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刚刚，美联储鸽声响起！美元惨跌、日元狂飙全球都盯着这个男人

上涨超过1%，目前交投在145左右，而日本股市六天来首次下跌。这次反弹发生在美元整体疲软的背景下，投资者对日本央行行长植田和男周五出席议会发表讲话以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔同日出席杰克逊霍尔会议发表讲话感到紧张。市场对植田在日本央行加息路径上的暗示高度紧张，尤其是在副行长内田真一在7月31日政策会议后的市场动荡中采取了更为鸽派的立场后。日本国内政治的不确定性也加剧了市场的担忧，原因是首相岸田文雄表示他不会在9月竞选连任自民党党魁。大投资者如先锋集团（Vanguard）仍押注未来几个月日本将进一步加息，即使今年市场对进一步紧缩的预期大幅下降。 “看来仍有投资者没有放弃押注日本央行加息，”Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co.的高级利率和外汇策略师Hideki Shibata表示，“在美日央行行长讲话之前，投资者可能会试图买入日元兑美元。” “美元继续走软，因为对美国经济放缓的担忧有所缓解，但仍有人质疑经济指标是否足够强劲，”三菱日联银行有限公司外汇交易部门主任Go Ohara表示，“在海外交易时段，美元兑日元可能进一步下跌。” 油价在五个交易日内第四次下跌，因交易员关注美国主导的努力，试图为已持续10个月的加沙冲突达成停火协议，而俄乌战争正在升级。

欧罗巴08-19 18:31

本周比特币行情会怎么走？需要关注的几个大事

析他的措辞，以确认未来的政策放松。在日本股市闪电崩盘仅几周后，市场就处于紧张状态——他们认为，美联储将别无选择，只能在 9 月份的下次会议上降息。芝加哥商品交易所集团 (CME Group) 的FedWatch 工具的最新数据显示，降息的可能性为 100%，其中降息 25 个基点的可能性为 71.5%。自日本股市冲击以来，股市出现了令人印象深刻的反弹。日本日经 225 指数仅用了几天时间就抹平了其历史上最大的两天跌幅。目前标准普尔 500 指数现在距离历史新高仅差 2% 。短短几天内，市场就从进入调整区域转向创下历史新高。今年，鲍威尔将谈论即将到来的降息。比特币矿工停止钱包资金外流由于一项链上指标显示 BTC 销售正在降温，本周围绕比特币矿工的乐观情绪持续存在。目前，矿工钱包中的 BTC 储备开始稳定。矿工们一直在通过场外交易和交易所出售他们的比特币，但自 7 月底以来，他们没有表现出任何出售的迹象。尽管近期比特币价格大幅下跌，但尽管每比特币的生产成本接近当前现货价格，矿工仍未被迫重新评估盈利能力。目前矿工储备现在处于 2021 年 1 月的水平。预计矿业股的抛售似乎已经完成。截至 8 月 18 日，矿工储备为 181.4 万 BTC，自今年年初以来下降了约 25,000 BTC。与此同时，我觉得不能完全相信未来的形势会保持稳定。尽管一个指标只显示出积极的一面，但考虑到矿工是鲸鱼，他们的举动总是会引起巨大的市场波动，我认为值得再观察市场一段时间。 BTC 市场主导地位动摇交易员表示，比特币在加密货币总市值中的份额已达到最新的宏观峰值。本月早些时候，比特币的价格已达到近 58%，其主导地位正在动摇——而最终，山寨币应该会受益。附图采用艾略特波浪理论，表明主导地位将回落至 50% 大关以下，目前约为 57%，预测山寨币的“熊市将结束”。同时当 BTC.D 跌破 50% 时，真正的 alt 走势就开始了，宏观顶部将占据主导地位。 “看跌情绪” 趋势线遥不可及一些最新分析认为，由于价格回落至关键的长期趋势线以下，比特币情绪坚定地“看跌”。我认为由于 BTC/USD 放弃其 200 天简单移动平均线 (SMA)（目前为 62,750 美元），可能会出现问题。BTC 价格低于 200 日均线，这正式表明看跌情绪。数据显示交易所的杠杆使用情况飙升至日本金融危机以来的最高水平。目前最近的支撑位是 365 天 SMA（50,000 美元）与此同时，加密货币恐惧与贪婪指数的最新数据显示，加密货币投资者的平均情绪仅比“极度恐惧”低 3 点，为 28/100。简单来说目前随着年度杰克逊霍尔研讨会的召开，美联储成为人们关注的焦点。交易员们希望下个月能就降息发出明确信号，主席杰罗姆鲍威尔将讨论当前的宏观经济状况，这可能会导致本周结束时市场动荡，但与此同时，人们越来越担心比特币可能导致加密货币再次陷入下跌。与此同时 50,000 美元的价格正在发挥作用，尽管矿工们保持冷静，但市场仍然弥漫着焦虑情绪。预计短期内将支持 BTC 的看跌前景，预计本周结束时的市场动荡会让加密货币再次下跌，短期内上涨潜力有限，一些投资者的逢低买入会缓解市场动荡有助于恢复市场信心。来源：金色财经

