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“硬科技”风靡全场，10月人工智能ETF上涨8%，科创100ETF华夏近两个月涨30%
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app帮执行等各类AI功能。苹果发布的Apple Intelligence能够理解、生成文字和图像，实现跨应用协同。OPPO发布Find X8系列搭载“AI一键问屏”，可以协助用户拯救废片、表达自我、高效办公，处理各种事务。即将在10月30日正式发布的荣耀Magic7也将首发搭载荣耀AIAgent。（3）PC端：Claude3.5推出最新Sonnet模型新增Computer use功能，可以类似人一样使用电脑，输入语言指令后模型感知界面互动。微软的Copilot Vision可以与用户讨论正在浏览的网页。谷歌正在开发的Project Jarvis能够帮助用户执行诸如“收集研究、购买产品或预订航班”等任务。华创证券认为，随着AIAgent在多模态融合与平台化应用上的进一步发展，这些AI系统将推动人机交互向智能化、自动化方向迈进，AI应用时代已至。 2、科创100ETF华夏(588800)近两个月上涨30% 科创100ETF华夏(588800)10月收平，相比沪深300指数同期下跌3%的表现更有韧劲，近两个月累计上涨30%。从业绩角度来看，科创板已发布三季报的公司中超过半数实现归母净利润同比增长。截至10月28日，科创板共有329家公司发布三季报。其中，有173家公司实现归母净利润同比增长，比例超过一半。从行业来看，电子、医药生物表现突出，173家公司中有53家属于电子行业，有35家属于医药生物行业，有23家属于机械设备行业。同时，“科创板八条”推出已有四个月，并购交易显著升温。截至目前，科创板新披露的并购交易近40单，较去年同期增长两倍以上。方正证券认为，本轮并购重组政策有助于提升企业价值，助力“科特估”体系构建。通过并购重组，企业迅速吸纳稀缺的技术与市场资源，可以强化市场地位，提升企业的价值，实现盈利扩张和估值重构。并购重组的推动将进一步引领优质资产被正确定价，而本次并购重组的主战场，新质生产力的主阵地，科技企业的估值有望进一步被重塑。在国内经济高质量发展时期，对科创板的规范化及相应的政策支持高度契合于当下发展新质生产力的时代要求。新质生产力映射到科创板则对应着该板块下半导体、医药生物等重点侧重领域的投资机会。科创100指数的成份行业较为分散一些，电子和医药依然占比前二，权重均为28%左右。2024年中报，科创100公司平均的研发投入占营收比例为25%。 3、纳指ETF10月累计上涨3.29% 纳指ETF10月累计上涨3.29%，年内涨幅扩大至20.24%。美股近期的走势受经技数据、财报季和总统大选的扰动。 10月初以来约3成的美股企业已披露Q3业绩，信息技术、医疗保健行业表现最好。企业盈利水平超预期占比较高的行业分别为公用事业、医疗保健、电信服务和信息技术行业。行业总营收增速最快的分别是信息技术、房地产、金融和医疗保健。在大选方面，特朗普已经在7个摇摆州中取得民调领先优势。距离美国大选日仅有一星期左右的时间，虽然结果尚未尘埃落定，但是市场已经用实际行动押注“特朗普交易”。 “特朗普交易”相关资产与特朗普民调支持率同步上行。特朗普“减税+宽松”的政策框架指向强美元、高利率，利好制造业、金融和传统能源等行业。国泰君安团队认为，往前看，美股大盘或进入震荡行情，关注大选落地后的结构性行情。当前美股龙头企业估值水平维持在历史高位，美国经济基本面和企业盈利仍然是美股上涨的主要逻辑，而大选结果决定美股空间和结构性表现。
格隆汇10-31 18:00
三季度全球智能手机出货量激增5%，小米、OPPO、vivo排三四五位
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益于在世界移动通信大会（WWDC）发布Apple Intelligence后，消费者积极从旧款iPhone 12和13升级到新机型。苹果在印度的生产布局有效缩短了交货周期，加快了预购订单流程，并通过具有竞争力的价格刺激了本地需求。在激烈的市场竞争中，OPPO、小米和vivo等中国智能手机厂商也展现出了强大的竞争力。OPPO通过简化产品线，重塑A3系列，在100-200美元价位段取得了显著成绩，特别是在东南亚地区实现了同比30%的增长。小米则凭借其强大的开放市场和品牌门店，推动中高端产品的出货量，吸引消费者转向Pro系列。vivo则通过扩大V40系列的型号覆盖范围，增强其中端产品线，进一步巩固了其在市场中的地位。 Canalys分析师乐轩表示：“各大厂商正优化库存定位并强化品牌建设，为2025年的增长做准备。受益于入门级产品的价格竞争和渠道激励，东南亚和拉美等新兴市场表现优于整体市场。然而，通胀压力限制了超低端设备的利润空间，使得持续的价格战面临挑战。在美国、中国和西欧等成熟市场，高端市场的增长将由AI驱动的差异化推动。”
