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摩根士丹利上调韩国芯片股目标价

3月25日消息，摩根士丹利上调了三星电子和SK海力士的目标价，因存储芯片价格持续走强且人工智能市场增长。摩根士丹利将三星目标价从95,000韩元上调至97,000韩元，维持买入评级；将SK海力士目标价从21万韩元提高至23万韩元，维持买入评级。

金融界03-25 11:16

三星对AI投资者吸引力仍显不足英伟达能否助其领先HBM芯片市场引质疑

英伟达的意外背书可能令一些投资者对三星电子人工智能（AI）竞赛中的赶超前景兴奋不已，但也有一些人仍对此有质疑。三星的主要竞争对手SK海力士已是英伟达的供应商，向后者提供了最新版的高带宽存储器HBM3E。黄仁勋似乎暗示英伟达也将从三星购买一些HBM芯片，但SK海力士通过提供前几代技术已经取得了巨大进步。德银资产管理公司的基金经理Yoon Joonwon称，三星电子确实比过去更具吸引力了，但基于HBM业务的预期前景而买进该股还为时尚早。目前为止，AI主题更像是SK海力士的一个福音，其股价在过去一年上涨一倍，超过了三星30%的涨幅。区别在于SK海力士在HBM芯片领域处于领先地位，HBM芯片与对大型语言模型训练至关重要的处理器一起运行。鉴于在消费设备市场的份额，三星更容易受到商品化传统内存的周期性需求和定价影响。这就是为什么当有报道称黄仁勋计划购买三星内存时，市场感到意外。他的讲话推动这家韩国市值最高公司的股价有望实现10%的周涨幅，创2015年以来最大。期权交易员则更为矛盾。本周，三星电子在两个方向上的押注头寸都激增，其中包括押注该股未来三个月下跌70%的看跌期权，以及未来三个月若该股飙升300%就会套现的看涨期权。短线交易员对黄仁勋表态给股价带来的提振采取了逆向操作。虽然机构投资者周三和周四大量买入三星股票，但散户却净卖出3万亿韩元（23亿美元）的股票，创下两日卖出纪录。 “多数人的看法仍然三星在HBM3E方面不会得到青睐，”BNK Asset Management Co．基金经理兼股票团队主管Cha So-yoon表示。“如果科技板块人气转向，那么对两家公司来说都是好事，但SK海力士似乎不会丢掉在HBM领域的主导地位。”

金融界03-23 11:19

三星申请压缩器电路专利，压缩器电路为矩形形状

3月22日消息，据国家知识产权局公告，三星电子株式会社申请一项名为“压缩器电路和包括压缩器电路的半导体集成电路“，公开号CN117742658A，申请日期为2023年9月。专利摘要显示，提供了压缩器电路和包括压缩器电路的半导体集成电路。所述半导体集成电路包括压缩器电路，压缩器电路包括：第一全加器电路，其接收第一信号(A1)、第二信号(B1)和第三信号(CI)以输出第四信号(SI)和第五信号(ICO)；以及第二全加器电路，其接收第六信号(B2)、中间和信号和第七信号(CI2)以输出第八信号(S)和第九信号(CO)。第一全加器电路和第二全加器电路中的每个为L形布图，第一全加器电路和第二全加器电路具有彼此点对称地衔接的弯曲部分，并且压缩器电路为矩形形状。第二全加器电路中的晶体管的数量小于第一全加器电路中的晶体管的数量。

金融界03-22 15:24

开源证券：当前HBM供不应求 NAND闪存价格二季度有望上涨15%-20%

分配完毕，产品供不应求。NAND方面，三星电子计划在2024年3-4月与主要手机、PC和服务器客户重新谈价，预计将推动NAND闪存价格上涨15%-20%。随着板块持续复苏，以及HBM和DDR5等产品的需求增长，相关公司有望充分受益。

金融界03-22 14:43

高伟电子(01415)上涨5.12%，报18.48元/股

年上升，客户包括Apple、LG电子和三星电子等领先的移动设备制造商。截至2023年年报，高伟电子营业总收入65.43亿元、净利润3.3亿元。 3月21日，2023财年年报归属股东应占溢利4659万美元，同比下降44.74%，基本每股收益0.055美元。

金融界03-22 09:46

亚洲股市集体起舞，亚太精选ETF(159687)涨超2.6%

，亚洲股市集体起舞，台积电、丰田汽车、三星电子、腾讯控股上涨，日经指数、韩国综指、恒生指数涨超2%。MSCI亚太指数上涨2%，创近4个月来最大涨幅。截至13:55，亚太精选ETF(159687)涨超2.6%，年内涨幅达10.46%。亚太精选ETF(159687)跟踪富时亚太低碳精选指数，该指数囊括11个亚太经济体中在13个交易所上市的214只大中型股票，覆盖科技、金融、可选消费、工业等11个行业，成分股包括台积电、三星电子、丰田汽车、腾讯控股、阿里巴巴等，有助于投资者全面挖掘亚太增长潜力。通过亚太精选ETF(159687)可以一键配置中国、日本、澳大利亚、韩国、中国香港、中国台湾、印度等市场。此外，亚太精选ETF是T+0交易，近期溢价率在0.5%以下，长期溢折率在-1.74%至2.94%之间，目前不存在溢价率过度上升的风险，申赎较为通畅。安联投资的亚太区股票首席投资总监陈致强表示，亚洲股票估值存在地域差异，但整体处于合理水平，美国利率或已见顶，为亚太区的利率政策前景和货币稳定提供了有利条件。

