ETF甄选 | 大厂新品即将集中发布，政府持续收储带来增量需求，消费电子、地产类ETF表现亮眼lg...

2024年8月30日，市场全天延续反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%。

板块方面，保险、华为海思、游戏、房地产等板块涨幅居前，银行、贵金属、高速公路等板块跌幅居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，房地产、消费电子、汽车类ETF表现亮眼。

【大厂新品即将集中发布，AI带动行业创新】

消息面上，荣耀官方此前宣布，将于2024德国柏林消费电子展中，将面向全球正式推出折叠屏Magic V3等旗舰产品。消费电子大厂新品也即将集中发布。

此外，根据IDC以及TrendForce披露数据，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

华福证券认为，消费电子正处在短期企稳回暖、AI 带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。根据市场调查机构Counterpoint Research的最新预测，到2024年，全球智能手机出货量将达到12.3亿部，同比增长5%。这结束了连续两年下降的趋势。消费电子大厂新品将于 9 月集中发布，板块情绪有望得到进一步催化。此外，AI 将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。

相关ETF：消费电子ETF富国(561100)、消电ETF(561310)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(159779)、消费电子50ETF(562950)

【政府收储带来增量需求，核心城市有望率先回暖】

消息面上，住建部透露正探索房屋体检、养老金及保险三项制度，以建立房屋全生命周期的安全管理长效机制。目前，包括上海在内的22个城市已率先试点该模式，旨在通过综合机制保障房屋安全，提升居民居住品质。

平安证券表示，降首付、取消房贷利率下限切实降低居民置业成本，政府收储带来增量需求；高库存城市减少供地、政府收地等举措从源头降低供应。尽管本轮收储与上轮三四线棚改去库存在资金体量、行业环境、居民加杠杆空间等存在诸多不同，但一二线城市或是本轮收储主战场，若仅考虑收购35城90平以下现房，5000亿收储资金或相对充足。展望下半年，楼市走向为关注核心，若楼市持续修复，产业、人口支撑更强的核心城市有望率先回暖，对应区域拿地积极、土储丰厚房企料率先受益，同时由于二手房持续分流新房需求，利好经纪行业；若楼市修复不及预期，重回政策博弈逻辑，政策仍具释放空间。

相关ETF：房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(512200)、房地产ETF(159768)、地产ETF(159707)

【智能驾驶市场加速渗透，政策产业共振向上】

日前，乘联分会发布的《2024年6月汽车智能网联洞察报告》指出，2024年1-6月新能源乘用车L2级及以上的辅助驾驶功能装车率达到66.4%，当前市场仍以高价车型装载为主，同时智能驾驶市场正处在加速渗透的窗口期。

此外，相关数据显示，2023年国内NOA（自动辅助导航驾驶）功能累计搭载量达到94.5万辆，其中高速NOA和城市NOA搭载量分别为70.7万辆和23.8万辆。预计2024年，这一配套规模将突破180万辆，2025年突破300万辆。

太平洋证券表示，今年智能汽车有大的β机会，政策法规密集落地，加速应用试点出台。车路协同智能网联加速，政策产业共振向上。

中邮证券认为，智能网联汽车系列强标的发布有利于汽车行业在智能网联汽车产品概念设计、研发、制造、售后等执行层面尽快统一共识，减少摩擦成本，推动技术创新和产品成熟度再上台阶。

相关ETF：汽车ETF(159512)、智能汽车50ETF(516590)、智能车ETF(159888)、智能车ETF基金(159795)、智能汽车ETF(515250)

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