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芯片需求大爆炸！SK海力士Q1业绩“炸裂”，还要豪掷150亿美元建厂

倍，今年迄今累计涨幅超20%，是仅次于三星电子的全球第二大芯片制造商。不过虽然业绩表现强劲，公司股价今日不涨反跌。截至发稿，SK海力士在韩股市场下跌超4%报171300韩元。 Q1业绩大爆炸财报显示，SK海力士第一季度收入为12.43万亿韩元（约合90亿美元），同比增长144%，创历史新高。营业利润为2.886万亿韩元（约合20.98亿美元），营业利润率为23%，同比扭亏为盈，并创下历年同期第二高纪录。净利润为1.92万亿韩元（合13.9亿美元），净利润率为15%，此前已连续五个季度出现净亏损。这份强劲的业绩，SK海力士将其归功于“AI服务器产品的销售增长，以及推动盈利的努力”。其凭借高带宽内存（HBM）等人工智能（AI）芯片技术优势，致力于提升AI服务器芯片销量，并维持以盈利为主的管理模式，由此取得营业利润环比骤增734%的佳绩。闪存方面，随着属于高端产品的企业级固态硬盘（eSSD）销量比重、平均售价的提高，NAND业务成功实现扭亏为盈。 SK海力士认为，在经历了长期的低迷之后，公司已经进入了明显反弹的阶段。公司还预测，随着AI内存需求的持续增长，未来几个月整体内存市场将稳步增长，而传统DRAM市场也将从下半年开始复苏。首席运营官 Kim Woo Hyun 在财报电话会议上表示，对企业级固态硬盘的需求帮助 SK 海力士的 NAND 业务在第一季度恢复盈利。他表示，2024 年的投资将略高于年初的计划，其中大部分支出将集中在高利润产品和基础设施上，以实现中期增长。 “撸起袖子加油干”！随着人工智能芯片需求激增之下，SK 海力士成为AI采用爆炸式增长的最大受益者。在芯片市场上，英伟达占据了AI芯片80%的市场份额，而作为英伟达的HBM3唯一供应商，SK 海力士无疑已经准备好要“起飞”。为了满足AI内存需求，SK海力士接下来准备“撸起袖子加油干”。 DRAM领域，公司计划增加HBM3E的供应量，HBM3E已于3月开始量产，这是业内首次，同时扩大客户群。该公司还将在年内推出基于1bnm工艺的32Gb DDR5产品，这是第五代10nm技术，以加强其在大容量服务器DRAM市场的领导地位。对于NAND业务，SK海力士将寻求产品优化，以维持盈利复苏的趋势。 SK海力士将积极增加其美国子公司Solidigm的高性能16通道eSSD和基于QLC1的高容量eSSD的销售。以及尽早推出第五代面向AI PC的PCIe cSSD，以优化产品阵容来响应市场需求。本周早些时候，SK 海力士表示拟在韩国投资约150亿美元，以满足HBM芯片产能。日前，SK海力士宣布将投资5.3 万亿韩元（38.6亿美元）在韩国生产DRAM芯片。公司计划于 4 月底开始建设名为 M15X 的芯片工厂，并计划在 2025 年 11 月之前实现量产，以满足对AI芯片的激增需求。新生产基地旨在增加DRAM产能，重点是HBM。SK海力士表示，从长远来看，总投资将超过20万亿韩元（约合146亿美元）。对此，Counterpoint Research 总监 Tom Kang 表示，SK海力士今年的高端内存产能已被预订满，需要新工厂来满足需求。他表示，SK 海力士预计今年营收将达到近 61 万亿韩元，利润率将超过 20%。 “这对于 SK 海力士来说是一个明显的转变，也是破纪录的一年的开始。” 另外，SK海力士还在推进韩国龙仁半导体集群投资计划，最终将向该集群注入约120万亿韩元。计划明年在龙仁市开始建设第一座晶圆厂，并于 2027 年竣工。公司还计划在美国印第安纳州投资39亿美元建立一个高端封装工厂和AI产品研究中心。与此同时，SK海力士还准备和台积电合作，打造高带宽存储器4芯片和下一代封装技术。HBM4芯片预计将于2026年开始量产。在财报电话会议上，首席财务官金宇炫说，凭借由HBM领导的人工智能存储领域业界最佳技术，SK海力士已经进入了一个明确的复苏阶段。 “我们将通过在正确的时间提供业内表现最佳的产品并维持盈利至上的承诺，继续努力改善我们的财务业绩。”

