国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级lg...

2025年4月17日，中诚信国际公布评级报告，国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)获“AAA”评级。

中诚信国际肯定了国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“公司”或“发行人”）股东实力较强、公司区域竞争优势显著、业务牌照齐全等正面因素对公司整体经营及信用水平的支撑作用；同时，中诚信国际关注到，经营易受外部环境影响、竞争实力仍有待提升、股质业务风险化解情况需持续关注、风控及投行质控体系仍需持续优化等因素对公司经营及信用状况形成的影响。

资料显示，国海证券前身为广西证券公司，于1988年成立，初始注册资本2,000万元；1996年公司注册资本增至1亿元，并正式更名为广西证券有限责任公司（以下简称“广西证券”）；2001年广西证券增加注册资本至8亿元，并正式更名为国海证券有限责任公司。2011年，公司借壳桂林集琦在国内A股市场上市，并更名为国海证券股份有限公司，注册资本7.17亿元。2019年，经国有资产无偿划转，广西投资集团通过直接及间接方式合计持有国海证券31.58%股权，取得公司实际控制权；同年中国证监会核准广西投资集团成为公司实际控制人。后经多次增资，截至2022年末，公司注册资本增至54.45亿元。根据中国证监会于2022年11月出具的《关于核准国海证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向广西投资集团等14家特定对象非公开发行人民币普通股9.42亿股，每股发行价格为人民币3.39元，上述资金于2023年11月到位，募集资金总额31.92亿元，公司股本增加9.42亿元，扣除发行费用（不含税）后，剩余部分22.36亿元均计入资本公积，截至2024年末，公司注册资本为63.86亿元。公司前十大股东合计持股占公司总股本的比例为45.48%，其中广西投资集团直接持有公司23.33%股份，通过其旗下公司间接持有公司14.13%的股份，合计持股37.46%，为公司控股股东及实际控制人。2024年12月23日，公司收到公司实际控制人广西投资集团有限公司的一致行动人广西金融投资集团有限公司（以下简称“广西金投集团”）通知，广西金投集团于2024年12月23日与其控股子公司广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）签订了增资协议，广西金投集团拟以作价出资方式向广投金控协议转让其持有的国海证券全部股份307,665,944股，占公司总股本的4.82%。

中诚信国际认为，国海证券股份有限公司信用水平在未来12~18个月内将保持稳定。