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12月26日、BTC（合约）ETH（合约）行情分析及操作策略

300-43500区域； 12月26日以太坊（ETH)合约技术面分析：今日方面，大周期日线级别昨日报收小阳线，K线形态上连阳单阴，价格运行与均线上方，附图指标死叉缩量运行，下方强支撑位置2120区域，虽说指标给出的信号有回撤的走势，但价格抗跌没有力度，这样的情况短时间价格还是会有震荡修正的局面走势，所以交易保持短线；短周期小时图昨日高点位置在2310区域，低点位置在2240区域，这是今日需要关注的区间价格，而欧盘能否破位高低点是关键，也是晚间交易安排的信号指示，当前K线形态连阴，价格有回撤需求，因此今日ETH短线合约交易策略：现价2272区域直接空，止损2290区域，目标看2240区域，回撤2240区域多，止损2219区域，目标看2270-2280区域；来源：金色财经

金色财经2023-12-26

坎昆升级临近 L2 的 Show Time 到来

如何演变？接下来，说说我的看法： 1）以太坊坎昆升级 EIP4844 Proto-Danksharding 提案落地，会给 layer2 Rollup 项目带来「质」的提振。通过引入 Blob 空间新数据结构，迭代了过去依赖 calldata 存放数据的受限性，同时提升了以太坊主网的 Data availability 能力。相比 calldata 的全节点存储结构，Blob 被设计为部分节点临时存储，这样可以大幅提升 layer2 单次向主网提交的数据上限，可以扩大其 TPS，同时由于只是临时存储，数据存储效率会提升，数据存储成本也直线下滑。而 DA 能力的提升是因为 1 个月的临时存储，来应对 OP-Rollup 7 天的欺诈证明时间窗口也绰绰有余。结果是，layer2 单次向主网提交的交易量会大幅提升，均摊给单个用户的费用也会明显下降。坎昆升级前 layer2 吹嘘自身 TPS 有多大，但大多是测试环境，反倒用户直观感受到的 Gas 费磨损糟糕体验，会让大家觉得 layer2 名不副其实。坎昆升级后，layer2 选手们没了主网的性能瓶颈，再也不能以主网受限为借口，TPS、Gas 这些硬指标会直接成为考验，也是 layer2 重塑竞争格局的一个关键。这正是为何我一再强调，坎昆升级后，layer2 的竞争局面才真正拉开序幕； 2）坎昆升级后，layer2 市场内卷大战加剧，新秀频出挑战 OP+ZK 既有格局。针对 Sequencer 的去中心化问题，一直是市场关注焦点，结果大家发现在 layer2 赛道强势的 OP-Rollup，去中心化 Sequencer 变成了 Stack 联盟性质的社会共识「软去中心化」。 Whatsoever，大家尽管批判 Optimism 在去中心化不作为问题，Optimism 凭借 OP-Stack 实际带来的市场成功似乎也可以扭转局面。但，你能说，OP-Rollup 就是 Rollup 的全部了吗？显然不能，更合理的市场演变趋势是，OP-Stack 的成功之处会进一步放大，OP-Stack 的空白之处，也自然会有其他接力者。这两天，layer2 去中心化 Sequencer 方案提供方 @MetisDAO 二级市场表现非凡，7D 超 100% 涨幅很是夺目，其 TVL 锁仓数据也一举飞升至 5.4 亿美元，已经逼近 zkSync，Why？核心商业逻辑很简单，既然 OP-Rollup 在 sequencer 去中心化问题上止步不前，作为接力者，提出一套合理的去中心化 Sequencer 方案就是它的市场空间。因为，Sequencer 去中心化问题，事关 layer2 提交交易的可信度问题，也事关 layer2 交易的主网交互安全性问题，如果撇开「根基」这个问题不谈，坎昆升级后的 TPS 和 Gas 费率似乎都成了「空中楼阁」，我不否认 Optimism 在 Stack 战略上的成功，但 Sequencer 的去中心化问题总会有其他破局者解决。 Metis 以 POS 质押的方式，运行多个 Sequencer 候补节点，节点之间通过竞选机制来竞争出块奖励，同时作恶也会被 Slash 惩罚。这种 POS 共识把每个 Sequencer 作为利益关联方捆绑成一个利益共同体，Metis 基金会则利用 Token 的激励，斥资 460 万枚 $METIS 代币来激励 Sequencer 挖矿、新项目部署等等后续生态。和 Optimism 相比，Metis 市值还偏低，不和 OP 正面拼刺刀，仅去中心化 Sequencer 一项也能打开一片广阔市场。 Metis 只是近期抢眼典型范例，在我看来坎昆升级后，layer2 的市场规模还会进一步扩大，新锐的 layer2 供应方，要从 OP 和 ZK 两大巨鳄嘴里抢肉吃，还会奇招尽出，把 layer2 赛道卷出新天际，当然更多的机会也会在新锐 layer2 上。 3）layer2 逐渐模块化演变，正统性会被冲破，狭义的 layer2 会被广义的 layer2 所取代。 layer2 的核心是以太坊的 DA 能力，如果主网的全节点不参与 layer2 数据安全性的验证，主网其实就成了一个「公告板」，layer2 就无法继承主网的安全性。因此依赖以太坊 DA 的就是侠义 layer2，而逃脱以太坊 DA 范畴的都是广义 layer2。（激进点也可以不认可其为 layer2）但当 layer2 市场大到一定规模，纯侠义的以太坊 layer2 正统性可能会被打破边界。道理和 OP-Rollup 的 Fraud proof 欺诈证明没有实际的 battle-tested 挑战产生也能被市场选择性忽略一样。技术只是商业逻辑的一环，市场和生态才说了算，好比 Optimism 总能以乐观之名出奇迹。这意味着，坎昆升级后第三方 DA 解决方案会入侵 layer2，包括 CelestiaOrg 的第三方 DA 方案, EspressoSys 的共享 Sequencer 方案等。尽管大家都不情不愿，但模块化演变的商业逻辑会逐渐打破以太坊主网能守住的防线。 OP-Stack 堆栈推行的重点是实现共享 Sequencer，未来 OP 战略同盟越多，其通过 Sequencer 能抓住的利益就会越大，相反其受到的多方利益牵扯也会变大，这种社会共识会成为技术之外的新掣肘，把 Optimism 稳固在一个老大哥的位置； ZK-Stack 堆栈的重点则是实现共享 Prover 系统，其自身的 DA 能力以及 Celestia 这类第三方 DA 能力，当然主网的有限 DA 能力，都会属于 ZK 的战略圈地范围，其发展重点是 layer3 Hyperchains 的新多链 ZK 版图界面，DA 由谁提供并不是关键。他们的利益导向决定了，其实都可以不在乎 DA 在哪，在乎 DA 的只有以太坊本尊。所以面对 Celestia 的持续抢夺 DA 市场，Vitalik 才为 Plasma+ZK 摇旗呐喊，但忙于战略扩张的 OP+ZK 并不 care 这些，他们只关心，他们的 Stack 战略覆盖的 layer2 阵营会有多大，毕竟 RaaS 才是 layer2 的商业终局。总而言之，坎昆升级后的 layer2 赛道会异常精彩，无论是新锐的频频亮剑，还是 layer2 战略边界的扩张，都会激发 layer2 市场走向「多样化」繁荣。 layer2 赛道最终会成为一个整合 ZK 技术 +OP 框架 + 各类 DA 方案 + 各类 Sequencer 服务 + 各类 Gas 费模型等共同构成的高度模块化的市场。来源：金色财经

