新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业于2023年5月境内信用债和境外美元债的发行情况。
统计结果显示,5月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资291.72亿元,环比降低44.65%,同比降低39.38%;发行时票面利率平均值为3.19%,环比下降0.51个百分点,同比下降0.07个百分点。其中,保利发展发行信用债融资最多,金额为35.35亿元,平均票面利率为3.30%。
5月国内房地产开发企业发行境外美元债2只,融资金额为1.2亿美元,环比下降89.77%,同比下降82.49%。
房企境内信用债:发行规模环比降低超四成
以发行起始日测算,2023年5月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资291.72亿元,环比降低44.65%,同比减少39.38%,融资规模创年内新低。
图1:2022年5月至2023年5月房企历月境内信用债发行规模
2023年5月,国内房地产开发企业共计发行信用债30只。按照债券类型进行划分,房企5月新发信用债中,一般中期票据最多,达到10只;超短期融资债券发行数量位居其次,达到7只。私募债的发行数量则相对较少,5月发行数量为3只。
图2:房地产开发企业2023年5月信用债发行类型
保利发展、北京华融及招商蛇口发行规模靠前
2023年5月,在新发行境内信用债的房企中,保利发展发行信用债融资最多,金额为35.35亿元,平均票面利率为3.30%;随后为北京华融和招商蛇口,融资金额分别为30.01亿元、26亿元,平均票面利率分别为3.15%、2.2%。
此外,万科、金融街、碧桂园等均跻身5月房企境内信用债发行规模前10名。
图3:2023年5月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名
票面利率方面,2023年5月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.19%,环比下降0.51个百分点,同比下降0.07个百分点。
5月新发行境内信用债中,大江公司发行的私募债票面利率最高,达到了4.2%。招商蛇口发行的债券平均票面利率较低,为2.20%。
美元债:发行规模约1.2亿美元
按照起息日口径统计,2023年5月,国内房地产开发企业中共有2个债务主体发行境外美元债,共发行美元债2只;融资金额为1.2亿美元,环比下降89.77%,同比下降82.49%。
图4:2022年5月至2023年5月房地产开发企业历月美元债发行数量及融资金额
具体来看,新城发展于5月发行一笔1年期美元债,发行规模1亿美元,利率为7.95%,起息日为2023年5月22日,到期日为2024年5月20日。
绿景中国同样于5月完成发行一笔2000万美元可换股债券,该笔美元债于2025年到期,年利率为6%。
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