一周IPO观察：卡罗特、美的集团过讯，丰巢、赤峰黄金递表，朴荷生物美股递表lg...

港股IPO观察

截止2024年的第35周，港交所无新股上市，1只新股招股，2家新通过聆讯，5家递交招股书。

当周上市

• 无

当周招股

• 建设工程检测检验服务公司集信 $集信国控(08629)$

通过聆讯

• 厨具品牌卡罗特CAROTE

• 智能家居和商业及工业解决方案供应商 $美的集团(000333)$

递表公司

• 抗体偶联药物(ADC)领域的生物医药公司映恩生物

• 行业领先的末端物流解决方案供货商丰巢 $顺丰控股(002352)$

• 动力电池系统供货商幂源科技

• 储能电池及系统公司双登集团

• 中国最大的民营黄金生产商 $赤峰黄金(600988)$ （A+H）

其他

• $电讯盈科(00008)$ 李泽楷旗下保险公司富卫集团最早于9月重新提交香港IPO申请

• 创新型生物制药公司华芢生物接证监会反馈意见，涉人类遗传资源合规

厨具品牌卡罗特CAROTE通过聆讯

8月30日，来自浙江杭州的卡罗特在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其于2024年3月8日在港交所递表。法巴、招银国际联合保荐。

公司成立于2007年，作全球厨具品牌，为客户提供实用、设计精良且价格合理的产品，目前已在中国、美国、西欧、东南亚及日本等主要市场的在线厨具细分领域建立卓越地位，已成为全球增长最快的知名厨具品牌之一。卡罗特的品牌已在全球主要市场的在线炊具行业占据显著地位，根据灼识咨询报告，按2023年的零售额计，卡罗特在中国排名第四，在美国排名第二，在西欧排名第三，在东南亚排名第二，在日本排名第三。

公司目前经营品牌业务和ODM业务，公司现时一直在转移ODM业务资源至发展品牌业务。卡罗特最初主要提供OEM服务，此后转向ODM业务，后于2016年推出自有厨具品牌「卡罗特(CAROTE)」，卡罗特的品牌产品于2017年首次进入国际市场，截至2024年6月5日，公司的在线业务已扩展至涵盖19个地区市场的19个在线市场合共48家自营网店。卡特罗产品组合包括超过2200个涵盖不同厨具类别的SKU，包括炊具、厨具、饮具、餐具及厨房小家电等。卡罗特的收入主要来自品牌业务，收入占比连年上升，其次是ODM业务。品牌业务收入来自销售公司自有品牌「卡罗特(CAROTE)」产品；ODM业务收入来自公司向国际品牌所有者及零售商销售定制化炊具及其他厨具产品。

业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年前三个月，公司营收分别为6.75亿、7.69亿、15.83亿和5.03亿元，同期净利润分别为人民币0.32亿、1.09亿、2.37亿和0.89亿元。

美的集团通过上市聆讯，下周开始预路演

8月30日，美的集团在港交所披露聆讯后的招股书，或很快在香港主板挂牌上市。其A股最新市值达4522.97亿元。中金、美银联合承销。

公司作为全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商，通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。美的集团业务遍及200多个国家和地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产集团、超过19万名员工。美的集团司连续八年入选《财富》世界500强企业榜单。

根据弗若斯特沙利文报告，于2023年按收入及销量计，美的集团为全球最大的家电企业，按销量计市场份额为7.9%；于2023年按产量计，美的的家电压缩机业务在全球排名第一，市场份额为30.3%。同期家用空调压缩机业务产量也位列全球市场第一，全球市场份额达45.1%。于2023年按收入计，美的集团为中国内地最大、全球前五的商用空调供应商，市场份额分别我14.3%、6.6%；美的集团旗下的库卡集团是全球四大工业机器人企业之一，于2023年重载机器人销量和收入排名第二，市场份额分别为18.6%、17.9%；截至2023年12月31日，美的集团专利族总数量跻身全球企业十强，拥有2.9万多项发明专利。

公司主要来自为消费者提供智能家居业务，为企业客户提供商业及工业解决方案。货品销售上，美的集团主要设计、制造及销售家用空调、商用空调、暖通系统、电梯、厨房电器、冰箱、洗衣机、各种小家电、高低压变频器、机器人及自动化系统，以及其他产品和材料。服务提供上，美的集团提供机器人及自动化系统建设服务、智能物流集成解决方案、仓储服务、配送服务、安装服务及运输服务等。

业绩方面，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前4个月，公司营业收入为3433.61亿、3457.09亿、3737.10亿和1457.80亿元，同期净利润分别为人民币290.31亿、298.12亿、337.47亿和136.46亿元。

