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【直击亚市】
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无关紧要?中国抛售创纪录美债 拜登极可能退选 黄金急跌
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由于对经济的担忧盖过市场对降息的乐观情绪,周五(7月19日)亚洲股市和货币下跌。
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云涌
07-19 11:49
音频 | 格隆汇7.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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中央今日上午10时举行新闻发布会 解读
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精神; 3、
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:加强普惠性、基础性、兜底性民生建设; 4、
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:毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展; 5、
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:落实好防范化解房地产、地方政府债务、中小金融机构等重点领域风险的各项举措; 6、
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:必须坚持对外开放基本国策 稳步扩大制度型开放; 7、香港失业率维持3%; 8、中央汇金二季度继续增持五大宽基ETF 合计规模达4300亿元; 9、重点监控 沙特ETF存在严重炒作风险; 10、加仓半导体 “顶流”谢治宇最新重仓股曝光; 11、知名基金经理朱少醒大幅减持茅台; 12、“少有国企愿意收购” 多地收储存量房面临挑战; 13、转融券暂停实施一周,融券余额已不足300亿元; 14、第四家外商独资券商!法巴证券中国公司登记成立; 15、阿里要求各业务“有经营意识”、进一步明确投入重点; 16、远洋集团公布56亿美元债务方案 已有主要债权人签署支持协议; 17、北上资金净买入A股13.52亿元,加仓歌尔股份、新易盛、紫金矿业; 18、南下资金连续3日大肆加仓腾讯; 19、公告精选︱英科医疗:预计半年度净利润同比增长87.61%~111.49%;大众交通:智能网联汽车该模式目前尚处于实验阶段,对公司基本不产生收入; 20、公告精选(港股)︱六福集团(00590.HK)第一季整体零售值下跌18%; 21、A股避雷针︱大丰实业:董事丰岳拟减持不超过2.6876%股份;ST旭电:股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
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格隆汇
07-19 07:52
券商解读二十届
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公报:从效率到公平、效率的转变 市场定位有微妙变化
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推进中国式现代化的决定》。 对于二十届
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内容,券商纷纷做出解读: 民生证券宏观团队指出虽然会期有所推迟,但今天公布的
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公报的发布时间(16点30分)比往届都要早,比如比十八届
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闭幕后公报的发出早了一个多小时,可见中央对于进一步全面深化改革的决心与定力。 粤开证券首席经济学家罗志恒在研报中指出,与十八届
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相比的主要变化:延续与升华。1、总目标延续了十八届
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的基调,增加了“继续”二字,同时更加强调推进中国式现代化。时间设计上,二十届
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的具体任务期限为五年,十八届
