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中金：半导体周期复苏或将至，AIGC擎新帆

环比上升，大宗品来看，近期我们也观察到三星及铠侠等海外存储大厂宣布减产、TrendForce预测Q3 DRAM价格有望触底企稳等正面消息。我们认为随着下半年智能手机备货旺季到来、MR/AIoT新品推出，半导体行业有望进入温和复苏阶段，我们优先看好重资产公司稼动率回升带来的盈利弹性，以及库存去化相对顺利的设计企业业绩反转，特别是叠加了“周期β+赛道α”的封测（先进封装）、CIS（汽车）、存储（利基型走向大宗品）、射频（高端模组化）等子赛道的投资机会。而模拟和功率板块来看，我们认为部分个股短期恐面临行业竞争加剧压力。创新主线上，看好AIGC应用所驱动的计算芯片及存储、数据互联芯片需求。我们认为，AIGC应用背后的大模型训练、推理催生了较大的算力需求增长，利好云端AI加速芯片市场、高性能存储器市场快速扩张，端侧SoC进一步上量；同时，大量的集群运算也有望持续驱动交换芯片、接口芯片等周边配套需求迎来量价齐升。设备材料国产化主题依然有效：我们认为，尽管短期内需求疲软、贸易摩擦恐对国内晶圆线扩产造成不利影响，但鉴于前道设备/材料国产化率依然较低，技术上不断取得进步，我们认为国内半导体前道设备材料加速替代逻辑仍在；后道设备来看，国内企业在测试、分选等领域已获明显突破。风险贸易摩擦/行业竞争加剧，消费复苏/国产化/晶圆厂扩产进展不及预期。

金融界2023-07-19

OLED面板渗透率有望过半需求复苏提振行业景气度

手机市场的渗透率将超过50%。近期除了三星已宣布启动8.7代OLED产线的投资计划外，京东方规划中的B16工厂、JD与惠科在新技术的策略联盟、维信诺向OLED相关技术与市场的积极抢进，均为OLED面板拓展其他应用市场开启新的契机。平安证券指出，需求端，各消费电子头部企业技术加速迭代，带动OLED高端显示屏渗透率持续提升，微显示器、XR（AR、VR、MR）、手表等终端应用场景的打开也将成为OLED屏的新增长极；当前，显示面板部分产品价格和产能利用率已出现回升，行业上行周期开启，下半年相关企业业绩有望迎来较大改善。供应端，目前全球有机发光材料生产专利技术仍被德美日韩的少数厂家垄断，特别是高纯度要求的终端发光材料，国产化率较低，国内头部企业正逐步从前中端材料向终端升华提纯和蒸镀技术突破，美国政府限制向中国出口高端显示材料和设备或将加快国内相关企业市场份额的提升；现阶段我国OLED面板厂产能扩大、增加研发投入，积极攻克主要材料供应， OLED产业链的国产化进程有望加速推进。上海证券认为，OLED技术在智能手机端持续渗透有望成为推动消费电子新一轮需求增长的重要因素，同时为国产面板厂商带来增量空间。开源证券认为，今年以来电视面板价格尤其是大尺寸面板价格一路上涨，面板需求出现复苏迹象，有望带动上游材料需求放量，提振全产业链景气度。根据梳理，京东方A、TCL科技、维信诺、颀中科技、万润科技、瑞联新材等为产业链上下游厂商。

金融界2023-07-19

7月18日大公司动向追踪：中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星接受审查调查，全球智能手机市场连续八季度下滑

：全球智能手机市场连续八季度下滑 Q2三星份额第一研究机构Counterpoint统计显示，截至2023年第二季度末，全球智能手机市场已连续八个季度下滑，不过高端市场有所增长。2023年第二季度，全球智能手机销量同比下降8%，环比下降5%。其中三星以22%的市场份额位列第一，其次是苹果（17%）、小米（12%）、OPPO（10%）、vivo（8%）。农行突发！张学禄，被开除党籍！又一名国有大行干部，被开除党籍！ 7月18日，中央纪委国家监委官网通报显示，中国农业银行远程银行中心原副巡视员张学禄被开除党籍。中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星接受审查调查中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。兴业银行：陶以平辞去董事、行长等职务兴业银行公告，董事会于2023年7月18日收到董事、行长陶以平提交的书面辞呈。陶以平因任职年龄原因，决定辞去公司董事、行长及董事会相关委员会委员职务。根据公司章程规定，陶以平的董事、行长任期至2023年7月18日结束。

