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本周财经日历：诺贝尔经济学奖揭晓在即、美国国会众议院急寻新议长、中国9月金融数据将公布、沪市首批三季报开启
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心指数公布；中国台湾股市、韩国股市、日本股市、加拿大股市休市；周二 10/10 中国9月全社会用电量年率公布；国内成品油开启新一轮调价窗口；日本8月贸易帐公布；美国9月NFIB小型企业信心指数公布；美联储副主席杰斐逊发表讲话；中国台湾股市休市；周三 10/11 沪市首批三季报开启；德国9月CPI月率终值公布；美国9月PPI年率公布；美国众议院共和党议员举行会议，投票选举新的众议院议长；美联储理事沃勒就货币政策发表讲话、鲍曼发表讲话；周四 10/12 美国9月未季调CPI年率公布；美国至10月7日当周初请失业金人数公布； EIA公布月度短期能源展望报告；美联储公布9月货币政策会议纪要；欧洲央行公布9月货币政策会议纪要；周五 10/13 国家统计局将公布9月CPI、PPI数据；中国9月贸易帐公布；欧元区8月工业产出月率公布；欧洲央行行长拉加德发表讲话；
金融界2023-10-09
李蓓：本轮美元见顶，人民币资产会是全球最好的主要资产里之一
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投资和建厂策略，以及贸易顺差的上升，为日本股市在80年代带来了长期的牛市。并且表示股市的表现并不总是与经济指标完全同步。在某些情况下，股市可能会提前于经济和企业盈利见底，尤其是在利率下行和投资者风险偏好改善的情况下。例如：日本企业的利润在1983年的第二季度达到底部，但股市的拐点早了半年。对于许多人疑问的“明年如果美国衰退，A股能好吗？”，李蓓给出了积极的解答“当然是有可能的。”“就算明年国内企业利润继续下滑，都是有可能的。何况国内利润已经企稳回升，今年8月已经显著转正。”尽管美国经济可能会衰退，但由于中国经济的内在稳定性和增长潜力，以及人民币资产的崛起，A股市场仍有可能表现良好。李蓓解释称在全球分工贸易的年代，贸易顺差体现了一个国家产业竞争力。持续高企的贸易顺差带来持续的中长期的资本流入（区别于中短期的投资资本波动），以助于实现更多的资本积累，意味着高顺差国有条件实现比其他国家更低的利率，且不影响币值长期稳定。低利率有利于本国制造业的发展，也有利于本国股市的估值。从贸易顺差的角度评估当前的世界各国，可以发现最近2,3年，日韩和欧洲，都从传统的顺差国转为逆差国。只有中国的贸易顺差还在扩大。所以本轮美员见顶，人民币资产会是全球主要资产里最好的之一。而且中国在本轮产业变革中，竞争力的进一步提升。光伏和新能源汽车的领先地位不断巩固，高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。例如华为mate 60的热销。对于人民币汇率目前面临的压力，李蓓认为主要受短期投资情绪压制而非基本面，当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，如果美元利率下行，中美利差收窄，那么人民币是完全可以走强的。对于中国股市为什么持续10年都不行？李蓓分析称在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建着两个领域。现在，地产已然出清，短期需要承受阵痛，从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。地方政府方面，李蓓称不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，“中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。” 如何看待FDI下滑问题，李蓓称当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。例如当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。而现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。并且有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。最后，李蓓判断人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。而美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。国内企业估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。
金融界2023-10-06
李蓓最新观点：人民币资产干柴烈火，只欠东风
