鹏华基金携手东方证券举办走进上交所暨上证180ETF交流会lg...

12月13日，鹏华基金携手东方证券共同举办了走进上交所暨上证180ETF交流会，会上，针对上证180指数的投资价值、当前ETF的配置价值与投资策略，以及ETF投资市场展望等热点话题，ETF鹏华基金副总裁高鹏、东方证券客群发展总部负责人葛伟民等多位行业专家发表了深入看法。

上证180指数发布于2002年7月，今年11月，该指数编制方案进行了调整。指数编制方案发布后，鹏华基金第一时间响应指数优化升级，申请指数授权，公司旗下上证180ETF快速获批，并于12月12日开始发行。

指数编制方式全新升级

上证180指数发布于2002年7月，该指数以沪市证券为样本空间，定位于反映沪市大盘蓝筹公司的整体表现，是最能反映沪市全貌的成份指数之一。

为了更好地适应日新月异的市场环境，上证180指数编制方案于2024年11月14日进行了优化。新修订的上证180指数编制方案在四个方面发生了变化，第一，引入ESG可持续投资理念；第二，采用流动性筛选与市值排序相结合的选样方法；第三，设置个股、前五大样本权重上限；第四，新增行业均衡规则，使得指数拥有更强的表征性、均衡性、稳定性、行业代表性，更加符合国际投资趋势。

业内人士认为，修订后的上证180指数主要具备以下四大亮点。一是修订后的上证180指数样本对沪市的代表性进一步提升、表征性更强。虽然上证180指数的成分数量仅占沪市上市公司总数的8%，但其市值、营收、净利润、分红在沪市的覆盖度分别达到了约67%、68%、86%、81%。二是修订后的指数行业更均衡，样本权重行业分布基本与沪市整体行业特征保持一致，能更好地反映资本市场结构变化和产业转型升级。

从长期配置角度来看，自2014以来，上证180指数收益率为5.11%，年化波动率为20.74%，收益率、夏普比高于沪深300、中证800等指数，同时波动率和最大回撤较低，具备稳定底仓的配置价值。此外，指数成份股的分红每年大概贡献了3%左右的超额收益，当考虑分红再投资收益，180收益指数近十年年化收益率达到7.91%，优势同样明显。

鹏华上证180ETF 12月12日正式发售

鹏华基金于12月12日正式发行鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：上证180ETF指数，认购代码：510043）。鹏华基金副总裁高鹏在上证180ETF交流会上表示，上证180指数一直都是鹏华基金关注和储备的重要方向，通过本次对指数编制方案的优化调整，医药、TMT、高端制造等新质生产力含量显著上升，能更好的反映资本市场结构变化和产业转型升级，进一步增强了上证180指数对上海证券市场的表征性。

高鹏称，鹏华基金自2019年以来陆续布局了30多只ETF产品，涵盖主流宽基和特色行业主题品种，本次上证180ETF的发售，是鹏华ETF产品矩阵非常重要的一环，公司自上而下各个体系都非常重视。为此，鹏华将在后续产品投资和运营上，与东方证券等核心合作伙伴一同做好产品运作和专业赋能，针对上证180ETF开发更为多样化的投资交易策略和信号工具。

东方证券客群发展总部负责人葛伟民再会上称，随着投资者教育工作的推动，指数化投资理念愈发受投资者认可，ETF在市场扮演愈发重要的角色，并且正逐渐改变传统的投资生态。在积极响应新“国九条”提出的大力发展权益基金、推动指数化投资发展的背景下，监管部门、行业机构正在持续加大对ETF基金的支持力度，一批重要核心宽基指数基金应运而生，给市场带来了积极正面的示范效应，指数化投资发展已进入快车道。

“在ETF发展大潮中，东方证券积极全方位拥抱ETF业务、围绕ETF、串联财富管理和托管、券结、做市等多项业务，打造更为完善的ETF业务生态圈。同时，我们积极拓展与基金公司的合作与交流，密切关注市场风险和投资者的需求，努力提供更多高质量的服务和产品，ETF产品作为资产配置的底层工具，已成为我们向买方投顾转型的资产配置核心抓手。”葛伟民称。