金色财经2023-12-26

Solana 的价格飙升：能否持续？

以太坊 (ETH) 最强的 Layer-1 竞争对手 Solana (SOL) 的价格最近飙升至 120 美元，自年初以来涨幅超过 21 倍。这表明流行的山寨币继续强劲走势。目前，Solana 的周涨幅为 60%，月涨幅为 100%，专家预计该山寨币在 2024 年也会大放异彩。 Solana 的价格上涨能否持续？在 Solana 价格不可阻挡地上涨之后，投资者正在寻找回调作为积累更多资金的机会。根据 Tradingview 上分享的分析，短期内似乎存在积累更多 SOL 的潜在买入机会。尽管在 SOL 自年初以来尤其是上个季度取得收益之后，很难建议对其进行大量投资，但 100 美元的水平目前是山寨币的最佳买入点。从更广泛的角度来看 SOL，在没有遇到重大阻力的情况下突破 113 美元的关键水平表明上涨可能会持续。此外，143 美元水平被认为是 Solana 2024 年预测中的重要阻力位。明年，随着现货比特币ETF 在美国的预期批准，加密市场可能对投资者更具吸引力。这也可能引发新的机构资金涌入市场。正如预期，现货 ETF 的批准不仅有利于比特币，还有山寨币，许多专家认为 SOL 的价格到 2024 年底可能会超过 250 美元。 SOL 交易量超过 ETH 另一方面，Solana 在 24 小时连续期货交易量方面超越了山寨币之王 ETH，这是加密货币市场的一个重要指标。根据 CoinMarketCap 的数据，Solana 的交易量已达到 55.6 亿 USDT，超过以太坊的 46.8 亿 USDT。市场动态的这种转变与 Solana 价格在过去 24 小时内上涨超过 5% 的时间一致。永续期货是一种没有到期日的衍生品合约，允许投资者对未来价格进行投机。这些工具在加密货币市场的流动性和价格发现中发挥着至关重要的作用。考虑到以太坊在市场上的历史主导地位，Solana 在这一指标上的领先地位尤其值得注意。在现货交易量方面，Solana 也超越了以太坊 4.61% 的交易量，达到 8.43% 的统治率。此外，Solana 的市值超过 500 亿美元，巩固了其作为加密货币市场重要参与者的地位。山寨币的另一个显着成就是在过去 24 小时去中心化交易所 ( DEX ) 交易量中超越了以太坊。来源：金色财经