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投资和建厂策略，以及贸易顺差的上升，为日本股市在80年代带来了长期的牛市。并且表示股市的表现并不总是与经济指标完全同步。在某些情况下，股市可能会提前于经济和企业盈利见底，尤其是在利率下行和投资者风险偏好改善的情况下。例如：日本企业的利润在1983年的第二季度达到底部，但股市的拐点早了半年。对于许多人疑问的“明年如果美国衰退，A股能好吗？”，李蓓给出了积极的解答“当然是有可能的。”“就算明年国内企业利润继续下滑，都是有可能的。何况国内利润已经企稳回升，今年8月已经显著转正。”尽管美国经济可能会衰退，但由于中国经济的内在稳定性和增长潜力，以及人民币资产的崛起，A股市场仍有可能表现良好。李蓓解释称在全球分工贸易的年代，贸易顺差体现了一个国家产业竞争力。持续高企的贸易顺差带来持续的中长期的资本流入（区别于中短期的投资资本波动），以助于实现更多的资本积累，意味着高顺差国有条件实现比其他国家更低的利率，且不影响币值长期稳定。低利率有利于本国制造业的发展，也有利于本国股市的估值。从贸易顺差的角度评估当前的世界各国，可以发现最近2,3年，日韩和欧洲，都从传统的顺差国转为逆差国。只有中国的贸易顺差还在扩大。所以本轮美元见顶，人民币资产会是全球主要资产里最好的之一。而且中国在本轮产业变革中，竞争力的进一步提升。光伏和新能源汽车的领先地位不断巩固，高端机械，高端精密化工，半导体产业，电子产业持续实现进口替代。例如华为mate 60的热销。对于人民币汇率目前面临的压力，李蓓认为主要受短期投资情绪压制而非基本面，当前人民币之所以承压，主要因为情绪太过悲观，如果美元利率下行，中美利差收窄，那么人民币是完全可以走强的。对于中国股市为什么持续10年都不行？李蓓分析称在中国过去10年的现实里，是地产和地方政府占用太多资本，推高实际利率。过去10年，国内中长期贷款的绝大部分，都流向了地产和基建着两个领域。现在，地产已然出清，短期需要承受阵痛，从长期看，这显然是扫清了中国股市牛市的障碍。地方政府方面，李蓓称不能期待它以后继续承担加杠杆搞基建，“中国的财政收缩冲击在今年已经完成，风险已经释放，最痛苦的阶段已经过去。” 如何看待FDI下滑问题，李蓓称当一国贸易顺差过高之后，贸易伙伴间的矛盾容易升级。在这样的背景下，本国企业及本国高关联企业，去贸易伙伴国及周边设厂，从而数字上体现为FDI的下滑，QDI的上升，是高顺差国应有之义，也是理性选择。例如当年的日本企业，典型的比如丰田，也到美国设厂。而现在的中国企业，也纷纷在美国，墨西哥设厂。并且有利于中国企业全球份额的进一步提升，盈利的进一步提升，同时有利于缓解国际矛盾，提升风险偏高，推高股市估值。最后，李蓓判断人民币资产干柴烈火，只欠东风，也就是信心和风险偏好。美元的见顶和美元利率的下行，也许就可以带来东风。而美债利率和美元见顶，也就是早晚几个月的事情。国内企业估值盈利双重底部，也没有什么好恐慌的，无非保持耐心，交给时间。
金融界2023-10-06
随着对美国利率担忧消退日本股市结束5日连跌
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美联储今年进一步收紧货币政策的担忧后，日本股市上涨。截至发稿，东证指数上涨0.6%，至2,231.46点。日经225指数上涨0.4%，至30,657.67点。此前日本股市走出五连跌行情。三菱UFJ金融集团对东证指数上涨贡献最大，公司股价上涨1.8%。在该指数的2155只股票中，1736只上涨，221只下跌，198只持平。
金融界2023-10-05
美联储进一步加息的担忧引发美债抛售，日本股市受累下跌
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言论指向进一步加息引发美国国债下跌后，日本股市下跌。日本东证指数收跌1.7%，日经225指数下跌1.6%。在东证指数的2155只成份股中，179只上涨，1952只下跌，24只持平。“美国的金融环境对日本市场来说是一股逆风，因为美联储的高利率政策可能会持续更长时间，”瑞索纳资产管理公司首席策略师Mamoru Shimode表示。在美国国债收益率稳定下来之前，投资者很难继续有信心地买入。交易员提高了对美联储11月加息的押注，目前认为加息的可能性约为三分之一，高于上周五25%的可能性。
金融界2023-10-03
日本本股市跌逾1% 受美国加息忧虑拖累
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在美联储鹰派言论指向将进一步加息后，日本股市下跌。日本东证指数下跌1.2%，至2288.27点；日经225指数跌1.1%，至31421.40点。丰田汽车对东证指数的跌幅拖累最大，跌幅为2%。该指数2155只成份股中，260只上涨，1808只下跌，87只持平。美国ISM制造业指数强于预期，政府关门得以避免，推高了整个美债收益率。交易员加大了对美联储11月加息的押注，目前预计美联储加息的可能性约为三分之一，高于上周五市场反映的25%的可能性。
金融界2023-10-03
调查称日经225指数明年3月底有望到34000点
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年6月创下的33772点的盘中高点。日本股市今年已创下33年新高，通胀回升、股东回报改善以及巴菲特的背书都提升了其吸引力。截至上周五收盘，日经225指数今年已上涨约22%，成为表现最好的主要市场之一。不过，由于日元走软，以美元计算的回报率并没有那么高。景顺（Invesco）策略师David Chao表示：“未来12个月，日本将是表现最好的发达市场。”他说，考虑到风险调整后的回报等因素，日本股市颇具吸引力。瑞穗证券市场策略师Nobuhiko Kuramochi表示，随着人们对美联储将暂停加息的预期增强，日本股市将进一步上涨。与此同时，三井住友信托银行的市场策略师Ayako Sera表示，对日本央行货币政策的担忧将是一个不利因素。上月的一项调查显示，半数日本央行观察人士对该行是否会在2024年上半年结束负利率政策持不同意见。
