早报 (01.04）| 美国重磅！约翰逊艰难连任众议院议长；择机降准降息！央行建议“加大货币政策调控强度”lg...

中共中央政治局委员、外交部长王毅将于1月5日至11日应邀访问纳米比亚、刚果(布)、乍得、尼日利亚。这也是中国外长连续35年年初首访非洲。

中国央行表示，下阶段，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。

美国国会众议院举行议长选举，获特朗普支持的美国众议院议长迈克·约翰逊经过一番折腾后，艰难完成连任。约翰逊最终拿到218票，这也是他当选议长所需的最低票数。

华为车BU业务于今年1月正式装入引望公司。多名员工透露，华为方承诺老员工仍保留华为的员工福利，包括华为内部股票和分红。

美股方面，纳指涨1.77%，标普500指数涨1.26%，道指涨0.8%。其中，纳指、标普500指数终结日线5连跌，道指终结日线4连跌。

特斯拉涨超8%，创去年11月12日以来最大单日涨幅；英伟达涨逾4%，创去年11月20日以来最大单日涨幅；英特尔、微软、谷歌、亚马逊涨超1%，苹果、奈飞小幅下跌。美国财政部声明再度推动房地美和房利美股价飙升，房地美收涨超28%，房利美涨近30%。

纳斯达克中国金龙指数涨0.93%，本周累跌2.11%。京东、理想汽车涨超3%，百度、小鹏汽车、蔚来汽车涨超1%。

全球资产表现上，在岸人民币兑美元跌破7.31至7.3197，创2023年11月初以来新低；离岸人民币兑美元一度跌破7.36。现货黄金跌0.7%，本周涨至2660美元上方后回吐涨幅，累计上涨0.72%。WTI 2月原油期货收涨1.13%，本周累计上涨约4.76%。布伦特3月原油期货收涨0.76%，本周累涨3.68%。

1. 央行：下阶段 择机降准降息

中国央行会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。充实完善货币政策工具箱，开展国债买卖，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，加强市场管理，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防止形成单边一致性预期并自我实现，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2. 美联储巴尔金：对2025年预期积极 不需要再采取以前的限制性措施

美联储巴尔金表示，他对2025年的基本预期是积极的，预计经济增长的上行空间大于下行空间。对经济扩张的预期可能是近期商业乐观情绪回升的原因。他对经济前景持乐观态度的部分原因是他认为消费支出的增长势头可能会在未来几个月保持经济健康增长。他同时指出，通胀率还没有回到2%的目标，美联储还有更多的工作要做，但不需要像以前那样采取限制性措施来完成这项工作。

3. 德国电价跌至0以下

美东时间1月2日，由于风能发电量高达40吉瓦，远超当时的需求，德国隔夜市场再次出现了4小时的负电价，发电商不得不向用户付费以消耗多余电力。随着风能和太阳能发电容量的快速增长，2024年欧洲多个国家经历了创纪录的负电价时段。

4. 拜登阻止日本制铁对美国钢铁公司的拟议收购

美国总统拜登称，日本制铁收购美国钢铁公司的交易或损害美国国家安全，因此他将禁止这一交易。除非美国外国投资委员会延长时间，买卖双方须在命令发布起30天内采取一切必要步骤，全面、永久放弃拟议交易。

5. 英伟达将在CES 2025上宣布进入AI PC市场的计划

英伟达预计将在CES 2025上宣布其进入AI PC市场的计划。分析师Vivek Arya在报告中提到，英伟达将在CES上对其整体机器人策略进行重大更新，特别是针对人型机器人设计的“Jetson Thor”平台，这将与“实体AI”的新兴趋势相契合。此外，根据企业备案文件和Dealroom研究报告， 英伟达在2024年的50轮初创企业融资以及几笔企业交易中总共出资了10亿美元。