金色财经2023-12-26

探索Crypto未来之路丨活动回顾（深圳站）

何成为一个综合解决方案的生态系统，提高以太坊效率，促进生态系统发展和改进是我们正在进行的方向 BlockWhale-靖沣为大家讲述了如何在日新月异的市场站稳脚跟，如何去更好的做好市场品牌活动。 WhiteSwap-CEO Mike' 目前最火热的铭文赛道，铭文市场也是未来的主要发展趋势，大家可以多多关注这个板块，一起探索分享更多的铭文密码圆桌也邀请到了Research Directo-Loners/DeFam平台大使Tim哥/海盗公会创始人帮主/WestLabs Partner-Mark，一起讨论纵览2023BTC生态与铭文市场除了干货分享，活动现场还为大家准备红包抽奖、精美周边等各项特别福利。至此，本次活动会在热烈的氛围中落下帷幕。来源：金色财经

金色财经2023-12-26

铭文行情强势反弹我们怎么应对？接下来布局的重点又在哪里？

L Solana 的DEX交易量超过了以太坊，目前来看是ETH的强劲对手，预期3-5倍 $JTO $MNDE Solana上最大的流动性质押项目是Marinade Finance和Jito，根据DefiLlama数据，截至12月22日，它们的TVL分别为10.5亿美元和6.26亿美元，也是Solana生态TVL的前两名 $SILLY SILLY 的特别之处还在于他同时符合东西方对于 Meme 的需求——即撞上了龙年叙事，又充分富有叙事性和社区精神。(预期5-10倍） $Zero 是一个 Solana 上的创新协议，主题铭文+Ai+能力创新 $NEON Solana链上的EVM兼容解决方案，NEON的FDV相对较高，（预期3-5倍） $CROWN $ATLAS Solana链上的游戏系列，对标目前已上市币安的游戏项目市值来看（预期5-10倍） $PYTH Solana 的 Chainlink，为 Solana DeFi 应用提供 Oracle 解决方案，上线Coinbase或者币安现货迟早的事总结：最后就是执行力要强，不能懒，分析好确定的事情一定要快速行动，不能怕麻烦，提升你的判断，不停市场验证，金额可以从小往大慢慢加，成功率越来越高，循环往复，你的投资就会越来越顺！仓位管理这块，以小博大，确定的事情快速搞，因为就算错了，也亏不了多少钱，对了就是一次大的收益。反而以大博大要控制风险，除了btc什么项目都不能allin，根据自己资金量做配置，短线长线也根据自己的交易习惯定。以自己最舒服的状态做投资，收益可能最好，最有机会实现自己的目标，最后祝所有关注点赞的粉丝接下来2年牛市能实现自己想要的目标值！来源：金色财经