金融界2023-07-18

7月18日晚间要闻盘点：7月全国总票房突破50亿！人身险领域首次发布行业示范条款

：全球智能手机市场连续八季度下滑 Q2三星份额第一研究机构Counterpoint统计显示，截至2023年第二季度末，全球智能手机市场已连续八个季度下滑，不过高端市场有所增长。2023年第二季度，全球智能手机销量同比下降8%，环比下降5%。其中三星以22%的市场份额位列第一，其次是苹果（17%）、小米（12%）、OPPO（10%）、vivo（8%）。农行突发！张学禄，被开除党籍！又一名国有大行干部，被开除党籍！ 7月18日，中央纪委国家监委官网通报显示，中国农业银行远程银行中心原副巡视员张学禄被开除党籍。中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星接受审查调查中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

金融界2023-07-18

三星将为特斯拉生产下一代全自动驾驶芯片

透露姓名的业内人士的话称，特斯拉决定向三星电子订购下一代全自动驾驶芯片硬件5.0。特斯拉最初考虑选择台积电(TSM.N)作为唯一合作伙伴，但在5月份马斯克与三星执行董事长李在镕会面后，情况发生了变化，三星代工厂的产量有所改善。特斯拉正在考虑同时选择三星和台积电作为供应商，或将全部订单交给三星的方案。

金融界2023-07-18

TokShow利用AI创新提升直播体验

用。为了满足AI市场不断增长的需求,三星计划在2023年下半年大规模生产HBM内存芯片,这是一项重要的发展。HBM内存芯片具有高吞吐量和高性能的特点,与TokShow的需求完美契合,提供增强的计算能力和数据处理能力,支持更复杂和高维度的模型训练和推理。这一进步使TokShow能够提供先进的直播技术和服务,满足用户对高质量内容和沉浸式互动的期望。总而言之,TokShow直播平台在模型层面的影响不仅涵盖了自身的技术创新,还得益于政府支持和整个行业生态系统。通过利用生成式AI模型、大规模预训练语言模型、人工智能超级平台以及大规模模型技术的进展,TokShow将提供更丰富和个性化的内容和服务,提升用户体验,推动整个行业的创新和进步。此外,借鉴其他领域的成功经验,TokShow旨在扩大与医疗和药物研发领域的合作,进一步拓宽其应用场景。来源：金色财经

金色财经2023-07-17

涨停复盘：苹果、华为新动向，金属3D打印概念强势崛起！半年报预增股持续获资金追捧

首次采用钛合金3D打印工艺。另外，目前三星、OPPO等公司都开始加速与供应链沟通、测试，试图在下一代产品中用上钛合金技术。涨停梯队：爱司凯（首板）、金橙子（首板）、泰尔股份（首板）热点板块——网络安全驱动因素：高层对网信工作作出重要指示。另一方面，近期部分网安公司披露了业绩预告，梳理发现网安板块收入端逐渐恢复，利润端改善明显。与此同时，AI、数据要素等新技术新模式的涌现，对网安发展提出新要求。涨停梯队：国华网安（9天6板）、榕基软件（2天2板）、宏达新材（首板）六、市场情绪

金融界2023-07-17

上半年净利润预增1.5倍华通线缆一字涨停

华通线缆一字涨停，长虹美菱高开超9%，三星新材、江铃汽车、海象新材、华控赛格高开超5%。消息面上，华通线缆上半年净利润预增150%至186%；长虹美菱上半年扣非后净利润预增8178%-9638%；三星新材上半年净利润预增45%至60%；华控赛格上半年净利润预增1628%至1819%；海象新材上半年净利润预增137%至166%。

金融界2023-07-17

多只中报预增股开盘大涨，华通线缆一字涨停

华通线缆一字涨停，长虹美菱高开超9%，三星新材、江铃汽车、海象新材、华控赛格高开超5%。消息面上，华通线缆上半年净利润预增150%至186%；长虹美菱上半年扣非后净利润预增8178%-9638%；三星新材上半年净利润预增45%至60%；华控赛格上半年净利润预增1628%至1819%；海象新材上半年净利润预增137%至166%。

金融界2023-07-17

本周电子行业涨超3%领跑，存储芯片概念大涨，CRO概念受海外映射崛起

过1%。据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，HBM3规格DRAM价格上涨5倍。这是本周存储芯片概念崛起的重要推动因素之一，另外从价格、供给、库存等方面来看，存储周期有望逐步见底，同时审查美光事件有利于国内存储厂商发展，国内存储厂商国产替代进入加速成长期。大洋彼岸的美股市场，Recursion（RXRX.US）单日暴涨78%，带火了A股CRO板块。根据公告，英伟达将以私募股权的形式向Recursion投资5000万美元。同时两家公司将合作推进Recursion在生物和化学领域AI基础模型的开发，并优先将其分发给使用英伟达云服务的生物科技公司。分析指出，英伟达本次投资，也意味着“医疗+AI”赛道的景气度开始摁下了加速键。而在AI与医药的融合中，CRO公司最大的优势在于借助服务药物研发过程积攒了大量数据。手握大数据这张王牌，CRO可能成为医疗AI赛道最大赢家。

金融界2023-07-16

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