丰巢递交IPO招股书

8月28日，深圳丰巢控股向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。华泰国际独家保荐。

公司成立于2015年，作为是中国及全球行业领先的末端物流解决方案供货商，按2023年收入计是中国最大的末端物流解决方案供货商，按截至2023年12月31日的柜机数量及2023年的包裹量计是全球最大的智能快递柜网络运营商。丰巢提供的服务包括：快递末端配送服务、消费者智能交付服务、增值服务等。快递末端配送服务，指最后一里配送的解决方案，为上门配送提供一个可靠的替代。消费者智能交付服务，包括电商退换货综合服务、个人散单寄件服务。增值服务，主要包括畅存相关服务、互动媒体服务、洗护服务及到家生活服务。

丰巢的服务网络主要包括丰巢智能柜和洗护工厂。截至2024年5月31日，丰巢在中国的网络由31个省份的33万组丰巢智能柜组成，于2022年将丰巢智能柜网络扩展至泰国。截至2024年5月31日，丰巢智能柜网络的服务范围已覆盖约20.9万个小区。截至2024年5月31日，丰巢的洗护工厂网络包括位于广东中山的一家自营洗护工厂及位于中国25个省份的135家第三方洗护工厂。

招股书显示，丰巢在上市前的股东架构中，顺丰的王卫先生，拥有48.45%的投票权。

业绩方面，在2021年、2022年、2023年和2024年前五个月，公司收入分别为人民币25.26亿、28.91亿、38.12亿和19.04亿元，同期净利润分别为人民币-20.71亿、-11.66亿、-5.41亿和0.72亿元，同期经调整净利润分别为人民币-14.14亿、-8.42亿、-1.85亿和2.19亿元。

美股IPO观察

当周新股上市

• $Safe Pro Group Inc(SPAI)$ （首日-14.6%）

• $中驰车福互联科技(全球)有限公司(AZI)$ （首日-34.5%）

• $JBDI Holdings Limited(JBDI)$ （首日+102.4%）

下周上市

• $飞天兆业(PTHL)$

• $Powell Max Limited(PMAX)$

• $Cuprina Holdings (Cayman) Limited(CUPR)$

• $Trident Digital Tech Holdings Ltd(TDTH)$

• $迦里仕人才(GLXG)$

• $Webus International Limited(WETO)$

• $Nexus Energy Services, Inc.(IBGR)$

• $J-Star Holding Co., Ltd.(YMAT)$

其他递表

• 佛罗里达州保险科技平台公司Health in Tech(HIT)

• 中国工厂系统供应商虎虎科技 HUHUTECH International Group(HUHU)

• 新加坡综合安全解决方案和设施管理服务公司Concorde International Group(CIGL)

• 美国人工智能即时诊断脑电图系统开发公司Ceribell, Inc.(CBLL)

• 护肤品公司朴荷生物科技 Park Ha Biological Technology(PHH)

• 印度家具分销商HTL Capital(NCG)

朴荷生物递交IPO招股书

8月26日，江苏朴荷生物科技（Park Ha Biological Technology）在美国SEC公开披露招股书，股票代码PHH，拟在美国纳斯达克IPO上市。Dawson James Securities, Inc.、EF Hutton LLC为其承销商

公司作为一家专业化皮肤管理服务商，主要为高品质女性提供专业化皮肤管理服务，根据不同肤质的细微差别定制专属皮肤管理方案。

朴荷生物的业务主要包括开发公司的自有护肤品牌、直接销售护肤产品和特许经营联盟促销。截至2024年4月30日，公司在江苏直接经营2家门店，拥有43家“朴荷”特许经营商、拥有2家特许经营商(Geni或歌妮)。其直营店和加盟店提供“轻美容体验”，即在店内进行的快速免费售后美容服务。轻美容体验是向客户提供的一种有效方式，可以展示如何使用公司的产品以达到最佳效果。朴荷生物的收入主要包括（i）产品销售额和（ii）特许经营费。

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业绩方面，2022财年、2023财年(财政年度结算日期为每年10月31日)和2024财年前六个月(截至2024年4月30日)，公司在2021、2191.94万、245.91万和 85.29万美元，同期净利润分别为19.13万、85.20万和 4.89万美元。

SPAC方面

CUBEBIO与 $Mountain Crest Acquisition Corp V(MCAG)$ 达成业务合并

VivoPowerVVPR的子公司Tembo E-LV 与 $Cactus Acquisition Corp 1 Ltd(CCTS)$ 签订了最终业务合并协议

$ASF GROUP LTD(AFA.AU)$ 与 $Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation(ANSC)$合并

Events.com(RSVP)与 $Concord Acquisition Corp(CND)$合并

北美成长型稀土元素公司Tactical Resources与 $Plum Acquisition I Corp(PLMI)$合并