格隆汇04-25 16:08

Roam | 被Samsung Next青睐的DePIN龙头

楼就是三星物产建造。我们最耳熟能详的三星电子，其推出的Galaxy系列手机/电脑在全球范围内可以和苹果公司一较高下。为了保持产品在全球市场的领先地位，三星对于前沿技术也一直不留余力地探索。除了在集团内部设立三星创新实验室鼓励孵化创新，还成立了多个投资基金参与一些重要领域的潜力公司和项目，如本次投资Roam的Samsung Next就是专注于早期新兴技术的研发和创新的基金。 Samsung Next前身为三星全球创新中心。Samsung Next主要投资初创时期的公司，以未来策略发展为前提考量，忽略短期利益关注于长期价值。通过Samsung Next主页信息，可以看到其主要投资赛道聚焦在人工智能、区块链、金融科技、健康科技、基础设施、媒体科技。 Samsung Next官网信息仅在加密领域，Samsung Next投资了约三十个项目、其投资组合涵盖元宇宙、NFT、公链、GameFi以及基础设施等赛道，其中还出现了一些现象级产品。例如一款基于区块链的游戏Axie Infinity，利用NFT代表虚拟宠物Axie的所有权。这款游戏曾在上轮牛市爆发，一度掀起了GameFi热潮，推动了NFT和区块链在游戏领域的应用。 Bored Ape Yacht Club (BAYC)，一个基于以太坊的NFT项目，其独特的艺术设计和强大的社区驱动力是曾经当之无愧的NFT龙头，诸多明星名人都以持有BAYC为荣。另外，还有Layer zero、Sandbox、SAGA、SUI、Aleo、Messari等知名项目。 ChainBroker数据截至2024年3月相较于a16z、Coinbase等加密投资机构，Samsung Next投资数量相对较少，意味其投资项目时更加慎重，看不到一些所谓的“山寨”项目，基本都是热门赛道的翘楚。在DePIN赛道，Samsung Next投资与合作的项目只有早期参与的IoTeX和Helium。Roam是Samsung Next在DePIN去年成为现象级赛道后的唯一一次投资。得益于Web3的创新模式，Roam在短短两年时间内，在全球140个国家部署了超过16万WiFi网络节点，并覆盖了超过7.2万的用户。用户还能共享使用OpenRoaming计划里Boingo、Cisco、Global Reach等企业在陆地、船舶、飞机上部署的超过350万个OpenRoaming节点。根据DePINscan官网数据，Roam节点数排DePIN赛道全球第三。 Roam还是WBA组织中OpenRoaming™协议唯一的Web3 ID provider，也是唯一利用去中心化方案来帮助推进全球WiFi OpenRoaming™计划落地的项目方。强大的背景和亮眼的数据，或许是Samsung Next青睐Roam的原因。未来随着Roam实用性不断提升，或许会为三星电子设备的全球畅联服务提供帮助。 $ROAM（Q2上线）&经济模型提到任何DePIN项目都绕不开代币经济，Roam也一样。原生DePIN项目早期通常没有充沛的资金，需要以代币激励策略吸引用户贡献资源（如GPU算力、储存空间等），并提供网络支持。