A股周报：2900点保卫战打响！股王茅台周跌16%，下周8只新股申购，解禁市值400余亿lg...

　　一、一周复盘

　　【本周要闻回顾】

　　国家统计局：三季度GDP同比增长3.9％

　　2022年三季度实际GDP同比增长3.9％，9月工业增加值同比6.3％（前值4.2％）；社零同比增长2.5％（前值5.4％）；1-9月固定资产投资累计同比增长5.9％（前值5.8％）。

　　海关总署公布9月进出口数据

　　以美元计，中国9月出口同比增长5.7％，8月为同比增长7.1％；9月进口同比增长0.3％，8月为同比增长0.3％；9月贸易顺差847.4亿美元，8月为793.53亿美元。

　　统计局：1—9月份全国规模以上工业企业利润下降2.3％

　　国家统计局数据显示，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3％。1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20947.9亿元，同比增长3.8％；股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4％；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元，下降9.3％；私营企业实现利润总额17005.0亿元，下降8.1％。

　　人民银行党委、外汇局党组：加强部门协作 维护股市、债市、楼市健康发展

　　10月24日，人民银行党委、外汇局党组召开扩大会议，提出要继续保持货币信贷总量合理增长，加大对科技创新等重点领域支持力度，稳定宏观经济大盘；深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，增强微观主体活力；加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展；推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。

　　中国结算：9月新增投资者103.05万 环比减少17.3％

　　中国结算28日数据显示，9月新增投资者103.05万，8月新增投资者124.6万，环比减少17.3％。9月期末投资者数量为20964.77万。

　　【市场概览】

　　市场综述

　　本周A股延续回落态势，沪指下破三千点整数关口，2900点保卫战打响。本周科创50和中证500表现居前，周度涨跌幅分别为2.66％和-2.94％；上证50和创业板指表现较弱，周度涨跌幅分别为-6.44％和-6.04％。

　　成交观潮

　　在本周市场的回落中，量能整体出现一定程度的放大，市场的恐慌情绪有所升高，本周四成交额升至9200亿元上方，创9月以来新高。本周A股两市日均成交额为8863.44亿元。（上周为7736.1亿元）。

　　板块冷暖

　　本周申万31个一级行业跌多涨少，仅有2个行业累计录得上涨，分别为计算机（+2.25％）与国防军工（+2.23％）。其余29个行业不同程度下跌，其中食品饮料（-11.97％）、农林牧渔（-12.07％）跌超10％，房地产、公用事业、非银金融、综合、基础化工、建筑材料、电力设备、家用电器周跌幅也超过5％，纺织服饰、银行、美容护理、交通运输、钢铁、石油石化、传媒、煤炭、汽车跌超4％。

　　在东财概念类指数中，华为欧拉一枝独秀大涨10.05％，国资云、数字经济、EDA概念、信创、国产软件、Chiplet概念、数字货币等题材板块亦有出色表现。白酒、超级品牌、猪肉、麒麟电池、鸡肉、乳业等题材板块跌幅超过10％，另外钠离子电池、有机硅、固态电池、农业种植、电商概念、茅指数、调味品概念、啤酒概念、宠物经济等题材板块本周表现同样低迷。

　　牛熊榜单

　　信创、医药热度二次引爆。诚迈科技、深桑达A、直真科技、真视通、创意信息、格尔软件凭借着信创、教育信息化等题材的热度强势爆发，诚迈科技涨近四成；上海启动吸入式新冠疫苗加强接种，康希诺受利好刺激AH股价双双爆发；君实生物、新天药业等医药生物板块也在医药股火热的行情下有着不俗的表现；海锅股份本周涨超30％，公司公告称，第三季度净利增152.58％至3287.59万元。

本周十大牛股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

　　尽管部分医药股的行情火热，不过也有一些医药股本周出现了显著的回调，双成药业、德展健康、健帆生物等跌超20％；受OK镜集采消息影响，欧普康视跌超30％；储能+5G概念股世嘉科技经历阶段性大涨后本周领跌A股；摘帽概念股龙头万方发展也跌近30％。值得关注的是，本周不少行业龙头股出现了闪崩、跌停的走势，比如伊利股份、同仁堂、歌尔股份等等，都是受到三季报的影响。另外消费龙头贵州茅台跌破1400元、周内累计跌超16％，而新能车龙头宁德时代跌破400元、周内累计下跌11.5％。

本周十大熊股（备注：不含上市天数小于30天的股票）

　　新股风向

　　本周A股市场10只上市新股交易，2只新股上市首日收盘破发，分别为创业板新股中荣股份及科创板新股康为世纪，截止周五收盘，目前上述2只新股仍处在不同程度的破发状态，中荣股份较发行价跌幅达20.05％，康为世纪较发行价跌幅12.7％，另外瑞晨环保、夜光明也在随后的交易日中破发。科创板新股麒麟信安为本周表现最好的新股，麒麟信安主要从事操作系统产品研发及技术服务，是少数几家将国产操作系统成功进行产业化推广的企业之一，也因此被市场誉为“国产操作系统第一股“。在信创的热度下，该股上市首日涨212.38％。

