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2024年美股年终盘点：AI驱动的牛市与特朗普2.0时代的来临
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苹果、微软、亚马逊、Alphabet、Meta、特斯拉和英伟达——的强烈信心。这些公司在AI领域的领先地位成为推动股价持续攀升的主要动力之一，其中英伟达的表现尤为突出，年内股价飙升177%，市值增加了2.2万亿美元，彰显了市场对AI技术商业应用潜力的高度认可。随着2024年的结束，投资者开始展望新的一年，期待着特朗普总统回归后的一系列政策将如何影响市场。特朗普在竞选期间承诺推行减税、放松监管等一系列有利于企业的政策，这被市场解读为“特朗普交易2.0”。投资者普遍预计，这类政策将有助于进一步刺激经济增长，提升企业盈利水平，从而继续支撑股市的强势表现。然而，市场也对加征关税、移民政策等潜在的不确定性因素保持警惕，担心这些政策可能带来的负面影响。此外，美联储货币政策的变化也是投资者关注的重点。尽管美联储在9月份大幅降息50个基点，开启了新一轮货币宽松周期，接着12月又降息0.25个百分点。但最近的言论暗示其可能放缓降息步伐，这给市场带来了新的不确定性。面对这些复杂的经济和政策环境，投资者需要更加谨慎地调整投资组合，以应对未来的挑战。 AI热潮下的科技股狂欢 2024年，生成式AI成为了科技行业最炙手可热的话题。从年初开始，关于AI的讨论便如火如荼，各大科技公司纷纷加大在这一领域的投入，试图抓住这一历史性的机遇。英伟达作为全球领先的GPU制造商，在AI计算领域占据了无可争议的优势地位。其产品不仅广泛应用于数据中心和云计算平台，还支持了众多AI初创公司的创新项目。受益于AI需求的爆发式增长，英伟达的股价在今年内实现了惊人的涨幅，市值更是跃升至前所未有的高度。除了英伟达，其他“七巨头”也在AI领域各有建树。例如，微软通过Azure云服务提供了强大的AI开发工具，帮助企业和开发者快速构建和部署AI应用；谷歌旗下的DeepMind则在AI研究方面取得了多项突破性成果，不断拓展AI技术的边界。整体来看，AI技术的发展不仅改变了科技行业的竞争格局，也为整个社会带来了深远的影响。未来几年，随着AI应用的普及和技术的进步，预计将有更多传统行业被彻底重塑，为投资者提供丰富的投资机会。特朗普2.0时代的政策预期与市场反应 11月的大选结果揭晓后，特朗普再次当选美国总统的消息迅速点燃了市场的热情。投资者对下一届政府降低税收和减少监管的前景持乐观态度，认为这将有助于释放企业的活力，促进经济增长。具体而言，特朗普政府计划在未来十年内投入1.5万亿美元用于改善美国的交通、能源和通信基础设施，此举不仅有望创造大量就业岗位，还将提升国家的长期生产力。此外，特朗普承诺继续推进减税政策，减轻企业和个人的税负负担，这对于提高居民消费能力和企业盈利能力具有积极意义。不过，市场也对一些潜在的风险因素表达了担忧，比如加征关税可能会加剧国际贸易摩擦，驱逐移民政策可能会影响劳动力市场的稳定性。为了更好地应对这些不确定因素，投资者需要密切关注政策的实施进度及其对市场的影响，同时保持灵活的投资策略，以便及时调整资产配置。美联储货币政策的微妙平衡 2024年，美联储的货币政策经历了从紧缩到宽松的转变，对金融市场产生了深远的影响。年初时，由于通胀压力有所缓和，市场普遍预期美联储将开启降息周期。果然，9月份美联储大幅降息50个基点，标志着新一轮货币宽松政策的开始，接着12月又降息0.25个百分点。这两次降息有效地缓解了市场对经济衰退的担忧，提振了投资者信心，促进了股市的反弹。然而，随着经济数据的逐步改善，特别是就业市场的稳健表现，美联储近期的言论透露出将放缓降息步伐的信号。大多数官员预计2025年只会降息两次，2026年再降息两次，这比之前的预期要少得多。美联储之所以做出这样的调整，主要是考虑到当前的通胀水平仍然处于可控范围内，过快的降息可能会引发通货膨胀风险。此外，美联储还需要权衡经济增长与金融稳定之间的关系，避免过度刺激市场而导致资产泡沫。因此，未来的货币政策走向将成为投资者关注的重要变量之一，任何细微的变化都可能引起市场的波动。总结而言，2024年的美股市场是在多种因素共同作用下的复杂图景。AI技术的进步为企业带来了前所未有的机遇，而特朗普政府的政策预期则为市场注入了新的活力。全球经济的复苏为中国市场提供了广阔的空间，美联储的货币政策则在背后起到了微妙的调控作用。投资者们在新的一年里，除了要紧跟这些宏观趋势外，还需注重个股的基本面分析，合理配置资产，以实现稳健的投资回报。希望本文能为您提供有价值的参考，欢迎在评论区分享您的见解和预测。