尽管初期代币价值不确定，用户“赌”未来可能升值的项目，以类似风险投资行为，成为“风险矿工”期待日后获得回报。他们提供的资源涵盖硬件、带宽、计算能力等方面，其收获的代币量与网络使用、市场需求等因素息息相关。网络使用状况和稳定性也影响其资源使用效益，故这类“风险矿工”需愿意承担风险，为网络并稳定和发展提供资源。代币激励机制良好则带来正向循环，反之引发撤离循环。需求增加带动供给收入提升，形成积极反馈，吸引更多参与者。代币价格上升吸引更多投机者和参与者，形成价值捕获。以此，DePIN项目通过代币激励，先吸引资源供应者，再引导用户使用，实现项目冷启动和核心运行机制，进而达到早期的扩张和发展。 Roam通过挖矿激励公共空间和私人共享WiFi，包括咖啡馆、购物广场、公共交通车站、商业楼宇等场所。该系统用服务证明挖矿算法，验证诚实矿工长期为网络服务的承诺，奖励成功的“矿工”代币，使他们的贡献维护区块链完整性和去中心化。路由器成为区块链节点，全球网络共同核实称为去中心化标识符 (DID)的特殊凭证。各地路由器在用户连接WiFi时完成DID+VC验证以及数据上链过程： Roam使用DID+VC，可以确保用户的隐私信息得到充分尊重和保护。 DID（去中心化标识）用户可以自己决定用什么身份。 VC（可验证凭证）用户可以自己决定哪些信息可以对外披露。 DID+VC 可以确保用户自身决定哪种身份以及哪些信息可以上链。链上WiFi登录身份验证使这些路由器提供WiFi服务时产生mPoints（Roam的积分代币），随之诞生“漫游矿工”。他们提供的 WiFi节点连接越多，获得的mPoints就越多。此类挖矿模型实现WiFi网络的去中心化部署，激励对应个人提供公共WiFi以获得奖励。挖矿主机仍可以通过Roam app追踪奖励情况。 Roam的经济模型包含以下三个要素： mPoints积分：在Roam的代币体系中，mPoints扮演了核心角色，用户使用Roam进行WiFi挖矿可以持续赚取mPoints（临时积分），Check-in-to-earn打卡赚积分等方式也可获得获得。TGE 之后，积分将可用于质押兑换ROAM代币。 $ROAM：用户可以通过多种途径获取治理代币，如通过质押mPoints、参与活动或接收空投等。这些代币主要用于交易所交易，验证网络服务、参与社群治理、以及获得操作权限等（官方明确Q2上线）。 Roam NFT：购买Roam NFT相当于部署Roam路由器，该路由器支持对全球WiFi OpenRoaming网络的访问。作为对他们支持的回报，NFT通过三个Web3实用场景为用户提供持续奖励：云挖矿、NFT质押和OG社区社区会员通行证。这种经济模型的好处在于相互之间有着复杂的互换机制，mPoints可在上线后通过质押/销毁来兑换ROAM，这可以避免盲挖阶段释放过多代币而导致经济模型失控，这种设计构成了一个既复杂又紧密相连的代币生态，尽可能在有效激励和稳定中实现平衡。 $ROAM上线即向用户交出答卷，如果代币表现良好则会吸引更多用户参与分享WiFi网络，提升网络覆盖；如果代币表现不佳很可能会造成部分用户流失，这也会受到Q2市场整体环境的影响，届时我们再详细分析。 *本文仅为优质项目展示，不作投资建议来源：金色财经