6. 赛轮思一日暴涨143% 与英伟达扩大合作

汽车人工智能语音开发商赛轮思周五收涨143.76%。公司宣布与英伟达扩大合作，通过Nvidia AI Enterprise提升其汽车大语言模型CaLLM的能力。赛轮思为汽车行业开发语音生成大语言模型，公司称已经有超过5亿辆汽车使用了他们的AI语音技术。

7. 微软：当前财年投资800亿美元建设数据中心

微软公司博客称，计划在2025财年投资800亿美元用于建设数据中心。微软的财年从每年7月1日开始，目前正处于2025财年的第三财季。

8. 腾讯、阿里持续回购

截至12月31日，腾讯控股全年共回购3.07亿股，总金额达1120亿港元。截至2024年12月31日，腾讯总股本为92.2亿股，相比2024年初减少了2.6亿股。从2021年末至今，腾讯总股本三年减少了约3.8亿股，处于十年来最低水平。

阿里巴巴公告，2024年，累计投入160亿美元用于股份回购，约合人民币1168亿元。股份回购计划下还有207亿美元，可持续用于股份回购，有效期至2027年3月。

9. 鸿海董事长刘扬伟：今年集团营收目标7万亿新台币

鸿海董事长刘扬伟1月3日表示，集团年终会比往年好，今年集团营收规模目标可突破新台币7万亿元。他透露，鸿海规划与英伟达合作，在高雄布局服务型人形机器人。

10. 温氏股份：预计2024年净利润为90亿元–95亿元 同比扭亏为盈

温氏股份公告，预计2024年度实现营业收入超1000亿元，归属于上市公司股东的净利润为90亿元–95亿元，实现扭亏为盈。业绩变动主要由于公司销售肉猪和肉鸡同比增长，毛猪销售均价同比上升，养殖成本同比下降，生猪养殖业务利润同比大幅上升，实现扭亏为盈。

11. 遭晶科能源起诉专利侵权 隆基绿能回应：正在内部核实

就晶科能源起诉隆基绿能专利侵权问题致电隆基绿能董办，对方回应称，刚刚看到相关内容，具体信息还在内部核实和了解中。稍早前，晶科能源称在南昌市中级人民法院起诉了隆基绿能。晶科能源要求隆基绿能立即停止侵害相关发明专利权，并赔偿经济损失，案件已被正式立案受理。

12. 中南文化：拟出售极米科技股份不超过924,717股

中南文化公告，公司原持有极米科技1,759,363股股票，占其总股本的2.51%。自2022年6月20日至今，公司累计出售极米科技股份834,646股，目前仍持有924,717股，约占其总股本的1.32%。为实现股东价值最大化，优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售极米科技股份不超过924,717股。

13. 老乡鸡向港交所提交上市申请书，已委任中国国际金融香港证券有限公司、海通国际证券有限公司为以下整体协调人。

1. 1月3日国家发改委发布会要点

国新办昨日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会，要点梳理如下：1、全方位扩大国内需求：加力扩围实施“两新”政策——将实施手机等数码产品购新补贴；2025年要增加超长期特别国债发行规模，拓展“两重”建设支持范围。2、推动房地产市场止跌回稳，继续提振资本市场。3、适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准。4、进一步向民营企业开放国家重大科研基础设施。5、稳步推进服务业开放，推动扩大电信、医疗、教育等领域开放试点。6、支持海南大力培育发展外向型经济。7、今年将安排100亿元支持紧密型县域医共体建设。8、采取有效措施鼓励外资企业境内再投资。

2. 渣打调高中国2024年年GDP预测 料达官方目标

渣打银行调高中国去年第4季经济增长预测，由4.8%调高至5.3%，全年经济增长预测由4.8%调升至5%，达到官方定下全年增长目标。

3. 央行逆回购操作本周净回笼2892亿元

中国央行昨日进行193亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因有1078亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼885亿元。中国央行本周共开展2909亿元逆回购操作，因本周共有5801亿元逆回购，本周整体上实现净回笼2892亿元。

