ACY证券：黄金重回2600大关！多数资产上涨，唯独英伟达和美元在跌！美国财长人选待定！

2024-11-19 13:57:22

ACY证券

10-15年 |澳大利亚监管

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摘要：美国长债利率创新高后大举回落，拖累美元的同时，令大宗商品罕见地集体大涨。Bit币与特斯拉再探前高，但无缘突破。

黄金重回2600大关！多数资产上涨，唯独英伟达和美元在跌！美国财长人选待定！

美国长债利率创新高后大举回落，拖累美元的同时，令大宗商品罕见地集体大涨。Bit币与特斯拉再探前高，但无缘突破。

昨日发生了什么？

在中国股市开盘前，大宗商品内盘开盘后小幅转涨，带动澳元反弹，甚至短暂压制了美元。但仅仅半小时后，美元再次接管了市场，各大商品均开始震荡。

这种情况一直持续到欧市开盘，各类商品再度转涨，但随后欧洲便发布了大超预期的贸易顺差数据，令美元上涨压制非美货币，30年期国债利率触及半年来最高点4.68%。

不过真正的大行情却发生在美股盘前，也就是大宗商品夜盘与美债市场开盘的时候。可能受到贸易数据利好，黄金与铜领涨。与此同时，欧洲央行管委态度鸽派，表示担心特朗普上台对欧洲经济不利，并表示12月降息25基点已成定局。由于市场对欧洲经济差早有预料，此番讲话反倒令市场开始担心起美国经济走向，因此在美债开盘后，长债利率却陡然暴跌，美元急速下滑，触发多数商品反弹。黄金随之站上2600大关，原油触及69高位，非美货币也有不同程度的涨幅。

在主流非美货币中，受到金属价格反弹利好的澳元与新西兰元表现最佳，其次就是欧元。不过各大货币之间差距不大。RMB受到低迷股市影响，表现落后。表现最差的这次又轮到日元，可能是受到美股反弹的影响。

总结来看，就是美国长债利率大降，带动除美元外多数商品反弹。

标普成分股一日热力图

说到美股，主要的上涨集中在美股开盘，可能是受到大超预期的美国NAHB房产市场指数影响。三大股指中仅道指小幅收跌，本月刚刚代替英特尔加入道指的英伟达拖累了指数，是近一周表现最好的道指成分股。整个科技板块表现良好，但包括英伟达在内的科技巨头（以及受到卫生部长提名影响的礼来）均表现落后。唯独特斯拉再度大涨，和昨日特朗普团队寻求放宽“完全自动驾驶”监管脱不了干系。

板块中表现逆转的是能源与材料板块，无疑受到昨日大宗商品市场大涨的影响。美债利率见顶回落，同样利好地产与通讯板块。

各大股指表现近似，都是在美股开盘后转涨。表现最差的是经济预期低迷的欧洲指数。而表现最好的自然是资源板块占比较大的英国与澳洲指数。澳洲指数今日开盘后继续上涨。

昨日有报道称，特朗普媒体团队正在与币圈概念股Bakkt洽谈收购协议。不仅令特朗普媒体与Bakkt大涨，触发熔断，甚至连带包括coinbase在内的多个币圈股票大涨，Bit币也因此再次触及92000大关。

今日重要事件（澳洲东部时间）：

21:00 欧元区10月核心CPI年率：前值2.7% 预期2.7%

次日00:30 美国10月新屋开工月率：前值-0.5% 预期-1.3%

次日00:30 加拿大10月CPI年率：前值1.6% 预期1.9%

*代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。

今日关注行情

今天的数据依旧不是很重要。

行情可能还是会受到特朗普提名部长的影响，尤其是目前美国财长竞争激烈。财长负责监管美债市场与经济制裁计划。有报道称，由于Lutnick和Bessent内斗惹恼了特朗普，因此推迟了财长的决定。目前内部团队正在考虑前美联储官员Warsh。不过Warsh对货币与财政政策都采取保守态度，此前曾经批评过美联储不该直降50基点，这点与特朗普倾向可能不符。一旦Warsh“意外”获得提名，那么市场会延后美联储降息的预期，可能引发短债利率上涨，但长债利率水平震荡甚至下跌。对美元好坏参半，但对黄金与美国科技与金融板块是不利的。

目前特朗普内阁中包括幕僚长、国务卿等提名人选都属于全面关税派，因此特朗普的关税政策可能是最先落地的。短期内大宗商品市场的压力还是会持续的。因此包括原油与铜等商品，很可能会保持震荡下滑的趋势。

西德克萨斯原油 USWTI

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