新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年7月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示, 7月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资589.13元,环比上升48.38%,同比微升0.02%;发行时票面利率平均值为3.32%,环比下降0.18个百分点,同比上升0.02个百分点。其中,金融街发行信用债融资最多,金额为75.8亿元,平均票面利率为3.38%。
7月国内房地产开发企业发行境外债8只,其中美元债融资规模为4.01亿美元,离岸人民币债券融资金额为48亿元。
境内信用债发行规模环比上升近五成
以发行起始日测算,2023年7月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资589.13亿元,环比上升48.38%,同比微升0.02%。
图1:2022年7月至2023年7月房企历月境内信用债发行规模
2023年7月,国内房地产开发企业共计发行信用债59只。按照债券类型进行划分,房企7月新发信用债中,一般公司债最多,达到17只;超短期融资券、一般中期票据发行数量位居其次,均为12只。一般企业券的发行数量则相对较少,7月发行数量为1只。
图2:房地产开发企业2023年7月信用债发行类型
金融街、招商蛇口及万科发行规模靠前
2023年7月,在新发行境内信用债的房企中,金融街集团发行信用债融资最多,金额为75.8亿元,平均票面利率为3.38%;随后为招商蛇口和万科,融资金额分别为50亿元、40亿元,平均票面利率分别为2.97%、3.09%。
此外,华润置地、上海金茂、新城控股等均跻身7月房企境内信用债发行规模前10名。
图3:2023年7月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名
票面利率方面,2023年7月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.32%,环比下降0.18个百分点,同比上升0.02个百分点。
7月新发行境内信用债中,新城控股发行的证监会主管ABS票面利率最高,达到6.5%。上海临港发行的债券平均票面利率较低,为2.35%。
美元债发行规模约4.01亿美元
按照起息日口径统计,2023年7月,国内房地产开发企业中共发1笔美元债,融资金额为4.01亿美元。
具体来看,宝龙地产于7月宣布完成交换要约,新票据利率为6.95%,起息日为2023年7月6日,到期日为2025年12月6日。利息分别于 2024 年 1 月 6 日、2024 年 7 月 6 日、2025 年 1 月 6 日、2025 年 7 月 6 日及 2025 年 12 月 6 日支付。
图4:2023年7月房地产企业境外债发行情况
此外,2023年7月国内房地产开发企业共发行7笔离岸人民币境外债,融资金额为48亿元。
其中,太古地产发行金额最多,融资总规模为32亿元,票面利率在3.3%-3.55%之间。
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