长轨迹也与全球市场相仿。在国内市场，中国本土品牌将利用生成式AI特性在高端智能机领域实现差异化，旨在捕获日益增长的高端消费并伺机在全球范围内复制成功经验。 Canalys高级分析师朱嘉弢（Toby Zhu）补充道：“第二季度所有主要区域都实现增长，但继续提供具备竞争力的产品将变得富有挑战性。这是由于较低价格的零部件的库存储备从第一季度末开始逐渐耗尽。这给专注于大众市场的品牌带来压力，因为对于大内存、屏幕和摄像头等的硬件需求依然高涨。为了应对这一挑战，新兴品牌应该细化地区策略并优化零售投资，以在高运营成本下平衡市场扩张。有效的渠道库存管理对于防止价格体系紊乱和运营亏损至关重要。在经历了过去长时间的市场低迷之后，保持运营健康仍然是品牌和渠道的首要任务。” 朱嘉弢继续总结道：“尽管下半年有季节性需求，但智能手机市场在2024年全年不太可能实现两位数增长。短期内，销量驱动的细分价位段面临运营挑战，但智能手机厂商应通过有针对性的地区产品规划，在下半年增强其产品竞争力。值得注意的是，消费者和渠道合作伙伴已经适应了过去两年脆弱经济环境中的促销和高性价比产品。总体而言，2024年智能手机市场预计将以中个位数增长，推动因素包括库存水平的恢复、个别市场进口限制的放宽和更好的经济气候。而在2025年，由于消费者需求仍然不确定，特别是在成熟市场，厂商应专注于提供创新的智能手机体验，以吸引升级购买者、建立独特的品牌形象并加强本地化运营，以抓住新兴机会。”
金融界07-31 12:46
【直击亚市】中国坏消息是好消息？日本央行真的加息了，微软致命一击
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其他方面，韩国Kospi指数上涨，因三星电子公司在其报告显示自2010年以来最快的利润增长速度后股价上涨。尽管数据显示中国7月份的工厂活动连续第三个月萎缩，但中国大陆和香港的股市仍然上涨，更多增长放缓的迹象促使投资者押注北京将出台更强有力的支持措施。微软给科技股重重一击在美国，全球最大的科技公司在微软公司的财报引发对人工智能热潮可能过头的担忧后，延续了盘后时段的下跌。大型科技股的轮动使纳斯达克100指数从历史高点下跌9%，接近回调。周二，标准普尔500指数跌至约5435点。纳斯达克100指数下跌1.4%。“七巨头”超级大盘股的指标下跌2%。小型企业的罗素2000指数上涨0.3%。英伟达公司下跌7%，市值蒸发了1930亿美元。如果美联储即将开始降息周期，股票多头有历史数据支持。在之前的六个加息周期中，根据金融研究公司CFRA的计算，标准普尔500指数在首次降息后一年内平均上涨了5%。更重要的是，涨幅还扩大了，小型股罗素2000指数在12个月后上涨了3.2%。其他方面，在之前四个交易日下跌后，美债收益率稳定下来。美元指数小幅下跌。在大宗商品方面，油价在连续四个交易日下跌后首次上涨，因行业报告显示美国原油库存连续第五周下降。
云涌07-31 12:35
7月31日财经早餐：日央行利率决议来袭！AMD业绩后大涨
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CPI Meta、高通、Arm、波音、三星电子公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼07-31 09:38
金融赋能消费促进在沪金融机构助力“上海之夏”国际消费季开展
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完成三站两场支付示范区建设，推动上海市三星级以上酒店，汉庭、如家直营门店实现内外卡、手机闪付、银联二维码等。后续，中国银联将继续秉持“支付为民”的初心与使命，以优质、高效、普惠的境内外支付服务，联动各方推出更多丰富的优惠活动，为上海国际金融中心、国际消费中心城市建设贡献力量。
证券之星07-30 13:02
隔夜美股全复盘(7.30)| 特斯拉大涨近6%，特斯拉取代福特成为摩根士丹利首选的美国汽车股，预计8月底或9月初SpaceX星舰第五次试飞
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逼近！传大陆芯片设计业计划从台积电转单三星 7.29 据《经济日报》报道，中美科技战随着美国大选倒数持续升温，业界传出消息称，中国大陆芯片设计业者赶在美可能祭出更严厉管制政策前，提前增加对台积电先进制程下单扩大备货，同步启动转单三星生产先进制程芯片的“B计划”，以避免美方日后可能封杀中国大陆企业在中国台湾投片的问题。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值（2）20:00 德国7月CPI月率初值（3）21:00 美国5月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月JOLTs职位空缺（6）22:00 美国7月谘商会消费者信心指数
格隆汇07-30 08:03
建信优选成长混合A连续6个交易日下跌，区间累计跌幅6.96%
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:权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日到2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月23日任职建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，建信优选成长混合A前十持仓占比合计69.90%，分别为：福耀玻璃（9.02%）、泸州老窖（8.62%）、山西汾酒（8.59%）、贵州茅台（7.07%）、春秋航空（6.92%）、三环集团（6.78%）、迈瑞医疗（6.75%）、牧原股份（6.58%）、爱尔眼科（5.99%）、宁德时代（3.58%）。
金融界07-30 00:25
建信优选成长混合H连续6个交易日下跌，区间累计跌幅6.95%
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:权益投资部总经理,博士。曾任天津通广三星电子有限公司工程师,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职,2009年3月17日至2011年3月3日担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理。历任建信基金管理公司研究部首席策略分析师、权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师、权益投资部总经理。2012年2月17日起任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理;2014年1月20日起任建信保本混合型证券投资基金的基金经理,该基金于1月23日起转型为建信积极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担任该基金的基金经理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理;2020年2月17日到2021年3月4日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年9月23日任职建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，建信优选成长混合H前十持仓占比合计69.90%，分别为：福耀玻璃（9.02%）、泸州老窖（8.62%）、山西汾酒（8.59%）、贵州茅台（7.07%）、春秋航空（6.92%）、三环集团（6.78%）、迈瑞医疗（6.75%）、牧原股份（6.58%）、爱尔眼科（5.99%）、宁德时代（3.58%）。
金融界07-30 00:25

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