金融界10-31 12:21
银行业的新质生产力：宁波银行金融科技渐入佳境
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随着人工智能、区块链、云计算和大模型等前沿科技的飞速发展，商业银行正在被科技深度重塑。金融科技和数字化正在为银行业贡献关键的新质生产力。宁波银行披露的三季报，诸多核心指标均体现出深耕金融科技、坚定进行数字化转型，不仅能够在复杂多变的市场环境下，提高商业银行的竞争力、实现可持续发展，也为履行社会责任、支持实体经济提供坚实的保障。报告期内，宁波银行实现营业收入507.53亿元，同比增长7.45%；实现归母净利润207.07 亿元，同比增长7.02%。公司通过“专业+科技”满足各类客户全生命周期的金融需求，内生活力不断增强，经济效益实现稳步增长。作为一家资产规模超过3万亿元的头部城商行，宁波银行在业内率先推进数字化转型，持续投入大量资源，从“系统化、数字化、智能化”着手，持续提升金融科技支撑能力，推动金融科技与业务经营、风险管理等领域有机融合，提升经营管理的效率。从财务报表披露的核心数据来看，金融科技在业务拓展、客户服务、金融产品开发、风险管理、服务实体经济等关键领域均发挥着不可替代的作用。这让宁波银行在业绩持续增长的同时，风控水平和资产质量保持在业界前列。截至2024年9月末，公
面包财经10-31 12:05
华安基金：投资能力太差，大涨前夕精准清仓，踏空本轮行情
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编者按：自9月24日以来的1个多月时间（截至10月28日，下同），A股出现了一波强劲的反弹，上证指数、沪深300指数上涨幅度均超20%，主动权益基金的业绩出现显著波动。部分基金公司旗下权益产品由于对市场走势判断失准或调仓不及时，遗憾错失本轮行情。面包财经将对其中的典型产品进行分析。本篇聚焦华安基金。数据显示，华安基金旗下华安新动力灵活配置混合A 9月24日以来累计收益率为负，在同类产品中表现较差。分析其持仓发现，该基金误判市场行情，三季度牛市启动前将股票仓位降至为零或是错过本轮行情的重要原因。研究发现，华安基金旗下多只主动权益基金近年来表现不佳。公司旗下华安宏利混合A、华安新丝路主题股票A、华安沪港深优选混合等多只产品近3年累计亏损超40%。华安新动力A：三季度清仓股票仓位，9月24日以来收益率为负华安新动力灵活配置混合A是一只灵活配置型基金，基金成立日为2015年3月，基金经理为张瑞、李振宇。该基金的投资目标为：“在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值”。该基金业绩比较基准为：“中国人民银
面包财经10-31 12:01
META再扩资本开支，25年还能涨么？
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要等更成熟的产品来铺开开发者生态环境，Apple的Vision Pro也基本熄火，并砍单。不过市场对VR业务的期待并不高，只要不是严重亏损影响到利润率，投资者也不会把这部分的估值Price-in，短期内以减亏为目标更切实际。现有估值能否保持？从利润倍数来看，META在Mag 7中已经不算最低了（下有Google），短期的前瞻市盈率以收盘价来算为25倍，对应2025年应为23倍左右。但是目前市场对META的预期比较爆满，且业务的单一性让其优势（原生Facebook Family用户体量）和劣势（阶段性的红利消失）都很明显。尤其是META非常吃宏观因素的变化，新的广告增量是投资者关注的重点，消费方面电商的支出在降低。这也是为何公司要不惜代价下注AI（例如最近的AI搜索引擎）以及引流（Threads）当然，公司的现金储备以及巨额的回购一直是对股价最大的支持之一。Q3因为股价位置相对较高，回购89亿美元，分红13亿，比Q1的150亿美元相对较低。全年的500亿回购计划仍然绰绰有余，同时也证明如果股价回调，META会加大回购力度。
老虎证券10-31 11:41
苹果发布配备最新M4芯片的新款MacBook Pro
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有设备一样，这些新机型都是为苹果智能（Apple Intelligence）设计的，苹果智能是该公司的人工智能系统，可以生成文本、图像和表情符号。此外，所有新款MacBook Pro都配备了至少16GB的内存。到目前为止，低端Mac电脑通常默认配置8GB内存。计算机的内存越大，它就越有能力处理更大、更复杂的人工智能模型。苹果的MacBook Air笔记本电脑和iMac台式电脑也进行了升级，内存至少为16GB，起价与之前相同，为999美元。M4也有改进的人工智能能力。将笔记本电脑的内存增加一倍，是苹果公司为更好地支持苹果智能而对其电脑产品线做出的最重大改变。 2021年重新设计的MacBook Pro因其更厚的设计而受到称赞，该设计允许电脑拥有几个传统端口，例如用于将电脑连接到电视屏幕和投影仪的HDMI端口。