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房企10月融资:境内发债规模环比上升超一成

2023-11-15 10:36:41
面包财经
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新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年10月境内信用债和境外债的发行情况。

统计结果显示,10月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资222.73亿元,环比上升13.12%,同比下滑47.95%;发行时票面利率平均值3.13%,环比下降0.53个百分点,较去年同期持平。其中,上海临港发行信用债融资最多,金额为30亿元,平均票面利率为3.04%。

10月国内房地产开发企业发行境外债2只,其中离岸人民币债券融资规模为31.9亿元。

 境内信用债发行规模环比上升超一成  

以发行起始日测算,2023年10月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资222.73亿元,环比上升13.12%,同比下滑47.95%。

图1:2022年10月至2023年10月房企历月境内信用债发行规模

2023年10月,国内房地产开发企业共计发行信用债37只。按照债券类型进行划分,房企10月新发信用债中,超短期融资债券最多,达到19只;一般中期票据发行数量位居其次,为14只。一般公司券、定向工具的发行数量则相对较少,10月发行数量分别为3只、1只。   

图2:房地产开发企业2023年10月信用债发行类型

上海临港、苏高新集团及陆家嘴发行规模靠前  

2023年10月,在新发行境内信用债的房企中,上海临港发行信用债融资最多,金额为30亿元,平均票面利率为3.04%;随后为苏高新集团和陆家嘴,融资金额均为20亿元,平均票面利率分别为2.47%、3.08%。

此外,陆家嘴、首开股份等均跻身10月房企境内信用债发行规模前10名。 

图3:2023年10月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名

票面利率方面,2023年10月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.13%,环比下降0.53个百分点,较去年同期持平。

10月新发行境内信用债中,新希望地产发行的一般公司债券票面利率最高,达到5.5%。苏州高新发行的的超短期融资券票面利率较低,为2.41%。

 国内房地产开发企业10月共发行2笔境外债  

按照起息日口径统计,2023年10月,国内房地产开发企业共发行2笔境外债。

图4:2023年10月房地产企业境外债发行情况

具体来看,碧桂园控股于10月发行一笔11.56亿泰铢债券,票面利率为7.5%。中国海外发展发行一笔31.9亿元离岸人民币债券,票面利率为3.5%,于2026年到期。

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