北约分裂，欧洲“军事独立”，万亿军费催生超级赛道！全球国防预算激增点燃中国军工行情lg...

金融界App热点信息：在全球地缘政治格局持续动荡的背景下，3月4日A股军工板块上演逆势狂飙行情。新兴装备、洪都航空等10只个股强势封板。消息面上，近日美国共和党参议员迈克·李呼吁美国退出北约，引发马斯克关注，对相关内容评论说：“我同意。”同时，欧洲多国宣布大幅提升国防开支以降低对北约依赖，欧盟特别峰会即将讨论的《欧洲防务能力强化计划》更向全球释放出千亿欧元级采购需求信号。叠加我国两会来临，国防预算收到关注，，市场资金加速抢筹军工核心资产。中国国防费从2016年起连续9年保持个位数增长，国防费占国内生产总值的比重多年维持在1.5%以内，低于世界平均水平。此前太平洋证券研报指出，我国的国防支出仍有较大增长空间。中航证券预测，全球大变局下军费投入或将难降，预计将维持和GDP增长协调增长水平。

近期军工行业重大利好事件盘点

政策加码：新修订的《军队装备科研条例》将于3月1日正式施行，明确“自主可控+开放创新”双轮驱动，加速装备科研自立自强，直接利好军工电子和高端装备领域。

技术突破：商业航天进入卫星常态化组网阶段，太原卫星发射中心需求激增，带动运载火箭产业链爆发；C919大飞机加速商业化，打破波音、空客垄断格局。

国际机遇：全球地缘冲突推高军贸需求，中国军工企业凭借低成本、高性能优势抢占国际市场，军贸订单有望成为新增长极。

产业升级：低空经济被纳入多省行动计划，广东省2025年重点布局人形机器人、飞行汽车等前沿领域，推动军工与民用技术双向转化。

四大核心赛道解析

航天航空制造：作为军工核心领域，航天航空板块直接受益于军机换装和国产大飞机量产进程。中航沈飞、航发动力等企业主导战斗机及发动机生产，技术壁垒高，订单饱满。今日洪都航空涨停，资金净流入2.85亿元，凸显市场对航空装备升级的预期。随着国产C919客机适航认证加速，配套的航空发动机、航电系统供应商迎来订单放量周期。钛合金锻件、碳纤维复材等高端材料需求激增，航空制造精度要求从微米级向纳米级跨越。

军工电子与信息化：雷达、通信导航、芯片等细分领域需求激增。北方导航、海格通信等企业聚焦高精度制导和军用通信系统，受益于智能化战争趋势。景嘉微、振芯科技在GPU、北斗芯片领域的技术突破，进一步巩固国产替代逻辑。作战指挥系统智能化改造催生千亿市场，军用大模型在战场态势感知环节实现毫秒级响应，特种计算芯片国产化率突破85%

船舶与海洋装备：海军现代化建设推动船舶行业景气度上行。中国船舶作为全球最大造船企业，手持订单充足，今日主力资金净流入1.12亿元。叠加国际航运需求复苏，民船与军船业务形成双重增长引擎。

无人机与智能装备：航天彩虹、中无人机等企业引领军用无人机赛道，产品覆盖侦察、打击等多场景。随着AI技术与无人系统的深度融合，智能装备渗透率有望快速提升，成为军工增长新极。卫星互联网星座组网带动物联网通信模块需求暴增。

重点上市公司概览

中航沈飞（600760）：国内战斗机整机制造龙头，主导歼-15、歼-16等主力机型生产，承担我国四代半/五代战机90%以上产能，隐身涂层技术达国际顶尖水平。

北方导航（600435）：聚焦惯性导航与精确制导技术，产品广泛应用于导弹和战车，技术优势支撑其在军工信息化领域的核心地位。

洪都航空（600316）：我国唯一具备全谱系教练机研发能力的企业，L15高级教练机占据国际军贸市场60%份额，新型无人机产品线覆盖侦察/攻击全场景。

航天彩虹（002389）：全球察打一体无人机龙头，军用无人机领军企业，产品出口多个国家。CH-4系列产品在中东市场保持压倒性优势，最新发布的太阳能超长航时无人机打破世界续航纪录。

新兴装备（002933）：军用智能操控系统隐形冠军，为歼-20等五代机配套研发的触觉反馈操纵杆技术全球领先，轨道交通智能检测设备市占率超75%。

中国船舶（600150）：南北船合并后形成的军工造船巨舰，LNG运输船订单排至2028年，核动力破冰船技术突破打开极地战略新空间。

航锦科技(000818)：AI芯片+军工电子双轮驱动，连续斩获多笔军方订单，DeepSeek技术助力智能弹药研发。

中国长城(000066)：国产服务器龙头，深度参与军用信息化建设，自主可控芯片适配多型指挥系统。

内蒙一机(600967)：陆军装备主力供应商，装甲车辆出口份额居前，受益“一带一路”军贸合作。

中科星图(688568)：商业航天数据服务商，卫星遥感与地理信息系统应用于军事侦察与灾害监测。

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