美国大选落地，半导体自主可控加速推进，智能消费ETF(515920)大涨1.5%，信维通信涨超10%lg...

2024年11月8日A股三大股指高开低走，沪指转跌，深证成指涨0.15%，创业板指涨0.3%。

ETF方面，智能消费ETF（515920）盘中持续震荡，截至发文，盘中上涨近1.5%，成交额近300万，换手率1.21%，溢价频现。成分股中涨多跌少，信维通信涨超10%；拓普集团、工业富联涨超8%；华勤技术、北斗星通涨超6%；润和软件、芯原股份、中国汽研、中兴通讯涨超5%；伯特利、中科创达涨超4%。

国泰君安证券表示，我国半导体核心设备及材料国产化进程复盘。从2018年以来，PVD、CVD、刻蚀设备、清洗设备、CMP等核心前道设备国产化率进一步突破，从小个位数增长到10%以上。材料国产化也提速明显，抛光垫、抛光液、硅片、溅射靶材等核心材料也实现了稳步提升。业绩端，2021-2023，以北方华创、拓荆科技、盛美上海、华海清科为代表的前道设备公司年平均增速均达到50%以上。材料端，代表公司半导体材料收入实现快速增长。

重视半导体自主可控及关键领域。中芯国际作为中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善的专业晶圆代工企业，具有国内最先进FinFET技术节点，中芯国际自主可控要求将进一步提升。设备端，关注环节比如光刻机、离子注入机、量检测设备等领域。光刻机为第一大关键环节，国产化率近乎为0%，在美国“长臂管辖”下可能受到威胁，以上海微为首的国产厂家正着力突破。离子注入设备虽然价值量占比较低（4%左右），对美国依赖度高达98%。量检测设备也被美国科磊半导体（KLA）垄断，国产化率不足5%。材料端，从材料国产化率来看，目前国内半导体材料在中低端材料、传统封装领域国产化率已达到50%以上，但诸如KrF/ArF/EUV光刻胶、功能性湿电子化学品、先进封装材料等国产化率仍不足20%，部分甚至小于5%，国产化替代空间广阔。

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