一周IPO观察：万物云零跑上市、飞天云动招股，Tims China合并成功lg...

港股IPO观察

截止2022年的第40-41周，港交所3家新股上市，7家招股、2家通过聆讯，8家递交上市申请。截至2022年10月7日，今年港交所新上市56家，共募资731.47亿港元。

本周上市：$数科集团(02350)$ 、$万物云(02602)$ 、$零跑汽车(09863)$

招股：

• 中国第三大微波消融医疗器械供货商$百德医疗(06678)$ （延期）
• 中国第三大动力电池生产商$中创新航(03931)$
• 中国第二大疫苗公司$艾美疫苗(06660)$
• 香港泥水工程分包市场排名第一的泥水承建商$GC CONSTRUCTION(01489)$
• 心脏病的介入产品的医疗器械公司$健世科技-B(09877)$
• 营销服务提供商$润歌互动(02422)$
• 中国最大的AR/VR内容及服务提供商$飞天云动(06610)$

通过聆讯：

营销服务提供商润歌互动、全生命周期管理解决方案供应商$凌雄科技集团有限公司（临时代码）(90078)$

递表的公司包括：

• 长租公寓运营商魔方生活服务
• 创新肿瘤分子诊断及检测公司臻和科技-B
• 新能源电池材料供货商、全球第二大钴盐精炼商格派镍钴
• 最大的跨境电商公司之一、主营服饰和鞋履产品销售的子不语
• 生物制剂产品从开发到商业化全面解决方案的一站式供货商多宁生物
• 第五大黄金开采公司集海资源
• 综合医疗及康养服务供货商祈福医疗
• 中小微企业及个体工商户企业培训服务商圣商创业
• 上海多品牌化妆品公司上美化妆品

此外，

$陆金所(LU)$ 目标最快11月来港上市

一、飞天云动开启招股

飞天云动科在香港交易所披露通过聆讯后的招股书，其将很快展开招股、挂牌上市。申万宏源为其独家保荐人。公司曾于2017年再新三板上市，与2019年退市。

公司提供AR/VR内容及服务，致力经营中国领先的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立自己的飞天元宇宙平台，为商业客户提供服务。根据艾瑞咨询的资料，于2021年按收入计，掌中飞天科技在中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，市场份额为2.6%；在中国的AR/VR服务市场中排名第一，占市场份额的13.5%。

业绩方面，2019-2021年和2022年上半年，公司营收分别为2.51亿、3.39亿、5.95亿和2.29亿元，同期净利润分别为4187.9万、6025.2万、7171.9万和3820.5万元。

二、润歌互动招股

润歌互动于9月29日至10月7日招股，预计10月17日在港交所挂牌上市，民银资本是独家保荐人。

一家在中国运营的营销服务提供商，根据客户的企业需求，提供全面及量身订制的营销服务，包括传统线下渠道营销服务、在线营销服务、虚拟商品采购及交付服务、广告分发服务、广告投放服务等。亦提供IT解决方案服务，包括手机游戏及软件开发及维护服务、彩票相关软件系统及设备解决方案。

业绩方面，公司在2019年、2020年、2021年三个财政年度和2022年前四个月，公司营收别为 0.89亿、1.13亿、2.20亿和0.71亿元，相应的净利润分别为 2594.4万、4547.5万、4998.5万和1,975.7万元。

三、上美化妆品再次递交招股书

上美化妆品，为一家多品牌化妆品公司，专注于护肤品及母婴护理产品的开发、制造及销售。公司拥有近20年的运营历史，目前已在中国成功创立韩束、一叶子、红色小象等多个家喻户晓的品牌，积累广泛的客户群。根据弗若斯特沙利文报告的资料，公司自2015年至2021年连续七年按零售额计位列国货品牌企业前五名。

于2021年，上美化妆品是唯一一家拥有两个护肤品牌年零售额超过人民币15亿元的国货化妆品公司。于2021年按零售额计，公司在中国的国货品牌化妆品排名第四，在国货品牌护肤品市场排名第三，在国货品牌面膜产品排名第一，国货品牌母婴护理产品排名第一。

业绩方面，公司2019年、2020年、2021年和2022年上半年，营业收入分别为28.74亿、33.82亿、36.19亿和12.62亿元，相应的净利润分别为0.59亿、2.03亿、3.39亿和0.63亿元，相应的经调整净利润分别为1.14亿、2.65亿、3.91亿和0.84亿元。

美股IPO观察

当周新股上市：

Laser Photonics($(LASE)$)（首日-48.4%）

下周上市：

• Alopexx, Inc.($(ALPX)$)
• Castellum, Inc.($(CTM)$)
• Beamr Imaging($(BMR)$)