金色财经08-19 18:27

ETF英雄汇(2024年8月19日)：黄金产业ETF(159322.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显

全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价12.07%；纳斯达克100指数情绪高涨，纳斯达克ETF、纳指ETF、纳指ETF，分别收盘溢价6.09%、2.71%、1.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 17:57

【美股周报】金发女孩带动美股反弹，2024杰克逊霍尔央行会议再添火？

12%，思科财报优于预期当周涨9%。日本股市上周大涨近9%创4年来最大涨幅，日经指数两周上涨21%。日币汇率重拾疲软趋势，日股的反弹收复了8月初以来的全部失地。瑞银专家认为，日银升息本不应成为日股大跌的原因，反而应视为日本正在脱离通缩和企业业绩将逐步复苏的体现。随着美国经济衰退担忧消散和日圆套息交易平仓带来的流动性冲击收尾，港股和台股同样受惠。有券商指出，港股估值仍处低位给于一定程度下行保护，业绩期内互联网和电讯股业绩可圈可点。外资买入强劲，台股反弹接近季线，台湾TWSE指数涨2.65%。有分析展望，8月底前有杰克逊霍尔全球央行年会和英伟达财报两大重头戏，盘面反应预期降息利多与英伟达带动AI股上行，对台股展望中期偏多看待。欧洲股市上涨，欧洲Stoxx 600指数周内涨2.48%，德国DAX 30指数涨3.36%，法国CAC 40指数涨2.74%。金发女孩回来了，股市暴力拉升上周公布的多项经济数据转优，「经济软着陆」压倒8月初非农报告公布后的「经济衰退论」，CPI和PPI齐降稳固降息前景，零售数据+初请失业金人数+沃尔玛财报凸显消费和就业市场良态，美股反弹带动全球股市回暖。美国抗通胀进展顺畅，上周三（14日）数据显示，美国7月CPI年率为增长2.9%，低于预期和前值的3%，核心CPI连续四个月下降，降至2021年初以来最低。另外，上周二（13日）公布，美国7月PPI同比增2.2%，低于预期的2.3%和前值2.6%，CPI和PPI双降利好美联储降息。在9月降息几乎已成定局之际，市场对降息讨论的焦点从何时降息，转为降息多少，即降息25个基点还是50个基点。由于7月非农报告爆冷，当时市场希望美联储需要直降50个基点才能避免衰退，不过随着接下来更多趋好的数据出炉，降息25个基点重占上风。截至发稿，利率期货市场数据显示，交易员押注9月降息25个基点的概率为71.5%，降息50个基点的概率仅28.5%；预计11月降息一码的概率超50%，而在12月会议降息两码成为更大倾向。【美联储降息概率分布，来源：CME观察工具】上周晚些时候公布，美国7月零售销售月率1%，为2023年2月以来最高，远胜过预期0.4%和修正后前值-0.2%；美国8月密大消费者信心指数初值升至67.8，为五个月来首次上升，凸显美国消费仍具韧性；上周初请失业金人数降至一个月新低，就业市场也显示出弹性。高盛经济学家上周末调整美国衰退风险预估，将美国明年衰退的概率从25%下调至20%，而本月初在7月失业率飙升至3年高位后，该行曾将衰退概率从15%升至25%。「先买后付」巨头Klarna近期表示，该公司正在享受美国稳健的销售，提到该公司在2019年还没有美国业务，但如今已成为收入和客户数量最大的部分，且正在加速扩大美国业务。牛津经济研究院高级经济学家Bob Schwartz表示，强劲的家庭资产债表和有弹性的就业增长将使得消费者支出在今年剩余时间以约2%的速度增长，从而保证经济平稳扩张。