截至9月18日,安信洞见成长混合A成立约9个月,净值回撤超20%,跑输业绩基准15个百分点,同类排名3042/3507。
研究发现,该基金今年二季度进行了大规模调仓,高位追涨爱旭股份、东方电缆、TCL中环等或被深度套牢,成为“接盘侠”。
安信洞见成长混合的基金经理为陈鹏,旗下在管3只产品今年以来业绩均表现较差,且持仓同质化严重。
安信洞见成长混合A:成立9个月跌超20%
安信洞见成长混*立于2022年12月,基金管理人为安信基金,截止今年二季度末基金净值规模约为3.26亿元。
安信洞见成长混合的投资目标为“本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,精选拥有持续成长潜力的优质公司,谋求基金资产的中长期稳健增值”。
该基金的业绩比较基准是“中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%”。
面包财经梳理资料发现,截至2023年9月18日(下同),该基金成立约9个月,其A份额累计亏损20.27%,跑输业绩比较基准超过15个百分点,同类排名3042/3507。
截至2023年9月18日,安信洞见成长混合A的单位净值为0.7973元。
高位“接盘”爱旭股份、东方电缆、TCL中环或被深套
2023年一季度末,安信洞见成长混合A股票持仓占基金总资产的比例为77.98%,前十大重仓股占基金资产净值的比例为43.2%,今年二季度末该基金这两项指标分别为88.51%、50.59%,相对一季度末均大幅提高。
投资风格上,安信洞见成长混合二季度末重仓股集中于电池、半导体、通讯设备与光伏等板块,主要包括爱旭股份、东方电缆、TCL中环、中兴通讯、拓荆科技等。
2023年二季度,该基金调仓动作明显,前十大持仓股中有6只被替换,宁德时代、雅克科技分别被加仓至第一、二大重仓股。
2023年二季度末至9月19日,该基金前十大重仓股股价均表现较差,爱旭股份、东方电缆、TCL中环等多只重仓股下半年以来跌超30%。
旗下3只产品持仓雷同,今年以来业绩均表现较差
安信洞见成长混合的基金经理为陈鹏,历任联合证券研究部研究员,鹏华基金管理部基金经理。现任安信基金成长投资部总经理兼研究部总经理。
目前,陈鹏主要管理安信新回报混合A、安信洞见成长混合A、安信成长精选混合A等3只产品(基金初始口径),上述产品合计规模约为8.69亿元。
截止9月18日,上述3只产品今年以来均出现净值下跌,跌幅分别为14.22%、17.79%、20.38%。
面包财经梳理资料发现,陈鹏管理的另外两只产品安信新回报混合和安信成长精选混合,今年二季度末持仓与安信洞见成长混合相似度较高。
从前十大重仓股来看,上述3只产品重仓股有8只及以上相同,且持仓比例相似。
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