其余递表公司：

• 基因编辑生物科技公司：Prime Medicine($(PRME)$)
• 美国电动卡车制造商及电池生产商：Atlis Motor Vehicles($(AMV)$)
• 马来西亚物联网提供商：ARB IOT Group($(ARBB)$)
• 垂直整合中间市场资产管理公司：CaliberCos($(CWD)$)
• 中概股消费品制造商：宝露泰奇 Blue-Touch Holdings Group
• 新加坡汽车零部件分销商：SAG Holdings($(SAG)$)

此外，大众汽车VW(VOW)上周完成分拆保时捷Porsche(P911)上市后，正考虑将另一跑车品牌兰博基尼Lamborghini分拆上市

一、新加坡汽车零部件分销商SAG Holdings(SAG)

SAG Holdings创立于1975年，总部位于新加坡，全职雇员116人，从事汽车和工业零部件的分销业务，业务涵盖新加坡、中东和马来西亚，包括服务于汽车行业的公路业务和非公路业务（主要服务于海洋、能源、采矿、建筑、农业 及石油和天然气行业）。

公司为公路汽车应用提供原厂备件和售后备件方面拥有40多年的经验，是汽车和非车用内燃机OEM、第三方品牌和内部 品牌替换零件的分销商。

公司2021年总收入达到约4320万美元，其中公路汽车、非公路工业业务部门和服务分别占公司总收入 的54.1%、44.9% 和 1.0%。

二、澳大利亚健身房和健身器材零售商Fitell Corporation(FTEL)

Fitell Corporation(NASDAQ:FTEL)创立于2007年，总部位于澳大利亚Taren Point，全职雇员13人，是一家拥有自有品牌和其他品牌的健身房和健身设备的在线零售商。公司品牌GD Wellness Pty Ltd成立于 2007 年，总部位于澳大利亚新南威尔士州，是开曼群岛公司 Fitell Corporation 的全资子公司。公司为客户提供由技术驱动的整体健身和健康体验。

多年来，GD已为超过 100,000 名客户提供服务，其中大部分销售额来自回头客，公司相信这证明了其产品质量和品牌忠诚度。GD的品牌组合可分为GDirect品牌下的三个专有品牌Muscle Motion、Rapid Motion和FleetX，拥有超过2000SKUs。其中Fitell提供种类繁多的健身器材，大部分都可以在公司位于悉尼的陈列室中看到；Fitell也有跑步机和交叉训练等有氧运动器械、举重板和哑铃，还是多站健身房和力量架等家庭健身房，Fitell的品牌涵盖举重、杠铃、力量架、长凳和健身器械等产品，占公司截至2022年6月30日财年的大部分收入。该

截至2022年6月30日止12个月，Fitell Corporation的收入为800万美元。

SPAC方面

• Hammerhead Resources Inc. 通过与$Decarbonization Plus Acquisition Corp IV(DCRD)$ 合并在纳斯达克上市
• NioCorp 与$GX Acquisition Corp II(GXII)$ 合并在纳斯达克上市，为Blk Creek稀土矿项目提供额外资金
• $Kins Technology Group Inc.(KINZ)$ 宣布执行合并协议以收购领先的工作场所体验平台CXApp Inc.
• 电动汽车制造商 Indiev, Inc. 与$Malacca Straits Acquisition Co Ltd(MLAC)$ 签订业务合并协议上市
• 领先的自主个人护理网络 Consumer Direct Holdings 宣布计划通过与$DTRT Health Acquisition(DTRT)$ 的合并成为一家上市公司
• 新兴市场领先的移动社交平台 Asia Innovations Group 通过$Magnum Opus Acquisition Ltd(OPA)$ 合并上市
• YS BIOPHARMA（依生生物制药） 通过与$Summit Healthcare Acquisition Corp(SMIH)$ 合并上市
• 生物制药公司 Estrella Biopharma, Inc. 将通过与特殊目的收购公司$Tradeup Acquisition Corp(UPTD)$ 合并上市
• 行业领先的太阳能服务融资和产品公司Complete Solaria将通过与$Freedom Acquisition I Corp(FACT)$ 的业务合并上市
• 运动数字化领域的全球领导者 Movella 将通过与$Pathfinder Acquisition Corporation(PFDRU)$ 合并在纳斯达克上市
• 快速发展的基于社区的肿瘤学实践网络American Oncology Network将通过与$Digital Transformation Opportunities Corp(DTOC)$ 合并上市
• E.E.W. Eco Energy World PLC 与$ClimateRock(CLRC)$ 宣布最终的业务合并协议