4. 泽连斯基：特朗普有能力“阻止”普京 是结束俄乌战争的关键

乌克兰总统泽连斯基最新表示，美国当选总统特朗普“有能力阻止”俄罗斯总统普京，他将成为持续近三年的俄乌战争结果的关键因素。他表示：“特朗普可以很果断。对我们来说，这是最重要的事情。他这种品质确实存在。他可以在这场战争中发挥决定性作用。他有能力阻止普京，或者更公平地说，帮助我们阻止普京，他有能力做到这一点。”

5. 韩国新生儿人数9年来首次正增长

韩国政府部门发布的数据显示，韩国2024年新生儿人数超过24万，同比增长3.1%，9年来首次正增长。韩国去年总人口为5121.7万，连续5年呈减少趋势。韩联社称，对于已进入“人口紧急状态”的韩国来说，这次新生儿人数出现反弹实属罕见。

6. 美国12月ISM制造业PMI为49.3 超预期

美国12月ISM制造业PMI为49.3，录得3月份以来新高；预期48.4，前值48.4。美国12月ISM新订单指数为52.5，创下去年1月以来最高水平；前值50.4。

1. 国办：加大中药研发创新支持力度 积极支持名老中医方、医疗机构中药制剂向中药新药转化

国务院办公厅日前印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》。加大中药研发创新支持力度。完善中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药特色审评证据体系，建立医疗机构规范收集整理人用经验数据的机制。健全符合中药特点的中药监管体系。积极支持名老中医方、医疗机构中药制剂向中药新药转化。鼓励运用符合产品特点的新技术、新工艺、新剂型改进已上市中药品种。

2. 光伏大消息

沙特能源部下属的沙特电力采购公司近日公布了沙特第一组电池储能系统（BESS）项目的合格投标人名单，项目总储能容量达8吉瓦时（GWh）。据公布的名单，共有33家公司入围沙特储能电池项目预选，其中包括9家中国公司：中能建海外投资有限公司、中国电力工程顾问集团国际工程有限公司、中国南方电网国际（香港）公司、远景能源公司、晶科电力（香港）、华能集团孙公司尚华投资公司、国家电投黄河上游水电开发有限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司、中国电建。

3. 1月1日起启动实施2025年深圳市家电产品以旧换新补贴政策

从2025年1月1日起，启动实施2025年深圳市家电产品以旧换新补贴政策。第一批补贴品类包括冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的上述产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的15%。对购买1级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。

昨日，A股方面，沪指跌1.57%报3211点，深证成指跌1.89%，创业板指跌2.16%。全天成交1.28万亿元，较前一交易日缩量1273亿元，全市场近4700股下跌。AI应用股集体下挫，退税商店、商业百货板块现跌停潮，算力板块大幅回撤。贵金属板块逆市走高。

港股方面，恒指、国指分别上涨0.7%及0.97%，恒生科技指数涨1.05%，盘中曾一度涨至2.2%。大型科技股普遍上涨，小米涨约7%创历史新高，美团涨2%，阿里巴巴涨1.6%，京东涨1.28%。消费电子、黄金、新能源车企、石油、煤炭上涨。军工股、餐饮股跌幅靠前，中资券商股、光伏股、教育股走低。

龙虎榜中，昨日净买入额前三为国星光电、益民集团、天和磁材，分别为2.23亿元、9261.47万元、5618.81万元；净卖出额前三为电光科技、好想你、鑫科材料，分别为2.93亿元、1.39亿元、1.36亿元。

主力动向，昨日南下资金净买入港股92.69亿港元，净买入盈富基金50.62亿、恒生中国企业7.07亿、工商银行6.74亿、中国移动3.87亿、中国海洋石油1.72亿、腾讯控股1.63亿，净卖出小米集团-W 9.53亿、阿里巴巴-W 1.69亿、建设银行1.61亿。

两市融资余额：截至1月2日，上交所融资余额报9480.29亿元，深交所融资余额报8952.59亿元，两市合计18432.88亿元，较前一交易日减少70.08亿元。