大消息引爆，军工股狂掀涨停潮，行业即将迎来反转期？lg...

今日，军工股表现活跃。

截至发稿，川环科技20CM涨停，航新科技涨超14%，航发科技2连板，新大洲A、博云新材、利君股份、成飞集成、立航科技、通达股份首板涨停，新研股份涨超9%，中航电测涨超6%。

消息面上，12月27日，中国海军076两栖攻击舰首舰在上海下水，命名为四川舰，舷号为“51”。

与此同时，昨日，网络上出现大量我国一新型战斗机试飞的视频和照片，其中一架整体呈三角形。

此外，《国防时报》的一则微博引发广泛猜测。

昨日，《国防时报》在其官微上晒出一张银杏叶的照片，因银杏叶和三角形形似，引起中国军迷的猜测可能与新型战斗机有关。

美股无人机概念大涨

此外，A股今年以来频频出现美股映射行情，比如之前的AI应用、铜缆高速连接等。

近期，美股无人机概念股大涨，个股Lilium隔夜一度狂飙超111%，后又大幅回落至24%。

该股最终收涨61.59%，近两个交易日累计暴涨近500%，最新报0.223美元/股，总市值1.41亿美元。

作为曾经“飞行汽车界的特斯拉”，Lilium一度风光无限，借壳上市美股，市值最高超70亿美元。

不过，其载人飞行试验一直进展不顺，加上德国政府决绝提供融资担保，Lilium在10月底宣布进入破产程序。

12月24日，Lilium迎来了转机，公司宣布，与Mobile Uplift Corporation GmbH达成资产购买协议，收购计划于1月完成，届时，公司就能恢复业务运营。

其他相关个股上，Palladyne Al涨超47%，Vertical Aerospace涨超31%，Ondas Holdings涨超24%。

有分析认为，特朗普即将在1月20日就职，无人机概念有望在特朗普2.0时代迎来爆发。

行业景气度有望上行

2023年-2024年，军工行业的采购规划、订单下达受人事调整影响很大，整体处于去库存阶段，而这部分积压的装备订货有望在2025年大批量落地。

近期，部分军工上市公司披露订单合同信息，表明行业需求复苏已初现迹象。

同时，2025年还是十四五收官年和十五五发展规划年，高层还定下了2027年建军百年奋斗目标。

届时，军工企业的收入、利润将实现快速增长，现金流也将实现大幅改善。

展望未来，国金证券指出，当前国防军工订单以点及面逐步复苏，或即将进入订单密集下发时期。国防军工行业景气度上行具备高确定性，2025年有望成为国防军工大年。

方正证券认为，2025作为“十四五”收官之年，需求回补预期强烈，并且23-24年整体行业处于去库存阶段，预计新一轮库存周期有望开启。近期部分军工上市公司披露订单合同信息，表明行业需求复苏已初现迹象，全面反转只是时间问题。当下来看，除现有型号需求恢复外，又将进入新一代产品定型批产时点。此外，军贸市场有望成为行业第二增长曲线，看好2025及“十五五”行业持续发展趋势。

国盛证券认为，军工行业即将迎来3年反转期，2025年机遇与挑战并存。建议重点关注三大主线：一是稳健的主战装备方向，关注产业链链主和核心卡位标的；二是导弹、军工电子、新质战斗力等弹性方向；三是军贸、低空经济、国产大飞机等新增量方向。