兴业投资：澳元领涨商品货币 美元谨慎等待今晚美国CPIlg...

基本面

美元指数未能延续鲍威尔鹰派讲话后的反弹走势，上周五在触及106关口后转为下行，并在本周一进一步扩大跌势，小幅下跌0.22%，因市场并不信任美联储进一步紧缩的可能性，且认为今晚美国CPI可能呈现进一步下行趋势，为美联储降息提供更大的可能性。欧系货币延续上周五的涨势，尤其是英镑补涨行情明显。日元在触及151.90低点后，因大量在152关口的日元期权到期而快速回吐跌幅，当天仅轻微收跌。黄金连续两日录得带下影线阳烛，上探1950关口，而白银也在上周五大跌后探底回升，录得十字星阳烛。不过，商品货币中仅澳元兑美元收涨，即使是加元一度受油价走高提振，但最终因美股回吐涨幅而跟随回落收跌。

上周四，美联储主席鲍威尔依旧鹰声阵阵，警告可能需要进一步收紧货币政策来抑制通胀。然而，美国就业市场降温，市场预计通胀也将进一步逼向2%目标水平，这使得市场并不认为美联储有更多收紧政策的空间。相反，目前市场押注美联储将在12月维持按兵不动的可能性接近90%，且认为其明年3月可能开始降息。

因此，今晚的美国CPI将是短线市场走向的关键。市场预计美国10月CPI年率将从3.7%下降至3.3%；核心年率将维持在4.1%。任何低于预期的数字都将有望引发美元进一步下挫，指向10月高点以来下降通道的下轨；反之，任何高于预期的数字，将可能再度逆转非美短暂的反弹。值得注意的是，从更长期来看，不管今晚美国通胀表现如何，美元指数筑顶下行的趋势难以改变。

此外，英国的就业数据也值得关注，数据的好坏将决定英镑能否继续在非美中脱颖而出。

技术面

欧元/美元

日图20日均线仍然上行，意味着10月低点以来的反弹势头维持完好。上周五在1.0660一线企稳，并扩大涨幅上探1.0700上方水平。整体仍倾向走高，上破1.0700指向1.0730。4小时图反复测试前期低点1.0655一线企稳走高，多头仍占主导，回调关注MA50支持。小时图温和走高，寻求回踩上升趋势线做多机会。日内建议1.0670一线做多，止损1.0650下方，上破1.0700上移止损保本并看向1.0730。

支撑位 ：1.0670 1.0650 1.0630

阻力位：1.0700 1.0730 1.0750

英镑/美元

日图在突破10月高点创下1.2427高点后连续四日回落，上周五在1.2186企稳并进一步走高，录得上移的高低点，有望进一步扩大涨幅，短期阻力位于1.2280。4小时图连续上行，上行动能强烈，关注MA5/10金叉支持。小时图震荡走高，短线回调关注1.2260/50。日内建议寻求1.2255一线做多，止损1.2230附近，上破1.2280跟进并上移止损保本，看1.2300.

支撑位： 1.2255 1.2230 1.2200

阻力位： 1.2280 1.2300 1.2350

美元/日元

日图维持强势，在152一线涨势有所放缓，但随机指标显示仍未有回调迹象。4小时图短期均线多头排列，仍看涨，短线阻力关注152一线。小时图盘中一度快速回踩151.20，但长下影线显示下方存在明显支持，不破151.50仍看涨。日内建议维持在151.50上方继续做多，关注152.00一线阻力表现决定短线进一步方向。

支撑位： 151.50 151.20 151.00

阻力位： 152.00 152.50 153.00

黄金

日图在1920一线筑底反弹，随机指标倾向从超卖区域回升，但20日均线仍然下行，需要等待突破1950确认进一步涨势。4小时图反弹测试下行趋势线，若向上破位则有望进一步扩大涨幅。小时图连续两根大阳线拉升后在1950下方整理，需要有效上破该档才能打开进一步上行空间。日内建议等待上破1950跟进做多。

支撑位： 1930 1920 1910

阻力位： 1950 1960 1970

白银

日图在22.20一线触底反弹收录十字星阳线，随机指标倾向自超卖区域回升，有望进一步走高，但需要日内一根阳线确认反弹行情。4小时图连续录得阳线，但整体仍处于下行走势中。小时图反复测试22.00一线后企稳回升，多头动能仍维持良好，初步阻力22.45。日内建议维持在22.20上方做多，止损22.00下方，上破22.45跟进。

支撑位：22.20 22.00 21.85

阻力位：22.45 22.60 22.80

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