　　资金情绪

　　本周A股延续调整，北向资金累计净卖出127.06亿元，其中沪股通净卖出76.01亿元，深股通净卖出51.05亿元。10月24日，北向资金全天净流出179亿元，创单日净流出规模的历史最高。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　从净买入金额来看，北向资金本周净买入天齐锂业、隆基绿能、迈瑞医疗等金额较多，其中，天齐锂业被净买入10.53亿元，隆基绿能被净买入8.39亿元，迈瑞医疗被净买入8.11亿元，派能科技、陕西煤业被净买入超5亿元。

　　从净买入量看，北向资金净买入华电国际5327.85万股，净买入国电电力超5000万股，净买入东方财富、京东方A、紫金矿业、中国建筑超3000万股，净买入工商银行、广汇能源、隆基绿能、京沪高铁、网宿科技等超2000万股。

北向资金一周净流入金额、净买入量前20个股

　　从金额来看，北向资金净卖出贵州茅台居前，净卖出金额为68.43亿元，另外平安银行被净卖出13.64亿元，药明康德被净卖出13.13亿元，中国平安被净卖出12.99亿元，宁德时代被净卖出12.71亿元；

　　从净卖出量看，北向资金净卖出分众传媒11561.3万股，净卖出平安银行10852.75万股，净卖出包钢股份近8000万股，净卖出中国核电超3000万股。

北向资金一周净流出金额、净卖出量前15个股

　　主力资金

　　主力资金方面，本周主力资金合计净流出1422.92亿元。仅航天航空、贵金属、家用轻工在本周获得累计净流入，酿酒行业主力净流出83.17亿元，电池、农牧饲渔、银行、电力行业、汽车整车等板块主力净流出规模靠前。主力净流入格力隆基绿能9.75亿元，净流入东方雨虹5.91亿元，净流入用友网络4.66亿元，净流入三柏硕4.51亿元。贵州茅台、东方财富、比亚迪分别遭净流出32.42亿元、25.41亿元、22.88亿元，宁德时代、五粮液、牧原股份、爱尔眼科、中国平安等遭抛售额度居前。

　　机构调研

　　机构加快调研步伐，近一周已披露机构调研的上市公司数量达到265家（上周为42家），重点集中在医药生物、电力设备、机械设备等行业。其中5家公司获得超300家机构调研，三花智控成为机构“宠儿”，合计有389家机构调研了该公司，公司在调研问答中表示，在热泵领域有大量产品的布局，随着热泵相关产品的热销，公司的商用、微通道以及变频控制器等业务均保持良好的增长势头。同时，公司还表示，今年3月底，三花新能源热管理科技（杭州）有限公司成立，标志着公司正式迈入储能热管理领域。定位是面向全球开展与储能热管理相关的业务。

　　珀莱雅、中科创达、新莱应材、立中集团也同样获得了超过300家机构调研，海康威视、开立医疗、蓝晓科技、华东医药、广联达、晶盛机电、海尔生物、TCL科技、温氏股份、劲仔食品、光威复材等迎来超200家机构调研。

　　二、下周前瞻

　　【交易必知】

　　10月31日 周一

　　10月PMI数据公布

　　科创板做市业务正式启动

　　11月1日 星期二

　　电子烟开征消费税

　　新版《药品召回管理办法》实施

　　《促进个体工商户发展条例》实施

　　《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》实施

　　11月3日 星期四

　　美联储FOMC货币政策声明

　　11月4日 周五

　　上证科创板成长指数将发布

　　【新股申购】

　　下周（10月31日-11月4日）共有8只新股发行，包括深证主板1家，科创板1家，创业板4家，北证2家。其中，周一2只：东南电子、远航精密；周二2只：天振股份、有研硅；周三2只：永顺泰、宏景科技；周四1只：曙光数创；周五1只：众智科技。

　　根据目前安排，下周将有4只新股首发上市，集中在10月31日周一，分别是天纺标、隆扬电子、美能能源、好上好。

　　【限售解禁】

　　下周（10.31-11.4）共有61家公司涉及限售股解禁，合计解禁量约28.31亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为480.8亿元。

未来四周解禁情况

　　下周解禁数量较大的公司有天山股份、交建股份、闻泰科技、钢研纳克等。天山股份4.59亿股限售股将于11月2日起上市流通，占总股本的5.3％，市值为36亿元，此次解禁股份类型为定向增发机构配售股份。该公司前三季度净利润同比减少58.99％。

　　从实际解禁市值规模来看，闻泰科技、纳思达、左江科技等居前。闻泰科技此次限售股上市流通数量为3.04亿股，解禁市值约132.48亿元，日期为10月31日。日前，该公司发布公告称，控股股东承诺至少在未来六个月内不会减持直接持有的闻泰科技股份。

　　解禁量占总股本比例方面，18股解禁比例超10％。钢研纳克比例居首，高达67.38％；交建股份解禁比例也高达54.24％，华兰股份、宝兰德比例超过40％，广脉科技、左江科技、金盾股份比例超过30％；赛诺医疗、闻泰科技、深成交、致远互联、科翔股份等解禁比例逾15％。