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二季度非农就业增速明显放缓，联储9月降息概率升至71.8%，恒生科技指数ETF(159742)盘中飘绿

政策预期变化部分Price in、②“美国大选交易”的提前或阶段性抑制港股风险偏好、③增量资金入场热度小幅回落，我们认为港股后续调整空间或有限，而上攻弹性仍取决于地产政策的效力。当前或可增配安全性资产，配置ROE高且稳定/此后分红或继续上行的电信、ROE有望延续改善趋势的公用事业/软件与服务和互联网零售作为“本手”底仓。在此基础上或可增配国有行、大型股份行等具备典型红利特征的“安全性资产”。对于“妙手”品种，或仍宜“待时而动”。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 14:31

投资者不指望三中全会重大刺激？中国股市看跌信号愈发强烈

原因是经济复苏不稳定，以及对即将到来的美国大选带来的潜在地缘政治风险的担忧加剧。投资者也不指望在7月15日至18日召开的三中全会上宣布任何重大刺激措施。届时约400名政府要职、军方领导人、省级领导和学者将齐聚北京，共商中国的政治和经济发展大计。到目前为止，刺激措施对国家萎靡的房地产行业或重振消费者信心的影响都很小。 “选举中的不确定性带来的负面情绪与欧洲对中国态度的不确定性有关，因为更多左翼政党正在影响力，”abrdn Asia Limited投资总监Xin-Yao Ng表示，“同时，中国国内经济依然疲软，对第三次全会的刺激措施几乎没有期待。” 中国本土投资者的情绪特别脆弱。沪深300指数今年的所有涨幅都已抹去，上证综指自6月21日以来一直在3000点以下交易——这是一个关键的心理水平。交易员们也在抛售小盘股，高盛表示，这一板块特别容易受到经济增长放缓的影响。有迹象表明，为了在全会前提振信心，中国“国家队”可能最近已经介入。自上海股市跌破3000点以来，中国主权财富基金偏爱的某些交易所交易基金出现了大量资金流入。2月份股市暴跌时，国家基金在稳定股市方面发挥了关键作用。 “投资者正密切关注中国的宏观经济和政策发展，尽管近年来中国的风险敞口处于创纪录低位，但他们并不急于重返市场，”包括Laura Wang在内的摩根士丹利策略师在最近的一份报告中写道，“货币疲软、地缘政治不确定性和中国的宏观挑战仍然是近期的障碍。” 尽管如此，如果政策会议和美联储的利率路径带来积极的意外，低估值和全球资金在中国股市中的轻仓位为反弹创造了有利条件。彭博新闻社对19位亚洲策略师和基金经理的非正式调查中，大约三分之一认为中国股票和印度股票在今年下半年可能会在亚洲表现优于其他市场。