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为十年。3、经济体制改革在全面深化改革中的地位均强调经济体制改革为牵引,但增加了社会公平正义为出发点和落脚点;重申生产关系和生产力、上层建筑和经济基础相适应的基础上,增加了“国家治理和社会发展更好相适应,为中国式现代化提供强大动力和制度保障”。4、突出高质量发展、新质生产力和教育人才科技体制机制改革,体现理论创新的最新成果。5、对当前形势的分析及举措相较十八届
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公报更加细致,既抓长远,又抓当前。 海通证券荀玉根、侯欢指出有二十届
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公报的八大亮点1:明确全面深化改革总目标及完成时间表。2:凸显高水平社会主义市场经济体制的重要性。3:提出高质量发展是首要任务,新质生产力要因地制宜。4:提出教育、科技、人才的基础性、战略性支撑作用。5:提出科学的宏观调控、有效的政府治理的重要性。我们认为,财税改革或聚焦央、地再平衡,其中,消费税改革、央地事权划分等或是重点方向。6:提出城乡融合发展的必要性。对于“深化土地制度改革”,我们预计土地要素或向优势地区倾斜。7:提出开放是中国式现代化的鲜明标识。全会提出,“开放是中国式现代化的鲜明标识”,强调“建设更高水平开放型经济新体制”。我们的理解是为了有效应对外部风险挑战,主动塑造有利外部环境。会议强调的“制度型开放”、“外商投资和对外投资管理”、“共建一带一路”或是接下来改革的重点方向。8:提出保障和改善民生是重大任务。 民生证券宏观团队表示可以从本次会议的公告一窥新一轮全面深化改革的五个重要信号: 一是海外形势更复杂。相对十八届
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聚焦国内的“全面小康”、“中国梦”,本次二十届
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将国际国内形势描述为“严峻复杂”,改革立意中对海外因素的考量明显更多,这也是在系统部署上提高“安全”顺位,进而有效应对外部风险挑战,引领全球治理,主动塑造有利外部环境的出发点。 二是目标导向更明确。十八届
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要求到7年后的2020年,在重要领域和关键环节改革上取得“决定性成果”,而本次二十届则要求到5年后的2029年中华人民共和国成立八十周年时,“完成本决定提出的改革任务”,奠定了本轮改革“时间紧,目标重”的基调。 三是市场:从效率到公平、效率的转变。党的十八届
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把市场在资源配置中的“基础性作用”修改为“决定性作用”,沿用了十一届
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以来,效率优先、把蛋糕做大的思路。而随着改革进入深水区,二十届
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会
,对市场的定位又有了微妙的变化——市场功能的定位变成了“ 资源配置效率最优化和效益最大化“,和十八届
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相比去掉了市场”决定性作用“的定位、更加突出要“更好维护市场秩序、弥补市场失灵“。 从“决定性作用“到”维护市场秩序、弥补市场失灵“,之间差了什么?让市场起到”决定性作用“,是实现效率最大化的捷径。而通过制度性的管理,让更多的人受益成为社会主义市场经济更重要的使命,在此基础上尽量避免对市场机制的扭曲,激发各方活力。从逻辑上来看,目前是先要有更为成熟的制度管理、从而才能使市场更公平化、最终实现资源配置效率最优化和效益最大化。 四是科技与安全“含量”更高。在系统部署上,本次公报与十八届三中最大的不同在于加入了“新质生产力”与“全面创新体制”。在面临当下国际新一轮科技革命和产业变革的背景下,新质生产力无疑是发展的首要,而这又需要“教育-科研-人才”体系,以及国家安全、产业安全的支撑。 五是宏观政策的系统化转变。从之前更多强调财税体制,到现在强调“增强宏观政策取向一致性“、”完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制,深化财税体制改革、金融体制改革“,这说明往后将更加注重宏观政策之间的协调性、以及财政、货币、金融的统筹。譬如央地之间的财税体制改革,可以说是”牵一发而动全身“——不仅仅涉及到央地财权和事权的划分,还要与央地之间债务的分配、地方隐性债务的处理相结合,可以说财税体制不单单是财政的改革、更是一个系统性工程。 围绕发展新质生产力这一时代命题,粤开证券首席经济学家罗志恒指出未来可能会重点在以下三个方面着力: 1、产业是新质生产力的载体,统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。 传统产业是“基本盘”,不能当“低端产业”简单退出,而是要加快升级改造。