金色财经2023-12-26

Cosmos vs Layer3：只能二选一？

态系统。与此相对，Layer3（基于以太坊）的竞争力在于其成熟的生态系统和广泛的应用场景。以太坊作为最早的智能合约平台，已经拥有了大量的开发者和用户，并且有丰富的开发工具可用。这使得在以太坊上构建DApp更容易获得用户采用和生态流量。然而，DApp的成功并不仅仅依赖于底层技术，还需要用户接受度、安全性和实际应用的可行性等因素。从应用层生态建设和DApp开发的角度来看，Cosmos和Layer3两个技术路线都具有各自的优势和竞争力。它们并非二选一的选择，而是取决于特定的需求和目标。更大的风险和创新从未来的角度来看，Cosmos和Layer3作为区块链技术领域的关键探索，都将在未来发展中发挥重要作用。然而，它们在解决方案的定制性、应用拓展性和安全性假设方面存在一些差异，这将影响应用开发者的选择。首先，Cosmos作为一个注重生态系统互操作性的解决方案，将促进不同区块链网络的连接和资产流动。这将为跨行业合作和创新提供更多可能性，并推动整个区块链行业的发展。然而，Cosmos的功能定制相对较少，可能在特定领域的深度拓展上受到限制。相比之下，Layer3的突出特点在于其高度可定制的解决方案和自定义拓展性。这使得开发者可以根据特定需求创建执行环境和应用，为特定行业或领域的应用开发提供更大的灵活性和创新空间。然而，Layer3的适用性可能受到限制，尤其在跨链互操作性方面仍有待探索和发展。我们也注意到，Layer 3的高度可定制性可能导致开发者分散注意力并追求个性化解决方案，限制了生态系统的统一协作性。如果每个开发者都追求自己独特的解决方案，可能导致生态系统碎片化，并降低不同应用之间的互操作性，甚至链间的高频率交互会增加网络拥堵和安全风险，也就是说频繁的链间交互可能使整个系统变得复杂且容易受到恶意行为的攻击。未来的发展路径取决于应用开发者的第一性原则，即他们更依赖哪种解决方案以实现更大程度的创新。在做出最佳结论之前，需要综合考虑行业需求、技术发展和市场趋势等多个因素。在这个不断演化的领域中，应用开发者需要根据自身需求和目标做出明智的选择，以推动区块链技术的创新和应用落地。未来竞争格局 Cosmos和Ethereum都是区块链领域的领导者，但它们的竞争方式和目标不同。Cosmos的目标是建立一个多链生态系统，通过IBC协议实现跨链互联，可以让不同的区块链之间互相通信和交换价值。而Ethereum则主要关注构建一个分布式应用平台，以支持更多的智能合约和dApp开发。两者都面向不同的应用场景。Cosmos更适合于需要跨链交互的应用场景，而Ethereum则更适合于支持智能合约的应用场景。尽管目前Cosmos Appchain和Ethereum Layer 3在各自的生态系统中都有一定的竞争力，但笔者认为在未来可能出现一种更为统一的整合解决方案。这种解决方案可能基于跨链技术和互操作性的进一步发展，能够整合多个区块链网络，提供更高效、更灵活的应用开发和交互体验。由于区块链的本质是分布式和开放的，未来可能会出现更多的跨链合作、跨生态系统的应用和资产流动，以实现更好的互联互通和用户体验。我们认为，以下是未来两个社区进行竞争的核心领域：未来的跨链互操作性：尽管Cosmos和Layer3都致力于解决区块链的扩展性问题，但未来可能出现更加强大和灵活的跨链互操作性解决方案。这些解决方案将能够无缝连接多个区块链网络，并实现资产和数据的自由流动，从而打破当前生态系统的壁垒，促进更广泛的应用创新和用户体验。区块链的治理挑战：Cosmos和Layer 3项目都面临着如何进行有效治理的挑战。随着这些项目的发展和采纳程度的提高，决策权、共识机制和社区治理等问题将变得更加重要和复杂。未来可能需要创新的治理模型和机制，以确保项目的可持续发展和生态系统的协同合作。隐私与透明度的平衡：区块链技术在提供透明度方面具有突出优势，但对于个人隐私的保护仍然是一个持续的挑战。未来，Cosmos和Layer 3可能会面临对隐私保护和匿名性需求的不断增加，同时又要保持足够的透明度以满足监管和合规要求。如何在隐私和透明度之间找到平衡将是一个关键问题。长期存储和可持续性：随着区块链数据的不断增长，长期存储和可持续性成为一个重要的议题。Cosmos和Layer 3项目可能需要探索更有效的数据存储和管理解决方案，以确保数据的安全性、可访问性和可持续性。这可能涉及到分布式存储等技术的应用。 Source: KYLE SAMANI 总结和展望 Cosmos在解决公链扩容和互操作性问题方面表现出色。其独特的多链互联特性为不同区块链网络之间的数据传输和价值交换提供了无缝连接的能力。这种生态整合的能力有助于促进跨链合作和数据互通，从而为应用开发者提供更大的创新空间。其开放的生态系统和多链互联的特性，使得在DeFi、身份验证、游戏和物联网等领域中都有机会获得回报。投资Cosmos项目可能获得的回报与整个生态系统的发展和采用程度密切相关。从弹性和可扩展性来说，由于Cosmos的模块化架构和横向扩展能力，DApp可以根据需要添加或删除不同的模块，以满足应用的特定需求。这种灵活性使得DApp能够更好地适应市场和用户需求的变化。从时间和技术难度上来说，确实，Layer 3乃至分片的发展需要解决许多技术细节，并需要时间来研究和实施。设计Layer 3的机制、证明者、数据可用性和序列器去中心化等方面的挑战需要仔细思考和解决。此外，设计易于使用的Layer 3 SDK也是一个重要的考虑因素。从自主权和自治性来说，Cosmos提供了更高程度的自主权和自治性，DApp团队可以根据自身需求和规则制定适合自己的共识算法和治理机制。相比之下，基于Rollup的Layer 3可能需要依赖于底层Layer 1的共识算法和治理规则，限制了DApp团队的自主权。相比之下，Layer3作为一个注重可定制性和特定应用开发的解决方案，其提供的自定义功能和特定用途的应用拓展性，使得开发者能够在特定领域进行更深入的创新和应用开发。这种协议定制能力为特定行业和应用场景的开发带来了巨大的创新潜力。特别是Rollup技术在链上保留了交易数据的可用性，同时通过ZK Rollups或Optimistic Rollups等机制确保交易的安全性。这些技术的进一步演进和改进可能会带来更高的性能和更强的数据可用性，为DApp提供更好的用户体验和功能。而Cosmos在跨链通信过程中可能面临数据一致性的挑战。笔者认为Cosmos和Layer3的发展，将进一步推动跨链治理模型的演进。传统上，各个区块链网络都是相对独立的，而跨链技术使得不同区块链之间可以实现无缝连接和资产流动。然而，跨链治理面临着如何协调和管理多个应用链和DApp的挑战，涉及到共识机制、决策制定和资源分配等方面。未来的研究将探索创新的跨链治理模型，以促进跨链生态系统的发展和协作。总体来说，笔者坚信未来属于“多链互联”而非“多链共层”的时代。如果是长期投资者，期望投资于更具有生态扩展性的开发者系统， Cosmos Appchain 是更实际的选项。虽然 Layer 3 具有自己的优势，但其生态系统面临的挑战也比较严峻，例如拥堵、高费用和可扩展性等“先天不足”的问题。与此相比，Cosmos的原生架构设计更具有灵活性和可扩展性，因此其未来发展的潜力更大。来源：金色财经