风起 2评论07-08 14:07

逢低买入！英国《金融时报》：比特币7月底将反弹迎来“特朗普狂热”牛市

的胜利将使比特币价格摆脱近期的低迷。#美国大选# (来源:Financial Times) 比特币是所有加密货币活动的可靠代表，在3月中旬达到顶峰，自4月所谓的减半事件以来一直难以取得进展，当时矿工为保护比特币网络而可以共享的每日比特币数量从900枚降至450枚。文章写道：“这打破了许多预测，即市场普遍认定的，减半(Bitcoin Halving)后比特币将开始反弹。” 分析人士认为，表现不佳是由于市场上存在大量潜在抛售，已倒闭的昔日最大加密交易所Mt Gox出售了价值90亿美元的比特币和比特币现金(BCH)；矿工可能出售比特币；以及美国和德国当局在过去两周内发出的信号，他们将大量刑事缴获的加密货币转移到加密货币交易所。加密货币风险投资公司Ryze Labs分析师表示：“这两个当局持有的比特币价值超过150亿美元，这足以产生潜在的抛售压力，让短期比特币持有者感到紧张。” 交易员们还注意到了比特币基差交易，也就是对冲基金利用借来的钱押注比特币期货和现货ETF价格的趋同，在抑制波动性方面的作用。随着市场寻找下一个催化剂，关于“特朗普交易”的讨论越来越多，特朗普11月获胜的前景可能会推动比特币在下半年上涨。自第一场美国总统电视辩论以来，这种信念只增不减。这种乐观情绪归因于特朗普是更支持加密货币的候选人，他的政策将使比特币等资产对世界更具吸引力。他已经以更加开放的态度对待这个行业，比如在海湖庄园接待加密采矿业的高管、接受加密捐款，并普遍发出积极的声音。业内高管希望，特朗普入主白宫以及共和党在国会的强势表现将意味着华盛顿最终更愿意通过明确且有利的加密货币法规。 Julius Baer分析师Manuel Villegas表示：“加密货币挖矿公司也将受益，尤其是特朗普的能源政策提案，该提案可能会允许使用其他能源进行比特币挖矿。” 他补充道：“拜登之前对加密货币矿工提出的税收提案，例如30%的征税，在特朗普政府的领导下不太可能实现。” 第二种看法也开始渗透到传统金融领域，特朗普第二届任期对更广泛的金融市场意味着什么？目前市场预期，更严格的移民政策、对外国商品征收更多关税以及减税将增加美国的赤字，并导致通胀上升和美国国债收益率上升。渣打银行分析师杰夫·肯德里克(Geoff Kendrick)认为，当政府赤字和债务增长到如此之大以至于央行的主要武器，即利率变动，只能产生有限的影响时，特朗普的政策可能造成“财政主导”。他说，这会影响比特币的价格，因为这种加密货币往往与一些关键的美国国债指标具有合理的相关性，例如2年期和10年期国债之间的利差以及盈亏平衡利率。他认为，比实际收益率更陡峭的曲线和更高的盈亏平衡利率应该会推高比特币的价格，因为比特币可以很好地对冲美国国债市场信心下降。特朗普的交易部分基于拜登是他在11月的对手，RealClearPolitics押注平均值是一个综合预测网站，它显示特朗普的胜算为55%，而拜登的胜算仅为16.5%，且在过去一周大幅下降。这表明，如果拜登继续参选，比特币多头将获得动力。如果他退出，而新候选人被认为有机会击败特朗普，比特币可能会继续低迷。不过，这可能并不重要。关于比特币的各种理论，无论是通胀对冲理论，还是金融系统的替代品理论，在与现实接触时往往都会土崩瓦解。但这没有抓住要点，正如资产管理公司Second Foundation首席投资官Ben Hunt本周在其Epsilon Theory博客上雄辩地写道：“只有当我们相信其他人都相信这些信息时，行为才会改变。” 如果有足够多的人认为特朗普会获胜，加密货币市场就会发生变化。肯德里克表示，最有可能的结果是，到7月底，拜登参选的可能性将逐渐明朗，特朗普获胜的概率将进一步增加，比特币价格也将走高。 “8月份可能会创下历史新高，到美国大选日时将达到10万美元。” 英国《金融时报》报道最后总结，所有市场都需要一个故事来维持其势头，但是比特币没有现金流，因此比大多数市场更需要故事。随着市场清除销售过剩，预计这一趋势将持续到夏季。

圈内人07-08 13:02

多项数据推动降息预期升温，港股后续调整空间或有限，港股消费ETF(513230)盘中溢价交易

策预期变化部分Price in、2)“美国大选交易”的提前或阶段性抑制港股风险偏好、3)增量资金入场热度小幅回落，该行维持此前观点：港股后续调整空间或有限，而上攻弹性仍取决于地产政策的效力。国泰君安近期研报指出，港股偏低的估值已充分计价悲观预期和风险因素。国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。海外方面，主要央行先后进行首次降息，美联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，部分经济数据显示疲软迹象，海外利率水平下行是趋势。我们认为，不确定性下降在港股体现尤为明显，将成为港股上升的关键动力。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，有较高配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 10:11

