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巴菲特抛售苹果、美国银行及Ulta Beauty股票，累计减持市值超百亿美元，凸显投资组合再调整战略意义
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年相关大事件抛售苹果股票巴菲特通过伯克希尔·哈撒韦削减了对苹果公司（Apple）的投资，截至9月30日，其持有的苹果股份减少了三分之二。这项减持是基于税务考虑，同时反映了巴菲特对于科技股长期持有的谨慎态度。根据TodayUSstock.com报道，苹果曾被巴菲特称为其“巨头”之一，初始持仓成本约为191亿美元。当前市场对苹果的AI功能需求表现相对低迷，分析师预测第四季度iPhone销量将保持在7800万部的水平。减持美国银行股票美国银行是伯克希尔·哈撒韦的长期重仓股之一，但在第三季度被大量减持。巴菲特的平均建仓成本为每股14美元，而此次出售均价为41美元。巴菲特通过在2011年投资50亿美元的优先股和认股权证，迅速积累了美国银行的股份，并在2017年转为普通股。美国银行的股票自年初以来上涨了近39%，成为巴菲特减持的绝佳时机。抛售Ulta Beauty股票巴菲特几乎清空了Ulta Beauty的持仓，减持比例达到96.5%。伯克希尔在第二季度以每股385美元的平均价格增持Ulta，但在股价跌破330美元后显现亏损迹象。分析师预计Ulta Beauty的增长将受到品类需求下降及线上竞争的长期影响。 Ulta近期业绩展望未能满足市场预期，进一步加剧了股价压力。编辑总结巴菲特此次大幅调整其投资组合，减持苹果、美国银行及Ulta Beauty，展现了他对当前市场状况的敏锐判断和投资逻辑的灵活性。这三笔交易强调了长期投资与短期获利之间的权衡，尤其是在经济不确定性和科技领域快速变化的背景下。巴菲特对“护城河”公司的钟爱仍然明显，但他也不回避适时的战略性撤退。名词解释护城河：指企业具有能够长期保持竞争优势的独特特点或资源，如品牌价值、技术壁垒或成本优势。 13F文件：由美国证券交易委员会（SEC）要求机构投资者每季度提交的持仓报告，披露其股票投资组合的详细信息。 Ulta Beauty：美国一家知名美容产品零售商，销售包括化妆品、护肤品和香水在内的多种产品。今年相关大事件 2024年11月20日：Ulta Beauty的分析师会议下调了对未来业绩的预期，导致股价持续波动。 2024年11月15日：苹果公司发布了新一代AI智能功能，但市场需求表现不及预期。 2024年7月：巴菲特开始逐步减持美国银行股票，利用市场高点获利。来源：今日美股网
今日美股网11-23 00:11
市场有没有泡沫？可以看看塞勒-巴菲特比率
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MicroStrategy与伯克希尔哈撒韦的相对表现可以成为衡量投机过热的有力参考。据Getty Images报道，本周五标普500指数在距离历史收盘高点不到1%的位置开盘。英伟达的业绩和预期已被市场冷静消化，这也标志着美国企业财报季的高潮结束。然而，仍然存在一些可能削弱投资者热情的不确定因素。例如，特朗普当选总统后对财政部长的提名，以及12月美联储的政策会议。市场目前对是否会再次降息尚无明确预期。但抛开这些不确定性，许多交易者和分析师似乎预计股票将在年末迎来传统上的良好表现。不过，Acadian公司的高级副总裁兼投资组合经理欧文·拉蒙特对当前市场则显得更加谨慎。他提出了一个简便的指标，以反映他认为的市场当前过度乐观情绪：塞勒-巴菲特比率。 “我们如何知道是否处于投机泡沫之中？一种方法是观察两个人的相对地位：伯克希尔哈撒韦的沃伦·巴菲特和MicroStrategy的迈克尔·塞勒，”拉蒙特说道。塞勒最近频频登上新闻头条，因为他的公司对比特币进行了数十亿美元的投资。这一举措使MicroStrategy的股价在过去12个月内暴涨了664%。拉蒙特认为，巴菲特一贯推崇的传统金融美德——如理性估值、稳健的资产负债表和扎实的利润，在投机过剩的时期往往被视为不合时宜。拉蒙特还表示，使用“失去魔力”这样的说法来形容巴菲特，可能表明市场上涨过快了。拉蒙特说，“在另一个极端的是塞勒，他可以说是一个‘颠倒版的巴菲特’”。因为像伯克希尔一样，MicroStrategy在上市公司中也很独特，其很大一部分价值来自持有的其他资产。只不过，不同于伯克希尔投资于企业，MicroStrategy投资于比特币，而塞勒对此极为狂热。两人还有其他鲜明的对比。巴菲特提倡直截了当的会计方法，而塞勒用“收益”一词来描述MicroStrategy购买比特币的行为，拉蒙特称这是“通常的奥威尔式会计准则”（GOAP，Generally Orwellian Accounting Principles）。