金融界2024-12-30
2025年AI产业扩展引领股票市场，公用事业与软件行业受益，标普500有望突破6,500点
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七大科技巨头”——特斯拉（TSLA）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）、字母表（GOOG, GOOGL）、苹果（AAPL）和英伟达（NVDA）——的股票表现迎来新高。然而，随着2025年的临近，AI的影响力已逐步从这些大型科技公司扩展到包括公用事业和软件类股票等更多领域，这些行业同样受益于大科技公司在AI领域的大规模投资。高盛的美国股市首席策略师David Kostin预计，标普500指数（S&P 500）到2025年底将攀升至6,500点，而其他股票的表现将逐步接近大型科技公司的增长水平。导读目录：AI股票交易扩展分析 AI产业的发展与未来趋势投资者对AI基础设施的关注 AI行业转型的阶段划分 AI对公用事业和软件行业的推动作用编辑观点与名词解释 AI产业的发展与未来趋势近年来，人工智能已经成为市场中最重要的投资主题之一。随着AI技术的不断进步，投资者对“七大科技巨头”的股票产生了巨大的兴趣。这些公司，尤其是英伟达（NVDA），在2024年迎来了巨大的股价增长。然而，随着技术的进一步普及，AI的影响力已经扩展到了更广泛的行业，特别是在公用事业和软件领域，这些行业也开始受到AI的推动。投资者对AI基础设施的关注根据高盛的分析，随着AI技术的持续发展，AI基础设施领域已经成为市场的一个重要投资方向。尤其是在数据中心和半导体领域，像英伟达、安谋（ARM）等公司受益于这一趋势。而对于公用事业公司，随着大规模AI数据中心对能源需求的增加，这些公司也因此受到了市场的关注。 AI行业转型的阶段划分高盛将AI行业分为三个阶段：首先是“阶段1”，以英伟达为代表的AI基础设施公司；接着是“阶段2”，包括AI芯片、半导体和公用事业公司；最后是“阶段3”，这些公司将通过AI的应用推动销售增长，主要涉及软件和服务类公司，如Salesforce（CRM）和Adobe（ADBE）。 AI对公用事业和软件行业的推动作用随着AI技术的发展，公用事业公司也开始受益于AI的应用。AI所需的能源消耗极为庞大，像亚马逊、微软等科技巨头的大规模投资推动了公用事业行业的快速发展。同时，软件公司如Salesforce和Adobe也开始推出基于AI的新产品，推动了它们的股价上涨。编辑观点与名词解释随着AI技术的普及，更多的行业和公司开始受益于这一趋势。尤其是那些能够利用AI推动增长的公司，将成为未来投资的重要方向。投资者应关注AI行业的各个发展阶段，以期抓住下一波增长的机会。 AI基础设施：指支撑人工智能技术应用所需的硬件和基础设施，包括数据中心、半导体公司等。公用事业：指提供基础公共服务的行业，如电力、水务、能源等，这些行业受益于AI数据中心的能源需求增加。软件和服务公司：指提供软件解决方案和服务的公司，能够通过AI驱动的创新推动销售增长。今年相关大事件 2024年12月：英伟达（NVDA）在中国市场扩展AI技术和先进计算解决方案的业务，借此增强其在全球的市场地位。 2024年11月：微软（MSFT）宣布将加大对AI基础设施的投资，预计到2025年，投资总额将突破500亿美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-30
华鑫证券：给予康冠科技买入评级
