房企3月融资：境内发债596亿元lg...

新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2024年3月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示，3月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资596.95亿元，环比上升222.85%，同比下降21.35%；发行时票面利率平均值为2.96%，环比下降0.04个百分点，较上年同期下降0.87个百分点。其中，保利发展发行信用债融资最多，金额为83亿元，平均票面利率为3.02%。

3月国内房地产开发企业发行境外债超过10只。多家房企于3月宣布达成债务重组条件，包括中国奥园、中梁控股。

 境内信用债发行规模596.95亿元  

以发行起始日测算，2024年3月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资596.95亿元，环比上升222.85%，同比下降21.35%。

图1：2023年3月至2024年3月房企历月境内信用债发行规模

2024年3月，国内房地产开发企业共计发行信用债64只。按照债券类型进行划分，房企3月新发信用债中，一般中期票据最多，达到19只；超短期融资债券发行数量位居其次，达到18只；私募债同样较多，达到10只。定向工具发行数量则相对较少，3月发行数量为2只。   

图2：房地产开发企业2024年3月信用债发行类型

 保利发展、华远地产发行规模靠前  

2024年3月，在新发行境内信用债的房企中，保利发展发行信用债融资最多，金额为83亿元，平均票面利率为3.02%；随后为华远地产，融资金额为44亿元，平均票面利率为3.63%；上海金茂融资金额排名第三，为34.99亿元，平均票面利率为3.2%。

此外，苏高新集团、华润置地等均跻身3月房企境内信用债发行规模前10名。

图3：2024年3月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面，2024年3月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为2.96%，环比下降0.04个百分点，较上年同期下降0.87个百分点。

3月新发行的境内信用债中，信华发展发行的私募债票面利率最高，达到4.5%；招商蛇口发行的单笔超短期融资债券票面利率较低，为2.09%。

 国内房企3月发行十余笔境外债 中国奥园、中梁控股完成债务重组  

按照起息日口径统计，2024年3月，国内房地产开发企业发行境外债超过10只。

3月21日，中国奥园发布公告称，公司境外债务重组计划达成所有重组条件，于3月20日起生效。根据此前中国奥园公告披露的债务重组方案，公司新发行融资工具，包括1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债，以及4支共计23亿美元的新债务工具展期至2031年。   

图4：2024年3月房地产企业境外债发行情况

3月20日，中梁控股同样公告称，各项美元债务重组条件均已达成，重组生效日期已于3月20日落实。根据此前重组计划，中梁控股将在重组生效日期向债权人发行优先票据及可换股债券。公司已发行本金额12.79亿美元的优先票据和1.4亿美元可换股债券，上市地点为新交所。

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