华侨银行表示，「这感觉就像是一个金发女孩的情景，即美国经济衰退的担忧逐渐消退，且增长势头依然温和。」在股市短暂暴跌又反弹后，Ameriprise Financial首席市场策略师Anthony Saglimbene表示，「8月的抛售是我们一年来看到的最近接科技股买入机会的一次。在增长放缓的环境下，大型科技公司为投资人提供了投资不仅增长、且不受经济环境影响的公司的机会。」 Oak Associates联席首席投资长Robert Stimpson认为，「鉴于大型科技股的市场地位、对人工智慧的接触、雄厚的财力和强劲的利润，它们理应获得估值溢价。我们认为科技股具有进攻性和防御性。」沃尔玛财报印证消费强劲，其他消费股也向好？美国零售巨头沃尔玛15日公布最新财报，2025财年第二季营收年增4.8%至1693.4亿美元，超过市场预期的1686.3亿美元，每股盈余67美分高于预期的65美元。「景气风向球」沃尔玛业绩优于预期凸显了鼓舞人心的美国消费现状。消费者支出是美国经济增长的最大动力，约占经济增长的三分之二，因此零售公司的收入非常关键。接下来，一些华尔街分析师希望看到更多证据，他们提高了即将公布财报的塔吉特Target、梅西百货Macy’s等公司的获利预期。但并不是所有消费公司都能在高利率环境下表现良好。由于美国人外出就餐次数减少，餐厅运营商麦当劳和棒约翰的季度销售额表现平平，包装食品生产商好时和卡夫亨氏下调了今年的营收预期，旅行服务预定商Airbnb和Expedia的数据也透露消费者变得越来越挑剔。道富银行宏观多资产策略师Cayla Seder表示，「综合来看，最近的数据表明消费者仍强劲，但正在放缓。」 Seder称，现在的经济状况和财报所凸显的是，越来越多消费者正在做艰难选择，但支出并不表明已经处于经济周期的底部。美联储官员示警衰退尽管近期数据向好，芝加哥联储行长、明年FOMC票委古尔斯比上周五表示，美国劳动力市场和一些经济领先指标正在闪烁警告信号，失业率存在持续上升的风险。古尔斯比提到，在历史上，如果失业率开始上升，临时就业数据转负，这就是一种领先指标。他担心，目前就业市场出现的问题可能不是短暂和缓慢的，火箭般快速恶化也是有可能的。他在上周初曾表示，美联储需要在劳动力市场进一步疲软前进行降息，不然行动太晚会有损经济。亚特兰大联储行长博斯蒂克上周称，由于美联储的政策是双向滞后的，他们真的不能太迟行动，必须尽快采取行动。今年票委、旧金山联储行长戴利最新表示，未能使政策适应通胀进展和经济增长放缓的情况，可能会导致政策制定者不希望看到的结果，即物价稳定、而就业市场摇摇欲坠。本周财经前瞻：央行年会鲍威尔、Fed纪要、财报本周，市场聚焦本周举行的2024杰克逊霍尔全球央行年会，届时美联储主席鲍威尔将发表演讲，投资人预期他将定调9月降息，有望出现关于降息多大幅度的线索，而8月非农报告可能是更重要的因素。另外，当地时间周三将公布美联储最新FOMC会议纪要。美联储理事沃勒和今年票委博斯蒂克将发表讲话。数据方面，本周四将公布美国8月标普全球制造业和服务业PMI数据。美股财报方面，本周将有小鹏汽车、爱奇艺和唯品会等中概股，塔吉特、Snowflake和Zoom等公司公布最新业绩。港股的中国电信、快手、小米集团、哔哩哔哩、百度、吉利汽车和药明生物等公司财报值得关注。上周，京东财报净利大超预期，提振京东系股价大涨。市场观点多项新公布的经济数据转好强化美国经济软着陆前景，但这种前景能否持续需要更多数据来验证，也需评估美联储政策制定者对经济和就业市场的看法。当前「经济风向标」沃尔玛财报和零售销售镇压「硬着陆」担忧，但这对于即将步入九月的市场来说，目前只是暂时松了一口气，接下来9月初将公布的非农报告和9月美联储会议至关重要。原文链接

