基金早班车|大消费全线爆发，贵州茅台涨8.3% 机构共识：性价比高 逆势布局好机会！lg...

　　一、交易提示

　　1.11月首个交易日，A股迎来“开门红”，沪深两市成交额明显放量，达9770亿；两市超4300只个股飘红，大消费全线爆发，贵州茅台涨8.3％，创年内单日最大涨幅。盘面上，信创再掀涨停潮，智慧政务、信息安全、云计算、大数据、芯片等科技类股集体走高，农业、汽车、医药均上扬，煤炭、旅游、物流、酿酒等板块走弱。北向资金净买入61.55亿元，比亚迪、五粮液、陕西煤业分别获净买入5.22亿元、3.69亿元、3.67亿元；另外，迈瑞医疗、贵州茅台、招商银行净买入额均在3亿元左右。东方财富净卖出额居首，金额为9.56亿元；长江电力遭净卖出4.53亿元，伊利股份净卖出2.71亿元。

　　回顾刚过去的10月，A股市场延续三季度以来的震荡调整走势。ETF方面，50多只资金净流入过亿的股票ETF在10月份合计吸金超370亿元。这在基金经理看来，现在A股整体处于性价比较高的底部区域，值得布局的理想标的越来越多，当前市场环境是很好的逆势布局机会。重阳投资董事长王庆认为，当前市场整体表现低迷，基于逆向布局的思路，敢于维持相对较高的仓位，保持足够高的风险敞口。新能源板块当前估值偏高，短期要警惕过度交易、拥挤的风险。运舟资本投资总监周应波表示，站在目前时间点看，有四类大的历史性机遇，一是能源革命浪潮，二是人工智能在各行业应用，三是中国制造升级版，最后是Z世代消费和互联网浪潮。

　　2.港股成交升至1538.12亿港元。盘面上，科技、消费龙头表现亮眼，医药、电子股随市走强。中国台湾加权指数收盘涨0.68％。南向资金净买入74.37亿港元，腾讯控股、美团、比亚迪股份分别获净买入21.44亿港元、12.99亿港元、6.43亿港元；恒生中国企业净卖出额居首，金额为8.76亿港元。

　　3.今年以来，公募REITs新品“一日售罄”屡见不鲜，投资者认购倍数亦不断刷新纪录。与此同时，二级市场上的公募REITs产品整体表现良好。Wind统计显示，截至2022年10月31日，20只产品上市至今平均涨幅达26.12％。目前相关产品三季报悉数出炉，公募REITs底层资产经营状况整体呈稳中向好态势。产品方面，中金安徽交控REIT基金份额发售公告，该只产品网下询价阶段有效认购资金达到687.25亿元；华夏基金华润有巢租赁住房REIT正式获得证监会发行批文，保租房REITs也迎来新成员。

　　4.百亿私募慎知资产投资经理余海丰发布题为《检讨》的文章，直言“道行太浅”、“站位太低”。此前，和谐汇一董事长林鹏也在致持有人的信中致歉，坦言过去两年是从业20多年来“最困难的时光”，自己一直处于“心灵被拷问”的状态。

　　5.银河证券、中信建投等数家头部券商，已经通过中国结算组织的有关个人养老金系统的测试验收。通过测试后，券商将可以申请代销个人养老金可投资的金融产品。

　　二、机构重仓股时讯

　　随着上市公司三季报披露完毕，社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金的最新布局变化浮出水面。Wind数据显示，三类长线资金三季度共现身1541家上市公司的前十大流通股东，合计持股数超1500亿股，合计持仓市值约1.82万亿元。与二季度相比，三季度机构持股市值有所减少，但持股数量却普遍逆势增加。从行业来看，大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。

　　宁德时代公告称，国宏集团拟以其持有的洛矿集团100％股权增资四川时代。公司拟放弃四川时代本次增资扩股的优先认购权。交易完成后，四川时代成为洛阳钼业间接第二大股东。

　　“果链龙头”立讯精密披露最新投资者关系活动记录表，包括高毅资产邓晓峰、睿远基金傅鹏博、富国基金朱少醒、睿郡资产董承非、兴证全球谢治宇、易方达祁禾、景顺长城基金刘彦春、勤辰资产崔莹、嘉实基金邵健等多位知名公私募基金经理均参与此次电话会议。

　　三、宏观&产业

　　工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，目标是到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

　　国务院政策例行吹风会介绍《促进个体工商户发展条例》有关情况，相关负责人表示，将研究支持“名特优新”个体工商户发展的政策措施，支持和培育一批知名小店和“网红店铺”；打造更多小而美、小而精、小而专、小而优的个体工商户；并加快数字化发展，实现线上线下一体化经营。

　　交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。

　　四、基金人事

　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至11月2日，变更人数总计已达268人，涉及113家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，36家公募基金公司的70位董事长变更，27家基金管理人的52位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为104人和48人。

　　五、新基金发行