巴菲特支持股票回购，而塞勒则以数十亿美元的规模增发股票，拉蒙特补充道。如果读者仍然不确定这位基金经理对两位投资者的立场，以下是他对二者的全面描述： “巴菲特代表传统商业。塞勒代表未来主义愿景。巴菲特朴实无华，塞勒充满加密神秘感。巴菲特拥抱传统，塞勒宣扬新潮。巴菲特是价值投资和均值回归的代言人，塞勒是动量投资和指数增长的代表。巴菲特是阿波罗（秩序、逻辑、清晰），塞勒是狄俄尼索斯（解放、想象、无限）。” 为了说明他的观点，拉蒙特还创造了一个“塞勒-巴菲特比率”，是MicroStrategy股票的累计总回报与伯克希尔哈撒韦股票累计总回报的比值，从1998年6月开始以1为基准计算。拉蒙特指出，这一比率曾在2000年2月左右达到峰值，然后又在2021年初的“迷因股狂潮”中达到新的高点。今年10月底，这一比率再次快速攀升。事实上，该图表未能反映过去几周MicroStrategy股票的急剧上涨，因此该比率如今远高于此前显示的1.96。毫无疑问，这些峰值也总是与“巴菲特失去魔力”的论调相伴出现。拉蒙特承认，他的“塞勒-巴菲特比率”并不是一个“基于基本原理的科学有效指标”，但“它看起来确实是衡量投机过热的准确指标”。 “市场正在变得泡沫化，”他说道。（市场观察）来源：加美财经
加美财经11-23 00:00
Sirius XM：巴菲特的新宠
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程度上令人惊讶的举动中，沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司现在是Sirius XM的最大股东。该投资公司在10月份定期以当前25美元左右的价格购买股票，现在拥有1.12亿股，价值约28亿美元。来源：Finviz 这一举措很有趣，因为Sirius XM拥有100亿美元的净债务。巴菲特长期以来一直青睐市场地位占主导、现金流强劲和股票回购的公司，但Sirius XM的现金流因收入下降而承压。该股票的市值仅为88亿美元，所以Sirius XM仅以7倍的自由现金流（12亿美元）进行交易。或者说仅以5.5倍的目标自由现金流（16亿美元）进行交易。公司目前支付每季度0.266美元的股息，股息收益率为4.3%。年度股息支付约为3.6亿美元。这使得音频领导者有超过8亿美元的自由现金流用于偿还债务或在此低价回购股票，随着金额的增加，至少有12亿美元的超额自由现金流。 Sirius XM有回购股票的权力，当前授权为11.7亿美元。音频娱乐公司可以在偿还债务的同时大幅减少股份数量。公司支付约5亿美元的利息支出，这是在不增加订阅者的情况下提高自由现金流的另一条途径。总结 Sirius XM似乎是一个未被发现的宝石。如果管理层不能使业务恢复增长，股票肯定会变成一个价值陷阱，因为第三季度收入刚刚下降了7%。尽管如此，Sirius XM只需要有限的增长就可以提振投资者情绪，而公司拥有大量自由现金流来回报股东和偿还债务。 $Sirius XM Holdings Inc.(SIRI)$ $伯克希尔B(BRK.B)$
老虎证券11-22 19:42
小心市场突然剧烈震荡！比特币冲破10万催化剂：微软有望12月表决入场投资
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司的议程并不是一个坏主意，它应该被列入伯克希尔哈撒韦公司、苹果、谷歌和Meta的议程，因为它们都拥有大量现金，而且都在消耗股东价值，”塞勒说。他补充称，微软的企业价值(公司总价值)的98.5%来自于其季度收益，而股票价值的1.5%来自于其有形资产。 “如果股票的一半企业价值是基于有形资产或比特币等财产，那么股票将更加稳定，风险也会小得多。所以我认为这是一个很好的理由。我认为股东应该这样做。” 微软表决是否买入比特币的股东提案，将于12月10日进行表决。微软董事会建议投票反对，因为他们已经“评估了包括比特币在内的多种可投资资产”。不过，NCPPR自由企业项目副主任 Ethan Peck后来强调，如果微软进行评估并决定不投资该资产，该提议可能会使微软陷入困境。微软董事会目前由12名成员组成，其中包括兼任董事长的纳德拉，以及来自华特迪士尼公司、花旗集团、富国银行和葛兰素史克的高管。
秉哥说市11-20 15:24
5张图看看当下的美股有多贵，然而分析师却有点不以为然