发展传统产业应与“设备更新改造”“绿色减碳”等政策结合来看,整体思路是产业链高端化、智能化、绿色化。通过对传统产业实施技术改造升级工程,不仅能带来技改投资增长,更有利于保持工业经济平稳运行。 新兴产业是“中坚力量”,要完善相关政策体系,促进产业集群化发展。要聚焦新能源、新材料、高端装备、新能源汽车等战略性新兴产业,沿着低空经济、数字经济等发展方向,加快关键核心技术创新应用,推进应用场景建设,打通政策堵点,拓展发展空间。例如,低空空域放开并完成立法,使得产业发展有法可依。 未来产业是“关键变量”,要注重前瞻部署和梯次培育,加快打造标志性产品。重点推进未来制造(智能制造、生物制造、纳米制造等),未来信息(卫星互联网、量子信息等),未来材料(先进半导体、超导材料等),未来能源(核能、氢能、生物质能等)、未来空间(空天、深海、深地等)和未来健康(合成生物、基因技术等)六大方向产业发展。 2、强化“因地制宜”的导向,避免同质化竞争。东部地区经济基础较好,可以鼓励其发挥示范引领作用,发展高端制造业和现代服务业。但中西部地区资源禀赋各异,产业基础相对薄弱,就要鼓励其稳住传统产业的大盘,发展特色产业和优势产业。例如现代化农业、生态旅游等等。相应地,对地方政府考核机制也有必要“因地制宜”地调整。 3、以广泛深刻的数字变革,赋能经济发展。一方面,大数据、人工智能等研发应用会进一步提速。另一方面,数字基础设施、数据基础制度等会加速完善。包括推进数据标准化体系建设,建立全国统一的数据格式、接口、存储等软硬件通用标准等;完善数据产权登记制度等。
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金融界
07-18 21:34
开源证券:给予宝信软件买入评级
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产业链,维持“买入”评级 党的二十届
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再次强调发展新质生产力,国家始终高度重视关键高科技领域国产替代,并且要求央企切实发挥在新型举国体制中的骨干支撑作用,加快关键核心技术攻关。宝信软件是央企,是国内稀缺的国产大型PLC龙头。大型PLC工业软件在工控领域至关重要,我国大型PLC市场份额长期由外资垄断,公司经过近10年积累与沉淀,形成核心工艺算法超200项,于2021年7月正式推出自研国产大型PLC,拉开大型PLC国产替代序幕,目前正逐步迈入大型PLC市占率从0到1提升的高速发展期。以大型PLC为抓手,公司目前已形成以国产大型PLC&SCADA工控软件、信息化软件、AI大模型、机器人、AIDC等为核心的国产智造产品布局,我们看好公司国产替代长期成长空间。我们维持预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元,当前股价对应PE为29.2/22.4/16.9倍,维持“买入”评级。 国产化、数智化均潮流涌进,有望提速,宝信软件核心受益 近日财政部和税务总局发布《关于节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策的公告》,根据该公告,企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额,我们认为该政策是国家推动数字化和智能化发展的实质性支持,有望拉动宝信软件国产化智造产品的需求。 公司国产替代发展分为三条主线,国产化产品竞争实力强劲 国产替代三条主线:(1)产品端:以大型PLC为核心逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局;(2)行业端:从民营钢铁企业逐步拓展到宝武集团等国营钢企及各大企业;(3)全球化:已投产印尼永旺不锈钢冷轧项目,并拟设立沙特阿拉伯分公司,图灵机器人已在国际舞台亮相。宏旺集团位列2023中国民营企业500强第230位,湖南宏旺基地、广西宏旺基地等基地多次采用宝信全栈国产化PLC产品,充分体现了公司国产化产品的强劲实力。 风险提示:大型PLC控制系统推广应用低于预期、宝武并购重组低于预期。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中信建投证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达88.92%,其预测2024年度归属净利润为盈利30.76亿。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级10家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为47.19。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
07-18 20:54
如何解读中国最新
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公报?更详细政策将出自?