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一设计使其主打“记录生活的新方式”，与Meta-雷朋等主打拍摄功能的AI智能眼镜有异曲同工之妙。公司积极拥抱新兴技术变革，持续加大研发投入与创新力度，展示了强劲的发展势头与良好的成长潜力。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为160.23、183.78、208.01亿元，EPS分别为1.26、1.69、2.06元，当前股价对应PE分别为22、16、13倍。公司作为智能显示行业龙头，持续进行研发创新，预计未来随着智能显示的业务的稳定增长以及AI眼镜的放量，公司业绩将迎来快速增长，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券史晋星研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利11.24亿，根据现价换算的预测PE为16.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级10家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为24.08。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-29
估值2000亿！荣耀IPO进程渐近
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他的GPU用量、GPU小时数都远远低于Meta的Llama-3-405B：GPU数量大约是1/8，GPU小时数量大约是1/11。简单来说，相对于其它前沿大模型，DeepSeek-V3 消耗的训练计算量较少，但其性能却能够比肩乃至更优；这一度引发了市场对算力需求的担忧，周五A股下午一点半中科曙光、澜起科技、龙芯中科、景嘉微等算力相关个股出现跳水。广发证券报告表示，DeepSeek-V3算力成本降低的原因有两点。第一，DeepSeek-V3采用的DeepSeek MoE是通过参考了各类训练方法后优化得到的，避开了行业内AI大模型训练过程中的各类问题。第二，DeepSeek-V3采用的MLA架构可以降低推理过程中的kv缓存开销，其训练方法在特定方向的选择也使得其算力成本有所降低。不过，有业内人士表示，DeepSeek-V3本身是一个垂类的模型，并不是OpenAl、Gemini、豆包等通用大模型。是针对特定任务和设计进行的，旨在提高效率的同时保持高性能。除此之外，它的训练时间减少和算力需求降低，主要得益于算法优化、硬件适配和模型架构改进。然而，这并不意味着 AI训练对算力的要求普遍降低，因为 AI领域的整体趋势仍然是模型规模和复杂性不断增加。 DeepSeek-V3体验地址：chat.deepseek.com 论文链接：https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3/blob/main/DeepSeek_V3.pdf 03 上海：到2025年底，建成世界级人工智能产业生态 12月27日，上海市印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》。《实施方案》提出，到2025年底，建成世界级人工智能产业生态，力争全市智能算力规模突破100EFLOPS，形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果，建设3-5个大模型创新加速孵化器，建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。其中提到，打造超大规模自主智算集群。建设自主可控智算支撑底座，支撑全市人工智能创新应用的算力需求。加快通用图形处理器、专用集成电路、可编程门阵列等自主智算芯片攻关，强化分布式计算框架、并行训练框架等自主软件研发。建设自主智算软硬件适配中心，推进自主智算芯片测试和集群验证。培育智算云服务商，探索训推一体的服务模式。优化市级智能算力公共服务平台，提升算力资源统筹调度能力。提升绿电供给能力，降低全市各类智算中心用电成本。其中还提到，依托头部企业和科研机构，打造虚实融合的超大型实训场，建设支撑实训场的高性能计算集群、高精度三维建模和高质量训练数据集，创建与物理实体对应的高精度仿真环境和仿真训练系统，搭建超大规模城市级的模拟应用场景，率先赋能具身智能、自动驾驶等大模型实训。
格隆汇2024-12-29
猛涨300倍！全球资产2024最强榜单来了