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另一个“巴菲特指标”——巴菲特本人。伯克希尔哈撒韦公司决定出售部分股票并增加现金储备，这让华尔街的一些人感到紧张。第三季度，伯克希尔持有的现金和等价物，加上短期美国国债投资，达到3252亿美元，创下历史新高。不过，一位股市策略师指出，伯克希尔现金储备的增加在过去对市场的预测能力有限，因此投资者无需过度恐慌。权益风险溢价相比历史上回报率较高且完全由美国政府支持的国债，当下股票在理论上可能不再能提供足够吸引的回报，如果考虑到更多风险。根据MarketWatch的计算，本周，标普500指数的预期盈利收益率与10年期美国国债收益率之差（即权益风险溢价），降至自2002年以来的最低水平。这表明投资股票的吸引力正在减弱。负的权益风险溢价（ERP），通常表明更为谨慎的投资者可能倾向于选择国债而非股票。然而，在过去，即使ERP深陷负值区域多年，股市仍然持续上涨。例如，1990年代末，ERP长期为负，甚至在互联网泡沫破裂后，股票市场下跌期间依然如此。自2022年初以来，ERP的下降主要受到国债收益率上升的驱动，目前的收益率已达到2008年金融危机前的水平。许多更保守的策略师自牛市开始以来，就对ERP的下降提出警告。新常态？尽管许多股票看起来昂贵，但这并不意味着投资者找不到便宜好货。几位策略师认为，小型股和中型股仍然相对便宜。标普500指数中表现不佳的板块依然存在，例如医疗股、材料股和房地产投资信托（REIT）。然而，在寻找“便宜货”之前，投资者也需考虑当今更高的估值是否有其合理性。一些分析师认为，将当今的股票市场与过去的市场进行比较可能并不合适。这是因为自1990年代以来，互联网推动的科技繁荣已经改变了美国经济的许多方面。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示，只要像微软公司、苹果公司和英伟达公司这样的企业能够保持它们业务的护城河，并继续以稳健的速度增长盈利，投资者确实有理由为这些公司的股票支付溢价。标普500指数中的许多大型公司相比几十年前的前辈们，拥有更高的利润率和更低的债务。这些公司大多为“轻资产”型企业，不需要对工厂和其他资本品进行大量投资。因此，它们的盈利在各个季度之间更加稳定。根据美国银行全球研究部门的策略师权五成的观点，这一切都有助于为更高的市盈率倍数提供合理性。 “是的，相较于历史水平，今天的估值确实更高，”权五成表示，“但确实有理由支持更高的倍数。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经11-19 00:00
段永平、李录三季度持仓揭秘：拼多多、苹果、中概股成关键！
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元。此外，H&H基金三季度还小幅减持了伯克希尔·哈撒韦、阿里巴巴，仓位分别降低3%、13.69%，并清仓了美国银行。截至三季度末，H&H基金的前五大重仓股分别是苹果、伯克希尔·哈撒韦、谷歌、阿里巴巴、拼多多，期末持股市值分别是122.95亿美元、17.41亿美元、8.47亿美元、5.78亿美元、5.27亿美元。值得注意的是，从段永平在社交平台上的发言中也能找到买入拼多多的线索。今年8月底，拼多多发布半年报时，由于营收增长不及预期遭遇了前所未有的暴跌，股价单日跌幅高达30%，创上市以来最大单日跌幅。8月27日，段永平在社交平台上表示，“开始卖点put（即卖出看跌期权建仓）。虽然对PDD（拼多多）的商业模式还不是完全懂，但这些年看来看去还是觉得蛮有意思的。” 9月27日，段永平称，最近确实涨得有点邪乎。本来花了很多时间去思考拼多多、腾讯，觉得是个大好的机会，想着先多卖点put，结果看上去要少赚不少了。 10月18日，段永平再表示，“这两天开始继续卖点腾讯和拼多多的put。前段时间突然涨太多了。”这意味着，四季度末，H&H基金在拼多多的仓位或会进一步提升。另一大互联网龙头腾讯，则是段永平近期持续加仓的股票。10月26日，段永平表示，“反正我每天卖1000个腾讯put会继续，比直接买股票要容易下手很多。顺便说下，我的大部分苹果就是通过卖put买回来的。” 值得注意的是，美国大选后，中概股有所承压，段永平却不断加仓腾讯，还直言腾讯保险公司开张（通过卖put建仓或赚取权利金，所以称保险公司）。11月13日，段永平发文表示，美国大选后，一些投资者担心“很多外资会卖中国公司的股票，这也是能买到好点价钱的机会，卖put目前非常适合（如果你打算买这家公司的话）”。李录减持苹果、新建仓亏损油田股上周五，知名华人投资家李录掌管的喜马拉雅资本也披露了持仓报告，最新美股持仓为24.7亿美元（约合人民币178亿元），较上季度末减少近1亿美元。三季度，李录大幅减持了苹果，共减持44.19万股，减持幅度达58.18%，期末持股市值降至7400万美元，这与巴菲特卖出苹果的操作不谋而合。值得注意的是，李录三季度还新建仓了一只叫作SOC（Sable Offshore）的股票，这家公司总市值仅18.37亿美元，目前是亏损状态，不过该股票今年以来股价暴涨了97.45%。