7月31日,宏利基金的知名基金经理-老将刘欣,同时卸任了6只在管基金。
此次批量离任过后,刘欣已“消失”在了宏利基金官网投研团队页面,相关在任信息已“查无此人”
公开资料显示,刘欣先生,清华大学理学硕士,自2011年7月起,刘欣先生成为泰达宏利基金管理有限公司的一员,历任多个职位,包括产品与金融工程部高级研究员及副总经理,现任金融工程部总经理和基金经理。截止2024年7月30日,其过往管理产品年化回报5.62%,大幅跑赢同期沪深300指数,是妥妥的学霸+实战型老将。
天天基金数据显示,截至7月30日,刘欣管理过的宏利消费红利指数基金A、红利消费红利指数C都取得了优异的成绩,任职回报率超过30%,宏利先锋混合A和宏利500指数增强(LOF)更是取得了68.05%和70.39%的优异成绩。在管基金最佳任期回报更是高达122.53%。
公告数据显示,此次卸任的基金中超半数交由李婷婷或刘洋管理。
李婷婷,北京大学金融硕士,2017年7月至今任职于宏利基金管理有限公司,数据显示李婷婷管理过的基金过往的业绩并不是很理想。其在管的宏利500指数增强、红利重症绩优指数基金A、C任职回报率均低于同类平均。
宏利基金成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一,由宏利金融在亚洲的子公司宏利投资管理(新加坡)私人有限公司和宏利投资管理(香港)有限公司分别持股51%和49%。Choice数据显示,截至2024年7月底,宏利基金那资产规模还是稳稳当当的840亿,全市场排名第66,中外合资基金里头排第35。
从2022年起,宏利基金的领导班子开始经历大规模的换血。先是在位16年的老将傅国庆,在去年10月说走就走了,留下金旭、高贵鑫、汪兰英等组团新领导班子。
到了2023年11月,分管营销的副总刘晓玲女士也转身离去,留下宋扬接过接力棒,任职新的副总经理。
高管变动的背后,是宏利基金从成立伊始几乎一年一变的股权。
2003年,湘财合丰玩请来荷兰银行当“金主”,拿了合资基金公司的入场券改名湘财荷银。
到了2004年,山东鑫源控股进行了股权转让,湘财证券成了大股东,同时,荷兰银行也在2005年把股权“转手”给了荷银亚洲。
2006年,泰达集团带着北方国际信托来进行收购,湘财证券离场,公司资本大增改名泰达荷银。
接下来的几年,荷银亚洲又将股权转让给了宏利金融的资产管理公司,泰达荷银变成了的泰达宏利。
2023年4月23日,泰达宏利基金公告称,该公司全称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”。至此,宏利基金二十年的编年史结束,完成了从券商系公募—合资公募—外商独资公募的变化。
高管的频繁变动无疑会给公司的运营和业务发展带来了一定的不确定性,如今作为权益投资总监老将刘欣也同时卸任6只在管基金,离任公司,这不得不让基民有些堪忧了。