日前,宏工科技股份有限公司(以下简称为“宏工科技”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价26.60元/股,发行市盈率7.05倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为30.23倍。
明日,宏工科技将开启申购,申购代码为301662。该公司此次总发行数量为2000万股,包含网上发行数量为480万股。投资者参与网上申购宏工科技,申购数量上限为4500股,顶格申购需配深市市值为4.5万元。
宏工科技保荐人为中信证券,联席主承销商为广发证券。网下询价期间,联席主承销商通过深交所网下申购电子平台共收到269家网下投资者管理的6411个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为11.03元/股-35.00元/股。
报价信息表显示,网下询价中华宝证券自营投资账户报出11.03元/股最低价;浙江君弘资产管理有限公司管理的4只私募基金产品报出35元/股最高价,被高价剔除。
剔除无效报价后,经宏工科技和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于28.87元/股、价格为28.87元/股且拟申购数量小于550万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为28.87元/股且拟申购数量等于550万股的配售对象中,申购时间晚于4月1日14:07:58:814(不含),时间为4月1日14:07:58:814的配售对象中,按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除3个配售对象。以上过程共剔除65个配售对象。
宏工科技招股意向书中披露的募集资金需求金额为53,201.54万元,本次发行价格26.60元/股对应融资规模为53,200.00万元。
公开资料显示,宏工科技聚焦于粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售,是一家具有自主核心设备、配件和软件的物料自动化处理方案解决商。
2021年至2023年及2024年前9个月,宏工科技实现的营业收入分别为5.79亿元、21.78亿元、31.98亿元、14.59亿元,实现的归母净利润分别为0.5亿元、2.98亿元、3.15亿元和1.11亿元。
值得一提的是,宏工科技在招股书中表示,2024年以来,公司下游领域扩产节奏放缓,公司营业收入出现下滑。同时,其称,据公司的盈利预测,公司2024年全年营业收入预计下滑30.49%,扣除非经常性损益后的净利润预计下滑27.55%,如2024年公司应收账款回款情况不及预期、一年以上库龄发出商品金额持续增加,则2024年业绩将进一步下滑。
宏工科技的主要客户包括,宝丰集团、蜂巢能源、欣旺达、比亚迪、宁德时代等公司。