金色财经2023-12-26

探究去中心化存储的数据可用性

一步加强数据的可用性和安全性。特别是在以太坊等主流区块链上的数据存储层扩展，将对整个去中心化存储生态系统产生深远影响。以太坊的 EthStorage 项目就是一个例子。EthStorage 旨在通过在以太坊的 L1 层面上增加存储功能，提升存储网络的性能和扩展性。这样的存储扩展能够更好地满足数据存储的需求，提高数据的可用性。存储网络的聚合化：DSN 聚合器的出现标志着去中心化存储网络在提高数据可用性方面的重要进展。通过将不同的存储网络进行聚合，可以实现资源的有效利用和数据的更高可用性。这种聚合模式有助于解决存储网络碎片化的问题，提升用户的存储体验。这方面的项目如 4EVERLAND，4EVERLAND 的去中心化云计算平台整合了多个存储网络，使得用户可以跨网络访问和管理数据。该项目提供了更好的数据可用性和存储效率，用户可以从聚合的存储网络中获得更可靠的数据访问体验。计算与存储的一体化：链下计算的发展将进一步促进去中心化存储网络的数据可用性。将计算能力与存储能力结合，可以实现更加高效的数据处理和存储服务。这种整合模式可以提高数据的处理速度和效率，为用户提供更加灵活和可靠的数据存储解决方案。除此之外，未来的解决方案会涉及到将数据存放于专属的数据可用性层，只将对这些数据计算的Merkel根记录于共识层中。这种设计既可以保障数据的安全性，也可以提高性能，有效解决共识节点越来越中心化的问题。 Source: Messari 结论和展望未来去中心化存储网络在提高数据可用性方面的发展趋势是多方面的，包括存储网络的聚合性增强、计算与存储的整合、区块链的存储扩展以及强化数据安全保障。这些发展将进一步提升数据的可用性，推动去中心化存储网络的广泛应用和发展。基于以上思考，我们在筛选项目时更需要关注以下问题：跨链数据可用性的挑战：随着跨链技术的发展，不同区块链之间的数据互通成为可能。然而，确保跨链数据的可用性面临着诸多挑战，如数据一致性、隐私保护和可扩展性等方面。未来的研究和创新将致力于解决这些挑战，以实现更高效和可靠的跨链数据可用性。数据可用性与区块链性能的平衡：区块链的性能限制可能对数据可用性产生影响。高吞吐量和低延迟的存储网络可能在性能方面表现出色，但可能在数据可用性方面存在局限性。未来的研究可以探索如何在提高性能的同时保证数据可用性，寻找性能与可用性之间的平衡点。社区治理对数据可用性的影响：社区治理是去中心化存储网络中的重要组成部分，可以影响数据可用性的发展。建立健全的社区治理机制，鼓励社区参与和共识建设，可以推动数据可用性的提升。未来的研究可以关注社区治理对数据可用性的影响，并探索如何优化社区治理以促进更强大的数据可用性。数据可用性与新兴技术的结合：随着新兴技术的涌现，如人工智能、边缘计算和物联网，这些技术与去中心化存储的结合将为数据可用性带来新的可能性。未来可以探索如何利用人工智能和智能合约等技术来提高数据可用性，并探索数据可用性在边缘计算和物联网领域的应用。随着时间推移，去中心化存储的生态系统将不断壮大，节点和用户数量增加，涌现更多用例，进一步提高数据可用性，让更多人和组织受益于去中心化存储。在数据可用性的视角下，不同去中心化存储项目可以探索更深入的生态系统协同发展。通过建立跨项目的数据共享和交换机制，不同项目之间可以相互补充，提高整个生态系统的数据可用性和协同效应。这种协同发展的模式有助于构建更强大、更具可持续性的去中心化存储网络。综上所述，笔者相信未来的研究和发展将在技术创新、跨链数据可用性、性能与可用性平衡、社区治理和新兴技术应用等方面持续探索，以进一步提升去中心化存储网络的数据可用性。未来可能出现更多的存储网络项目，采用更先进的技术和协议，从而提供更强大的数据存储和访问服务。来源：金色财经

金色财经2023-12-26

MT Capital 研报：Messari Crypto Theses 2024 重点押注 Solana 与 AI + DePIN 赛道

的 L0、L1、L2 竞品也在逐渐蚕食以太坊上的交易量。尽管目前来看，ETH 的投资性价比较低，但 ETH 的坎昆升级仍然值得关注。以太坊的坎昆升级能够降低 90%-99% 的 Rollup 的交易成本，使得 Rollup 与其他 Alt L1s 一样便宜。坎昆升级的交付日是最值得关注的日期之一。分析师持仓最有意思的莫过于 Messari 公开的分析师持仓。下图为 2023 年 Messari 分析师最大涨幅的持仓币种分布图。可以看到，分析师们的主要盈利来自于 Solana 生态以及 AI + DePIN 概念。这也反映了分析师们很好地抓住了本轮上涨行情的头部叙事。下图为 Messari 分析师目前的持仓代币分布图（已去除出现次数仅 1 次的币种）。分析师们的主要持仓币种和 2023 年涨幅最大的持仓币种类似，仍然集中分布在 Solana 与 AI + DePIN 概念中。有意思的是，对于分析师们强烈看好的其他赛道，例如 DeSoc、DeSci、Perps 等，分析师们并未持有任何相关的代币。下图为 Messari 分析师喜欢的赛道（已去除出现次数仅 1 次的赛道）。和此前的情况类似，依然是 Solana 与 DePIN 概念占据主导。但是去中心化衍生品超越了 AI 成为了分析师们最喜爱的赛道之一，ZK 概念也也来到了与 AI 平起平坐的重要等级。 Reference https://messari.io/crypto-theses-for-2024 MT Capital MT Capital 总部位于硅谷，是一家专注于 Web3 及相关技术的加密原生基金。我们具有全球化的团队，多元的文化背景及视角让我们对全球市场有深入的理解并能把握不同区域性的投资机会。MT Capital 的愿景是成为全球领先的区块链投资公司，专注于支持能够产生巨大价值的早期技术企业。自 2016 年以来，我们的投资组合涵盖 Infra、L1/L2、DeFi、NFT、GameFi 等各个领域。我们不仅仅是投资者，更是创始团队背后的推动力量。官网：https://mt.capital/ 推特：https://twitter.com/MTCapital_US Medium：https://medium.com/@MTCapital_US 来源：金色财经