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，谷歌涨6.1倍，亚马逊涨13.4倍，Meta涨6.5倍，特斯拉27.4倍。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 3.大涨1.5万亿元！股票ETF规模翻番今年“国家队”等机构资金大幅增持以沪深300ETF为代表的宽基ETF，个人投资者也通过股票型ETF入市。股票型ETF规模飙升，截至2024年12月25日其总规模为2.9万亿元，比去年增长1.5万亿，增长幅度104%。从细分指数来看，沪深300ETF目前规模最大，总规模超过万亿；中证A500ETF排名总规模2532亿元；各类科创板ETF，当前总规模超过2442亿元；创业板ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF的总规模也在千亿元以上。 4.融资大增2900亿，余额升至9年高位杠杆资金跑步入场，全市场融资余额报1.87万亿元，处于2015年7月以来的高位。结合市场成交额来看，近日融资交易占市场总成交额的比例在9%左右，2015年大牛市期间融资交易占比大多在20%附近，2015年2月10日是融资交易占比的峰值，为22.12%。当前融资余额前十的个券中，股票占八席，ETF占两席。其中，东方财富、中国平安、贵州茅台、中信证券、中芯国际、长江电力、比亚迪融资位居前七，中兴通讯位位列第九，华安黄金易ETF和易方达黄金ETF分别位列第8和第10。 5.2.35万亿！A股分红创新高 A股分红家数及分红金额创新高，今年已有3966家上市公司实施了现金分红，较去年全年增超400家；现金分红金额合计2.35万亿元，较去年全年增超2000亿元。分红超过百亿的公司共计33家。其中，工商银行分红金额最高，达1092亿元；建设银行紧随其后，分红金额1000亿元；中国移动的分红金额也接近千亿，为978亿元。此外，中国银行、农业银行的分红金额均超过了800亿元。 6.历史新高！年内回购1591亿元 A股掀起回购潮，年内A股回购金额高达1591亿元，创下年度历史新高，较2023年的868亿元增长约83%。年内有394股回购过亿，12家公司回购金额超10亿元。其中，药明康德为2024年以来回购金额最高个股，达30亿元。海康威视紧随其后，回购金额28.94亿元。通威股份居第三位，回购金额20亿元。 7.迈向净回报！再融资创17年新低今年A股再融资(含定增、配股与可转债等)总额2152亿元，同比下降71%，创2007年以来新低。 2024年共有137家企业实施了定增融资，实际融资金额超30亿元共计有14家，融资金额超50亿元的有5家。中国石化2024年定增融资金额为120亿元，位居第一；盐田港、昊华科技2024年定增融资金额为85亿元与72亿元，位列第二、第三。 8.有进有出！2024年53公司退市 A股生态继续向好，2024年IPO和退市保持动态平衡。今年以来IPO为95家，年内退市公司为53家。在兴业证券2025年度投资策略会上，张忆东表示： “2024年，中国A股一改前几年净融资的格局，开始明显地走向净回报。2024年年初至今，A股的分红和回购金额大概2万亿左右，显著地超过了IPO、再融资以及股东减持的金额总和。 A股事实上已经比较明显地具有了股东回报的特征，港股也是如此。从行情的展望上来说，2025年，牛市的格局会进一步深化。社会财富再配置在2025年会渐入佳境，而A股的风险偏好也将在2025年进一步抬升。” 过往种种，皆是序篇，此刻归零，新程待启。祝股市长红，2025年各位赚大钱!
格隆汇2024-12-29
微软、亚马逊、谷歌和 Meta等科技巨头为何大举押注核电？
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提供大规模能源。谷歌、亚马逊、微软和Meta已成为探索或投资核电项目的代表性企业。这些科技巨头的动作受到数据中心和人工智能模型能源需求的推动，标志着整个行业可能正掀起一场“核能复兴”。谷歌能源与气候高级总监迈克尔·特雷尔(Michael Terrell)表示：“我们看到了核能的诸多优势。它是一种无碳电力来源，可以持续运行，提供稳定的能源，同时还能对经济产生巨大影响。” 过去，由于公众对核电站熔毁和安全风险的担忧，以及错误信息的传播，核能曾一度被冷落。然而，专家认为，科技界的最新投资可能标志着核能重新崛起的开始，这一趋势有望加速美国乃至全球的能源转型。
Anna Sui2024-12-29
