IPO | 巨子生物拟赴港主板上市，预计发行2260.88万股lg...

2022年10月25日，据公司公告，巨子生物控股有限公司(以下简称：巨子生物)计划在香港主板上市，保荐机构为中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司。此前公司曾于2022年5月5日递表，本次IPO预计发行2260.88万股，其中香港公开发售226.12万股，国际发售2034.76万股，另有超额配售339.12万股。

2022年10月25日至10月28日招股，预期定价日为10月28日；发行价格区间为每股24.30至27.70港元。预计上市日期为2022年11月4日，每手200股。

资金用途方面，其中约11%的所得款项净额用于研发投资以通过招聘扩大我们的研发团队、扩展我们的研发设施及进行测试和验证研究。约28%的所得款项净额用于扩展与我们的产品组合及生物活性成分有关的生产能力。约46%的所得款项净额，用于增强我们的全渠道销售及经销网络，并开展以科学和知识为导向的营销活动以提高我们的品牌知名度。约5%的所得款项净额用于提升我们运营及信息系统。约10%的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。

巨子生物控股有限公司成立于2021年7月28日，我们是中国基于生物活性成分的专业皮肤护理产品行业的领军者。我们设计、开发和生产以重组胶原蛋白为关键生物活性成分的专业皮肤护理产品。我们亦开发和生产基于稀有人参皂苷技术的保健食品。利用专有的合成生物学技术,我们自主开发和生产多种类型的重组胶原蛋白和稀有人参皂苷。凭藉多年来在生物活性成分方面的研发经验以及一体化商业模式,我们在技术和市场上处于行业领先地位。

根据弗若斯特沙利文的资料,我们是2021年中国第二大专业皮肤护理产品公司(按零售额计),同时从2019年起连续三年一直是中国最大的胶原蛋白专业皮肤护理产品公司(按零售额计);我们重组胶原蛋白产品的旗舰品牌可丽金和可复美分别是2021年中国专业皮肤护理产品行业第三和第四畅销品牌(按零售额计);我们是全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司;我们的专有重组胶原蛋白技术在中国获得行业内首个发明专利授权;我们是中国首家获得重组胶原蛋白产品医疗器械注册证的公司;我们是中国首家实现五种高纯度稀有人参皂苷(即Rk3、Rh4、Rk1、Rg5及CK)均能以百公斤级规模量产的公司;及我们是2021年中国第二大基于稀有人参皂苷技术的保健食品公司(按零售额计),拥有24.0%的市场份额。

2022年1月1日-2022年5月31日，公司营业收入7.23亿元，实现净利润3.14亿元。截止12月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为11.90亿、15.52亿元，净利润分别为8.26亿、8.28亿元。