A股头条：国务院出台新规！投行将不得按IPO发行规模递增收费比例；消费电子购新补贴实施方案出台lg...

要闻速递

1、商务部：将参与对台军售的4家美国企业列入不可靠实体清单

商务部公告，决定将参与对台湾地区军售的环太平洋防务公司（Pacific Rim Defense）、AEVEX 航天公司（AEVEX Aerospace）、LKD 航天公司（LKD Aerospace）、顶峰科技公司（Summit Technologies Inc.）列入不可靠实体清单，并采取以下处理措施：一、禁止上述企业从事与中国有关的进出口活动；二、禁止上述企业在中国境内新增投资；三、禁止上述企业高级管理人员入境；四、不批准并取消上述企业高级管理人员在中国境内工作许可、停留或者居留资格。

2、国务院出台新规：投行将不得按IPO发行规模递增收费比例

备受市场及行业关注的《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》正式落地，并将于一个月后，即2025年2月15日起施行。

《规定》旨在规范中介机构为公司公开发行股票提供服务行为，提高上市公司质量，保护投资者合法权益，促进资本市场健康稳定发展。《规定》共19条，主要包括三个方面内容：

一是明确中介机构执业规范。规定中介机构应当遵循诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则，不得有配合公司实施财务造假、欺诈发行、违规信息披露等违法违规行为，制作、出具的文件不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二是明确中介机构的收费原则。规定中介机构应当遵循市场化原则，根据工作量、所需资源投入等因素合理确定收费标准；证券公司保荐业务、会计师事务所审计业务不得以股票公开发行上市结果作为收费条件，律师事务所应当根据国务院司法行政等部门关于律师服务收费的相关规定收费。

三是明确监管措施。规定证券监督管理、财政、司法行政等部门应当加强信息沟通和协调配合，按照职责分工，依法对中介机构执业行为加强监管；必要时可以采取联合现场检查等措施，依法查处违法违规行为；对违反规定的中介机构及其从业人员可以采取警告、罚款、暂停从事相关业务等行政处罚，对违反规定的发行人及其控股股东、实际控制人可以采取警告、罚款等行政处罚。

3、商务部明确手机、平板、智能手表（手环）补贴品种和补贴标准 买手机最高补500元

商务部等5部门办公厅关于印发《手机、平板、智能手表（手环）购新补贴实施方案》的通知。个人消费者购买手机、平板、智能手表（手环）3类数码产品（单件销售价格不超过6000元），可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。

4、商务部等4部门：对冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等12类家电产品给予补贴 每件补贴不超过2000元

商务部等4部门办公厅发布关于做好2025年家电以旧换新工作的通知，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机、净水器、洗碗机、电饭煲、微波炉12类家电产品给予补贴。补贴标准为上述产品最终销售价格的15%，对其中购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件（空调产品最高补贴3件），每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述12类家电产品的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费实际，对其他大宗耐用家电予以补贴，有能效或水效标识的参照上述12类家电补贴标准，无能效或水效标识的产品补贴标准不得高于2级能效产品补贴标准。

5、地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件 给予发行人或者中介机构奖励

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《国务院关于规范中介机构为公司公开发行股票提供服务的规定》，自2025年2月15日起施行。地方各级人民政府不得以股票公开发行上市结果为条件，给予发行人或者中介机构奖励。自本规定施行之日起，地方各级人民政府违反本规定第十条规定，给予发行人或者中介机构奖励的，应当追回，并由有关机关对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

6、贵州：对存在退市风险隐患的公司 按照“能救早救”的原则推动及时化解风险

贵州省人民政府印发贵州省推动资本市场高质量发展实施方案，其中指出，推动解决上市公司突出问题。加强退市风险会商研判，对存在退市风险隐患的公司，按照“能救早救”的原则，推动及时化解风险。持续跟踪研判上市公司风险，有针对性地采取措施，防止演变恶化为退市风险。

7、广东：将集成电路、新型储能、新能源汽车、生物医药等产业打造成新的万亿级、5000亿级产业集群

广东省十四届人大三次会议记者会在广州举行。广东省发展改革委主任艾学峰在回答记者提问时表示，下一步，广东将加快建设现代化产业体系，筑牢新质生产力发展根基。一方面做大产业“基本盘”，推动电子信息、汽车、智能家电、智能装备等战略性产业集群提质升级；另一方面培育发展“生力军”，将集成电路、新型储能、新能源汽车、生物医药等产业打造成新的万亿级、5000亿级产业集群；同时下好未来产业“先手棋”，在人工智能、低空经济、商业航天、生物制造、量子科技等领域布局建设一批未来产业先导区。