格隆汇03-21 14:24

隔夜美股全复盘(3.21)| 三大股指集体收涨，美联储暗示今年降息幅度不下调；美光盘后涨逾17%，上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期

-4万美元，研发成本大约100亿美元；三星电子首席执行官表示，预计今年先进芯片封装业务的营收将达到或超过1亿美元；据消息人士：OpenAI有望在年中发布GPT-5。谷歌收涨 1.19%，亚马逊涨 1.28%，Meta涨 1.87%，礼来涨 0.01%，诺和诺德跌 0.77%，特斯拉涨 2.53%，特斯拉4月1日起将中国生产的ModelY车辆的价格提高5000元；拜登实施“美国史上最严”尾气排放标准，料将推动电动汽车销售。 ALAB涨72.31%，“AI独角兽”Astera IPO规模高达7.13亿美元，今晚登陆纳斯达克，将成为今年迄今规模最大的IPO之一。STLA涨1.87%，Stellantis宣布，将收购光学雷达初创公司SteerLight的部分股份。英特尔涨0.36%，美国政府宣布计划向英特尔提供近200亿美元激励，支持其在美半导体项目。SMCI跌1.59%，超微电脑将以每股875美元增发200万股普通股。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明：（1）声明概述：一致同意维持利率不变，重申等待对通胀回落信心的增强，删除了1月份声明中关于就业增长“放缓”的措辞。（2）利率前景：点阵图维持今年累计降息三次的预期，但至少5名官员削减了今年降息的幅度，9名美联储官员预计2024年将降息2次或更少；将2025年底利率预期中值上调至3.9%，长期中值升至2.6%。（3）通胀前景：点阵图显示，2024年底核心PCE预期中值上调至2.6%；过去一年通胀已经降温，但仍处于“高位”。（4）经济前景：点阵图全面上调2024-2026年底GDP预期中值；经济活动一直在稳步扩张，但经济前景不确定。鲍威尔发布会：（1）利率前景：重申政策利率或已达峰，如有需要，准备将利率维持较高水平更长时间。今年某个节点降息是合适的。劳动力显著疲软将是启动降息的理由。“离对降息有信心不远”指的是我们需要确认通胀进展将继续。（2）通胀前景：上调通胀预测并不意味着美联储对通胀容忍度的提高，1月份CPI和PCE数据相当高，但可能是由于季调所致，不会对这两个数据过度反应，也不会忽视它们。（3）经济前景：经济取得了相当大的进展，强劲的消费需求以及供应链的恢复推动了GDP的增长。劳动力市场仍然相对紧张，名义工资增长已经放缓，劳动力市场供需正在趋于更好的平衡。（4）缩表情况：本次会议讨论了放缓缩表问题，不久后实行是适宜之举，将会高度关注预示缩表结束的迹象，长期目标是资产负债表主要由国债构成。当RRP降至0时，QT对准备金的“抽血”几乎是1:1。（5）市场反应：黄金、股市等风险资产自声明公布以来整体上行，鲍威尔讲话后涨势进一步确立。美债2Y收益率较10Y显著下跌，前者跌超7BP。（6）最新预期：利率期货对今年降息定价上行5BP，至80BP。6月降息概率从70%升至80%。 2、AI赢家！美光上季营收超预期增近60%，本季指引再度碾压预期 3.21 美光FY24Q2营业收入超预期加快增长，增速是前一财季的3.7倍，且营业利润扭亏为盈，未如分析师所料继续报亏。FY24Q3营收指引至少同比增逾70%。美光表示，备受关注的高带宽内存（HBM）新品HBM3E将供给英伟达的AI芯片H200 Tensor Core GPU，第二财季是HBM3E首次录得营收的一个季度，整个2024自然年，HBM3E已无货供应，公司大部分2025年可供应的HBM3E都已分配给排到2025年的订单。 3、黄仁勋称英伟达最新AI芯片售价将超过3万美元 3.20 据CNBC，英伟达CEO黄仁勋称英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万至4万美元之间。然而，这是一个大概的价格，因为英伟达更倾向于销售整个数据中心构建块，而不仅仅是加速器本身。与此同时，Raymond James 分析师认为构建一个 B200 加速器的成本约为 6,000 美元。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。 4、消息人士：OpenAI有望在年中发布GPT—5 3.20 据两位知情人士透露，Sam Altman掌舵的生成式人工智能公司OpenAI有望在年中某个时候推出GPT—5，可能是在夏季。OpenAI CEO 奥特曼近日称，GPT-5将在高级推理功能上实现重大进步，性能改进将超出当前的预期，是类似GPT-3到GPT-4一样的质的跨越。另一位知情人士说，一些企业客户最近收到了最新型号的演示，以及对ChatGPT工具的相关改进。一位最近看到GPT—5版本的首席执行官表示该模型有质的提升，该模型还有尚未发布的其他功能，包括调用OpenAI正在开发的人工智能代理自主执行任务的能力。一位知情人士说，OpenAI仍在训练GPT-5。培训完成后，它将在内部进行安全测试。 5、英特尔在芯片法案中获得近200亿美元的激励资金 3.20 美国商务部3月20日宣布，美国政府与英特尔达成一份不具约束力的初步条款备忘录(PMT)，将根据美国《芯片与科学法案》向后者提供至多85亿美元直接资金和最高110亿美元贷款，支持后者在美国多州的半导体项目。据路透，英特尔在获得195亿美元的联邦拨款和贷款后，计划未来五年在美国四个州大举投资1000亿美元，用于新建和扩建工厂，并希望再获得250亿美元的税收减免。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区3月制造业PMI初值（2）17:00 欧元区1月季调后经常帐（3）20:30 美国至3月16日当周初请失业金人数（4）20:30 美国3月费城联储制造业指数（5）22:00 美国2月成屋销售总数年化（6）22:00 美国2月谘商会领先指标月率（7）次日00:00 美联储理事巴尔发表讲话