投资慧眼08-19 16:49

【直击亚市】全球都等着鲍威尔！中国科技股反弹，日元急剧逆转，黄金2500震荡

的涨势。中国股市反弹，以科技股为主导。日本股市波动，澳大利亚股市小幅下跌。#亚市直击# 美国期货合约在亚洲交易时段上涨，此前标普500指数周五上涨0.2%。美元变化不大，而美国国债收益率则有所上升。警惕鲍威尔讲话周一的市场活动是在美国失业救济申请和经济数据公布前进行的，而美联储主席鲍威尔预计将在怀俄明州发表讲话，提供有关货币政策走向的新见解。这次会议标志着全球股市的一个波动时期结束，部分原因是市场担心美联储无法足够快地降低借贷成本，以防止美国经济进一步放缓。 “他几乎不可能避免讨论未来的降息问题，”瑞士Banque Lombard Odier & Cie SA的高级宏观策略师Homin Lee在接受彭博电视采访时表示，“我们确实认为他会暗示一些信息。” 在一系列弱于预期的美国经济数据——尤其是7月份疲弱的就业报告引发了严重的波动之后，金融市场在8月份开始动荡不安，因为投资者担心世界上最大的经济体正走向衰退，而美联储在降息方面行动迟缓。 “市场将高度关注鲍威尔在本周末的讲话，在这一点上，我认为这将是鲍威尔表态支持或推低市场定价的良机，”澳洲联邦银行汇市策略师Carol Kong表示，“我认为他至少会在9月份的会议上批准降息。如果有的话，我认为他会尝试保留选择权，因为我们在下次会议之前确实有更多的数据。” 交易员们已经完全消化了9月份降息25个基点的预期，降息50个基点的可能性为24.5%。期货显示，年底前美联储将放松逾90个基点。高盛公司在周末将未来一年美国经济衰退的概率从25%下调至20%，理由是上周的零售销售和失业救济申请数据。“如果8月就业报告（定于9月6日发布）表现良好，我们可能会将经济衰退的概率再下调至15%。”高盛经济学家Jan Hatzius在周六的一份客户报告中写道。汇市方面，美元兑其他货币周一勉强上扬，但交投窄幅震荡，因投资者等待本周可能提供有关美国利率前景线索的新催化剂。美国经济衰退迹象的减弱推动了新兴市场货币走高。彭博亚洲美元指数周一上涨至3月以来的最高水平，泰铢和马来西亚林吉特领涨亚太地区。美联储7月政策会议纪要和美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔(Jackson Hole)的讲话可能是本周汇率走势的主要推动因素，本周还将公布加拿大和日本的通胀数据，以及美国、欧元区和英国的采购经理人指数(PMI)。亚洲焦点不断本周亚洲其他地区，投资者将关注印尼和韩国的央行会议，以寻找政策宽松的迹象，而泰国的决定将在该国新总理可能放弃关键刺激方案的报道后显得尤为关键。日本央行行长植田和男本周将出席日本国会的特别会议，可能讨论7月31日的加息事件，该事件引发了全球市场的动荡。同时，对冲基金自2021年以来首次转为看涨日元，这标志着这些交易员在7月初表现出的极度负面情绪发生了急剧逆转。在中国，预计当局将在周二保持1年期和5年期贷款市场报价利率不变，此前中国人民银行上周承诺将采取进一步措施支持经济复苏，同时警告不会采取“激进”措施。在大宗商品方面，由于交易员追踪美国主导的努力以达成中东10个月战争的停火协议，同时俄罗斯-乌克兰战争升级，油价在五个交易日中第四次下跌。在美联储接近降息的希望下，黄金在接近历史高位的水平上徘徊，目前交投在在2500美元附近。铁矿石价格经历自6月初以来最差的一周，原因是中国钢铁行业危机扩散可能会削弱需求，而矿业供应仍然充足。