8、美国12月CPI同比增长2.9% 符合市场预期

美国12月CPI同比增长2.9%，预估为增长2.9%，前值为增长2.7%；12月CPI环比增长0.4%，预估为增长0.4%，前值为增长0.3%。

隔夜外盘

外盘：CPI符合预期且多家银行财报强劲，美股集体收涨，道指涨703.27点报43221.55点；标普500涨107.00点报5949.91点，创2024年11月以来的最大单日涨幅；纳指涨466.84点报19511.23点，结束此前连续五个交易日的下跌；大型科技股集体上涨，特斯拉涨超8%，Meta、英伟达、谷歌涨超3%，微软、奈飞、亚马逊涨超2%；中概股多上涨，网易涨超8%，小鹏汽车、富途控股涨超3%，百度、拼多多涨超2%；理想汽车、名创优品跌超2%。

外汇：美元指数跌0.15%报109.108点，美元兑日元下跌1.00%报156.38日元；离岸人民币兑美元报7.3487元，较周二跌50点；比特币报10.0万美元，较周二涨3.42%；以太币报3466.00美元较周二涨6.52%，第三大加密货币XRP（现货）一度涨约12%，刷新历史高位至3.0259美元，为史上首次涨穿3美元整数位心理关口。

期货：现货黄金涨0.64%报2694.55美元，现货白银涨2.32%报30.5840美元；黄金期货涨1.39%报2719.70美元，白银期货涨3.31%报331.555美元，铜期货涨1.19%报4.3940美元；原油期货涨2.54美元，涨幅将近3.28%报80.04美元；布伦特原油期货涨2.11美元，涨幅2.64%报82.03美元/桶；天然气期货涨约2.90%报4.0830美元。

市场策略

大涨后大盘显露颓势，中证1000指数目前面临颈线位的强阻力，这里很难站上，接下来再度掉头向下的可能性很大。接下来的几天依然认为会出现直线下跌。如果能顺利下跌，那么这将是年前的最后一跌，下周就有望止跌反弹了，即出现春节前的“红包行情”。

题材掘金

消费电子购新补贴实施方案出台 利于安卓机型换机

商务部等五部门印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》，个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，可享受购新补贴。每人每类可补贴1件，每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%，每件最高不超过500元。根据价格限制，安卓手机大部分机型均在补贴范围内，仅旗舰机型的部分高内存型号受限，而苹果机型中可以享受补贴的则仅为入门低内存机型、老机型、SE机型。

标的：水晶光电(sz002273)、爱施德(sz002416)

硅料企业纷纷降负荷运转 多晶硅成交价格小幅上涨

据中国有色金属工业协会硅业分会，本周多晶硅成交价格小幅上涨，其中N型复投料成交价格区间为3.9万4.5万元/吨，成交均价为4.17万元/吨，环比上涨0.48%。现阶段硅料企业自身库存压力较小，在降负荷生产后企业销售压力得到了极大程度的缓解，希望可以通过减少出货的方式逐步减少下游原料库存，并将多晶硅行业价格修复到合理水平。

标的：通威股份(sh600438) 、大全能源(sh688303)