李录买入134.3万股，期末持股市值为3173万美元。资料显示，SOC是一家位于休斯顿的独立上游公司，专注于负责开发美国加州近海的圣伊内斯油田。截至三季度末，李录的组合中共有8只股票，分别为美国银行、谷歌C、谷歌A、伯克希尔·哈撒韦、华美、西方石油、苹果、SOC。高瓴加仓阿里和网易上周五，高瓴旗下HHLR Advisors（以下简称，高瓴HHLR）公布了截至三季度末的美股持仓数据。数据显示，三季度末高瓴HHLR持仓总市值为45.55亿美元，较二季度末40.54亿美元增长超12%。三季度，高瓴HHLR新进了4只股票，增持7只个股，减持13只股票，清仓股票数量则高达34只——包括谷歌、苹果、英伟达、亚马逊、微软等多只科技股，将总持股只数从78只精简至48只。截至2024年三季度末，高瓴HHLR前十大持仓标的分别为百济神州(165.320，-3.50，-2.07%)、阿里巴巴、拼多多、传奇生物、唯品会、网易、贝壳、携程、ArriVent Biopharma、富途控股，集中度占比为89.62%。重仓中概股的趋势进一步加强，二季度末高瓴持有中概股市值占比为85%，而三季度则提升至93%，对美股进行了大面积的减持和清仓。具体来看，高瓴HHLR大幅加仓阿里巴巴，增持344.82万股，期末持股市值达到9.38亿美元，升至第二大重仓股；增持网易120万股，持股市值达到2.42亿美元。三季度，高瓴HHLR另一大操作是减持拼多多，累计减持412.56万股，持仓接近砍半，期末持股市值为6.43亿美元，从第一大持仓降至第三大持仓。
金融界11-18 07:53
小摩Q3美股持仓出炉：微软稳坐头号重仓股 AMD等热门AI芯片股遭减持
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合健康以及大举增持“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦。前五大卖出标的分别是：AMD、谷歌(GOOG.US)、礼来、博通(AVGO.US)以及iShares 纽约市政债券 ETF (NYF.US)。值得注意的是，小摩在第三季度对于2023年以来持续领涨整个美股市场的“热门AI芯片”投资热情似乎大幅降温，也可能是小摩在历史高位进行获利了结。博通在第三季度遭小摩减持约20%，全球“芯片代工之王”台积电遭减持约17%，对于力争挑战英伟达AI芯片垄断地位的AMD整体持仓数量相比于上季度则大幅减持约45%。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦B在第三季度则获得小摩大幅加仓，相比于上季度持仓数量大幅增长32%。
金融界11-16 10:28
新买两只股票！“股神”巴菲特终于出手
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“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司周四表示，其第三季度对达美乐披萨和Pool Corp进行了新的投资，尽管该公司从苹果和美国银行等股票中撤出了资金。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐股票，价值约5.49亿美元。截至该日，该公司还拥有游泳池用品分销商Pool的40.4万股股份，价值约1.52亿美元。这些投资是在美国证券交易委员会（SEC）的一份文件中披露的，该文件详细列出了伯克希尔截至9月30日在美国上市的投资。在伯克希尔披露上述信息后，达美乐股价在盘后上涨6.9%，Pool股价上涨5.7%。在伯克希尔公布新投资后，被投资公司的股价往往会上涨，这反映出投资者认为巴菲特可能在提供一种认可。周四的文件没有说明巴菲特或他的投资组合经理托德·库姆斯（Todd Combs）和泰德·韦斯勒（Ted Weschler）是否负责这些投资。达美乐和Pool均未立即回应置评请求。值得注意的是，巴菲特积累现金的同时进行了这些投资。 2024年，截至9月30日，这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团持有的现金和等价物股份几乎翻了一番，达到3252亿美元，甚至自2018年以来首次停止回购自己的股票。在截至9月30日的财季，伯克希尔出售了361亿美元的股票，仅买入了15亿美元。今年以来，伯克希尔已经卖出了1332亿美元的股票，其中主要是苹果公司，其次是美国银行，相比之下，伯克希尔今年只买入了58亿美元的股票。巴菲特没有明确说明伯克希尔为什么要减少持仓，不过税收可能是一个因素。投资者表示，他可能认为估值已经过高。