云涌08-19 11:08

强劲经济数据推动全球股市飙升，美国标普500创下去年11月以来最大周涨幅

对经济衰退的担忧情绪。不仅仅是美股，日本股市也在本周大幅反弹。日经225指数在经历了8月初的剧烈下跌后，本周强劲反弹，周五单日涨幅达3%，全周涨幅更是高达7.9%。这一表现显示出投资者信心的显著回升。欧洲方面，斯托克600指数同样表现出色，周涨幅达到2.4%。MSCI全球发达市场股票指数（包括了世界主要发达经济体的股市）也在本周录得去年11月初以来的最佳单周表现，这一全球性涨势表明投资者对全球经济前景的乐观情绪正在增强。经济数据强劲削弱衰退恐慌本周股市的复苏主要受益于一系列强劲的经济数据，这些数据消除了市场对美国经济衰退的部分担忧。周三，美国公布了7月份的消费者价格指数（CPI），显示CPI同比增速自2021年以来首次跌破3%，降至美联储设定的2%的目标范围内。这一数据为市场注入了信心，表明通胀压力正在逐步减弱，使得美联储可以放缓加息的步伐。此外，周四公布的美国7月份零售销售数据环比增速意外达到了过去一年半以来的最高水平，显示出消费者支出依然强劲，进一步缓解了市场对经济衰退的担忧。同日公布的初次申请失业救济人数低于市场预期，进一步增强了投资者对劳动力市场的信心。周五，消费者信心指数略高于7月份的八个月低点，再次表明消费者对未来的经济前景仍持相对乐观的态度。同时，市场波动性显著下降。反映市场恐慌情绪的波动性指数VIX跌至15以下，而就在8月初全球股市大幅抛售的情况下，VIX曾一度飙升至65的四年高点。这一现象表明市场情绪已从恐慌中恢复，投资者开始重新审视经济前景。嘉信理财首席交易和衍生品策略师Joe Mazzola表示，“许多恐惧和不安已经消除，数据显示美国经济正在放缓，但目前的放缓程度不足以引发衰退担忧。” 这种情绪反映在股市的回升中，表明投资者在经济数据公布后，重新评估了未来的风险和机遇。展望下周全球央行年会随着市场消化了本周的经济数据，投资者的关注点转向了下周即将举行的一年一度的全球央行年会，尤其是美联储主席鲍威尔的讲话。市场普遍预计，鲍威尔将在年会上为9月的降息铺平道路，进一步缓解市场对未来经济前景的担忧。BMO资本市场的美国利率策略主管Ian Lyngen认为，鲍威尔可能会更明确地暗示9月降息的可能性，并为美联储对未来降息步伐的预期提供更广泛的背景信息。道明证券的策略师也表示，鲍威尔可能会暗示鉴于最近的经济进展，美联储有可能在9月降息，但降息幅度可能仍存在不确定性。市场目前预测，美联储9月降息25个基点的可能性较大，但也有部分投资者预计降息幅度可能更大。鲍威尔的讲话将成为下周市场的主要焦点，投资者将从中寻找美联储未来货币政策方向的线索。无论鲍威尔的言论如何，预计市场波动性将加大，投资者需谨慎应对。编辑总结综上所述，本周全球股市的反弹在很大程度上得益于美国一系列强劲的经济数据，这些数据缓解了市场对经济衰退的担忧，提振了投资者信心。然而，尽管市场表现令人振奋，仍需谨慎对待。经济数据的积极表现不应掩盖潜在的市场风险，特别是考虑到下周即将召开的全球央行年会可能引发的政策变动。投资者在面对市场乐观情绪时应保持理性，不应过度依赖单一数据或短期市场表现。未来的市场走势将取决于更多经济数据的表现以及美联储等主要央行的政策走向，投资者需密切关注，避免过度乐观。来源：今日美股网