此次重新发布是2021年Mac系列产品发布浪潮的一部分，苹果决定从英特尔芯片转向自主研发的M系列芯片。苹果的Mac产品线对该公司至关重要，尽管它对总收入的贡献低于iPhone或可穿戴设备业务（包括Apple Watch和AirPods）。例如，所有为iphone开发的应用程序都是在Mac上编写的。在截至6月份的季度，苹果公布Mac销售额为70亿美元，同比增长约2%。苹果公司将于周四公布最新季度业绩。 14英寸Mac的起售价为1599美元，16英寸Mac的起售价为2499美元。配备更强大的M4 Pro芯片的14英寸机型起价为1999美元。苹果公司表示，一些型号的M4 MacBook Pro电池续航时间可以达到24小时。新款MacBook Pro还升级了1200万像素的视频会议摄像头。新款笔记本电脑将于11月8日上架。
金融界10-31 08:11
苹果“主打”人工智能概念！推出新款MacBook Pro和高性能M4 Max芯片
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元。新款Mac正值苹果开始推出其首批Apple Intelligence功能的时机，这些功能适用于iPhone、iPad和Mac。该平台包括一系列新功能，如通知摘要、文本总结和重写工具以及照片编辑选项。苹果的MacBook Pro笔记本电脑专为需要处理视频编辑、3D建模等重负荷工作的用户设计，公司承诺其最新系列能够满足这些需求。 Pro系列包括14英寸和16英寸的MacBook Pro。14英寸版本起售价为1,599美元，配备苹果的M4芯片和16GB内存。16英寸型号起售价为2,499美元，配备M4 Pro和24GB内存。苹果在4月首次推出M4芯片，并与最新的iPad Pro产品一同发布，周二则宣布了更强大的M4 Pro芯片与Mac mini同台亮相。M4 Pro拥有14核中央处理单元（CPU）、20核图形处理单元（GPU）和16核神经引擎，用于处理AI任务。苹果表示，M4 Pro的CPU速度比M4快1.8倍，GPU速度比M4快2.2倍。总体来看，配备M4 Pro芯片的16英寸MacBook Pro的性能是配备M1 Pro芯片的16英寸MacBook Pro的3倍。但M4 Max更是进一步提升。配备最多16核CPU、40核GPU和16核神经引擎，内存可达128GB的16英寸MacBook Pro与M4 Max芯片的性能应当非常强劲。实际上，苹果表示，该系统比配备M1 Max芯片的16英寸MacBook Pro快3.5倍。尽管性能大幅提升，苹果表示，MacBook Pro的电池续航仍可达到24小时。除了性能提升外，苹果还表示，配备M4芯片的14英寸和16英寸MacBook Pro现在包括三个USB-C Thunderbolt 4端口。选择M4 Pro或M4 Max时，这些端口将升级为Thunderbolt 5。Thunderbolt是USB-C的一种版本，提供非常高的数据传输速度。Thunderbolt 5的速度可达每秒120吉比特，这意味着您可以连接多个高分辨率显示器，并更快速地从外部存储设备发送和接收数据。新的MacBook Pro还配备更新的1200万像素Center Stage摄像头，可以自动跟踪单个或多个用户的动作，确保在视频通话中每个人都能保持在画框内。此外，MacBook Pro的显示屏还提供纳米纹理涂层选项，以减少在光线充足环境下使用时的眩光。除了Pro系列和新的M4芯片，苹果还宣布，将M2和M3驱动的MacBook Air的基础内存从8GB提升至16GB，同时价格保持在999美元。这一举措可能旨在提升M2和M3驱动的Mac在使用苹果的Apple Intelligence平台及其本地AI功能时的性能。
Linlin10-31 00:58
苹果财报前瞻：股价跑输大盘，Q4业绩有望出亮点吗？
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功能可能会拖累更明显的升级周期。苹果Apple Intelligence功能于当地时间10月28日，正式公开上线，iOS 18.1发布同日。此外，收入仅次于iPhone贡献第二大收入来源的订阅服务，也是市场重点关注对象，该业务自2013年以来增长6.56倍。未来，随着AI的加入，市场关注订阅服务能否持续推动苹果毛利率的增长。有分析指出，苹果本季度订阅业务有望稳定成长，并未为公司在Q4业绩中提供支撑。苹果股价跑输大盘，华尔街怎么看？自9月以来，苹果股价表现明显落后于其他大型科技股和标普500指数，最近一个月，苹果股价成长不及1%，这或暗示市场对苹果的业绩前景不太乐观，尤其是iPhone 16的销量。杰富瑞周一维持对苹果“持有”评级，目标价保持在212.92美元。该机构指出，苹果iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max 的交付周期在大多数市场显著缩短，除日本外，现在已广泛供应。这一观察结果表明，可能不如预期强劲的需求正被当前的供应充分满足。不过，高盛却对苹果继续维持“买入”评级，目标价定为275美元高于市场平均目标价，该机构认为苹果的iPhone和服务业务将表现优异。目前，华尔街分析师给予苹果“适度买入”评级，平均目标价为246.73美元，意味着较当前水平还能再涨6.6%。原文链接