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周四(7月18日)中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议结束,新华社发布会议公报,其中提到,中国将推动高质量发展作为“首要任务”,官员们还承诺“积极扩大内需”。更详细的文件可能会跟进,以充实政策。
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欧罗巴
07-18 18:51
决策分析:中国
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公报出炉!芯片股凶猛抛售,日元疑似干预走强
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上涨0.12%。 为期4天的中共二十届
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今日闭幕。全会决定,接受秦刚辞职申请,免去秦刚中央委员会委员职务。全会审议并通过了中央军事委员会关于李尚福、李玉超、孙金明严重违纪违法问题的审查报告,确认中央政治局之前作出的给予李尚福、李玉超、孙金明开除党籍的处分。 此外,全会按照党章规定,决定递补中央委员会候补委员丁向群、于立军、于吉红为中央委员会委员。 降息预期 在美联储官员周三表示央行“更接近”降息,指出通胀缓解接近其2%的目标后,投资者完全预计9月份会降息25个基点。这使得美元疲软,欧元稳定在1.093425美元,接近周三触及的四个月高点。英镑交投在1.3001美元,略低于前一交易日突破的一年高点。 美元指数上涨0.1%至103.78,距离周三触及的四个月低点103.64不远。 在周三大幅上涨后,日元在早盘交易中触及六周高点155.375,交易员怀疑日本当局再次入市支持日元。 日本央行数据显示,东京可能上周买入近6万亿日元,以将疲软的日元从自月初以来根深蒂固的38年低点抬起。 由于美日之间的巨大利率差异使其成为一个有利可图的交易机会,今年日元兑美元下跌9.5%。在这种交易中,交易员以低利率借入日元投资美元资产以获得更高回报,称为套利交易。分析师表示,上周东京的疑似行动可能导致交易员平仓部分头寸。 “感觉这里的潮流正在稍微转变,这对日元套利交易员来说带来了一些不安,”Marlborough Investment Management固定收益投资组合经理James Athey说道。 在大宗商品方面,黄金上涨0.34%,至2,466.62美元,略低于周三触及的纪录高点2,483.60美元。油价上涨,布伦特期货上涨0.4%,至每桶85.45美元,美国WTI原油上涨0.7%,至每桶83.43美元。
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云涌
07-18 17:16
中国
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公报出炉!免去秦刚中央委员会委员职务
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7月18日A股收市后,中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报出炉。
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超启
07-18 17:02
中共二十届
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公报:到二〇三五年全面建成高水平社会主义市场经济体制
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中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议,于2024年7月15日至18日在北京举行。全会高度评价新时代以来全面深化改革的成功实践和伟大成就,研究了进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,认为当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复
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金融界
07-18 16:55
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的一份重磅文件将出炉!中国领导人对经济的长期愿景将揭开面纱
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(7月18日)报道称,中国共产党重要的