AI投资热潮推动‘七大科技股’持续增长，市场预期扩展至更多行业，标普500预计到2025年突破6500点
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再次席卷市场，‘七大科技股’（特斯拉、Meta、亚马逊、Alphabet、苹果和英伟达）迎来了辉煌的一年，英伟达（NVDA）股价今年上涨超过175%。这种增长势头展示了AI技术在推动市场发展中的核心作用。 AI产业扩展对其他行业的推动与前景投资者预期，AI的热潮不仅会继续推动‘七大科技股’，还会扩展到公用事业和软件公司等其他行业。高盛的首席美国股权策略师David Kostin预测，到2025年底，标普500指数将升至6500点，其他行业的增长将逐渐接近大型科技股的增长。 AI投资的三阶段演进：从基础设施到软件股随着AI投资的演进，市场正逐步从‘第一阶段’的英伟达等硬件公司转向‘第二阶段’的AI基础设施公司和公用事业公司，最后进入‘第三阶段’，即AI解决方案的推广和货币化，尤其是在软件和服务领域，如Salesforce和Adobe等公司。编辑总结：未来AI股市的潜力与趋势 AI股市的未来潜力仍然巨大，随着AI技术的深入应用，市场将进入一个全新的阶段。从基础设施到软件股的转型，标志着AI投资的持续扩展与多元化。这一过程不仅对科技公司产生深远影响，也为包括公用事业和软件行业等其他领域带来了新的投资机会。名词解释 AI（人工智能）：指模拟人类智能的技术，广泛应用于自动化、数据分析等领域。七大科技股：指特斯拉（TSLA）、Meta（META）、亚马逊（AMZN）、Alphabet（GOOG/GOOGL）、苹果（AAPL）、英伟达（NVDA）、微软（MSFT）等具有重要市场份额的科技公司。资本支出（CapEx）：指公司在固定资产上的支出，尤其是在AI技术等前沿科技领域的投资。相关时效性大事件 2024年11月，英伟达在中国深圳扩展AI技术和高性能计算解决方案，适应全球需求增长。 2024年10月，微软、亚马逊、Alphabet和Meta预计在2024年将增加42%的资本支出，预计2025年将继续增长17%。 2024年8月，高盛发布报告，预测标普500指数将在2025年底升至6500点，AI产业在整体市场中占据更加重要的位置。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-29
1227市场综述：圣诞行情止步，科技股牵累美股大跌
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七雄”科技股迎来一个辉煌之年。特斯拉、Meta、亚马逊、Alphabet公司和苹果最近均创下历史新高，而英伟达的股价今年更是上涨超过175%。展望2025年，投资者预计这种热潮将进一步扩展到公用事业和软件类股票，这些领域将继续从大型科技公司在人工智能领域的巨额投入中受益。高盛美国股票首席策略师大卫·科斯廷预计，标普500指数到2025年底将达到6500点，其余市场的涨幅将逐步接近大型科技股的表现。过去18个月，大型科技公司的盈利增长迅猛，预计未来这一增速将放缓。而标普500指数中其余493只股票的盈利预计将有所提升。盈透证券高级经济学家何塞·托雷斯表示，由于美联储官员本月早些时候暗示2025年的降息幅度将低于此前预期，美国股市今年可能无法迎来“圣诞行情”。 “圣诞行情”指的是，标普500指数在日历年的最后五个交易日和新年的前两个交易日，会有上涨的季节性趋势。从12月23日收盘至今，标普500指数已下跌0.6%，今年的“圣诞行情”期从12月24日开始。托雷斯指出，“如果想要出现‘圣诞行情’，鲍威尔本应在12月18日的美联储会议上表现出鸽派立场，并推动市场对降息的预期，但他却反其道而行之。” 托雷斯还说，2025年可能完全不会有任何降息的情况。根据CME FedWatch工具的数据，交易者预计美联储在明年将关键政策利率维持在当前4.25%至4.5%区间的可能性为15.5%，高于一个月前的9.9%。与此同时，科技股周五领跌。托雷斯表示，特朗普在11月初赢得美国大选后，市场对科技股的“过度乐观情绪”过头了。他还说，与小盘股相比，大型科技公司更可能受到特朗普政策的负面影响，而不是从中获益。托雷斯认为，“短期内，大型科技公司将受到冲击，因为这些是全球化的企业，它们在全球范围内缴税，并且供应商也遍布全球。