公告精选

【重大事项】

4天3板建设工业：拟与关联方兵装财务签订《金融服务协议》

5连板苏豪弘业：主营业务未发生改变 不涉及AI技术相关业务

2连板福石控股：目前公司正在进行2024年年度财务核算

5连板来伊份：公司在微信渠道端销售占比很低 占比不足公司收入的1%

5天4板五洲新春：最新的TTM市盈率为122.46倍 偏离行业184.46%

龙建股份：2024年累计中标项目合计金额211.31亿元

南方精工：拟定增募资不超过3.66亿元

盛航股份：控股股东变更为万达控股集团

长鸿高科：全资子公司拟投建5万吨/年高端纤维弹性体新材料及配套10万吨/年PBAT黑色母粒装置项目

扬州金泉：收到江苏证监局警示函

凯龙股份：湖北省政府国资委将成为公司实际控制人

金证股份：正在筹划重大事项 股票停牌

菱电电控：拟购买江苏奥易克斯51%—100%股份 股票停牌

梦网科技：拟购买碧橙数字100%股份 股票复牌

爱柯迪：拟购买卓尔博71%股权 股票复牌

【业绩】

宇瞳光学：2024年净利润预计同比增长418.56%—548.2%

乐鑫科技：2024年净利润预计同比增加120%到150%

保龄宝：2024年净利润同比预增100%—130%

万邦德：2024年净利润同比预增32.09%—82.89%

兴业银行：2024年净利润772.05亿元 同比增长0.12%

特宝生物：2024年净利润预计同比增长45.83%到51.23%

燕京啤酒：2024年净利润同比预增55.11%—70.62%

天宸股份：2024年净利润同比预增37.54%—55.88%

亿联网络：2024年净利润同比预增30%—35%

丰乐种业：2024年净利润同比预增49.2%—74.07%

锡装股份：2024年净利润预计同比增长42.42%—66.66%

红宝丽：2024年净利润预计同比增长30.6%—56.73%

锦泓集团：2024年净利润同比增加3.02%

浪潮软件：2024年净利润预计为1200万元左右

天融信：2024年净利润预计为6500万元—9000万元 同比扭亏

佰奥智能：2024年预计实现净利润2400万元—3200万元 同比扭亏

宁波富邦：2024年净利润预计同比减少36.46%到100%

康为世纪：2024年净利润预计亏损1.42亿元到1.7亿元

南京化纤：2024年净利润预计亏损3.93亿元到5.7亿元

中材科技：2024年净利润同比预降57.26%—71.48%

华数传媒：2024年净利润同比预降25.98%—34.69%

嘉环科技：2024年净利润预计同比减少约40.73%到60.13%

巍华新材：预计2024年净利润同比减少44.75%-51.96%

冰川网络：2024年净利润预计亏损2.4亿元—3.4亿元 同比转亏

康欣新材：2024年净利润预计亏损2.86亿元

舒泰神：预计2024年净利润亏损1.21亿元—1.48亿元 同比减亏

榕基软件：2024年净利润预计亏损5800万元—9500万元 同比减亏

凤竹纺织：2024年净利润预计同比减少79.8%

国芳集团：2024年净利润预计同比减少54.83%至68.98%

创力集团：2024年净利润预计同比下降43.23%到52.69%

阿科力：2024年净利润预计亏损1950万元到2650万元

国检集团：2024年净利润同比减少20.97%

鼎信通讯：预计2024年净亏损2.09亿元至2.50亿元

中国长城：2024年净利润预计亏损11亿元—15.2亿元

华银电力：2024年净利润预计亏损1亿元到1.2亿元

中国国航：2024年12月旅客周转量同比上升14.1%

南方航空：2024年12月旅客周转量同比上升10.07%

海航控股：2024年12月旅客运输量同比增长30.65%

中国东航：2024年12月旅客周转量同比上升17.33%

中国中冶：2024年新签海外合同额932.4亿元 较上年同期增长47.8%

建投能源：2024年累计完成发电量542.55亿千瓦时 同比增长21.35%

【增减持】

广百股份：股东中银金融资产投资有限公司减持公司股份

华友钴业：控股股东拟2亿元-4亿元增持公司股份

滨化股份：第一大股东和宜投资拟1.4亿元-2.8亿元增持

威奥股份：股东拟减持不超0.36%公司股份

汇纳科技：控股股东张宏俊拟减持不超过3%公司股份

爱科科技：股东拟减持合计不超1%公司股份

厦钨新能：股东拟减持不超1.94%公司股份

【回购】

神州数码：首次回购公司股份

灿瑞科技：拟2000万元至4000万元回购股份

安凯微：获不超2000万元回购公司股份专项融资支持

深信服：拟1亿元—2亿元回购公司股份

交易提示

【新股申购】

1.亚联机械（深市主板）

申购代码：001395

股票代码：001395

发行价格：19.08

发行市盈率：17.08

2. 海博思创（科创板）

申购代码：787411

股票代码：688411

发行价格：19.38

发行市盈率：6.14

【可转债交易提示】

起步转债进入最后转股日

【限售解禁】