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即将结束,中国国家主席习近平对中国经济的长期愿景即将揭开面纱。几天前,出人意料的疲弱增长数据给北京方面带来压力,要求其采取紧急行动,重振国内需求。 (截图来源:彭博社) 中国共产党二十届
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为期四天的闭门会议周四将在北京闭幕,按照惯例会后将公布一份文件,可以借以一窥大约400名官员这几天所讨论事项的大概。这份公报之后几天,通常还会发布一份更详细的报告。 政策可能会围绕中国领导人习近平的两个大目标展开,即科技驱动“高质量发展”和“中国式现代化”。习近平希望以这两个口号带动国人发展先进制造业,建设更公平的社会,这使北京方面能够抵御美国的贸易限制。 (截图来源:彭博社) 中国共产党刊物《求是》本周刊登习近平过往讲话的一些节录,他曾说:“推进中国式现代化,必须坚持独立自主、自立自强,坚持把国家和民族发展放在自己力量的基点上,坚持把我国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。” 二十届
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是自2013年以来首次以“改革”为重点的此类会议,此前中国领导人在2018年的会议上没有进行重大政策调整。 此次会议召开之际,中国正与持续数年之久的房地产危机作斗争。这场危机引发自1999年以来持续时间最长的通货紧缩,同时中国领导层也在应对人口减少的问题。 外界纷纷谈说各种改革议题,诸如改革消费税、通过对奢侈品征税来增加地方政府收入,改革户口制度,加大对人工智能的支持等等,但只有等到公报出炉才能一见分晓。 北京清华大学教授、中国政府政策顾问李稻葵在接受彭博电视台采访时表示,全会公报可能会暗示采取措施支撑地方政府财政,暗示中央政府可能会加大主权债券的销售。 李稻葵补充称,官方声明可能包括围绕民营企业在经济中的重要性的新措辞,以及关于促进消费的“强硬措辞”,这可能转化为税收改革。 推动中国电动汽车和绿色能源行业发展的措施将受到国内外的密切关注。中国的贸易伙伴抱怨,大量廉价出口商品正在威胁就业。欧盟正在对世界第二大经济体的电动汽车出口征收关税,而美国前总统特朗普(Donald Trump)承诺,如果在11月胜选,将对来自中国的商品征收60%的关税。 经济学家将房地产低迷、技术自给自足和地方财政紧张列为中国领导层中长期应解决的三大经济问题。 在2013年的此类会议上,习近平概述了雄心勃勃的改革,包括进一步放宽独生子女政策,鼓励私人投资国有企业。自那以来,地缘政治紧张局势的加剧改变了中国高层领导人的优先事项,他们更加重视国家安全。 (截图来源:彭博社) 中国领导层正押注于工厂引擎来推动疫情后时代的经济增长,拒绝了经济学家通过增加国内支出来实现经济再平衡的广泛呼吁。 事实证明,由于房地产危机打击中国公民的主要财富储备,刺激消费者变得困难,这使政策制定者更容易专注于企业投资。 一项410亿美元的房地产救援计划要求地方政府购买现有的新住房,并将其改造成经济适用房,这被誉为是为巩固房地产市场迈出的一步。结束房市低迷可能需要更大规模的现金注入——如果全会意外暗示这一点,可能会导致金融市场反弹。 从
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中
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中得到启示的具体政策,更有可能来自本月召开的中共中央政治局会议。中共中央政治局由24人组成,通常在7月份的剩余时间里集中讨论经济问题。 澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)经济学家Raymond Yeung上周在一份报告中写道:“全面改革需要政策领域之间的一致方向——从财政、住房、金融到工业发展。
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是一个克服零碎措施的机会。”
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tqttier
07-18 12:51
中国4万亿美元债市恐“泡沫化”!彭博社:央行准备一场“大胆”新政策实验
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就在中国高层官员为本周召开、五年一度的