因此，它们会受到贸易关税的打击。而那些面向国内市场的公司会因为较少的监管和低税率获益更多。” 根据EPFR汇编的数据，截至12月25日的一周内，与过去三年推动市场和资金流动的几大主要主题相关的基金表现不佳。加密货币基金的赎回量创下历史新高，而科技行业基金则延续了自2023年第一周以来最长的资金外流趋势。今年美国股市的上涨行情，已将市场对股票的预期推至极高水平，这可能成为新一年上涨的最大障碍。对于科技股来说，这一门槛更高，毕竟行业在2024年的涨幅巨大。彭博情报最近的一项分析发现，分析师预计明年科技行业的盈利增长接近30%，但科技股在标普500指数中的市值占比表明，这些股票可能已经隐含了更接近40%的增长预期。 Glenmede的贾森·普莱德和迈克尔·雷诺兹表示：“市场上最大的公司及其他相关的科技明星股，仍然被赋予了显著的溢价。过高的估值如果盈利未能达到预期，就可能带来下行空间。市场集中度凸显了定期多元化投资组合的重要性。” Gabelli基金的约翰·贝尔顿表示，仅仅因为估值问题并不是看空美国股市的理由，但估值会在短期内影响风险与回报。不过，贝尔顿指出，“华丽七雄”仍然是一组看起来定位良好的股票。 Catalyst Funds的戴维·米勒表示：“尽管对高估值存在担忧，我仍然看好科技板块。尤其是人工智能驱动的增长潜力，能够显著提升企业生产力，因此这些估值是合理的。” Glenmede的贾森·普莱德和迈克尔·雷诺兹则指出：“大型股的估值看起来昂贵，美国经济正处于后周期阶段。因此，前方的道路可能比牛市的时间长度所暗示的更短。” 他们还提到，从2022年至今的这轮牛市虽然看起来极为非凡，但实际上是自1928年以来第二短的牛市，且累计涨幅也是第二小的。历史数据显示，那些既处于后周期又在两年时点拥有溢价估值的牛市，平均持续38个月。 Glenmede策略师总结道：“考虑到风险资产前景的相对平衡，年轻的牛市、后周期扩张和溢价估值的组合，支持采取中性的风险态度。” 《Sevens Report》的汤姆·埃赛表示，目前市场情绪不再狂热，市场将在更为均衡的投资者展望中开启新的一年——这对市场是“好事，因为降低了突然下跌的风险”，不过顾问们对近期的波动基本忽略了。他说：“可以说，最近股市的回调已经让散户投资者的狂热情绪降温，但并未影响顾问们的乐观情绪。而如果出现不利的政治消息，或者美联储官员暗示暂停降息，那可能会导致更多短期且迅速的下跌。” 2024年的最后几个交易日已经到来。下周，投资者只有两天时间进行最后的交易，并且不会有重要的经济数据或财报发布。有限的发布包括周一的待完成房屋销售数据，以及周二的标普Case-Shiller房价指数。下周的交易时间也将缩短，因为元旦当天市场休市。之后1月将拉开下一个财报季幕，同时，1月20日即将举行特朗普的就职典礼，正式结束拜登时代，开启特朗普的第二个任期。投资者还将把目光转向美联储，首次利率政策决定定于1月29日公布。加密货币方面，比特币下跌 1.3% 至 94,497.53 美元，以太币几乎没有变化，为 3,335.93 美元。本月早些时候，比特币首次突破10万美元大关，比特币的支持者们为监管环境即将朝有利方向变化的预期而兴奋不已。然而，年底的最后几个交易日让这种兴奋有所降温。截至周五下午，比特币的价格已回落9.4万美元。由于投资者获利了结并撤出资金，比特币较12月中旬创下的历史高点10.8万美元大幅回落。特朗普曾支持建立一个国家比特币储备的想法。然而，在最近的一场新闻发布会上，美联储主席鲍威尔表示，美联储官员并未推动出台允许美国政府购买这一数字货币的新立法。现货金下跌0.7%至每盎司2,615.73美元。来源：加美财经
加美财经2024-12-29
苹果创纪录新高，下一步到哪里？
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果和其他大市值科技股，如Nvidia和Meta Platforms，也有所上涨。随着新的一年即将到来，分析师Samik Chatterjee对苹果持乐观看法。 “我们认为，在业务的多个方面以及仍然被投资者低估的财务状况中，苹果有上行潜力，特别是公司向服务业务转型、安装基础的增长、技术领导力以及资本部署的选择性，”他在最近给客户的报告中写道。即将到来的iPhone升级周期展望2025年，Chatterjee认为，苹果的股价上涨将随着iPhone 17的发布而加速。