格隆汇03-21 08:04

AI存储市场争夺战白热化三星加入英伟达(NVDA.US)HBM芯片供应链

A.US)计划在其人工智能处理器中使用三星电子(SSNLF.US)的高带宽存储(HBM)芯片。英伟达首席执行官黄仁勋在一次新闻发布会上表示，英伟达在HBM上“投入了大量资金”。黄仁勋补充说，英伟达正在对三星的芯片进行认证，并计划在未来使用它们。

金融界03-20 21:54

三星电子：计划提升UFS接口速度支持大模型端侧运行

三星电子执行副总裁兼解决方案产品工程师团队负责人吴和锡在2024中国闪存市场峰会上表示，为了满足日渐增长的端侧人工智能的需求，三星半导体计划提升UFS接口速度并正在研发一款使用UFS 4.0技术的新产品，将通道数量从目前的2路提升到4路。同时，三星半导体也在积极参与UFS 5.0标准的讨论。另外，三星计划在2025年发布搭载第二代控制器，容量为128GB。

金融界03-20 20:45

决策分析：今日，美联储很有可能放鹰！日元大跌逼近干预水平黄金等待大行情

日本外最广泛的亚太股指微涨0.1%。受三星电子股价上涨5.6%的推动，台湾地区股市下跌0.6%，韩国股市上涨1.2%。英伟达表示，正在对这家韩国芯片制造商的高带宽存储器(HBM)芯片进行认证。中国股市也小幅上涨。上证综合指数上涨0.5%，香港恒生指数上涨0.2%。正如市场普遍预期的那样，中国央行周三维持基准贷款利率不变。美元兑日元上涨0.4%，至151.51，创下四个月来的新高，接近促使日本当局在2022年底出手干预、阻止日元下跌的152水平。日元隔夜下跌约1.1%。尽管日本摆脱负利率和大规模刺激的历史性转变，开启该国经济政策的新时代，但分析师预计，日本央行的货币正常化进程将以缓慢的速度进行。这意味着广受欢迎的套息交易的时效延长。套息交易是指投资者借入日元买入收益率较高的货币。德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示：“在汇市方面，日本央行的紧缩措施显然没有动摇投资者对利差交易的信心。” 荷兰国际集团(ING)的分析师也将年底日元兑美元汇率的预期从此前的1美元兑130日元下调至1美元兑140日元。随着日本央行的退出，现在的焦点是美联储在今天晚些时候的政策会议结果，其中的风险是新的经济预测——点阵图——可能预示着只有两次降息，而不是三次，或者政策宽松的开始要晚一些。 Ruskin预计点阵图和美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上发出的信息将略微偏鹰派，这将对美元有利。 “鲍威尔是否会采取任何措施以充分降低美国主导的风险，从而让投资者重新考虑以做空日元、做多高收益拉美货币为中心的套利交易。” 市场已经将美联储首次降息的时间推迟到6月，甚至可能是7月，因为最近的数据显示，通胀仍然居高不下。包括拉加德在内的许多欧洲央行官员将在当天晚些时候发表讲话。一些官员认为6月可能是开始讨论欧洲央行降息的月份。在外汇市场，欧元和澳元相对于日元取得新的进展。欧元兑日元交投在164.66，为2008年以来最高，澳元兑日元交投在98.90，仅略低于九年高位。现货美国国债市场因日本假期休市，但期货基本持稳。由于美元走强，油价从数月高位回落。布伦特原油价格下跌0.2%，至每桶87.18美元，美国原油价格下跌0.3%，至每桶83.21美元。金价持稳于2,155美元附近，距离本月触及的纪录高位2,194.99美元有一定距离。

云涌03-20 17:48

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