备受市场关注的首单奥莱消费REITs——华夏首创奥莱REIT发售结果揭晓。公告显示,华夏首创奥莱REIT(基金代码:508005)公众投资者和网下投资者认购申请确认比例分别为4.298%和16.055%,公众认购及网下认购倍数均创消费REITs发售新高。此次发行累计认购资金70.785亿元(比例配售前),再掀公募REITs发售热潮。
具体看来,华夏首创奥莱REIT公众发售获得投资者踊跃认购。公众投资者有效认购基金份额数量为13.961亿份,为公众发售初始基金份额数量(0.60亿份)的23.268倍,创消费REITs公众发售倍数新高。公众投资者有效认购申请实际确认比例为4.298%。按照发售价格(2.468元/份)计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为34.456亿元。
早在网下询价阶段,华夏首创奥莱REIT就受到资金追捧。网下询价拟认购数量总和为初始网下发售份额的6.3倍,刷新消费REITs询价认购倍数纪录。且网下投资者中券商、保险、信托、私募云集,足见专业机构投资者对该基金投资价值的认可。根据公告,最终网下投资者有效认购申请确认比例为16.055%。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为21.521亿元。此外,基金初始战略配售基金份额数量为6亿份,认购规模为14.808亿元。
综上,华夏首创奥莱REIT此次发售比例配售前的总募集规模达70.785亿元(含战略配售、网下发售和公众发售),是其拟募集规模(19.744亿元)的3.585倍。
华夏首创奥莱REIT获得资金热捧,离不开投资者对其投资价值的深度认可。作为首创城发集团、华夏基金、中信证券联合推出的奥莱消费REITs, 基金首发资产选取了首创奥莱业务板块第一梯队的两个项目组合,相较于单个项目,两个高潜力省会城市的优质资产组合既能分享更多的城市发展红利,又具有更好的风险分散性。两个项目分别位于济南和武汉,经营业绩在首创奥莱体系内排名前三,至今已分别运营5-6年多,均是当地奥莱标杆,项目业绩增长可期。基金运营管理统筹机构由首创城发集团旗下首创钜大担任,该公司是奥莱行业头部连锁运营商集团之一。基金计划管理人中信证券、基金管理人华夏基金均拥有丰富的公募REITs投资管理经验,可以为基金未来的平稳运营提供专业赋能。
作为一种独特的商业模式,奥特莱斯凭借其高性价比的一站式休闲购物体验,赢得了广大消费者的青睐。奥莱消费REITs不仅具备消费REITs的一般特点,并且由于底层资产“名品+折扣”的高性价比特点,表现出了明显的穿越经济周期的优势。华夏首创奥莱REIT的成功发售不仅为奥特莱斯这类消费基础设施的资产证券化树立了标杆,也通过构建“投、融、管、退”的商业闭环,积极探索了奥特莱斯商业新发展模式,深度赋能项目稳健发展。在当前我国消费市场的不断升级和零售业态持续创新变革的环境下,华夏首创奥莱REIT这样“稀缺”优质的投资标的,配置价值日益提升。
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