拜登不退选的原因找到了！路透民调：民主党唯一能击败特朗普的是TA……

案，我会持续参选，而且会再次获胜。”#美国大选# (来源:ABC News) 面对排山倒海而来的“换登”风浪，《纽约时报》剖析了拜登在面对压力和不利民意调查时坚持参加2024年总统大选的原因。评论将这种现象称为对正在失败的行为做出“承诺升级”，即在面对即将到来的失败时，人们往往会为这个计划加倍努力，而不是重新考虑计划。 (来源:New York Times) 文章指出，这种现象源于人类大脑的一种倾向，即合理化已经做出的决定，而非做出理性的决定。这种行为在个人生活中也常见，如坚持无前途的工作、维持不幸的婚姻，或继续支持违背原则的政治人物。 “承诺升级”导致了一些最糟糕的领导决策，例如美国在越南发动徒劳的战争、柯达加倍努力销售胶片而非转向数码相机等。美媒认为，拜登符合所有“承诺升级”的条件：他已公开宣布参选、投入14个月的精力且选举结果即将揭晓，并且他有逆转不利局面的经历。研究发现，承诺升级可能被触发的三个条件是：当人们对某项决策负有直接责任并公开支持这个决定时；当这个决定经历了一个漫长的过程，结果已经近在眼前时；当他们有理由相信自己能成功时。总结来说，《纽约时报》认为拜登正陷入“承诺升级”的陷阱，认为自己有能力击败特朗普，加上其家人和高级助手的支持，使他坚持参选。尽管拜登坚持不退选，但市场上对替代候选人讨论热烈。据路透社消息，考量到民主党内的高知名度和较高的民调支持率，副总统哈里斯(Kamala Harris)是替代人选的热门选择，但其支持率也低于拜登。据路透社与Ipsos最新民调显示，在民主党人选名单中，前第一夫人米歇尔·奥巴马是唯一一位支持率超过拜登的人。在假想的对决中，她更以50%对39%领先特朗普。 (来源:Reuters) 米歇尔在美国民众中的高支持率和广泛影响力，使她成为潜在的替代人选。值得关注的是，知名美国保守派政治新闻记者、作家及时事评论员塔克·卡尔森(Tucker Carlson)曝光，时任总统奥巴马正在私下里游说替换拜登，他告诉内部人士，拜登无法击败特朗普。《富爸爸穷爸爸》作者罗伯特·清崎(Robert Kiyosaki)语出惊人，透露相似消息。延伸阅读：突发！知名记者爆料“奥巴马私下游说替换拜登” 《富爸爸穷爸爸》作者语出惊人…… 尽管如此，蜜雪儿此前曾多次公开表示无意竞选总统，强调自己对政治生活的厌倦，更愿意退居幕后。此外，面对当前的政治形势和民主党的困境，她是否会重新考虑立场也仍未可知。如果拜登最终退出竞选，民主党内部的其他潜在接班人还包括加州州长纽森、密西根州州长惠特默、马里兰州州长摩尔和伊利诺州州长普利兹克等。但以目前状况来说，都很难成为特朗普的有力竞争对手。

秉哥说市07-08 08:01

亚洲股市下半年或大涨10%！最新调查：多数基金经理青睐A股和印股

度。这项广泛的调查还显示，即将到来的美国大选引发的地缘政治紧张局势是亚洲市场面临的一个关键风险。随着美国总统拜登和前总统特朗普竞相表明他们对中国的立场，更多的限制性政策可能会出台。 IG Markets有限公司的分析师Hebe Chen说:“中美或台海之间紧张局势升级将对整个地区产生影响。没有一个亚洲市场能幸免，尤其是今天表现最好的市场。” 超过一半的受访者表示，到2024年底，亚洲股市的表现可能会好于美国股市，理由是美联储降息和估值低廉。然而，他们中的大多数人认为收益限制在10%或更少。 “在美联储降息周期中，亚洲有可能跑赢大盘，”Sharma-Ong表示。“除了政策降息，我们还看到亚洲经济增长和盈利潜力上升，股票估值处于更低的水平，货币相对于美元的利差上升。” 印度股市涨势或将加速自印度总理莫迪(Narendra Modi)领导的执政党获得关键盟友的足够支持组建联合政府以来，印度股市延续了涨势，这让这位领导人连续第三次执政。今年6月，随着莫迪承诺政策的连续性，外国投资者重返股市，印度股市市值首次超过5万亿美元。彭博社另一项关于印度的调查显示，随着投资者对企业利润增长仍有信心，以及即将出台的联邦预算可能进一步提振消费者支出和基础设施等领域，印度股市的涨势有可能加速至年底。 abdn Plc东南亚多资产投资解决方案主管Ray Sharma-Ong看好印度股市，称其“多种催化剂尚未被消化”，其中包括政府预算。他还认为，印度股市“最不受中美紧张局势和美国总统大选溢出效应的影响”。 A股久旱逢甘霖？中国股市在今年早些时候强劲反弹后一直举步维艰，一些关键指标近几周进入技术性回调。然而，上述广泛调查和彭博社(Bloomberg)另一项针对中国的调查都发现，随着全球基金回归和企业盈利改善，分析师和基金经理对全球第二大股市未来6个月的表现持乐观态度。汇丰控股看好中国，该行亚洲股票策略师Herald van der Linde表示，预计“中国股市非常负面的情绪将慢慢转变”。鉴于“中国经济活动的缓慢改善”，他正在增加下半年的头寸。