伯克希尔的市值约为1.01万亿美元，在94岁的巴菲特继续掌权期间，目前其持有的大笔现金也给了伯克希尔继续进行一项重大收购的空间。此外，在截至9月30日的财季，伯克希尔还增持了飞机零部件制造商Heico的股份。该公司出售了其在地板零售商Floor & Decor的全部股份，以及Capital One、Charter Communications、巴西数字银行运营商Nu Holdings和化妆品连锁店Ulta Beauty的部分股份。伯克希尔哈撒韦出售了超过96%的Ulta Beauty股份，伯克希尔哈撒韦在8月份首次披露了其的投资。Ulta Beauty股价盘后下跌3.8%。伯克希尔还拥有数十家公司，包括Geico汽车保险公司（Geico car insurance）、BNSF铁路公司（BNSF railroad）以及各种消费、能源、工业和零售企业。
金融界11-16 10:28
隔夜美股全复盘(11.16)| 降息担忧冲击，三大股指集体收跌
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70美元。消息面上，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新建仓达美乐披萨。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐披萨股票，价值约5.49亿美元。
格隆汇11-16 07:19
伯克希尔收购多米诺和泳池公司股票，展示了巴菲特在调整投资组合的同时，注重分散风险并增加现金储备
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克希尔的最新收购 2024年第三季度，伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）收购了多米诺披萨（Domino’s Pizza Inc.）和泳池设备批发商泳池公司（Pool Corp.）的股票。根据监管文件显示，伯克希尔收购了大约130万股多米诺股票，持股比例达到3.6%，市值约为5.5亿美元；此外，伯克希尔还收购了泳池公司约1%的股份，市值大约为1.52亿美元。巴菲特削减部分持仓与此同时，巴菲特还减少了部分长期持有的投资，包括大幅削减了苹果公司（Apple Inc.）约25%的股份，并将美国银行（Bank of America）的持股降至10%以下。此外，伯克希尔还出售了大部分在美容零售商Ulta Beauty的股份，这一变化导致Ulta Beauty股价在盘后交易中下跌超过4%。然而，多米诺披萨和泳池公司在文件披露后，股价分别上涨超过7%。伯克希尔现金储备创新高在2024年第三季度，伯克希尔共报告了346亿美元的净股权销售。根据TodayUSstock.com报道，由于没有进行股票回购，这一销售额促使伯克希尔的现金储备达到了创纪录的3252亿美元。巴菲特在此前的股东大会上表示：“我们希望能花掉这些现金，但除非我们认为能做一些低风险并能带来丰厚回报的投资，否则我们不会轻易支出。” 编辑观点巴菲特在最新收购中，选择了较为稳健且具有增长潜力的企业，如多米诺和泳池公司，这表明伯克希尔正在寻求在不同行业中分散投资。与此同时，巴菲特继续调整并优化其投资组合，削减了对科技股的依赖，尤其是苹果和银行类股票，进一步提高了现金储备。这一策略显示出伯克希尔在面对全球经济不确定性时，更加注重风险管理和未来投资的长期回报。名词解释伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）: 美国著名的投资公司，由投资大师沃伦·巴菲特创办，涉足多个行业，包括保险、能源、消费品等。多米诺披萨（Domino’s Pizza Inc.）: 美国最大的外卖披萨连锁之一，成立于1960年，提供全球化的披萨外送服务。泳池公司（Pool Corp.）: 美国领先的泳池设备批发商，提供游泳池、庭院和景观设计所需的各类产品。苹果公司（Apple Inc.）: 美国跨国科技公司，知名产品包括iPhone、iPad、Mac电脑等，全球市值最高的公司之一。美国银行（Bank of America）: 美国的主要商业银行之一，提供银行、投资、贷款等金融服务。今年相关大事件 2024年10月：美国股市在第三季度结束时表现疲软，部分科技股回落，导致投资者对短期市场前景的信心减弱。 2024年9月：美联储在第三季度继续维持高利率，市场对经济增长和企业利润的预期出现分歧。 2024年7月：沃伦·巴菲特在年度股东大会上透露，伯克希尔将继续扩大其在各个行业的投资，尤其是消费品和能源领域。来源：今日美股网
今日美股网11-16 00:12

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