金色财经2023-12-26

深入探讨Ordinals：减半临近如何押注比特币生态？

； BTC 上形成了自己独特的、区别于以太坊的文化：追求全上链、公平性、去中心化，BTC NFT 和 BRC-20 是 BTC 差异性的重要体现； BTC NFT 和 BRC-20 在争议中长大：偏见的背面是参与的机会，争议可能是 Ordinals 生态将继续发展的一个积极信号； $ORDI 是基于 BRC-20 的第一个代币，具有类似 Punk 的叙事，也是最出圈、最有共识的 BRC-20 token；$ORDI 的独特属性吸引了大量的投资者和社群参与者，且在社交媒体上出现的频率很高，传播面广； $ORDI 以其文化认同、强大社区、社会传播和资本驱动为特点，与其他 MEME 币相比仍然有增长空间，特别是考虑到围绕比特币减半周期的叙述以及 BRC20 和 Ordinals 生态系统的长期发展。 1.Ordinals 协议：BTC生态重要里程碑尽管比特币网络和资产在其动荡的 14 年历史中经历了无数的叙述、创新和事件，但 BTC NFT 的出现及其发展速度依然有些出人意料。以下是 BTC NFT 短短数月以来的一些里程碑事件：（1）Ordinals 协议发布自 2022 年 12 月底以来， Casey Rodarmor 发布 Ordinals 协议，通过 Ordinals 和 Inscriptions （序数和铭文）为比特币网络引入了 NFT。该协议可以将任意内容，如文本、图像、视频甚至应用，添加到按顺序编号的 sats（比特币中的最小单位），来创建独特的数字人工制品，并且可以通过比特币网络传输。（2）Bitcoin Punks 推出 Bitcoin Punks 是一个模仿以太坊上的 CryptoPunks 的 NFT 项目，共有 10000 个不同的 8 位像素风格的人物头像，每个都具有独特的属性和稀缺性。Bitcoin Punks 于 2023 年 2 月 9 日在 Ordinals 协议上完成铸造，并在 Opensea 等平台上进行交易。（3）比特币挖出近 4M 的史上最大区块 2023 年 2 月 1 日，比特币挖出近 4M 的史上最大区块，里面包含一个近 4M 的史上最大交易，这笔巨大交易由一个名不见经传的比特币链上 NFT 项目 Taproot Wizard 发出，主要数据是一个 NFT，不是哈希。一时间引起诸多争议。（4）BRC-20 协议创建并发布第一个代币 $ORDI 推特用户 @domodata 于 2023 年 3 月 8 日创建 BRC20，这是一个实验性的可互换代币标准。它利用 Ordinal JSON 数据铸造和转移代币。首个 BRC-20 代币合约部署的是 “ORDI” 代币，每次铸币限制为 1000 个，总量为 2100 万个。（5）ORC-20 发布 ORC-20 是由 OrcDAO 开发的一种针对 BRC-20 的改进协议。4 月 30 日，OrcDAO 发布《关于 ORC-20 》。据介绍，ORC-20 是一种 Ordinal Token 的开放标准，旨在改善目前流行的 BRC-20 的功能。（6）第一个 ORC-20 Token $ORC 基于 ORC-20，OrcDAO 在比特币网络上部署了第一个 ORC-20 Token $ORC 。官方数据显示，截至 5 月 4 日 1 时 29 分，$ORC 已经全部被铸造完毕。（7）比特币交易费用自 2017 年以来首次超过区块奖励在比特币最近交易费用飙升的情况下，区块号 788695 对矿工来说是一个重要的里程碑。自 2017 年以来，单个区块的交易费用首次超过了分配给矿工的区块奖励。在这个特定区块中，交易费用达到 6.7 比特币，超过了 6.25 比特币的区块补贴。自从，第一波热潮到达顶峰，随后的一个月里，BRC20 和 Ordinals 赛道逐渐降温，但依旧涌现出来大量的局部新热点，这些热点进一步佐证了这个领域的持续生命力：各种协议的简介见下表： 2.从文化差异谈起 BTC NFT 和 BRC20 的价值关于 BTC NFT 和 BRC20 这个事情，直到今天还是有很多人有很多质疑，比如有的人会说 BTC NFT 是全数据在链的，而以太坊的 NFT 却不是，以太坊往往图片或者多媒体数据大部分是在链下托管的，但其实以太坊上的 NFT 它也可以做成 BTC NFT 这样子，例如近期的 Ethscriptions 和 ERC-20 ，它们都是借鉴了 Ordinals 相关的思想，在以太坊上也都产生了超过百倍的涨幅。此外，BTC NFT 这种形式耗费的成本比较高，虽然现在有财富效应的带动下火了，但能否可持续呢？有的人会质疑 BRC20 也同样只不过是短暂的流量明星，很快就要过气。从长远来看，BTC NFT 和 BRC20 对于行业的价值是什么？它们究竟有没有意义？存在即意义，价值有高低。做出刚才那些判断的人，可能不了解 BTC 与 ETH 链上的文化差异，为什么突然扯到文化差异？因为有时候一个事情被这样做，和一个事情被那样做，并不一定有一个逻辑在后头驱动，而仅仅是因为那样做的人觉得那样做是对的，这样做的人觉得这样做是对的，仅此而已。在以太坊上，人们已经习惯于把东西存在 Arweave 或者存在 IPFS ，甚至就存在一个服务器上，然后放一个链接，并不是说这样有什么不对。就算别人觉得你这个图片怎么还改了，有时候还找不到图片了，怎么回事？你这不是去中心化的东西。即使这样人们也不以为意，因为他们觉得这就是这样的，存个链接就够了，谁让你把整个东西都存进去，没意义，已经形成了这样的思维方式，或者往大了说形成了这样的文化。而在 BTC 链上形成了一种与众不同的文化氛围，如果不存在链上，就只是存个链接，然后接到你自己的服务器上，但服务器还可能会关机，如果搞这种东西就是不诚实的，就违背了 BTC 所独有的精神。 BTC 上的东西讲究全上链，在黄金表面上刻字容不得半点亵渎，不同的文化注定了思维方式的不同。在 BTC 上不能容忍东西的完整性受到影响，用户宁愿多花钱，也不要有折扣。延伸一下， BRC20 虽然与 ERC20 在名字上只有一个字母之差，但是它的逻辑从底层上就是不一样的。