投资慧眼10-30 21:50
手机“巨头”动作不断！消费电子持续走强
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苹果周一（10月28日）宣布推出首批Apple Intelligence，并发布搭载专注AI功能的M4处理器的全新24英寸iMac桌面电脑，标志其设备进入新时代。新款iMac售价与前代相同，起价1299美元，性能提升并配备了增强的神经引擎以处理AI任务。此外，近日苹果产业链陆续公布三季报业绩，多家公司三季度业绩亮眼，行业景气度的逐渐回升。从目前已公布的A股“果链”公司来看，在四家公司中，有三家实现业绩同比增长，四家净利润同比都实现增长。 4、消费品以旧换新政策层面，近期工信部宣布，将依据消费品以旧换新政策，贯彻执行《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》及《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》等相关政策措施，旨在加速内需市场潜力的释放，并主动拓展国际市场，以期不断壮大和提升中国消费电子产业的竞争力。行业有望持续复苏财达证券指出，2024上半年，消费电子行业上市公司合计营业收入7079.90亿元，同比增长30.27%，净利润合计284.56亿元，同比增长34.70%，从2019年-2024年营业收入及净利润增速可以看出，消费电子行业景气度呈现“V”型反转。未来，在AI、VR等技术创新赋能下，预计2025年消费电子行业将延续复苏趋势，迎来景气度上升周期。华福证券研报指出，消费电子正处在短期企稳回暖、AI带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。（1）AI将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。短期来看：硬件变革适配AI负载，催化存量用户被动换机。适配AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案的变更，带来处理器、存储、电池、散热等单机价值量提升。出货量上，高存量机型为适配AI功能，将带来巨大换机需求。中长期来看：手机零部件规格进一步提升带来ASP增加。同时AI应用逻辑跑通有望缩短中长期的手机换机周期，带动稳态年化出货量增长。（2）此外，AI将加速新硬件形态探索。诸如ARVR、手表等AIOT产品有望在AR赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
格隆汇10-30 11:44
苹果iOS18.1系统正式版发布，Apple Intelligence重磅上线！AI人工智能ETF(512930)强势翻红，消费电子ETF(561600)近2周规模增长显著
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a 15.1正式版系统更新，备受关注的Apple Intelligence功能正式上线。据了解，Apple Intelligence由多个高性能生成模型组成，这些模型专门针对用户的日常任务，并且可以动态适应他们当前的活动。目前Apple Intelligence已经提供了少数功能，包括智能回复、智能摘要以及应用在整个操作系统中校对、汇总和重写文本的写作工具功能。业内机构表示，人工智能建设阶段的广泛赢家将是聚焦的重点，因为科技行业以外的领域也存在受益者，例如能源及公用事业领域。人工智能方面的投资才刚刚拉开序幕。中信证券指出，AutoGLM等终端AI Agent技术将带来更短路径的交互形式，接受语音指令并自动完成复杂操作的能力将为消费者带来极大便利，其有望成为AI终端的亮点功能并吸引消费者升级换代。从产业节奏来看，苹果、荣耀等手机厂商已经开始落地，有望引领行业加速发展。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.34%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)，前十大权重股合计占比55.05%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)，前十大权重股合计占比51.56%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-30 10:04

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