市场焦点 1评论07-07 12:25

拜登的海外盟友开始认为他无法继续留任，特朗普上台的可能让盟国恐慌

示，“他动作更慢，回答问题的时间更长。美国大选对全世界都非常重要。” 要求美国最年长的总统下台的声音越来越大，不仅在国内如此，在过去几个月和几年中为总统的语法错误和失言找借口的各国也是如此。这是因为西方各国认为特朗普重返白宫的前景是更大的威胁。知情人士称，欧洲官员现在私下里，而且更强烈地表示，拜登应该让位给更有可能击败特朗普，并在乌克兰和北约问题上维护盟友团结的人。 ...... ... ——— 剩下部分为会员专享，免费注册后可阅读全文 —— 会员登录现在注册来源：加美财经

加美财经07-07 00:01

抄不到真正的底部的、最适合散户的只能是分批进场

实“影响未来行情走势的最主要的因素在于美国大选的结果和美联储降息的预期。” 距离下一次美联储议息会议（2024.08.01）还有约 24 天因此，对于包括散户和机构在内的市场参与者而言，现在最好的选择或许是，从“长线思维”转为“短线思维”，做 6 小时内甚至 4 小时、 2 小时内的操作，更加偏向于趋势交易，而非过度纠结“比特币以及市场大盘是否存在牛市”这样没有固定答案的问题。总结下来，就是 16 个字——认清形势，放弃幻想，短线操作，静待利好。简单来说就是长线可以按兵不动，不出急跌不用着急大资金进场，不过目前进个底仓是不错的选择，或者仓位轻的可以适当加一些仓位。短线的有利就先出，现在市场还不是趋于明朗，有盈利就先出保利润，如市场反转可以再择机进场。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经07-06 20:45

只有看不见的风险才叫风险

；比特币连续杀跌，可能是因为一波三折的美国大选以及表明德国政府扣押的代币已被转移到交易所的迹象等。另外，对冲基金Digital Asset Capital Management的联合创始人Richard Galvin表示，短期内比特币疲软的更大原因在于，Mt.Gox（门头沟）赔偿问题悬而未决以及政府抛售。最近，奥德琴也一直提醒家人们操作时，要注意权衡美国和德国政府处置被扣押比特币所带来的风险。 Coinglass的数据显示，过去三天，价值超过8亿美元的加密货币看涨押注被清算，这是自4月份以来最大规模的清算之一。网上有段子调侃说，找对象就要找币圈人。跌15%气定神闲，跌30%风轻云淡，跌50%不动声色，跌80%沉默不语，跌百分之90%的基础之上再跌90%--已经彻底看开，超脱一切。主打的就是一个内心稳定，波澜不惊！怀揣着一夜暴富的心进来，但是很多人却在回本的道路上越走越远，问题的根源所在，最常见的莫过于追涨杀跌，涨了买、跌了卖，对市场一窍不通，过多的盲目跟风，以至于后面，别人已经逃顶，自己却还在苦苦支撑，牢牢套住！央视之前有一篇报道，说BTC是击鼓传花，这句话本质上是对的，任何撮合交易市场的本质都是击鼓传花，包括股票市场也是一样，先进场吃肉，后进场接盘，亘古不变..什么时候该进，什么时候该走，买卖点是能否盈利的关键，贵州茅台不可能一直涨，BTC也是，其它的山寨项目更是如此！这个社会讲认知，币圈更讲认知，你现在所拥有的都是认知的变现，亏钱的根源在于认知不够。而币圈还有很多低风险玩法，这些低风险玩法对于散户而言其实是最友好的，但是大多数人不会，又或者太懒，不想逃离自己的舒适圈。不过话说回来，在这个市场上，如果你连最基本的敬畏之心都没有，亏完只是时间问题！来源：金色财经