部署者部署完了之后，自己还得费劲去把它打出来，从参与的人的角度来讲，所有人是在同一竞争起跑线上的，这是以太坊上所不具备的公平性，这里面体现出来的是文化的差异，那么你可能很难去定义哪种就是对的，哪种是错的，你说把东西全存连上，这个事就一定是对的，我也不这么看。这里边可能更多的是一个差异，而不是一个谁的立场对谁的是错的问题。 3.在争议中前行，在偏见中破局从生态参与方的视角来看，我们按照多方、空方和观望派来简单划分：多：交易所：币安、OKX 等交易所更多是不希望错过新赛道新的潜在机会的心态，一边观望一边推进，OKX 动作较多，与 Unisat 合作，上线 BRC20 和 Ordinals NFT 交易市场；币安也已推出 BTC NFT 市场，并发布多篇关于 BRC20 的报告，表达对于这一领域的关注；其他的小所出于需要流量人气和赚钱，也有足够的动机参与进来；矿工：早期矿工确实相对忽略 Ordinals 了，而现阶段矿工认识到了 Ordinals 和 BRC20 是有利可图的，一方面区块奖励 + 交易手续收入提升，另一方面看到了生态做大做繁荣的机会，并且矿工话语权有望提升，例如可以看到 f2pool 有在积极入局 Ordinals 生态；开发者：一类是 Ordinals 社区和 BTC 早期核心 Builder ，以 Unisat 、Xverse 、 Ordinals wallet 以及各类协议创建者为代表，这类人以实际行动在做多 BTC 生态；另一类是看到有机会有利可图的其他生态的开发者，比如 ETH、Solana 上的项目方，过来蹭 BRC20 的红利。空：比特币开发者：部分开发者认为破坏了比特币的叙事逻辑，且造成了链上拥堵；闪电网络、侧链的一些开发者会认为 Ordinals 是在主链上塞满了一堆垃圾；昙花一现派：部分投资者包括交易所会觉得 BRC20 只是短期热点，昙花一现，不会持久；比特币 NFT 无价值论：有的人会说 BTC NFT 它相当于是全数据在链的，而以太坊的 NFT 却不是，以太坊往往图片或者多媒体数据大部分是在链下托管的，但其实以太坊上的 NFT 它也可以做成 BTC NFT 这样子，但是在过去来看并没有采用这种方式，说明可能用户他们并不是很关心这个东西。并且 BTC NFT 这种形式耗费的成本比较高，虽然现在有财富效应的带动下火了，但是从长远来看，它对于行业并没有什么价值；流动性不足派：没有外部资金大规模入场， BTC NFT 会遇到与其他链 NFT 一样的困境；观望派：Opensea、 Blur 等对 BTC NFT 表露了兴趣，有可能进军 Ordinals；Opensea5 月 5 号曾经撰文介绍 Ordinals。 Ordinals 和 BRC20 潜在利益相关者众多，它从争议中长出来，在偏见里培育出宝贵的共识。时隔数月，我们惊讶地看到，这个领域依然在持续建设，用户在持续涌入，而此前的争议则意味着共识的早期，偏见的背面是参与的机会，争议可能是 Ordinals 生态将继续发展的一个积极信号；范式周期的迭代过程中，每代之间的破局者之间是绝缘的，往往没有路径依赖。 4.共识的龙头：$ORDI BRC20 协议创建者 @domodata，他在创建 BRC20 时称这只是一个有趣的实验，他相信几乎可以肯定会有更好的设计选择和优化改进。因此，这是一个非常动态的实验，鼓励比特币社区修补标准设计和优化，直到就最佳实践达成普遍共识（或者决定这完全是个坏主意）。 $ORDI 是基于 BRC-20 的第一个代币，没有 Utility，可以作为 Meme 类代币看待。目前，$ORDI 的币价某种意义上成为 BRC20 赛道乃至 Ordinals 的信心支撑，$ORDI 币价与链上铸造活动有一定相关性。从协议层面讲，创始人与各种 Ordinals 建设者、创造者和爱好者持续产出各种新鲜的想法，为这个赛道注入新的动力，现阶段大家也不那么关心路线图或者效用，更关注的是社区以及一些很酷的 / 具有历史意义的 / 稀有的属性，而这些正在比特币社区里上演。回顾 $SHIB、$PEOPLE 以及前不久火热的 $PEPE，这些 MeMe 币均产生了极强的财富效应，并在上线 Binance 等一线交易所之后迎来顶峰。MeMe 币概念已成为加密货币领域最受关注的投资机会之一。就 $ORDI 而言，其具有以下特点：（1）文化认同：首个 BRC-20 代币，具有类似 Punk 的叙事，也是最出圈、最有共识的 BRC-20 token；（2）社群构建：$ORDI 的独特属性吸引了大量的投资者和社群参与者，早期投资者丰厚的获利使得他们往往对 $ORDI 有着共同的兴趣、观点和信仰，形成了一种共识体系。这种共识基于社交媒体、在线论坛和其他社群交流渠道，为 $ORDI 提供了强大的推动力；（3）社交传播：据观察，$ORDI 在社交媒体上出现的频率很高，传播面广；（4）资本青睐：以 OKX 为代表的中心化交易所以及投资机构深入参与 BTC 生态的建设，推动了相关赛道的繁荣，也进一步利好 $ORDI。 $ORDI 目前已经凝聚了整个赛道的最大共识，并且上线了 OKX 等交易所，作为 BRC20 赛道最头部的 MeMe，我们看好其未来上线币安的潜力。回顾过去的 $SHIB、$People 和 $PePe，均在上线币安后有了较高的涨幅（早期投资持有到上线币安均有 10 倍以上的涨幅），且相较于 $SHIB 等 MEME 而言，$ORDI 相对市值较小，结合现在熊市的背景，我们倾向于认为 $ORDI 的巅峰市值状态还远未达到。此外，配合比特币减半周期的叙事以及 BRC20 和 Ordinals 生态的长期发展，$ORDI 接下来留给人的想象空间还有很大。总之，作为近期比特币乃至整个 Crypto 领域的一种创新叙事，BRC20 和 BTC NFT 集聚了较多的关注度，伴随着短期炒作也产生了许多财富效应。对于投资者而言，可以关注 BRC20、BTC NFT 等协议标准后续的新变化带来的机会，同时尤其关注超跌后的龙头 $ORDI 的配置机会。随着财富效应和用户量增大，生态内产品之间不断竞争，基础设施会逐步构建完善，来年在比特币减半的重大叙事下，相信 BRC20 和 BTC NFT 将在整个 Crypto 领域占据极其重要的生态位。来源：金色财经