金色财经04-25 15:45

韩国四大集团营业利润去年下降65%

4万亿韩元，大幅下降92.7%。特别是三星电子，2022年营业利润为25.32万亿韩元，但去年却出现了11.53万亿韩元的营业亏损。 SK集团135家关联公司的营业利润从2022年的19.15万亿韩元下降到去年的3.92万亿韩元，下降79.5%。LG集团去年也恢复了营业亏损，2022年LG集团48家关联公司的合计营业利润为1.44万亿韩元，但去年它们的合计营业亏损为270.7万亿韩元。四大集团中，只有现代汽车集团取得了显著的业绩。去年，其50家附属公司的营业利润合计为18.04万亿韩元，与2022年的12.58万亿韩元相比，增加了5.45万亿韩元，即43.3%。

金融界04-25 13:44

韩国Kospi指数下跌1.3%三星领跌

指数下跌1.3%至2,641.60点。三星电子跌幅2.4%，对指数拖累最大。 SK Square Co.跌幅最大，为7.6%。盘中835支股票中有404支下跌，356支上涨；18个板块中有9个下跌，电气和电子设备股领跌。

金融界04-25 12:43

24小时环球政经要闻全览 | 4月25日

，Android系统的智能手机(主要是三星电子的智能手机)将不受禁令约束。若禁令范围扩大至全军，将影响近50万名韩国军人。

格隆汇04-25 08:26

隔夜美股全复盘(4.25)| 三大股指持续震荡，特斯拉绩后大涨12%，意外宣布力推平价车型助推股价上升；Meta盘后一度跌逾18%，Q2营收指引逊于预期

良好配合，而SK海力士在此方面已经领先三星电子。 3、Meta盘后一度重挫逾18%，营收指引让华尔街失望 4.25 Meta上调了今年的支出预期，但其对第二季度营收的预期低于华尔街的预估，市场质疑Meta对未来科技的押注能否最终为投资者带来回报。Meta报告称，第一季度营收为365亿美元，同比增长超过27%，这是一个小惊喜。然而，Meta预计第二季度销售额为365-390亿美元。中值377.5亿美元，代表18%的年度增长，低于分析师的平均估计383亿美元。公司不再报告每日活跃用户和每月活跃用户。现在它提供了一个称为“家庭每日活跃人数”的数字。2024年3月，这一数字为32.4亿，比去年同期增长了7%。 Meta表示，由于“我们继续加快基础设施投资以支持我们的AI路线图”，2024年的资本支出将为350-400亿美元，高于之前的300-370亿美元的预测。 4、首批三只香港比特币ETF、以太币ETF费率出炉 4.24 华夏基金 (香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF今日在港获批，三家产品费率也同步披露。其中，嘉实国际旗下产品收取0.3%管理费率，持有6个月内减免管理费；博时基金（国际）旗下产品收取0.6%管理费，发行后4个月内减免管理费；华夏基金（香港）旗下产品则持有收取0.99%管理费。 5、郭明錤称苹果已削减2024年头显出货量至40-45万台 4.24 天风国际证券分析师郭明錤认为由于需求降幅“严重超出预期”，苹果已经削减了Vision Pro头显的出货量。郭明錤表示，苹果已下修2024年VisionPro出货量至40–45万台。苹果在非美国市场发售VisionPro头显前便砍单，代表美国市场需求急剧下滑超过预期，让苹果更保守看待非美国市场需求。苹果正在重新审视与调整头显发展蓝图，因此可能不会在2025年推出VisionPro头显继任或者衍生机型，苹果目前预期2025年VisionPro出货量可能会同比下滑。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至4月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）22:00 美国3月成屋签约销售指数月率

格隆汇04-25 08:17

亚太主要股指收盘多数上涨，日经225指数涨2.42%

75点。个股方面，SK海力士涨超5%，三星电子、LG新能源涨超4%，三星SDI涨近4%。日经225指数收盘涨2.42%报38460.08点。个股方面，东京电子涨超7%，信越化学工业涨超4%，日立涨近4%，丰田汽车、软银集团、三井物产涨超3%，索尼涨近3%。澳洲标普200指数跌0.01%，报7683.0点。新西兰标普50指数涨1.21%报11946.43点。

金融界04-24 15:00

KOSPI 上涨 2% 电气电子行业领涨

，498只股票上涨，250只股票下跌。三星电子股票上涨4.1%，对指数上涨贡献最大。韩华发动机涨幅最大，上涨11.6%。

金融界04-24 12:50

亚洲芯片类股走高

，英伟达涨3.7%领涨。亚市早盘，韩国三星电子一度上涨3.7%，EO Technics涨7.6%，Hanmi Semiconductor涨5.3%，TSE涨5%，SK海力士涨4.6%，DB Hitek涨2%。日本东京威力科创涨4.9%，Screen涨4.7%，Advantest涨4.4%，Lasertec涨3.6%，Sumco涨2.8%。

金融界04-24 08:31

高伟电子(01415)上涨5.03%，报17.12元/股

年上升，客户包括Apple、LG电子和三星电子等领先的移动设备制造商。截至2023年年报，高伟电子营业总收入65.43亿元、净利润3.3亿元。

金融界04-23 14:56

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