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做准备、制定未来宏观经济政策的同时,中国央行行长潘功胜领导下,该行正忙于筹备可以出售的“数千亿”政府债券,以防止中国4万亿美元的债务市场形成泡沫。 长期以来,中国央行一直回避量化宽松政策,如今准备采取非常规政策,通过直接在债券市场交易来控制收益率,但方向却不同寻常。美联储和其他央行在经济停滞时买入债券以压低收益率,而随着债券市场反弹至创纪录水平,中国央行正准备卖出债券以引导长期收益率走高。 (来源:Bloomberg) 报道提到,这是潘功胜面临的复杂而又相互冲突的挑战的一项政策试验。深陷房地产低迷和通货紧缩的中国经济显然需要低利率环境,但利率不能太低,以免损害银行利润、导致债务泛滥或在美元霸权时期削弱人民币。 “随着最终目标实现软着陆,这个过程变得越来越难以管理,”纽约阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕·斯洛克(Torsten Slok)表示。“有太多的变动需要逐渐放缓。” 雪上加霜的是,中国经济放缓导致其数亿储蓄者除了传统的避险债券外,几乎没有其他可行的投资选择。房价正在下跌,股市低迷,监管机构正在收紧对高风险替代投资的监管。 “股市是一场灾难,信贷风险高,房地产方面,忘掉它吧。外国投资受到限制,也有其自身的风险,”日内瓦GAMA Asset Management SA投资组合经理、拥有37年从业经验的Rajeev De Mello表示。“这确实令人担忧。” (来源:Bloomberg) 结果是,收益率似乎不断下降,央行也敲响了警钟。首先,收益率下降加剧了人们的猜测,即中国央行将需要引导官方利率下降,但由于担心人民币进一步贬值,中国不愿这么做。中国的目标是实现“强势货币”,以巩固其作为主要金融强国的地位。 尽管低收益率可以降低从企业债务到住宅抵押贷款等各类债务的借贷成本,从而支撑经济增长,但长期低收益率只会加剧人们对中国经济日本化的担忧。 最令中国央行担忧的可能是,如果通胀再度抬头,收益率飙升,低收益率债券购买激增可能导致中国银行业重度依赖型经济遭受巨额损失。一些投资者借钱购买债券,如果短期和长期收益率不匹配,他们将面临资金紧缩的风险。 潘功胜上个月在陆家嘴论坛上表示,硅谷银行的倒闭向世界各国央行表明,它们应该监控和防止金融市场风险的积累。 据知情人士透露,彭博社此前报道称,中国央行开始对区域性银行的债券投资进行新一轮检查,以评估债券销售的潜在影响并为未来措施做准备。 自4月底以来,中国官方发出的警告基本没有引起重视。相反,投资者继续追逐势头,对经济短期内出现好转的前景持怀疑态度。 上海天增私募基金管理有限公司副总裁Chen Kang表示:“市场正在与中国央行博弈,过去的市场逆转通常是由经济好转、信贷风险和货币政策收紧引起的。这些事情不太可能在短期内发生。” 彭博策略师Mary Nicola提到,如果不进行重大的结构性改革来促进消费拉动型增长并管理人口结构转型,中国很可能会进一步步日本后尘。持续的低收益率和低迷的经济表现将成为新常态。 因此,中国央行决定采取直接方式。由于自身资产负债表上没有足够数量的国债,中国央行安排从一级交易商借入国债,进行所谓的公开市场操作。这将使其能够随意出售债券,以将收益率拉低至最低水平。 市场正在猜测何时会出现这样的举措,彭博社的一项调查显示,中国央行10年期国债收益率的红线为2.25%,周二的交易价格大致如此。本月早些时候,该基准创下了2.18%的历史新低。 周一(7月15日)公布的数据显示,第二季度经济增长意外放缓至五个季度以来的最差水平,原因是消费者支出疲软削弱了出口繁荣。如果曾威胁提高中国商品关税的美国前总统特朗普(Donald Trump)连任,逆风可能会加剧。 (来源:Bloomberg) 本周的全体会议是一场政治盛会,而非政策盛会,这意味着投资者不应期待会议将推出任何具体的大规模刺激措施。相反,7月底召开的政治局会议将成为政府放弃限制、寻求刺激增长的下一个机会。 风险在于,如果政策支持持续缺失,中国央行引导收益率的工作将变得更加困难。鉴于市场上缺乏长期政府债券,收益率的任何反弹都可能最终成为债券多头重返市场的机会。 (来源:Bloomberg) 根据中国央行数据,5月份中国国债余额为30.4万亿元人民币,约合4.2万亿美元,而中国债券市场的规模为163.5万亿元人民币,其中大部分为境内债券。散户投资者的投机性购买、基金经理借资金流入而产生的需求,以及寻求更高收益的公司购买推动了今年的涨势。 尽管自2023年底以来国际投资者的持仓有所增加,但5月份的持仓量仍仅占7%。一些人对中国央行的目标持谨慎态度。 贝莱德驻新加坡亚太区基本固定收益首席投资官尼拉杰·塞斯(Neeraj Seth)表示,债券发售计划的消息“让我们更加中立,你不想妨碍中国央行试图调整曲线”。 但对于布兰迪万全球投资管理公司(Brandywine Global Investment Management)投资组合经理Carol Lye来说,债券市场的上涨势头仍有所减弱,尤其是在中国经济增长依然疲软的情况下。 “可能正在形成一些泡沫,”她说。“总有一天我们必须离开,但现在还不是时候。”
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