金色财经2023-12-26

加密行业前50大空投排行榜：最大空投是谁？何时空投最多

基础设施做出贡献的开发人员和研究人员、以太坊 Rollups 上最活跃的用户以及与 Cosmos Hub 和 Osmosis 相关的质押者和 IBC 中继者。 Blur 的首次空投是 2023 年第三大加密货币空投，于 2023 年 2 月 14 日分发了价值 4.5 亿美元的BLUR，按其代币历史最高价1.24 美元算。该加密货币空投是根据用户与 Blur 平台的参与度分发给用户的，该平台充当来自各个市场的 NFT 列表的聚合器。继首次加密货币空投成功后，Blur 吸引了大量流动性，并引起了加密货币撸空投者的兴趣，为备受期待的第二次空投奠定了基础。值得注意的是，BLUR 在第二次加密货币空投后仅达到了 0.64 美元的价格，使其第二次加密货币空投的总价值达到 1.9 亿美元。 Arbitrum、Celestia 和 Blur 的首次空投合计占 2023 年分发的加密货币空投总额（45.6 亿美元）的 69.9%。2023 年剩余的最大加密货币空投价值从 1600 万美元到 3.72 亿美元不等。前50名最大的加密货币空投截至 2023 年 12 月 21 日，按代币历史最高价格计算的前 50 大加密货币空投排名：来源：金色财经

金色财经2023-12-26

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