金色财经07-06 19:46

民主党人将于周末举行会议，拜登誓言继续竞选

FX168财经报社(北美)讯 #美国大选#总统乔·拜登周五(7月5日)坚称，他在与前总统唐纳德·特朗普的辩论中表现不佳只是一个“糟糕的夜晚”，并不认为他的健康状况需要担忧。 “我很疲惫，”拜登在接受美国广播公司新闻频道(ABC News)的乔治·斯蒂芬诺普洛斯(George Stephanopoulos)采访时说，这是他自上周激烈且不连贯的辩论以来首次接受面对面的电视采访。拜登表示：“在准备方面，我没有听从自己的直觉，所以那天晚上表现很糟糕。”他还将自己的表现称为“糟糕的一幕”。当斯蒂芬诺普洛斯指出拜登在辩论前11天左右刚从欧洲的海外外交政策之行归来，并在此之前在戴维营待了六天时，拜登回答说：“我病了，感觉很糟糕。” 当被问及他是否观看了后来的辩论时，拜登短暂停顿了一下，然后说：“我想我没有看。”他反复表示，他的表现“不是别人的错，而是我自己的错。” 拜登还拒绝考虑接受认知或神经测试。“我每天都会接受全面的神经测试，”拜登说，他指的是总统任期的严苛。当斯蒂芬诺普洛斯追问他为什么没有接受任何认知评估时，总统回答说：“没有，没有人说我必须这样做。” 同一天，拜登坚决拒绝了越来越多的民主党人要求他退出竞选的呼声，这些呼声包括来自主要捐助者和盟友的压力。在斯蒂芬诺普洛斯严厉质问拜登是否有能力在11月击败特朗普或在白宫再任职四年时，拜登坚称自己相信自己能够胜任这两项任务。拜登在23分钟的采访中表示：“我再次参选是因为我认为我最了解该做什么。” 即使在党内领导人及其亲密盟友要求他下台的情况下，他似乎也排除了改变主意的任何可能性。 “我的意思是，如果上帝降临并说‘乔，退出比赛’，我就会退出比赛，”他说。“上帝不会降临。” 拜登表示，自辩论以来，他一直与民主党领导人进行交谈，但他们并没有要求他退出。不过，许多民主党议员仍在考虑下一步行动。三位消息人士告诉NBC新闻，众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯(Hakeem Jeffries)周日将与众议院委员会的民主党高层举行会议。其中一位消息人士告诉NBC，预计会议将重点关注拜登。到目前为止，只有不到六名众议院民主党人呼吁拜登退出竞选，但这个数字在周末可能会增加。总统对斯蒂芬诺普洛斯的讲话与他当天竞选活动中早些时候的评论相呼应。拜登在威斯康星州麦迪逊市的一次演讲中对一群支持者说：“我再次参选并将获胜。” “他们想把我赶出竞选，”拜登告诉人群。“好吧，让我尽可能清楚地说：我会继续竞选。” 竞选活动结束后，拜登在机场停机坪上告诉记者，他已经与“至少20名”国会议员进行了交谈，他们“告诉我继续参加竞选”。拜登的决定可能会使竞选团队与一些高层盟友和捐助者的关系日益紧张，这些人出于对拜登健康和能力的担忧，呼吁推选一位新的候选人带领民主党参加11月的选举。虽然拜登在周五的讲话和采访中的声音比上周的辩论中更加响亮和清晰，但他仍然偶尔会在某些单词和短语上含糊不清或结巴。民主党人越来越沮丧据NBC新闻报道，在国会山，拜登的长期盟友、弗吉尼亚州民主党参议员马克·沃纳已发起一项新举措，将于下周召集民主党参议员讨论拜登的前进道路。当总统在停机坪上被问及沃纳的举动时，他否认了这一说法。他说：“沃纳是唯一一个考虑这么做的人。没有其他人要求我这么做。” 周四，迪士尼继承人、长期民主党捐助者阿比盖尔·迪士尼(Abigail Disney)告诉CNBC，她将暂停捐款，直到拜登退出。周三，一群受到“民主领导力现在计划”组织聚集的商业领袖敦促拜登下台。《纽约时报》等多家报纸的编辑部也发出了同样的呼吁。现在的问题是，副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)这样的替代候选人如何取代拜登成为新的候选人。特朗普竞选团队和共和党则开始加大对哈里斯的攻击。哈里斯周二告诉哥伦比亚广播公司新闻：“乔·拜登是我们的候选人。我们曾经击败过特朗普，我们还会再次击败他。就是这样。” 在飞往麦迪逊的航班上，白宫新闻秘书卡琳娜·让·皮埃尔(Karine Jean-Pierre)在一群记者面前保持镇定，记者们向她提出了有关拜登能力的问题。 “他说他的辩论很糟糕，”让-皮埃尔承认。但“90分钟的辩论不应该掩盖他的职业生涯和他三年半的总统任期。” 她补充道，拜登“坚定、坚强，思维和以前一样清晰”。但这种坚定的阵线——以及随后民主党州长和其他盟友的支持声明——并没有平息特朗普反对者的担忧。民意调查正在发生变化拜登是历史上最年长的总统，第二任期结束时他将年满86岁，在辩论之前他就已经在努力提升自己疲软的支持率。全国民意调查一直显示，特朗普和拜登的竞争不相上下，但一些调查显示，特朗普在2020年帮助拜登获胜的关键摇摆州占有优势。与此同时，大批选民一再对拜登的年龄和是否适合担任公职表示担忧。辩论结束后，包括《纽约时报》和《华尔街日报》在内的各大媒体的民意调查均显示，特朗普的支持率领先于拜登。

Anna Sui07-06 11:09

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