高端智造行业观察：具身智能落地加速；传统行业AI价值重估lg...

2025年被视为AI应用爆发元年，而具身智能的快速迭代正成为这一趋势的核心驱动力。随着模型能力提升与算力成本下降，AI技术加速向产业深处渗透。然而，当前市场对传统行业与AI融合的价值挖掘仍显不足，矿山机械、汽车制造等领域的智能化升级潜力或被严重低估。

一、具身智能：从技术突破到商业落地的跨越

技术演化速度超预期

2月，美国机器人公司Figure发布Helix模型及其在物流场景的应用视频，首次展示了人形机器人自主完成包裹分拣、搬运等高精度操作的能力。这一进展不仅验证了具身智能在复杂场景下的可行性，更标志着技术成熟度远超市场预期。供应链人士透露，Helix模型的训练效率较半年前提升近3倍，背后是算力成本下降与算法优化的双重推动。

一级市场热钱涌入

资本对具身智能的押注持续加码。Figure宣布完成395亿美元估值的新一轮融资，创下机器人领域单笔融资纪录。这一估值背后是投资者对“具身智能+行业场景”商业闭环的强烈信心。机构预测，2025年全球具身智能市场规模将突破千亿美元，其中物流、医疗等垂类场景的渗透率有望达到15%-20%。

产业链重构进行时

丝杠、减速器、灵巧手等核心零部件的国产替代进程正在加速。国内某头部伺服电机厂商透露，其新一代产品已通过Figure的验证测试，预计年内实现量产配套。而在感知层，激光雷达厂商正与图商合作开发高精度动态建模方案，以解决复杂环境下的定位与避障难题。

二、传统行业+AI：被低估的价值洼地

智能化升级释放新动能

矿山机械领域已显现示范效应。2024年四季度，ParkerBay露天矿山设备指数同比反弹23%，伟尔矿业、美卓等头部企业的智能分选设备订单分别增长3%和17%。这些设备通过植入视觉识别与预测性维护算法，将矿石分选效率提升40%以上，验证了AI对重资产行业的增效潜力。

汽车制造迈入“智造”深水区

某新能源车企将大模型引入产线后，车身焊接缺陷率下降62%，质检成本压缩35%。更值得关注的是，AI驱动的个性化定制模式正在颠覆传统生产逻辑。通过端侧部署的轻量化模型，客户可通过移动终端实时调整车辆配置，系统自动生成工艺路径与排产计划，实现从“千人一面”到“一人千面”的跨越。

工程机械的“智慧转身”

三一重工最新一代无人驾驶挖掘机已在国内多个基建项目投入应用。通过融合5G与边缘计算技术，这些设备可自主完成土方挖掘、路径规划等任务，施工效率较人工操作提升3倍以上。行业专家指出，工程机械的智能化升级每年可为全球建筑业节省超2000亿美元成本，但当前市场对此类场景的认知仍停留在概念阶段。

（注：本文内容均基于公开资料整理，不构成投资建议）