金融界2023-10-02
极度悲观就是机会，待10月牛势回归！
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。9月份上涨2.27%。分析与展望日本股市周五日本公布了关键的经济数据，东京9 月份消费者价格指数同比上涨 2.8%，较 8 月份 2.9% 的涨幅有所放缓。剔除新鲜食品价格后的核心通胀率为2.5%，低于路透调查预期的2.6%。日本还公布了 8 月份的失业率、工业产出和零售销售数据。周五日经 225 指数小幅下跌，延续周四的跌幅，收于 31,857.62 点，东证指数下跌 0.94%，收于 2,323.29 点。欧洲股市泛欧 Stoxx 600 指数周五上涨 0.38%，结束了前一交易日的五连跌。该指数周三收于六个月低点。欧元区通胀率降至2021年10月以来的最低水平。根据周五公布的快速数据，9月份通胀率跌至4.3%。该公告与最近的公布的具体国家数据一致，德国的初步通胀数据显示周四通胀放缓幅度超过预期。欧洲最大经济体的统一数据显示，自 2022 年 9 月以来消费者价格上涨 4.3%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-10-01
经济学人：投资者对日本股市的热情过火了，他们可能很快就会后悔
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新游客带来了更多实惠。投资者也开始对日本股市大把的便宜货感到兴奋。不幸的是，就像那些打扮成马里奥和路易吉，坐着卡丁车在东京飞驰的旅行者一样，许多人很快可能会发现，这种热情已经过火了。从 1 月到 8 月，外国人购买了价值 61 万亿日元（约合 400 亿美元）的日本股票，这是 2013 年以来同期最大的名义资金流入。根据美国银行的一项调查，目前超配日本股票（即投资超过通常水平）的基金经理人数，超过了五年来的任何时候。投资者重返日本市场的动力，来自于对公司治理改革的乐观预期，公司越来越多地受到激进投资者的影响，开始返还现金。巴菲特在日本贸易公司上高调下注获胜，也起到了推动作用。日本股市今年的美元回报率达到 13%，而全球股市的回报率仅为 10%。所有这些乐观情绪很快就会受到考验。毕竟，推动日本股市上涨的，不仅仅是公司治理改革的前景，还有令人震惊的廉价日元，而且这种情况可能不会持久。日元兑美元汇率为 149 日元，为三十年来最弱，自 2021 年底以来下跌了 23%。日本出口商的成本大多在国内，但大部分收入都来自海外，因此他们从这种状况中获益匪浅。日元的疲软是由巨大的利率差异造成的，资本流向了高收益资产。与几乎所有其他央行不同的是，日本央行拒绝加息，短期利率仍为-0.1%。然而，观察家们越来越多地预期日本央行会做出改变，放弃对十年期国债收益率的限制，自 2007 年以来首次加息。剔除新鲜食品和能源价格后，日本的 "核心 "通胀率为 4.3%，远高于央行的目标。政府去年的净债务相当于日本国内生产总值的 163%，是世界富裕国家平均水平的两倍。一些人曾认为，在经历了数十年的沉寂之后，温和通胀和工资增长的良性循环可能最终会回到日本，这将使利率上升和日元走强不再那么令人烦恼。但经过几个月的等待，几乎没有证据表明工资真的在增长。过去一年，员工收入实际下降了 2%，过去十年下降了 8%。职位空缺与求职者的比率，在 2018 年和 2019 年达到 1.6 左右，现在是 1.3，而且不升反降。因此，如果央行不得不开始紧缩政策，那将不是因为经济复苏萌芽，而是因为外部压力。随着油价徘徊在每桶 90 美元以上，能源进口带来的通胀，将随着时间的推移渗透到其他价格中。由于美联储已暂停加息，即使日本央行坚持其立场，美国和日本利率之间的差距也不太可能扩大。因此，日元贬值对日本公司的短暂影响将开始消退。日元下跌将一度刺激盈利，因为与前一年相比，以日元计算的国外收入被放大了。然而，除非日元继续下跌，否则这种支持只是一次性的。如果美国经济疲软，投资者开始预期降息，那么日元兑美元汇率几乎肯定会飙升，从而以相反的方式削弱海外收益。日本公司治理改革也不容忽视，一些被打压的公司仍有机会。然而，这些亮点不足以压倒目前笼罩日本的宏观经济阴霾。说到日本，全球投资者有时似乎只有一种看法：日本要么是一个停滞不前的烂摊子，拯救的希望渺茫，要么即将迎来划时代的复兴。这种二分法在今天并不适用。日本在企业管理方面的积极趋势，必须与日本在货币市场上面临的棘手局面相提并论。
加美财经2023-10-01
日股下跌交易员等待今晚PCE数据以寻找政策线索
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今日日本股市下跌，投资者正在等待美国8月核心PCE物价指数年率。目前，东证指数跌0.6%至2331.95点，日经225指数跌0.2%报31821.12点。三菱金融集团对东证指数的跌幅贡献最大，下跌1.5%。在该指数的2156只成份股中，863只上涨，1189只下跌，104只持平。瑞穗证券市场策略师Nobuhiko Kuramochi表示：“随着美国个人消费支出数据即将发布，日本股市可能处于观望情绪。”
金融界2023-09-29

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