今日美股网08-19 00:12

标普500指数反弹及未来市场展望

劲反弹。Pasquariello认为，日本股市的基本面仍然看涨，但资本流动和日元贬值的影响需要关注。高盛对日本市场的策略师需更谨慎，因为市场对日元贬值的担忧可能影响市场表现。不会中断的趋势 Pasquariello关注那些在交易机制发生变化时不会中断的趋势。他提到高盛高质量公司与低质量公司交易对的主题，并对市场的总体走向保持谨慎态度。综合看法 Pasquariello认为，美国经济稳健，美联储降息将有利于风险资产。但市场仍需关注增长轨迹和政治/地缘政治新闻。此外，围绕人工智能的叙事已经不再像几个月前那样片面。来源：今日美股网

今日美股网08-19 00:10

抓住机遇：牛市中不变的逢低买入策略

汉邦金融08-18 08:37

全球股市上涨，美国经济数据缓解衰退担忧，油价与美元走软

息的押注从一周前的55%降至25%。日本股市在周五上涨3.6%，创下四年来最佳单周表现，而香港恒生指数上涨1.9%。日元对美元汇率回升，导致之前因日本央行意外降息而受到冲击的日元融资股票交易再次活跃。美元在周五对日元下跌，对其他主要货币也有所走软，因美国房市数据不佳。美国独栋房屋建设在7月下降，表明第三季度初市场仍然低迷。欧元对美元上涨0.47%。油价周五下跌近2%，全球基准布伦特原油跌至每桶80美元以下，但本周变化不大，因投资者对最大石油进口国中国的需求增长预期有所缓和。布伦特原油下跌1.36美元，跌幅1.7%，报79.68美元/桶；美国原油下跌1.51美元，跌幅1.9%，报76.65美元/桶。现货黄金价格飙升至历史新高，涨幅超过2%。来源：今日美股网

今日美股网08-18 00:10

日本经济超预期增长：消费回升助推加息预期，政治与市场影响引发关注

增加，这也是政府需要密切关注的领域。日本股市日经指数在早盘交易中上涨1.01%，而日元对美元汇率在数据发布后变化不大，约为147.38。未来经济展望日本政府预计，随着春季工资谈判的强劲表现和10月份最低收入的提高，经济将继续逐步复苏。旅游业的复苏也对零售销售产生了积极影响，政府预计今年游客消费将达到8万亿日元（约合5474亿美元）。尽管外部需求减少给增长带来压力，但资本支出在第二季度增长了0.9%，与市场预期相符。这表明尽管全球需求疲软，企业投资仍然具有韧性。来源：今日美股网

今日美股网08-17 00:15

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