他表示，iPhone 17的发布将开启iPhone销量的增长周期，推动该公司人工智能平台Apple Intelligence的功能推出。在这方面，Chatterjee预计，iPhone的销量将从2024财年和2025财年的2.3亿部增长到2026财年的2.51亿部，并在2027财年达到2.63亿部。此外，他预计2024财年到2027财年间，苹果的年复合增长率将达到9%。在此期间，他预计盈利的年复合增长率将达到16%。但即使没有人工智能，苹果仍然可能会看到增长，Chatterjee表示。虽然盈利预期可能会看起来“大不相同”，但分析师认为，在“消费支出稳定”的背景下，iPhone销量的下行空间有限。如果人工智能的助力未能实现，Chatterjee认为，苹果的收入将以中个位数的速度增长。他指出，这种增长将推动盈利增长，幅度在8%到10%之间，主要依靠利润率提升和股票回购。 “虽然AI驱动的销量增长周期对看涨情形至关重要，但如果没有AI，看涨情形则依赖于健康的收入和盈利增长，尤其是由服务收入增长和利润率提升带动，且iPhone销量的进一步下行空间有限，同时保持高端估值，投资者也在等待关于消费者对逐步推出的AI功能的数据点。”他补充道。应对关税威胁 Chatterjee认为，苹果能够通过“适度”定价，成功应对与总统当选人特朗普的关税计划相关的威胁。特朗普在竞选时曾呼吁对中国商品征收高达60%的关税。上个月，他再次加强了这一立场，誓言对中国商品征收额外10%的关税，并对来自墨西哥和中国的产品征收25%的关税。这位分析师的看法与华尔街其他分析师相似，他们也认为，苹果可以通过在印度等其他国家扩大生产来缓解关税的潜在影响。 “如果针对中国制造业的关税被实施，我们预计苹果将利用其在印度日益扩大的组装生产基地来满足美国消费者的iPhone需求，从而缓解来自关税的销量相关阻力，”Chatterjee说。 Chatterjee的预测与华尔街多数分析师的乐观看法一致。根据LSEG的数据，覆盖苹果的49位分析师中，有35位给予强烈买入或买入评级，而12位分析师持中立立场，给予持有评级。在周四的交易中，苹果上涨了0.3%，将本月以来的涨幅推高至超过9%。
金融界2024-12-28
摩根士丹利：2025年最看好这些电信和网络设备股
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体表现跑赢了市场，但依然存在分化现象，Meta Marshall领导的股票分析师团队表示。Marshall在上周发布的研究报告中指出，被视为人工智能推动者的股票今年表现出明显的更大涨幅。对于2025年，Marshall表示，那些有望在人工智能领域夺取市场份额并与商业工作紧密相关的公司将实现超额收益。另一方面，分析师对服务提供商持更谨慎态度，因为华尔街已经将商业复苏的预期价格计入了这些公司股票的前景中。在这种背景下，Marshall列出了她在进入2025年时看好的电信和网络设备公司： Marshall将Nutanix（NTNX）作为她进入新年的首选股。她指出，该公司与企业业务趋势密切相关，这为其带来了乐观的理由。 “我们认为，企业业务是表现优异的最大机会，”Marshall在94页的报告中告诉客户。“估值仍然合理，并且存在正向修正的机会。” 除了受益于企业支出的增加外，她还表示，Nutanix能够从VMware（戴尔科技旗下公司）手中夺取市场份额。 Marshall将Nutanix的目标价上调了7美元，至85美元，相比周二的收盘价有32%的上涨空间。她的观点与华尔街的多数分析师一致，根据LSEG的数据，大多数分析师将Nutanix评为买入。 2024年，Nutanix上涨超过24%，延续了去年的83%的涨幅。另一方面，Arista Networks（ANET）也是该领域中的一个人工智能概念股，并且正在获得市场份额，Marshall表示。在Arista强劲表现的一年中，股价几乎翻倍，2024年上涨约95%，与去年增长的幅度相当。 Marshall将Arista的目标价从102.5美元上调至118美元，比分析师普遍的12个月目标高出约10美元。然而，经过过去两年的大幅上涨后，这一调整仅反映了相对于周二收盘价大约3%的潜在上涨空间。
金融界2024-12-28

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